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陜西能源項目投資有限責任公司首次公開發行股票 并且在創業板上市網下發行基本配股結論公示
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聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中西部證券股份有限公司
特別提醒
陜西能源項目投資有限責任公司（下稱“陜西能源”、“外國投資者”或“企業”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）并且在創業板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發售審批委員會委員表決通過，并且已經中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）允許申請注冊（證監批準〔2023〕587號）。
本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）及在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。
外國投資者與聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）及其中西部證券股份有限公司（下稱“西部證券”）（“廣發證券”“西部證券”下列統稱“聯席主承銷商”）共同商定此次發行股權數量達到75,000.00億港元，本次發行價格是9.60元/股。網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為52,500.00億港元，占此次發行數量70.00%；在網上原始發行數量為22,500.00億港元，占此次發行數量30.00%。
依據《陜西能源投資股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為1,256.68888倍，高過100倍，外國投資者和聯席主承銷商確定運行回撥機制，將此次公開發行股票數量40%（即30,000.00億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發行數量為22,500.00億港元，占此次發行數量30.00%；在網上最后發行數量為52,500.00億港元，占此次發行數量70.00%。回拔后此次網上發行的中標率為0.1856731109%，認購倍率為538.58095倍。
本次發行的交款階段煩請投資人密切關注，并且于2023年3月31日（T+2日）立即執行交款責任。詳情如下：
1、網下投資者應依據本公告，于2023年3月31日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股認購資產。
申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。
網下投資者放棄認購一部分的股權由聯席主承銷商承銷。
2、本次發行的股票中，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠本次發行數量70%時，外國投資者和聯席主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，聯席主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程；網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程。
5、本公告一經發刊，即視作向已參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。
一、網下發行認購情況和基本配股結論
（一）網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令【第208號】）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令【第205號】）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）及《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）等相關資料的需求，聯席主承銷商對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論，聯席主承銷商作出如下所示統計分析：
本次發行的網下申購工作中已經在2023年3月29日（T日）完畢。經核實確定，《發行公告》中公布的492家網下投資者管理的7,463個合理價格配售對象所有依照《發行公告》要求進行了網下申購，申購數量為5,878,680億港元。
發表《發行公告》后，聯席主承銷商對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，經核實確定，參加此次網下申購的投資人含有1個投資人管理的8個配售對象歸屬于《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）、《陜西能源投資股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）、《發行公告》中嚴禁參加配股的情況。
聯席主承銷商將會對以上禁配賬戶認購做失效解決，不予以配股，其他492家網下投資者管理的7,455個合理價格配售對象的認購為全面認購，能夠基本配股的高效申購數量為5,872,280億港元。
（二）線下基本配股結論
依據《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準和計算方式，外國投資者和聯席主承銷商對網下發行股權展開了基本配股，各種網下投資者合理認購及基本配股狀況見下表：
之上配股結論合乎《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準，在其中零股85股依照《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準配股給同泰基金管理有限公司管理的同泰慧盈復合型證券基金。各配售對象獲配狀況詳細“附注：網下投資者基本配股統計表”。
三、聯席主承銷商聯系電話
以上網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有疑問，請向本次發行的聯席主承銷商聯絡。主要聯系電話如下所示：
聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
手機聯系人：個股資本市場部
聯系方式：010-60833640
聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中西部證券股份有限公司
手機聯系人：資本市場部
聯系方式：021-50936115
外國投資者：陜西能源項目投資有限責任公司
聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中西部證券股份有限公司
2023年3月31日
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