股票號：603799股票簡稱：華友鈷業公示序號：2023-040

可轉債編碼：113641可轉債通稱：華友可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

股東會會議召開狀況

浙江省華友鈷業有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第五十四次會議于2023年3月30日以通信方式舉辦，此次會議報告于2023年3月25日以書面形式、電子郵箱、電話等方法通告整體執行董事、公司監事、高管人員。會議由老總陳雪華老先生集結并組織，大會應出席執行董事7人，真實出席會議執行董事7人（在其中7人以通信方式參加）。企業一部分公司監事、高管人員出席了此次會議。此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

董事會會議決議狀況

一、表決通過《關于引入福特汽車對KNI公司實施增資并簽署相關協議的議案》

允許企業分公司Huaqi(Singapore)Pte.Ltd（下稱“華騏馬來西亞”）、PTKolakaNickelIndonesia（下稱“KNI企業”）與PTValeIndonesiaTbk（下稱“淡水河谷印度”）和FordMotorCompany（下稱“標致汽車”）簽定《股份認購協議》，引進標致汽車對KNI企業執行增資擴股并共同聯合開發波拉爾HPAL新項目。標致汽車擬申購KNI新發行股份（下稱“新股上市”，股份交割結束后，標致汽車將擁有KNI企業17%股份），申購合同款為1,000,000印尼盧比乘于新股上市（按照約定換算為美金）。允許企業分公司華友國際性煤業（中國香港）有限責任公司（下稱“華友國際性煤業”）為華騏馬來西亞執行它在《股份認購協議》等相關協議項下的責任公司擔保。與此同時因淡水河谷印度對Pomalaa礦區域進行的項目可行性未完成，波拉爾HPAL新項目實際生產能力及投資額無法最終決定，允許華騏馬來西亞、華友國際性煤業與淡水河谷印度、KNI公司與標致汽車簽定《選擇權協議》，授于標致汽車依據最后商談的波拉爾HPAL新項目生產能力狀況履行參加波拉爾新項目選擇權。允許公司和標致汽車簽定《PCAM供應協議條款清單》，承諾標致汽車和華友鈷業以及關聯企業（下稱“經銷商”）在最后《PCAM供應協議》中需承擔的責任義務，標致汽車將依據《PCAM供應協議》向供應商采購三元前驅體原材料。具體內容詳細企業2023-041號公告。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

浙江省華友鈷業有限責任公司股東會

2023年3月30日

股票號：603799股票簡稱：華友鈷業公示序號：2023-041

可轉債編碼：113641可轉債通稱：華友可轉債

浙江省華友鈷業有限責任公司

有關引進標致汽車對KNI企業執行增資擴股

并簽訂相關協議暨協作進度的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒:

●協作項目規劃：PTKolakaNickelIndonesia波拉爾HPAL新項目

●投資額：此次合作開發項目的產能規模和投資額并未最終決定

●尤其風險防范：

1、此次協作事宜早已企業第五屆股東會第五十四次會議表決通過。合作開發項目的產能規模及投資額尚未確定，相關事宜確認后，企業將根據有關標準立即執行內部結構決策制定和信息披露義務。

2、此次合作企業依照中遠期建設規劃所做出的分配，工程建設周期時間很長，在工程建設中，國內外市場、國家產業政策、生產工藝等都存在不確定性，同時使用各種各樣不可預測要素或不可抗拒因素，可能對將來經營效率的完成造成系統性風險危害。

3、投資建設中的資金籌集、貸款政策的改變、融資方式的順暢水平均存在一定可變性，存有資產不可以按時籌集及時，可能會導致新項目不可以成功建設完成風險。

4、此次協作不構成業績承諾，煩請廣大投資者注意投資風險。

一、合作事宜簡述

2022年4月，浙江省華友鈷業有限責任公司（下稱“華友鈷業”、“企業”）與PTValeIndonesiaTbk（下稱“淡水河谷印度”或“PTVI”）簽訂了項目合作協議，彼此方案協作基本建設波拉爾髙壓酸淋濕法新項目（下稱“波拉爾HPAL新項目”），以解決淡水河谷印度Pomalaa礦山的褐鐵礦，整體規劃生產能力為年產量不得超過120,000噸鎳金屬量四氧化三鈷鈷商品（下稱“MHP”）（詳細企業2022-074號公告）。2022年7月，公司和FordMotorCompany（下稱“標致汽車”）和淡水河谷印度簽訂了合作框架協議，根據公司和淡水河谷印度在初期實現的發展戰略合作意愿，經充足溝通協商，彼此擬引進標致汽車一同整體規劃髙壓酸淋濕法新項目。與此同時，在項目建成后，企業將把鎳產品轉化為鋰電池材料商品并供應給標致汽車（詳細企業2022-123號公告）。

2022年11月，公司和淡水河谷印度根據早期項目合作協議合同約定的標準，就協作PTKolakaNickelIndonesia（下稱“KNI”）波拉爾HPAL項目與KNI一起簽訂了《確定性合作協議》，進一步承諾分別在HPAL項目實施里的權利和責任。與此同時，公司全資子公司華騏（中國香港）有限責任公司（下稱“華騏中國香港”）與淡水河谷印度和KNI簽訂了《股份認購協議》及《合資協議》，企業擬通過華騏中國香港以76,400,000萬印尼盾（約4,868.9萬美元，具體按注資日匯率換算）申購KNI新增加股權。此次申購結束后，華騏中國香港將擁有KNI80%的股權，淡水河谷印度將擁有KNI20%的股權（詳細企業2022-167號公告）。2023年2月，經公司第五屆股東會第五十一次會議審議根據，企業將上次與淡水河谷印度簽約合作實施主體華騏中國香港調整為控股子公司Huaqi(Singapore)Pte.Ltd（下稱“華騏馬來西亞”）。此次變動及申購結束后，華騏馬來西亞將擁有KNI80%的股權，淡水河谷印度將擁有KNI20%的股權，華騏馬來西亞將取代華騏中國香港作為公司與淡水河谷印度協作KNI波拉爾HPAL項目的實施行為主體（詳細企業2023-025號公告）。

2023年3月30日，企業分公司華騏馬來西亞、KNI與淡水河谷印度、標致汽車一同簽定《股份認購協議》，公司擬引進標致汽車對KNI企業執行增資擴股并共同聯合開發波拉爾HPAL新項目。標致汽車擬申購KNI新發行股份（下稱“新股上市”，股份交割結束后，標致汽車將擁有KNI企業17%股份），申購合同款為1,000,000印尼盧比乘于新股上市（按照約定換算為美金）。企業分公司華友國際性煤業（中國香港）有限責任公司（下稱“華友國際性煤業”）服務承諾為華騏馬來西亞執行它在《股份認購協議》等相關協議項下的責任公司擔保。與此同時因淡水河谷印度對Pomalaa礦區域進行的項目可行性未完成，波拉爾HPAL新項目實際生產能力及投資額無法最終決定，華騏馬來西亞、華友國際性煤業與淡水河谷印度、KNI和標致汽車簽訂了《選擇權協議》，多方允許授于標致汽車依據最后商談的波拉爾HPAL新項目生產能力狀況履行參加波拉爾新項目選擇權。除此之外，企業還和標致汽車簽訂了《PCAM供應協議條款清單》，約定好標致汽車和華友鈷業以及關聯企業（下稱“經銷商”）在最后《PCAM供應協議》中需承擔的責任義務，標致汽車將依據《PCAM供應協議》向供應商采購三元前驅體原材料。

（二）協作早已履行決議決策制定

此次協作事宜早已企業第五屆股東會第五十四次會議表決通過。依據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，此次協作事宜不用提交公司股東大會審議。因合作開發項目的產能規模及投資額尚未確定，相關事宜確認后，企業將根據有關標準立即執行內部結構決策制定和信息披露義務。

（三）此次協作并不屬于關聯方交易，亦不組成資產重組。

二、協議書行為主體的相關情況

（一）標致汽車

1、公司名字：FordMotorCompany

2、成立日期：1903年6月16日

3、業務范圍：設計方案、生產制造、市場銷售高質量的小汽車、SUV、貨車和新能源車型及其林肯品牌豪華車型，提供一些售后維修服務，并通過福特汽車金融小額貸款公司給予車輛貸款業務

4、股東構成和注冊資金：標致汽車為美國NYSE上市企業，詳細其公布披露信息內容。

5、關聯性表明：標致汽車與企業不會有關聯性。

（二）淡水河谷印度

1、公司名字：PTValeIndonesiaTbk

2、受權資產：39,745,354,880股，25印尼盾/股

3、成立日期：1968年7月25日

4、業務范圍：開采、批發價商貿、運送、電力工程購置、房地產、污水管理方法、廢棄物管理與回收利用及挽救主題活動。

5、居所：SequisTower,20thFloor,Unit6&7,Jl.Jend.SudirmanKav.71,Jakarta12190,Indonesia

6、股東構成：ValeCanadaLimited持倉43.79%；PTIndonesiaAsahanAluminium(Persero)持倉20%；SumitomoMetalMiningCo.Ltd持倉15.03%

7、關聯性表明：淡水河谷印度與企業不會有關聯性。

8、關鍵經營情況：

截止到2021年12月31日，淡水河谷印度總資產為2,472,828,000美金，總負債為318,367,000美金，資產總額為2,154,461,000美金，主營業務收入為953,174,000美金，純利潤為165,797,000美金，負債率為12.87%。（經審計）

截止到2022年9月30日，淡水河谷印度總資產為2,655,419,000美金，總負債為322,573,000美金，資產總額為2,322,846,000美金，主營業務收入為873,777,000美金，純利潤為168,385,000美金，負債率為12.15%。（沒經財務審計）

（三）華騏馬來西亞

1、公司名字：Huaqi(Singapore)Pte.Ltd

2、居所：987SerangoonRoadSingapore328147

3、成立日期：2022年11月9日

4、注冊資金：10,000美金

5、自然人股東：華友鈷業擁有華騏馬來西亞100%的股權

6、業務范圍：商品批發商貿、投資咨詢

7、關鍵經營情況：華騏馬來西亞為新設公司，尚沒有完整的財務報告

8、關聯性表明：華騏馬來西亞為公司全資子公司

（四）KNI

1、公司名字：PTKolakaNickelIndonesia

2、居所：SequisTower,20thFloor,Unit6&7,Jl.Jend.SudirmanKav.71,Jakarta12190,Indonesia

3、成立日期：2019年6月29日

4、受權資產：955,000股，1,000,000印尼盾/股

5、業務范圍：稀有金屬生產制造

6、關鍵經營情況：

截止到2021年12月31日，KNI總資產為144,281,421,027印尼盾，總負債為13,268,311,912印尼盾，資產總額為131,013,109,115印尼盾，主營業務收入為0，純利潤為540,924,189印尼盾，負債率為9.20%。（經審計）

截止到2022年9月30日，KNI總資產為191,351,360,209印尼盾，總負債為60,176,023,188印尼盾，資產總額為131,175,337,021印尼盾，主營業務收入為0，純利潤為162,227,906印尼盾，負債率為31.45%。（沒經財務審計）

7、股東構成

此次增資擴股前后左右，KNI的股本結構如下所示：

三、此次簽訂的合同書主要內容

（一）《股份認購協議》

1、合同主體：淡水河谷印度、華騏馬來西亞、標致汽車、KNI

2、股份認購

（1）交收時，標致汽車允許按申購合同款（1,000,000印尼盧比乘于新股上市，并按照約定換算為美金）認購新股，而KNI允許向標致汽車增發新股。

（2）申購合同款將依據多方后面商議簽署的波拉爾HPAL新項目合資協議（下稱“波拉爾合資協議”），用以波拉爾HPAL新項目的研發建設，或執行KNI在協議書中的責任。

3、交收

多方將根據《股份認購協議》的承諾開展交收。不晚于交割日期，標致汽車務必①向KNI付款申購合同款；②進行波拉爾合資協議簽定。

4、賠付與責任限制

（1）受限于本約定書限制，KNI、PTVI、華騏馬來西亞、標致汽車任一方違背其在協議書中的一切確保、服務承諾或合同約定的，應分別向約定書的特殊方賠付帶來的損失。

（2）徹底因為華騏馬來西亞申購KNI股權以前產生或存有的一切客觀事實、事宜或狀況而造成KNI違背確保、服務承諾或承諾，則PTVI應獨立承擔意味著KNI付款KNI需向標致汽車賠償損害；若KNI違背上述情況確保、服務承諾或承諾徹底主要是因為華騏馬來西亞申購KNI股權以后所發生的一切客觀事實、事宜或狀況所引起的，則KNI應自己承擔該理賠；假如KNI違背上述情況確保、服務承諾或承諾是由于PTVI或華騏新加坡詐騙行為、有意不正當行為或比較嚴重粗心大意所造成的，PTVI或華騏馬來西亞應就得理賠金額對KNI進行賠付。

（3）受限于本協議約定的不可抗力事件，受償方就以下情形所遭遇的損害可討回的最高級額度：①全部與稅款相關的理賠不得超過650萬美金；②除稅款之外的全部理賠不得超過650萬美金；及其③全部理賠總金額不能超過1,300萬美金。

5、爭議解決

除本協議另有約定外，一切異議在第一次發生時應該馬上遞交給各方面的杰出意味著協商處理，若該等異議不可以在提交后的20個工作日后或多方贊同的更長的時間內及時解決，應當由馬來西亞國際仲裁中心（SIAC）開展訴訟。訴訟以英文開展，法院裁判是終局裁決。

6、出讓

未經許可別的方事前書面確認，任何一方不得轉讓或者以多種方式遷移其在協議書項下的一切支配權，設定一切押記、私募基金或其他利益，或者以多種方式處理其在協議書項下的一切支配權；可是，標致汽車可將其在協議書項下的一切或部分支配權、權益與義務出售給標致汽車的所有關聯企業；但是該出讓不可消除標致汽車在協議書項下的責任，標致汽車仍應當與該買受人連同地擔負標致汽車在協議書項下的責任。

7、為促進華騏馬來西亞適度執行它在《股份認購協議》、《選擇權協議》等協議書中的責任，并確保華騏馬來西亞適度執行它在涉及協議書下造成的一切責任，華友國際性煤業服務承諾銹與骨地、無條件的向標致汽車確保執行并遵守華騏新加坡在相關協議項下的一切責任。

（二）《選擇權協議》

1、合同主體：淡水河谷印度、華友國際性煤業、華騏馬來西亞、KNI、標致汽車

2、合同書具體內容

由于在協議簽訂之時當天或前后左右，PTVI、華騏馬來西亞、KNI和標致汽車早已簽署了《股份認購協議》，且波拉爾HPAL工程項目的產能規模將依據波拉爾礦山開采項目可行性（下稱“波拉爾FEL-3科學研究”）結論最終決定。多方達到如下所示承諾：

（1）PTVI需在波拉爾FEL-3科學研究結束后及時與華騏馬來西亞、KNI和標致汽車給予最后的波拉爾FEL-3調查報告。華騏馬來西亞（或華騏馬來西亞及PTVI）應依據波拉爾FEL-3科學研究最終報告得到的結果指定的波拉爾HPAL新項目產能規模。

（2）KNI、PTVI、華友國際性煤業和華騏馬來西亞允許授于標致汽車依據最后商談的波拉爾HPAL新項目生產能力狀況履行參加波拉爾新項目選擇權并得到約定書的KNI股份，按協議書要求相關條款條件為項目建設和運營提供資金支持，承銷承諾比例MHP商品。

（三）PCAM供貨協議書條款清單

本條款清單明確了標致汽車和華友鈷業以及關聯企業在最后的《PCAM供應協議》中需承擔的不同責任，福特汽車依據《PCAM供應協議》向經銷商選購三元前驅體原材料。

1、協議書彼此：華友鈷業以及關聯企業、標致汽車

2、應用層協議：三元前驅體供貨協議書

3、商品：三元前驅體

4、時限：自約定書的時間也起，原始期為三年，并會自動商標續展三年，除非是標致汽車在當期的供貨時限結束之前最少六十天以書面形式通知的形式通告不會再增加供貨時限。

5、停止：本條款清單可按下列方法停止

（1）假如《PCAM供應協議》在2027年12月31日或以前并未簽定，任何一方可停止本條款清單；或

（2）在一方有違本條款清單的情形下，另一方能夠停止本條款清單。

6、準據法：本條款清單受新加坡法律所管。

7、出讓：沒經另一方事前書面形式準許，任何一方都不可以把它在條款清單中的責任出讓給另一方，且以上準許不可被蠻橫回絕。

四、此次協議簽署對上市公司產生的影響

企業“十四五”期內發展戰略目標把新能源技術鋰電材料產業鏈作為重要持續發展的業務流程。公司本次引進標致汽車對KNI企業執行增資擴股并簽訂相關協議，進一步落實了早期與多方實現的發展戰略合作意愿，是簽約合作關鍵里程碑式。此次協作對企業2023年經營效益不構成深遠影響，對企業未來經營效益產生的影響尚存在不確定性。

五、此次協議簽署的風險評估

1、此次協作事宜早已企業第五屆股東會第五十四次會議表決通過。合作開發項目的產能規模及投資額尚未確定，相關事宜確認后，企業將根據有關標準立即執行內部結構決策制定和信息披露義務。

2、此次合作企業依照中遠期建設規劃所做出的分配，工程建設周期時間很長，在工程建設中，國內外市場、國家產業政策、生產工藝等都存在不確定性，同時使用各種各樣不可預測要素或不可抗拒因素，可能對將來經營效率的完成造成系統性風險危害。

3、投資建設中的資金籌集、貸款政策的改變、融資方式的順暢水平均存在一定可變性，存有資產不可以按時籌集及時，可能會導致新項目不可以成功建設完成風險。

4、此次協作不構成業績承諾，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江省華友鈷業有限責任公司

股東會

2023年3月30日