證券代碼：603876證券簡稱：鼎勝新材公示序號：2023-021

債卷編碼：113534債卷通稱：鼎勝可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●可轉換債券付息債權備案日：2023年4月7日

●可轉換債券除權除息日：2023年4月10日

●可轉換債券兌息派發日：2023年4月10日

江蘇省鼎勝新能源材料有限責任公司（下稱“企業”）于2019年4月9日公開發行可轉換公司債券（下稱“鼎勝可轉債”或“可轉換債券”）將在2023年4月10日付款自2022年4月9日至2023年4月8日期內利息。結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）相關條款要求，現將有關事項公告如下：

一、今天債卷的相關情況

1、債卷名字：江蘇省鼎勝新能源材料有限責任公司可轉換公司債券

2、債卷編碼：鼎勝可轉債

3、債卷編碼：113534

4、證劵種類：可轉換為公司發展A股個股的可轉換公司債券

5、發行規模：125,400萬余元

6、發行數量：1,254引馬鎮

7、票面價值和發行價:本次發行的可轉換公司債券按顏值發售，每一張顏值為人民幣100元。

8、債券期限：本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發售之日起6年，即自2019年4月9日至2025年4月8日。

9、息票率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

10、付息期限和方法：本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還任何未股權轉讓的可轉換債券本金利息最終一年利息。

（1）年利率計算

年息指可轉換公司債券持有者按所持有的可轉換公司債券票上總額自可轉換公司債券發售首日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。

年息的計算公式：

I=B1×i

I：指年利息額；

B1：指本次發行的可轉換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權備案日所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券的當初息票率。

（2）付息方式

1）本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉換公司債券發售首日。

2）還息日：每一年的還息日為本次發行的可轉換公司債券發售首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

3）付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換公司債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

4）可轉換公司債券持有者所獲得利息費用的應對稅費由可轉換公司債券持有者擔負。

11、股權轉讓時限：本次發行的可轉換公司債券股權轉讓時限自可轉換公司債券發售完畢之日起滿六個月后的第一個買賣日起止可轉換公司債券期滿日止，即自2019年10月16日至2025年4月8日。

12、轉股價格：初始轉股價格為rmb20.80元/股，全新轉股價格為人民幣15.18元/股。

（1）2019年7月8日，企業公布了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于“鼎勝轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公示序號：2019-052），因執行2018年度利潤分配方案，鼎勝可轉債的轉股價格自2019年7月15日由20.80元/股調整至20.70元/股。

（2）2019年9月24日，企業公布了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司董事會關于向下修正“鼎勝轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2019-075），鼎勝可轉債的轉股價格自2019年10月16日起由20.70元/股調節為人民幣15.28元/股。

（3）2020年7月17日，企業公布了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于“鼎勝轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公示序號：2020-050），因執行2019年度利潤分配方案，鼎勝可轉債的轉股價格自2020年7月24日由15.28元/股調整至15.18元/股。

（4）2022年7月16日，企業公布了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于利潤分配按照修正條款調整可轉債轉股價格公告》（公示序號：2022-086），因執行2021年度利潤分配方案，鼎勝可轉債的轉股價格自2022年7月25日由15.18元/股調整至14.98元/股。

13、可轉換債券信譽等級：AA-

14、評級機構：聯合資信評估有限責任公司

15、貸款擔保事宜：本次發行的可轉換公司債券不公司擔保。

16、級別、代管、授權委托債卷分紅派息、兌現組織：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(下稱“中登上海分公司”)

二、利息還息計劃方案

依照《募集說明書》的承諾，此次還息為公司發展可轉換債券第四年還息，計算利息期間為2022年4月9日至2023年4月8日。本計算利息本年度息票率為1.50%（價稅合計），即每一張顏值100人民幣可轉換債券兌息總金額1.50人民幣（價稅合計）。

三、此次還息債券登記日、除權除息日和兌息派發日

1、可轉換債券付息債權備案日：2023年4月7日

2、可轉換債券除權除息日：2023年4月10日

3、可轉換債券兌息派發日：2023年4月10日

四、此次還息目標

此次還息對象是截至2023年4月7日上海交易所收盤后，在中登上海分公司在冊的整體“鼎勝可轉債”持有者。

五、此次還息方式

1、我們公司已經與中登上海分公司簽署了《委托代理債券兌付、兌息協議》，授權委托中登上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發放將債券兌付、兌息資金劃入中登上海分公司指定銀行帳戶，則中登上海分公司將依據協議終止授權委托債券兌付、兌息服務項目，后面兌現、兌息全部由我們公司自行負責申請辦理，有關執行事項以本公司的公告為準。我們公司將申請辦理，有關執行事項以企業的公告為準。公司將在今天兌息日2個交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國結算上海分公司指定銀行帳戶。

2、中登上海分公司在接到賬款后，根據資金清算系統會債券利息劃交給對應的兌現組織（證劵公司或中登上海分公司承認的其他機構），投資人于兌現組織領到債券利息。

六、有關債卷利息所得稅的解釋

1、依據《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，企業可轉換債券投資者（含證券基金)應交納債卷本人利息費用企業所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值100人民幣可轉換債券兌息總金額1.50人民幣（稅前工資)，具體發放貸款利息為1.20元（稅后工資)。可轉換債券貸款利息個稅將統一由相關兌現組織承擔代收代繳并直接向各兌現機構所在地的稅務機關繳納。如各還息營業網點未完全履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產生的法律依據由相關還息營業網點自己承擔。

2、依據《中華人民共和國企業所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉換債券的法人企業，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100人民幣可轉換債券具體發放總金額1.50人民幣（價稅合計)。

3、針對擁有今天債券達標境外企業投資人等非居民企業（其含意同《中華人民共和國企業所得稅法》），依據《中華人民共和國企業所得稅法》），依據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部國家稅務總局公示2021年34號）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，對非居民企業（包含QFII,RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息免征繳所得稅即每一張顏值rmb100元可轉換債券具體發放總金額rmb1.50元（價稅合計）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業在中國境內設立組織、場地所取得的與這家機構、地方有具體關聯的債券利息。

七、此次還息的有關機構

1、外國投資者：江蘇省鼎勝新能源材料有限責任公司

辦公地點：江蘇省鎮江京口開發區

手機聯系人：郭艷、張潮

聯系方式：0511-85580854

發傳真：0511-88052608

2、承銷商和主承銷商：中信證券股份有限責任公司

辦公地點：浙江杭州市上城區解放東路29號迪凱銀座17層

保薦代表人：金波、金田

聯系方式：0571-85783757

發傳真：0571-85783771

3、基金托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

辦公地點：上海浦東新區楊高南路188號

聯系方式：4008-058-058

特此公告。

江蘇省鼎勝新能源材料有限責任公司股東會

2023年3月31日