保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

榮旗工業科技（蘇州市）有限責任公司（下稱“榮旗高新科技”、“外國投資者”）首次公開發行股票并且在科創板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創板上市聯合會表決通過，早已中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）證監批準［2023］419號文予以注冊。《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）及附件公布于證監會特定網址（巨潮資訊網，www.cninfo.com.cn；中證網，www.cs.com.cn；中證網，www.cnstock.com；證券時報網，www.stcn.com；證劵日報網，www.zqrb.cn），并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發行保薦代表人（主承銷商）吳國證券股份有限公司（下稱“光大證券”、“保薦代表人”、“保薦代表人（主承銷商）”）的居所，供群眾查看。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面，并仔細閱讀今日發表的《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）。詳情如下：

1.此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年4月13日（T日），在其中，網下申購時間是在9：30-15：00，網上搖號時間是在9：15-11：30，13：00-15：00。投資人在2023年4月13日（T日）進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

2.全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者，應當按照有關要求在2023年4月6日（T-5日）12：00前申請注冊同時提交審查原材料，申請注冊及遞交審查資料時請登錄光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）。

3.本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

本次發行的戰略配售由保薦代表人（主承銷商）承擔組織落實；外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行總計招投標。初步詢價和網下發行由保薦代表人（主承銷商）根據網下發行平臺網站承擔組織落實；網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

本次發行的戰略配售由發行人的高管人員和骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃、保薦代表人有關分公司投股（若有）構成。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。發展戰略配售股份限售期分配詳細《初步詢價及推介公告》里的“二、戰略配售”。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）中公布向參加戰略配售的投資人配股的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其持有期限等相關信息。

4.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行累計投標詢價。

5.網下發行目標：此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6.初步詢價：本次發行的初步詢價時間是在2023年4月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相關期限內，對符合條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬申購數量。

在初步詢價逐漸前一買賣日（2023年4月6日，T-5日）早上8：30至初步詢價日（2023年4月7日，T-4日）當日早上9：30前，網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價原則，并提交提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不可參加此次詢價采購。

參加詢價采購的網下投資者可向其管理的好幾個配售對象帳戶各自填寫不一樣的價格，每一個網下投資者較多填寫3個價格，且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數，同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的，應再次執行價格決策制定，在深圳交易所網下發行平臺網站填寫說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況，并把相關材料歸檔備查簿。

網下投資者申報價格的最小的單位為0.01元；單獨配售對象參加此次網下發行最低申請數量達到50億港元，申請數量達到50億港元的那一部分一定要10萬股的整數，且不能超過400億港元。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為400億港元，約為線下原始發行數量的50.39%。網下投資者理應嚴格執行行業管理規定，融合總資產等適時調整申購金額，不可超總資產認購。網下投資者為配售對象填寫的擬申購金額正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底（招股意向書發表日上一個月的最后一個當然日，2023年2月28日）資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年3月30日（T-9日）的商品資產總額測算孰低值。

參加此次榮旗高新科技網下詢價的投資人應當2023年4月6日（T-5日）12：00前根據光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）遞交承諾書以及相關審查原材料，同時向保薦代表人（主承銷商）給予資金證明審查原材料。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除其存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的，應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一：為推動網下投資者謹慎價格，深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作：在初步詢價逐漸前一買賣日（2023年4月6日，T-5日）早上8：30至初步詢價日（2023年4月7日，T-4日）當日早上9：30前，網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不得參加詢價采購。

網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二：為推動網下投資者謹慎價格，有利于審查創業板股票網下投資者總資產，規定網下投資者按下列規定實際操作：初步詢價期內，投資人需在價格時在深圳交易所網下發行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）為擬參加此次認購的配售對象填寫總資產。

投資人需嚴格執行行業管理規定，適時調整認購經營規模，為配售對象填寫的擬申購金額不能超過該配售對象近期一個月底（招股意向書發表日上一個月的最后一個當然日，2023年2月28日）資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年3月30日（T-9日）的商品資產總額測算孰低值。

網下投資者一旦價格即視為服務承諾它在光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件遞交的《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料中相對應的資產總額額度與其在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

投資人遞交總資產證明文件，理應達到以下規定：

①證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外投資者資產投資賬戶等配售對象，應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章，或通過托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或代管業務專用章。出示組織正常情況下應填好2023年2月28日配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度；配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的，出示組織正常情況下應填好詢價采購首日前第五個買賣日即2023年3月30日（T-9日）配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象，應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應填好2023年2月28日配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產總額額度。

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象，應當由托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或是代管業務專用章。如證券等托管機構沒法出示《網下配售對象資產規模報告》，應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章，及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章，基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據信息應保持一致。出示組織正常情況下應填好2023年2月28日配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。

7.線下去除占比要求：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據去除失效價格后初步詢價結論，把所有對符合條件的配售對象的價格依照擬認購價格由高到低順序排序，擬認購價錢同樣的，依照擬認購價錢相匹配配售對象的擬申購數量由少最多順序進行篩選；擬申購數量也同樣的，依照認購時間由后到前順序進行篩選；認購時間同樣的，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序由后到前順序進行篩選。去除擬認購總產量中價格最大的那一部分，去除比例是對符合條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）考慮到剩下價格及擬申購數量、外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素，謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬申購數量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

合理價格就是指網下投資者的價格不少于外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發行價，但未做為最大價格一部分被去除，同時滿足外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。保薦代表人（主承銷商）已聘用上海錦天城律師事務所對本次發行和包銷開展全過程印證，并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規管理實效性發布確立建議。

8.項目投資風險防范分配：初步詢價完成后，如外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發行價超出《發行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值的孰低值，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），與此同時保薦代表人（主承銷商）有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

若本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭相比上市企業二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》。

9.限售期分配：本次發行的股票中，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起就可以商品流通。

網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細《初步詢價及推介公告》里的“二、戰略配售”。

10.總市值規定：

網下投資者：以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年4月4日（T-6日）為依據日，參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1，000萬余元（含）之上；別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6，000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標準依照《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號）（下稱“《網下發行實施細則》”）實行。

在網上投資人：投資人擁有1多萬元（含1萬）深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的，可以從2023年4月13日（T日）參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人需根據相關規定已開通創業板市場交易管理權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。每5，000元總市值可認購一個認購企業，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，申購數量應當為500股或者其整數，但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一，實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年4月11日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均擁有市值計算，可以同時用以2023年4月13日（T日）認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上［2018］279號）（下稱“《網上發行實施細則》”）的有關規定。

11.獨立表述認購意愿：網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

12.本次發行回撥機制：在網上網下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發行總數作出調整。回撥機制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》的“六、本次發行回撥機制”。

13.獲配投資人交款與棄購股權解決：線下獲配投資人應依據《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，按最終決定的發行價與基本配股總數，于2023年4月17日（T+2日）16：00前立即全額交納新股認購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后，應依據《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》保證其資金帳戶在2023年4月17日（T+2日）日終得全額的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

14.中斷發售狀況：線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》“十、中斷發售狀況”。

15.合同違約責任：提供可靠報價的合理價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的認購。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

16.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）服務承諾，截止到本公告發布日，不會有危害本次發行的重大事情。

此次發行新股概述

外國投資者：榮旗工業科技（蘇州市）有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

2023年3月31日