證券代碼：601658證券簡稱：郵儲銀行公告編號：臨2023-009

　　中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●發行數量和價格

　　本次發行的股票種類：人民幣普通股（A股）

　　募集資金總額：44,999,999,995.12元

　　發行價格：6.64元/股

　　發行數量：6,777,108,433股

　　●發行對象認購數量和限售期

　　本次非公開發行的發行對象共1名，為中國移動通信集團有限公司（以下簡稱中國移動集團）。

　　中國移動集團認購股份數量為6,777,108,433股，認購金額為44,999,999,995.12元。

　　根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）、中國銀行保險監督管理委員會（以下簡稱中國銀保監會）及上海證券交易所的相關規定，中國移動集團通過本次非公開發行認購的股份自取得股權之日起5年內不得轉讓。限售期結束后，中國移動集團所認購股份的轉讓將按《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等相關法律、法規以及中國證監會和上海證券交易所的有關規定執行。

　　●預計上市時間

　　中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱本行、郵儲銀行、發行人）本次發行的新增股份已于2023年3月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記、托管及限售手續。根據前述限售期安排，本次發行新增股份為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節假或休息日，則順延至其后的第一個交易日。

　　●資產過戶情況

　　本次發行不涉及資產過戶情況，發行對象以現金認購。

　　一、本次發行概況

　　（一）本次發行履行的相關程序

　　1、本次發行內部決策程序

　　2022年10月26日，本行召開董事會2022年第九次會議，逐項審議通過了《關于中國郵政儲蓄銀行非公開發行A股股票方案的議案》等關于本次非公開發行的相關議案。

　　2022年11月11日，本行召開2022年第二次臨時股東大會，逐項審議通過了《關于中國郵政儲蓄銀行非公開發行A股股票方案的議案》等關于本次非公開發行的相關議案。本行股東大會授權董事會，并由董事會轉授權董事長、行長或董事長、行長授權的其他人士共同或單獨，在股東大會審議通過的框架和原則下，根據有關法律、行政法規、規范性文件以及監管機構的意見和建議，辦理本次發行相關事宜。

　　2、本次發行的監管部門核準程序

　　2022年12月2日，中國銀保監會出具《中國銀保監會關于郵儲銀行非公開發行A股方案的批復》（銀保監復〔2022〕845號），原則同意本行非公開發行A股方案，非公開發行A股募集資金總額不超過人民幣450億元，用于補充本行資本金。

　　2023年2月13日，中國證監會發行審核委員會審核通過本行本次非公開發行A股股票的申請。

　　2023年2月16日，中國證監會出具了《關于核準中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2023〕340號），核準本行本次非公開發行。

　　2023年3月19日，中國銀保監會出具了《中國銀保監會關于郵儲銀行變更股權的批復》（銀保監復〔2023〕146號），核準了中國移動集團的股東資格。

　　（二）本次發行情況

　　1、股票種類和面值

　　本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），股票面值為人民幣1.00元/股。

　　2、發行數量

　　6,777,108,433股。

　　3、發行價格和定價方式

　　本次非公開發行的定價基準日為發行期首日，即2023年2月21日。本次非公開發行股票的價格不低于以下價格孰高者：

　　（1）定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）本行人民幣普通股股票交易均價的80%（按“進一法”保留兩位小數）。定價基準日前20個交易日人民幣普通股股票交易均價=定價基準日前20個交易日本行人民幣普通股股票交易總額/定價基準日前20個交易日人民幣普通股股票交易總量。若在該20個交易日內發生因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算；

　　（2）發行前本行最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產，若本行在發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股凈資產值將作相應調整。

　　本次非公開發行的定價基準日前20個交易日本行A股股票交易均價的80%為3.74元/股。發行前本行最近一期末經審計每股凈資產，即2021年末歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產為6.89元/股。根據本行2022年3月30日召開的董事會2022年第三次會議和2022年6月28日召開的2021年年度股東大會審議通過的2021年度利潤分配方案，本行以截至股權登記日（即2022年7月11日）的普通股總股本92,383,967,605股為基數，每股派發現金紅利0.2474元人民幣（稅前），共計派發現金紅利約228.56億元人民幣（稅前）；其中A股普通股股本72,527,800,605股，派發A股現金紅利約179.43億元人民幣（稅前）。本次利潤分配不實施資本公積金轉增股本。上述利潤分配方案實施完畢后本行2021年末歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產相應調整為6.64元/股。故本次非公開發行的發行底價為6.64元/股。

　　本行和聯席主承銷商按照價格優先、金額優先和時間優先的原則確定認購對象并進行配售。本行及聯席主承銷商以全部有效申購的投資者的報價為依據，確定本次發行價格為6.64元/股。

　　4、發行對象

　　本次非公開發行股票發行對象為中國移動集團，獲配股數為6,777,108,433股、獲配金額44,999,999,995.12元。

　　5、募集資金和發行費用

　　本次非公開發行募集資金總額44,999,999,995.12元，扣除與本次非公開發行直接相關的發行費用共計人民幣19,840,975.16元（不含增值稅）后，本次凈募集資金為人民幣44,980,159,019.96元。

　　6、承銷機構

　　聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中國國際金融股份有限公司（以下簡稱中金公司）和中郵證券有限責任公司。

　　聯席主承銷商：中信建投證券股份有限公司和中信證券股份有限公司。

　　（三）募集資金驗資和股份登記情況

　　1、募集資金驗資情況

　　2023年3月22日，中金公司向本行指定的本次發行募集資金專戶劃轉了募集資金（已扣除保薦和承銷費用）。德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年3月22日出具了《關于中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行A股股票新增注冊資本及實收資本（股本）情況驗資報告》（德師報(驗)字(23)第00078號）。截至2023年3月22日止，郵儲銀行本次實際非公開發行A股股票6,777,108,433股，發行價格為6.64元/股，募集資金總額為人民幣44,999,999,995.12元。上述募集資金在扣除與本次非公開發行直接相關的發行費用共計人民幣19,840,975.16元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣44,980,159,019.96元，其中，計入股本人民幣6,777,108,433.00元，計入資本公積人民幣38,203,050,586.96元。

　　本次發行不涉及購買資產或者以資產支付，認購款項全部以現金支付。本行將依據《上市公司證券發行管理辦法》等有關規定，對募集資金設立專用賬戶進行管理，專款專用。

　　2、股份登記情況

　　本次發行新增股份已于2023年3月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記、托管及限售手續。

　　（四）資產過戶情況

　　本次發行不涉及資產過戶情況，發行對象以現金認購。

　　（五）聯席主承銷商、發行人律師關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見

　　1、聯席主承銷商關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見

　　本次非公開發行的聯席主承銷商認為：

　　發行人本次非公開發行履行了必要的內部決策及外部審批程序，發行過程符合《公司法》《證券法》《發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》和《非公開發行實施細則》等相關法律法規和規范性文件的規定，符合中國證監會《關于核準中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2023〕340號）的要求，且符合《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行A股股票發行方案》中的相關約定。

　　發行人本次非公開發行對認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》等有關法律、法規的規定，且符合《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行A股股票發行方案》中的相關約定。發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、聯席主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關系的關聯方不存在直接或間接參與本次發行認購的情形，也不存在發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東、聯席主承銷商以及利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償的情形。

　　2、發行人律師關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見

　　根據北京市金杜律師事務所出具的《北京市金杜律師事務所關于中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行A股股票發行過程和發行對象合規性的法律意見書》，發行人律師北京市金杜律師事務所認為：

　　發行人本次發行已依法取得必要的批準和授權；本次發行的《認購邀請書》《申購報價單》及《認購協議》等法律文件合法有效；本次發行的發行過程公平、公正，符合有關法律法規的規定；經上述發行過程最終確定的發行對象、發行價格、發行數量及募集資金金額等發行結果符合相關法律法規和發行人相關董事會、股東大會決議的規定。

　　二、發行結果及發行對象簡介

　　（一）發行結果

　　本次發行對象最終確定為1家，本次發行配售結果如下：

　　本次發行新增股份為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。

　　（二）發行對象情況

　　1、發行對象基本情況

　　本次非公開發行的發行對象為中國移動集團，其基本情況如下：

　　公司名稱：中國移動通信集團有限公司

　　法定代表人：楊杰

　　注冊資本：30,000,000.0000萬元人民幣

　　注冊地址：北京市西城區金融大街29號

　　統一社會信用代碼：911100007109250324

　　經營范圍：基礎電信業務（具體經營范圍以許可證為準，有效期至2029年1月6日）；增值電信業務（具體經營范圍以許可證為準）；互聯網視聽節目服務、手機電視分發服務、IPTV傳輸服務（信息傳輸業其他許可有效期至2021年09月17日）；制作、發行廣播電視節目（時政、新聞及同類專題、專欄除外）；經營與信息通信業務相關的系統集成、漫游結算清算、技術開發、技術服務、廣告業務、設備銷售和進出口業務等；國有資產投資及管理；業務培訓、會議服務；設計、制作廣告，利用自有媒體發布廣告。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　2、發行對象與本行的關聯關系及重大交易情況

　　本次發行前，中國移動集團與本行不存在關聯關系。本次發行完成后，中國移動集團持有本行6,777,108,433股股份，持股比例為6.83%，成為本行關聯方。最近一年，本行與中國移動集團及其關聯方之間未發生過重大交易。

　　三、本次發行前后本行前十名股東變動情況

　　（一）本次發行前本行前十名股東情況

　　本次發行完成前，截至2022年9月30日，本行前十名股東持股情況如下：

　　注1：香港中央結算（代理人）有限公司持股總數是該公司以代理人身份，代表截至2022年9月30日，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合計數，其中包括中國郵政集團有限公司通過香港中央結算（代理人）有限公司以代理人身份持有的80,700,000股H股。

　　注2：香港中央結算有限公司持股總數是以名義持有人身份受香港及海外投資者指定并代表其持有的A股股份（滬港通股票）。

　　（二）本次發行后本行前十名股東情況

　　本次發行完成后，截至2023年3月28日（股份登記日），本行前十名股東持股情況如下：

　　注1：香港中央結算（代理人）有限公司持股總數是該公司以代理人身份，代表截至股份登記日，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合計數，其中包括中國郵政集團有限公司通過香港中央結算（代理人）有限公司以代理人身份持有的80,700,000股H股。

　　注2：香港中央結算有限公司持股總數是以名義持有人身份受香港及海外投資者指定并代表其持有的A股股份（滬港通股票）。

　　（三）本次發行對上市公司控制權的影響

　　本次發行完成后，本行控股股東及實際控制人仍為中國郵政集團有限公司，本次發行不會導致控股股東與實際控制人發生變更，不會影響本行控制權的穩定性。

　　四、本次發行前后本行股本結構變動表

　　本次發行完成后，本行將增加6,777,108,433股限售流通股，具體股份變動情況如下：

　　五、管理層討論與分析

　　（一）資產結構變化

　　本次非公開發行完成后，本行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率將得到有效提升，進而增強本行抵御風險的能力，為本行進一步發展奠定了堅實基礎。

　　（二）業務結構變化

　　本次非公開發行的募集資金總額扣除相關發行費用后將全部用于補充本行核心一級資本，以支持未來業務發展。本次發行完成后，本行業務結構不會發生重大變化。

　　（三）公司治理情況變化

　　本次發行前后，本行控股股東和實際控制人未發生變化。

　　本次非公開發行不會對本行現有治理結構產生重大影響，本行將保持業務、人員、資產、財務、機構等各個方面的完整性和獨立性。

　　（四）高級管理人員結構變化

　　本次發行不會對本行的高管人員結構造成直接影響，本行董事、監事、高級管理人員不會因本次發行而發生重大變化。

　　（五）關聯交易和同業競爭變化

　　本次發行不會導致本行與實際控制人及其關聯方產生同業競爭。

　　本次發行完成后，如本次發行對象與本行發生關聯交易，則該等交易將在符合《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《銀行保險機構公司治理準則》《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司章程》以及《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定的前提下進行，同時本行將及時履行相關信息披露義務。

　　六、本次發行相關機構情況

　　（一）聯席保薦機構（聯席主承銷商）

　　1、中國國際金融股份有限公司

　　公司名稱：中國國際金融股份有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

　　法定代表人：沈如軍

　　保薦代表人：祝曉飛、陳雪

　　項目協辦人：王鑫

　　項目組成員：童赫揚、吳窯、裴亦萱、呂昕羿、王端、郭天宇、張澤明、宋章捷、于清堯、敖蘊

　　聯系電話：010-65051166

　　傳真：010-65051156

　　2、中郵證券有限責任公司

　　公司名稱：中郵證券有限責任公司

　　注冊地址：陜西省西安市唐延路5號（陜西郵政信息大廈9-11層）

　　法定代表人：郭成林

　　保薦代表人：王化民、馬清銳

　　項目協辦人：王旭

　　項目組成員：曲敬偉、陸軼凡、郭曉宇、邱博洋、梁紹勇、姜明磊、陳璐

　　聯系電話：010-67017788

　　傳真：010-67017788

　　（二）聯席主承銷商

　　1、中信建投證券股份有限公司

　　公司名稱：中信建投證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　法定代表人：王常青

　　項目組成員：曾琨杰、馮強、楊堅、張廷、閆寅杉、方建超、李志強、鐘犇

　　聯系電話：010-85130366

　　傳真：010-65608461

　　2、中信證券股份有限公司

　　公司名稱：中信證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

　　法定代表人：張佑君

　　項目組成員：馬小龍、左丁亮、劉亦誠、張竟雄、胡千重、魏紫圓、何治奇、陳楷民、盧偉鵬、馬旭浩

　　聯系電話：010-60833639

　　傳真：010-60833940

　　（三）發行人律師事務所

　　機構名稱：北京市金杜律師事務所

　　注冊地址：北京市朝陽區東三環中路1號1幢環球金融中心辦公樓東樓17-18層

　　事務所負責人：王玲

　　簽字律師：周寧、柳思佳

　　聯系電話：010-58785637

　　傳真：010-58785566

　　（四）審計機構

　　機構名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）

　　注冊地址：中國上海市延安東路222號外灘中心30樓

　　執行事務合伙人：付建超

　　簽字注冊會計師：吳衛軍、胡小駿、沈小紅

　　聯系電話：021-61418888

　　傳真：021-63350003

　　（五）驗資機構

　　機構名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）

　　注冊地址：中國上海市延安東路222號外灘中心30樓

　　執行事務合伙人：付建超

　　簽字注冊會計師：楊勃、胡小駿、沈小紅

　　聯系電話：021-61418888

　　傳真：021-63350003

　　七、上網公告附件

　　1、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書；

　　2、中國國際金融股份有限公司、中郵證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司關于中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告；

　　3、德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）出具的德師報(驗)字(23)第00078號《關于中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行A股股票新增注冊資本及實收資本（股本）情況驗資報告》；

　　4、北京市金杜律師事務所關于中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行A股股票發行過程和發行對象合規性的法律意見書。

　　特此公告。

　　中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

　　董事會

　　二二三年三月二十九日