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南昌市挖礦機集團股份有限公司 首次公開發行股票并且在創業板上市網下發行基本配股結論公示
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保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
特別提醒
南昌市挖礦機集團股份有限公司（下稱“南礦集團公司”或“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過5,100億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發售審批聯合會表決通過，并且已經中國保險監督管理委員會允許申請注冊（證監批準[2023]586號）。本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發行股權數量達到5,100億港元，本次發行價格是rmb15.38元/股。回撥機制運行前，線下原始發行數量為3,060億港元，占本次發行數量60%；在網上原始發行數量為2,040億港元，占本次發行數量40%。
依據《南昌礦機集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為6,371.01174倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將此次公開發行股票數量40%（2,040億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發行數量為1,020億港元，占本次發行總產量20.00%；在網上最后發行數量為4,080億港元，占本次發行總產量80.00%。回拔后此次網上定價發行的中標率為0.0313921883%。
本次發行的交款階段煩請投資人密切關注，并且于2023年3月31日（T+2日）立即執行交款責任。詳情如下：
1、網下投資者應依據本公告，于2023年3月31日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股認購資產。
申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。
網下投資者放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、此次網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
5、本公告一經發刊，即視作向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。
一、網下發行認購情況和基本配股結論
（一）網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號，下稱“《網下投資者管理規則》”）等有關規定，保薦代表人（主承銷商）對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統計分析：
本次發行的網下申購工作中已經在2023年3月29日（T日）完畢。經核實確定，《發行公告》中公布的466家網下投資者管理的7,512個合理價格配售對象所有依照《發行公告》要求進行了網下申購，合理申購數量為10,503,750億港元。
（二）線下基本配股結論
依據《南昌礦機集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發布的網下配售標準和計算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網下發行股權展開了基本配股，各種網下投資者合理認購及基本配股狀況見下表：
注：如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。
在其中，余股3,560股依照《初步詢價及推介公告》里的網下配售標準配股給陸家嘴國泰中國人壽保險有限公司管理的配售對象“陸家嘴國泰中國人壽保險有限公司-傳統式保險理財產品”。
之上配股分配及結論合乎《初步詢價及推介公告》發布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注：網下投資者基本配股統計表”。
二、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
聯系方式：0755-22940052、0755-81982998
手機聯系人：資本市場部
外國投資者：南昌市挖礦機集團股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2023年3月31日
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