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山東高速路橋集團股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告
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證券代碼：000498證券簡稱：山東路橋公告編號：2023-29
保薦機構（聯席主承銷商）：廣發證券股份有限公司
聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
聯席主承銷商：興業證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕8號文核準。廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”、“保薦機構（聯席主承銷商）”或“聯席主承銷商”）為本次發行的保薦機構（聯席主承銷商），國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“聯席主承銷商”）、興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”或“聯席主承銷商”）為本次發行的聯席主承銷商。本次發行的可轉債簡稱為“山路轉債”，債券代碼為“127083”。
本次向不特定對象發行的可轉債規模為483,600.00萬元，每張面值為人民幣100元，共計48,360,000張，按面值發行。本次向不特定對象發行的可轉債向發行人在股權登記日（2023年3月23日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購金額不足483,600.00萬元的部分由聯席主承銷商組建承銷團包銷。
一、本次可轉債原股東優先配售結果
本次發行原股東優先配售的繳款工作已于2023年3月24日（T日）結束，本次發行向原股東優先配售山路轉債總計為39,177,187張，即3,917,718,700.00元，占本次發行總量的81.01%。
二、本次可轉債網上認購結果
本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工作已于2023年3月28日（T+2日）結束。根據深交所和中國結算深圳分公司提供的數據，本次發行的聯席主承銷商做出如下統計：
1、網上投資者繳款認購的可轉債數量（張）：9,033,917
2、網上投資者繳款認購的金額（元）：903,391,700.00
3、網上投資者放棄認購的可轉債數量（張）：148,893
4、網上投資者放棄認購金額（元）：14,889,300.00
三、承銷團包銷情況
網上投資者放棄認購的可轉債，以及因結算參與人資金不足而無效認購的可轉債由聯席主承銷商組建承銷團包銷。此外，《山東高速路橋集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》中規定向原股東優先配售每1張為1個申購單位，網上申購每10張為1個申購單位，因此所產生的余額3張由聯席主承銷商組建承銷團包銷。本次發行承銷團包銷可轉債的數量合計為148,896張，包銷金額為14,889,600.00元，包銷比例為0.31%。
2023年3月30日（T+4日），保薦機構（聯席主承銷商）將可轉債認購資金劃轉至發行人，由發行人向中國結算深圳分公司提交登記申請，將包銷的可轉債登記至承銷團成員指定證券賬戶。
四、聯席主承銷商聯系方式
如對本公告所公布的發行結果有疑問，請與本次發行的聯席主承銷商聯系。具體聯系方式如下：
1、保薦機構（聯席主承銷商）：廣發證券股份有限公司
法定代表人：林傳輝
住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
聯系人：資本市場部
電話：020-66336594、66336595
2、聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
法定代表人：賀青
住所：上海市靜安區新閘路669號博華廣場37層
聯系人：資本市場部
電話：021-38676888
3、聯席主承銷商：興業證券股份有限公司
法定代表人：楊華輝
住所：福建省福州市湖東路268號
聯系人：銷售交易業務總部
電話：021-20370806
發行人：山東高速路橋集團股份有限公司
保薦機構（聯席主承銷商）：廣發證券股份有限公司
聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
聯席主承銷商：興業證券股份有限公司
2023年3月30日
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