一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實現盈利

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　R適用□不適用

　　公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以860,290,749為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.2790元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　（一）主要業務

　　報告期內，公司從事研發、設計、生產、銷售電子元器件以及LCM顯示模組，提供技術方案設計、技術轉讓、技術咨詢等服務。

　　公司電子元器件產品目前重點圍繞5G應用、新能源和物聯網領域進行布局與突破，具體產品包括功率電感（一體成型功率電感、繞線功率電感、疊層片式電感等）、射頻器件（LTCC濾波器、SAW濾波器、BAW濾波器、射頻前端模組等）、電感變壓器及LCM顯示模組。產品廣泛應用于通信設備、消費電子、光儲充、汽車電子、服務器、工業控制、安防設備等領域。

　　（二）主要產品及其用途

　　1、電感

　　電感器是把電能轉化為磁能而存儲起來的元器件，又稱扼流器、電抗器、電感線圈等。電感器簡稱電感，是電子線路中必不可少的三大基礎被動電子元器件之一，其工作原理是導線內通過交流電時在導線的內部及周圍產生交變磁通，主要功能是篩選信號、信號處理、電源管理等，可廣泛應用于移動通訊、汽車、工業、醫療、航空等領域，其中移動通訊的市場份額最大，汽車及新能源領域的增速最快。公司電感根據工藝結構不同，主要分為一體成型、繞線型和疊層型電感，其中，一體成型電感由于具有更小的體積、更大的電流、更強的抗電磁干擾、更低的阻抗及更穩定的溫升電流特性，備受國際一流手機制造商及消費電子廠商的青睞，市場份額處于快速提升中。

　　2、射頻器件

　　射頻器件按照在應用設備中的產品形態，可劃分為分立器件和射頻前端模組，分立器件即濾波器、PA、射頻開關等各個細分器件，其中濾波器是射頻前端中最重要的分立器件，作用為使信號中特定頻率成分通過而極大衰減其他頻率成分，從而提高信號的抗干擾性及信噪比，包含于射頻前端中，被廣泛應用于通訊終端、通訊基站、回傳鏈路、衛星通信、航空航天、有線寬帶等各個通信相關的領域；射頻前端模組則是將各器件集成在一起，在天線和射頻收發模塊間實現信號發送和接收。公司在射頻器件方面目前主要提供射頻濾波器、射頻電感及射頻前端模組產品，其中，公司已生產及在研的濾波器包括LTCC、SAW、BAW濾波器，SAW和BAW濾波器采取半導體工藝，主要應用于手機、無線通訊模組等對尺寸和適配性要求較高的消費電子領域，LTCC濾波器則是采用高精度印刷疊層技術及低溫燒結技術，由于其高頻寬的特征，在基站和手機等場景應用更為廣泛。

　　3、變壓器

　　電感變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，不僅具有電壓變換、電氣隔離和能量傳遞等基本功能，還能夠實現電能質量的調節，主要應用于通信基站、光通信設備、快充、高端服務器等信息技術產業和新能源汽車、光伏、儲能、充電樁等快速增長產業。該部分產品主要由控股子公司金之川供應，目前金之川就客戶資源及供應鏈資源與本部形成高度協同，不斷促成本部向5G、新能源領域客戶提供全套產品和一站式服務。

　　4、LCM模組

　　顯示模組是電視、手機、電腦及平板等電子產品的必備核心部件和輸出設備，承擔著重要的顯示功能，其作為面板的配套產業，是將液晶顯示面板和相關的驅動電路、背光源、集成電路等組件組裝在一起而形成的模塊化產品，結構隨下游應用產品對線的不同而有所差異。該部分產品主要由全資子公司星源電子供應，目前主供的中尺寸LCM模組產品廣泛應用于平板電腦、智能音箱、筆記本電腦、車載顯示、智慧支付平臺、監控器、工控儀表等場景。雖然LCM模組業務的毛利率低于公司其他產品線業務，但由于其制造工藝流程較為復雜、自動化程度較高、且資金投入較大，產業本身仍具有較高的準入門檻。

　　（三）經營模式

　　1、研發模式

　　公司堅持以關鍵客戶和關鍵技術為核心的研發戰略，不斷加大與頭部客戶的合作研發投入。公司一貫注重新品研發與創新能力建設，建立了總經理領導、項目經理負責的研發體系，以自主研發為主導、輔以少量的合作研發，在立足自主創新的基礎上，借助外部信息、技術和人才優勢，促進公司技術進步，不斷增強公司核心競爭力。

　　公司新品研發遵循APQP與IPD流程，在產品開發設計過程中，研發部門根據市場具體開發需求、設計平臺的方案需求和未來配套等因素確立計劃和確認項目，以縮短研發周期、提高產品質量、穩定生產工藝為目標，形成了以研發部門為核心，市場部、產品事業部、質管部等多個部門緊密合作的高效研發模式；根據開發目標進行性能的評估及建模仿真，綜合考慮成本、良率、性能等因素進行優化，完成工藝設計和參數設計；在試做過程中不斷調整并優化具體的器件參數，進而試做出合格目標樣品；之后基于合格樣品進行多批次小批量的試做，進一步評估確定工藝和設備的可靠性，為未來量產提供數據支持；最后根據產品反饋及市場需求決定是否啟用量產流程。公司的研發流程包括市場反饋、項目立項、方案設計、樣品試制、小批量試產、轉產輸出等階段。

　　2、采購模式

　　公司實行直接采購模式，依據生產計劃及原料市價綜合研判制訂采購方案，與供應商直接簽訂采購合同、下達訂單。公司建立了較為嚴格的供應商管理體系，在主要原材料及關鍵輔料上均選擇多家合格供應商，以確保原材料供應的長期穩定，并維持合理的原材料庫存水平；同時公司在采購環節實行嚴格的品質核查，將產品質量從源頭加以控制。公司采購部將所有原材料按重要性分A、B、C三個等級，其中A級原材料為產品構成主材，B級原材料為通用輔材；C級原材料為其它輔助材料。公司對A級物料供應商的認定和控制最為嚴格，通過發放相關調查表向供應商查詢原材料技術性能指標及價格等基礎資料，若該供應商基本情況（包括規模、行業知名度、相關體系認證等）良好，產品性能可以達到公司指標要求，則索取有關物料樣品開展進一步分析、評價工作；對B級、C級物料供應商的認定和控制，由采購員向供應商索取樣品并交給質管部，經認可后即可批量采購。

　　3、生產模式

　　公司為快速響應下游市場的需求，通常由市場部下達市場預測表，根據市場預測確定最佳庫存水平，并由各產品事業部根據“以銷定產”原則制定生產計劃，組織、控制及協調生產過程中的各種具體活動和資源，以達到控制成本、實現產品數量質量和計劃完成率等方面的考核要求。由于電子元器件行業具有產品品種規格繁多、定制化特征明顯、客戶認證周期長、訂單交貨周期短、品質要求嚴格等特點，為了提升過程效率，下游電子整機廠商對元器件的采購具有較強的“一站式”特征，一張訂單中通常會包含眾多產品種類。

　　4、銷售模式

　　公司產品的傳統應用場景為通訊類、消費類以及家電類電子產品設備，如手機、電視機、筆記本電腦等，下游客戶產銷規模較大，一般要求電子元器件廠商能夠大批量供貨、產品品質優良、交貨迅速。鑒于行業客戶要求，公司與國內主流電子元器件生產商一樣，采用“直銷+經銷商”的銷售模式。公司的銷售管理從銷售策略、目標、價格、結算方式等方面進行全方位管理。公司市場部配有完備的售后服務體系，安排了專職的客戶服務人員，并針對通信電子、新能源汽車的國內外重要客戶設置了專門PM，以期在銷售服務期間不斷與客戶實現良好的溝通與反饋。

　　（1）直銷模式：為了快速直面市場，了解市場動態，公司實行國內各片區及國際銷售分部相結合的直銷模式，將業務人員長期安置在各自負責片區市場，通過不斷地與客戶調研、接觸，深度挖掘合作契機，公司市場部直接對終端大客戶進行市場開拓，通過相關渠道獲得客戶信息，聯系和拜訪客戶，與客戶確認訂單要素，并開展售后服務、技術支持、客戶維護等。

　　（2）經銷商模式：經銷商網絡可以彌補直銷模式下由于銷售人員及銷售網點不足導致的市場開拓不足的缺點，不但可以快速拓展市場，還能夠減少銷售費用。通過引入規模較大的經銷商，不僅能夠增強公司的銷售能力，而且通過經銷商進行信息收集和反饋，使公司能夠更全面地掌握市場變化并分析市場需求，適時地改變經營策略。經銷商模式下，通過市場部的協調安排，公司統一安排銷售人員定期跟蹤經銷商的客戶拓展情況，實時反饋客戶開發中遇到的問題，積極做出響應并予以解決，安排研發及生產人員跟進技術支持工作，定期對經銷商的銷售人員進行技術及產品培訓。

　　（四）產品市場地位

　　公司作為國家級高新技術企業、深圳市級企業技術中心和博士后創新實踐基地，被國家發改委確立為中國電感制造行業“示范化工程”企業，始終堅持通過自主研發核心技術，持續將自身研發儲備轉化為性能卓越、質量過硬的產品。目前公司核心產品一體成型電感的出貨份額位列大陸廠家第一、LTCC濾波器在技術規格及市場份額表現上均為業內領先，其他如繞線電感、SAW濾波器、接收端射頻模組、變壓器、LCM顯示模組在內的重要產品在國內市場亦具有較強的產品競爭力，公司更是目前國內少有的同時量產LTCC與SAW濾波器的廠商。公司堅守主業二十一載，始終秉持“人才為本、技術為先”的經營理念，不斷豐富高素質人才梯隊，持續向技術創新、研發制造等重點領域投入大量資源，同時積極兼并吸收行業內優質企業，有機整合各條產品線的技術資源和供應鏈資源。努力踐行尖端的、與時俱進的智能與智慧型產品研發模式，致力為全球無線通訊系統、云計算及物聯網接入提供最先進的電子元器件產品，進而成為行業內不可替代的科技型高端電子元器件供應商。

　　（五）主要的業績驅動因素

　　電子元器件行業是整個電子信息制造產業鏈的上游，行業的生命周期受下游市場行情影響極大。近一年多，消費電子產品市場需求疲軟對行業上游產生了較大的負面沖擊，雖然截至目前存量市場仍具有一定規模，但隨著低碳化、數字化和智能化概念的不斷深化與落地，以碳中和為基礎的光儲充產業，以改變能源結構為目標的電動汽車產業，以及以加速數字化管理為背景下的數據終端采集設備和云計算中心等人工智能物聯網產業，將為行業上游催生出極大的需求缺口。與此同時，考慮到電子元器件行業的關鍵材料與技術攻關相繼被納入國家“十四五”發展規劃，行業本身亟需實現國產化替代，國家從政策和資金方面切實給予了行業支持與驅動，國內各相關企業也均在通過募集資金等方式逐步加大研發投入、擴充先進產能、補足產業鏈完整度，以期全面實現從設備、材料到制造工藝的轉型升級與國產化替代。

　　3、主要會計數據和財務指標

　　（1）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是R否

　　單位：元

　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　公司是否具有表決權差異安排

　　□適用R不適用

　　（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　1、2022年1月，公司完成了注冊地址工商變更登記工作，并取得了由深圳市市場監督管理局換發的《營業執照》，公司注冊地址正式變更為“深圳市坪山區龍田街道竹坑社區坪山科技路麥捷科技智慧園1號廠房101”。2022年7月，公司將辦公地址搬遷至注冊地。

　　2、2022年12月，公司接到公司實際控制人深圳市特發集團有限公司的股東深圳市投資控股有限公司（以下簡稱“深投控”出具的《詳式權益變動報告書》。深圳市國資委將所持有的特發集團38.97%股東會表決權通過協議方式委托給其全資子公司深投控行使，進而使深投控通過特發集團間接擁有公司權益。本次權益變動前，深投控及其全資子公司持有特發集團23.82%股權，從而間接持有公司5.84%股權；本次權益變動后，深投控合計持有特發集團62.79%表決權，為特發集團控股股東，從而間接擁有公司24.53%的表決權，具體內容詳見公司于2022年12月30日披露于巨潮資訊網的《詳式權益變動報告書》。

　　3、公司于2022年12月20日簽署了《聞芯一期（珠海）股權投資合伙企業（有限合伙）之有限合伙協議》，公司作為有限合伙人在聞芯一期（珠海）股權投資合伙企業（有限合伙）中認繳出資人民幣1億元，占本輪募集完成后標的基金12.1803%的份額。2023年1月，聞芯一期已在中國證券投資基金業協會完成備案手續，并取得了《私募投資基金備案證明》。