其樂融融。2024年12月22日志宇國際在北京外交公寓進(jìn)行了“赴美特快上市”融資路演。

該文化公司錨定的是可收藏、能增值的豪華家具,如果按照計(jì)劃,能夠在2026年上市,將是中概企業(yè)赴美上市第一股。定會轟動國際金融界、全國文化藝術(shù)界,并大大提升創(chuàng)意者、設(shè)計(jì)者、制作者、銷售者的信心與自豪感。

志宇國際董事長趙志宇(右)、副董事長高新生(左)

 與NEF總裁JEFF(中)討論公司赴美上市事宜20多歲的CEO趙旭昊先生,熱情洋溢的給大家介紹了公司的情況以及上市的計(jì)劃。

 志宇國際成立于2018年。主營項(xiàng)目包括:高檔家具、字畫篆刻、文玩雜項(xiàng)、玉石木雕等藝術(shù)產(chǎn)品。代表了中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的主要表現(xiàn)形式。

 目前,公司成員共278人。在全國各地有多處辦公室與5家門店,總面積近3000平米,工廠面積達(dá)3300多平米。擁有價(jià)值15億元左右的各類高檔藝術(shù)品、收藏品。2026年,公司橫向兼并、整合“上下游”后,辦公、生產(chǎn)、經(jīng)營、教育、展示面積,可望達(dá)2萬平米以上。公司成員千人左右。產(chǎn)品達(dá)30億
元左右,公司市值16億元以上。

上圖,路演現(xiàn)場

誠然,藝術(shù)品市場良莠不齊、以次充好、假冒偽劣的現(xiàn)象成為行業(yè)的頑癥,產(chǎn)品購買后,消費(fèi)者合法權(quán)益受到損害。

為此,趙總滿懷信心地暢談了公司的發(fā)展戰(zhàn)略。 

志宇國際決定在短期內(nèi)兼并鑒定、評估等公司,兼并字畫、文玩、玉石、雜項(xiàng)等公司。并建立一整套規(guī)范管理體系。以數(shù)據(jù)、數(shù)權(quán)、三維碼等科技手段,體現(xiàn)產(chǎn)品的真實(shí)性、價(jià)格的合理性、手段的權(quán)威性。使得中國傳統(tǒng)文化藝術(shù),真正體現(xiàn)其獨(dú)特的魅力、應(yīng)有的價(jià)值,并能發(fā)揚(yáng)光大、世代傳承。這些計(jì)劃,已經(jīng)完成了百分之三十以上。可見,后生可畏,辦事效率驚人。 

志宇國際已經(jīng)決定采取“造殼特快上市”模式,登錄美國納斯達(dá)克資本市場。

路演時(shí),新時(shí)代財(cái)富控股(NEF.BVI)中國區(qū)總裁SHIRLEY詳細(xì)介紹了“造殼”上市模式的獨(dú)特性、快捷性、安全性的先進(jìn)特點(diǎn)。

她說,本機(jī)構(gòu)投資、募集8000萬左右美元,在美國造好一個(gè)上市公司的“殼”。這是干干凈凈、裝有現(xiàn)金的上市公司。國內(nèi)企業(yè)合并進(jìn)來,也即上市,“殼”中美元,屬企業(yè)所有。這就是“特快上市”模式。也稱之謂“造殼上市”。

她分析說,“造殼”模式與老套路(買殼、借殼、IPO)上市途徑相比:省時(shí)、快捷、安全,節(jié)省成本數(shù)千萬、甚至上億元。本機(jī)構(gòu)已經(jīng)成立有7家“殼”上市公司。在亞洲地區(qū),名列第一。中國政府一直號召民營企業(yè)“走出去”,參與國際競爭;美國政府也特別歡迎中國優(yōu)質(zhì)企業(yè),快速登陸美股資本市場。

SHIRLEY還重點(diǎn)談到了“造殼”上市的優(yōu)勢。

一、確保上市。任何模式,包括買殼、借殼、IPO上市,難度大、時(shí)間長。很多企業(yè)費(fèi)錢、費(fèi)力、費(fèi)時(shí),最終無功而返。

上圖,2021年4月6日,該機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)
JEFF,在“云敲鐘”大會上講話

 二、費(fèi)用低廉。1.可省去數(shù)億元買“殼”費(fèi)用。不要花錢,就能獲得價(jià)值數(shù)億元、干干凈凈的、裝有美金的上市公司新“殼”。2.可省去數(shù)千萬元的稅費(fèi)。不強(qiáng)調(diào)凈利潤,因此,無需刻意補(bǔ)稅。3.可省去數(shù)千萬元承銷費(fèi)。如果企業(yè)從“殼”中拿走1億美元,5000萬元人民幣的承銷費(fèi),這也免了。上市前,只需支付“規(guī)范”費(fèi)用(財(cái)務(wù)、法務(wù)、審計(jì)、架構(gòu))。這些成本,可從上市前的股權(quán)融資中得以解決。實(shí)際上,企業(yè)上市,無需花錢。 

三、市值較高。15年來,納斯達(dá)克增長12倍有余,引領(lǐng)全球。基于此,中國政府號召企業(yè)“走出去”,赴美上市。美股與港股相比,市盈率高4倍。同一家企業(yè),如果在香港上市,市值是30億元的話,那么,在美國上市,就是120億元左右。憑空增加了90億元。因此,我們選擇在納斯達(dá)克上市。

上圖,總裁JEFF(右)與中國區(qū)總裁SHIRLEY(左)
在本機(jī)構(gòu)“造殼上市”成功合并慶祝大會上

四、門檻很低。赴美上市,不強(qiáng)調(diào)“凈利潤”的數(shù)額,注重發(fā)展前景。選擇企業(yè)的條件:1.公司領(lǐng)導(dǎo)赴美上市積極性高,企業(yè)具備核心競爭力。這是最基本的、可以開始合作的條件。2.目前有數(shù)百萬元的利潤,預(yù)測,通過大量融資,能夠迅速做強(qiáng)做大。3.合并上市的條件:公司估值10—20億元人民幣;或是,達(dá)3000萬元左右利潤。

(McCooey主席:來吧,美國歡迎你!)

五、工作重點(diǎn)。企業(yè)如尚未達(dá)到上市標(biāo)準(zhǔn),舉措:1.首先,要堅(jiān)定地高舉上市大旗,大力開展融資。有上市“殼”公司的背書,企業(yè)就是“準(zhǔn)上市公司”,融資成本低、進(jìn)錢快,一順百順!2.可與“上下游”企業(yè)“合并報(bào)表”,迅速達(dá)到上市規(guī)模,共同上市。3.在專業(yè)機(jī)構(gòu)的配合下,完成“規(guī)范”,即可合并,登陸美股。
 SHIRLEY女士強(qiáng)調(diào)說,志宇國際領(lǐng)導(dǎo)班子成員,赴美上市積極性高漲,敢下決心,團(tuán)結(jié)一致,立志推動傳統(tǒng)文化藝術(shù)走向國際,赴美上市的信念堅(jiān)定,這才是能夠與我們“殼公司”合并上市的前提條件。

可喜的是,在此之前的融資路演“預(yù)演彩排”時(shí),就有兩位投資人,同時(shí)簽訂了《股權(quán)投資協(xié)議》并已經(jīng)支付投資款。

上圖,投資人胡志(左)、孫先生(左二)與
志宇國際CEO趙旭昊(右二)、總經(jīng)理鄒吉平(右),
在簽署《投資協(xié)議書》后,合影留念。

志宇國際的總經(jīng)理鄒吉平說:當(dāng)我們了解在美國造殼上市模式的先進(jìn)性后,我們已經(jīng)堅(jiān)定了赴美上市的決心。我們是一定要在計(jì)劃之內(nèi)登陸美國資本市場的。也謝謝今天參會者對我們志宇國際的認(rèn)可、厚愛和支持。 

董事長趙志宇滿懷深情地說:今天,在一個(gè)具有里程碑意義的時(shí)刻,我們志宇國際,正式開啟赴美上市的征程。在此,我謹(jǐn)代表公司全體員工,莊嚴(yán)承諾,我們將秉持對文化藝術(shù)的敬畏之心與熱愛之情,以此次上市為新的起點(diǎn),堅(jiān)守文化傳承與創(chuàng)新的使命。在國際資本市場的舞臺上,嚴(yán)格遵循美國證券市場的各項(xiàng)法規(guī)與準(zhǔn)則,確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整與及時(shí),以誠信和透明贏得投資者的信任與支持。他還說,我們承諾,將充分利用上市所帶來的資源與機(jī)遇,加大在文化藝術(shù)領(lǐng)域的投入與拓展。精心打造更多具有影響力與藝術(shù)價(jià)值的作品和項(xiàng)目,推動文化藝術(shù)的交流與融合,為國際國內(nèi)消費(fèi)者、投資者帶來精彩紛呈的文化盛宴,提升文化藝術(shù)在世界范圍內(nèi)的影響力與感染力。

趙董事長信心百倍,他說,我們深知責(zé)任重大,必將全力以赴,以穩(wěn)健的經(jīng)營和出色的業(yè)績回報(bào)股東、回報(bào)股民、回報(bào)社會,為文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展,貢獻(xiàn)我們的力量,書寫屬于志宇國際的輝煌篇章。

本次參加路演的是以著名花鳥畫家、導(dǎo)師秦少甫為首的數(shù)位繪畫、書法界的精英,也都是志宇國際董事長趙志宇的朋友。

上圖,著名花鳥畫家、導(dǎo)師秦少甫(左)向NEF總裁
JEFF贈送自己繪制的精美梅瓶

著名花鳥畫家、導(dǎo)師秦少甫在講話中明確表示,志宇國際能夠走資本的道路,赴美上市,這是我們藝術(shù)界的一大幸事。我們支持志宇國際走出國門,為國爭光。(圖文/趙旭昊)