證券代碼：600008證券簡稱：首創環保公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

北京首創生態保護集團股份有限公司（下稱“企業”、“外國投資者”）第八屆股東會2023年度第一次會議審議通過了《關于符合公開發行可續期公司債券條件的議案》《關于公開發行可續期公司債券的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可續期公司債券相關事項的議案》。

此次發行可續期公司債券事宜尚要遞交企業股東大會審議。現就此次發行可續期公司債券的具體實施方案和相關的事宜表明如下所示：

一、關于企業合乎發售可續期公司債券要求的表明

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，根據企業具體生產經營情況，股東會覺得企業合乎現行標準可續期公司債券政策及可續期公司債券發行條件的工作紀律要求，具有向專業投資者發行可續期公司債券的前提條件。

二、發售可續期公司債券的具體實施方案

為擴寬企業融資方式，提升資本結構，減少資本成本，公司擬面對專業投資者發行可續期公司債券，具體實施方案如下所示：

1、發行規模

此次發行可續期公司債券（下稱“此次債卷”）規模不超過人民幣10億人民幣（含10億），實際發行規模由股東會受權股東會（或股東會受權人員）結合公司融資需求情況及發售時市場狀況，在相關范圍之內明確。

2、票面價值和發行價

此次公開發行可續期公司債券每一張顏值100元，按顏值低價位發售。

3、發售目標及向自然人股東配股分配

此次債券發售對象是合乎《公司債券發行與交易管理辦法》的專業投資者；實際配股分配（包含是不是配股、配股占比等）報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）依據市場現狀及其發售相關事宜明確。

4、種類及債券期限

此次可續期公司債券基本期為不得超過5年，在合同約定的基本時限末及每一個續簽的時間末，外國投資者有續簽決定權，每一次續簽的時間不得超過基本時限。如企業履行續簽決定權則債券期限增加1個時間，如公司沒有履行續簽決定權即在到期后全額的兌現。此次公開發行可續期公司債券能夠為單一時限種類，還可以為多種多樣期限混合品種。實際時限組成及各時限品種的發行規模報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）根據相關規定、市場狀況和發售時企業融資需求狀況給予明確。

5、債券的收益率及付息方式

此次企業發行可續期公司債券選用固定利率方式，單利按年計算利息，不計入利滾利。若有遞延，則每一筆遞延貸款利息在遞延期內按本期息票率總計計算利息。

基本期限息票率由企業與主承銷商依據線下向專業投資者簿記建檔的后來在預置區段范圍之內商議后確定,在原有時間內固定不動不會改變,之后每一個續簽周期時間重設一次,重設方法由企業與主承銷商按照有關規定商議后確定。

6、贖回條款或回售條款

此次可續期公司債券是不是設計方案贖回條款或回售條款及協議條款主要內容報請股東會受權股東會或董事會受權人員根據相關規定以及市場情況判斷。

7、遞延貸款利息付款決定權

此次可續期公司債券附屬企業延遲支付貸款利息權，否則產生強制性還息事情，此次可續期公司債券的每一個還息日，企業可自由選擇將本期貸款利息及其依照本次發行條文早已遞延中的所有貸款利息及孳息延期至下一個還息日付款，并且不遭受一切遞延支付貸款利息頻次限制。以上貸款利息遞延并不屬于企業無法按照合同約定全額付利息的舉動。

8、強制性還息及遞延支付利息限定

本次發行的可續期公司債券的強制性還息事情：還息日前12個月內，產生下列事件，企業不可遞延本期貸款利息及其按照合同約定早已遞延中的所有貸款利息以及孳息：（1）向優先股股東所分利潤；（2）減少注冊資本。

本次發行的可續期公司債券貸款利息遞延中的限定事宜：若企業挑選履行延遲支付貸款利息權，即在延遲支付貸款利息以及孳息未償還結束以前，企業不可有以下個人行為：（1）向優先股股東所分利潤；（2）減少注冊資本。

9、交易方式

此次可續期公司債券選用發行方法，經上海交易所審核同意并且經過中國證監會注冊認證，以一次或分期方式中國境內發行。實際交易方式擬報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）依據市場狀況與公司融資需求情況判斷。

10、貸款擔保事宜

本次發行可續期公司債券無抵押。

11、募集資金用途

此次企業發行可續期公司債券的募資扣減發行費后擬用來填補營運資本及更換總量有息債務。實際募集資金用途擬報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）結合公司融資需求情況判斷。

12、發售分配

此次可續期公司債券發售完成后，在符合企業上市條件前提下，企業將向上海交易所申請辦理可續期公司債券掛牌交易。經監管機構準許/審批，在法律法規容許前提下，企業也可以申請辦理本次發行的可續期公司債券于同交易市場掛牌交易。

13、企業資信狀況及償還債務保障體系

企業最近三年資信狀況優良。若公司本次股票發行之后出現預估不可以按時清償債卷利息或是期滿無法按時清償債卷利息的情況時，將采用如下所示對策：

（1）不往股東分配利潤

（2）延緩重要境外投資、收購兼并等資本支出項目的實施；

（3）核減或不發執行董事和高管人員薪水和獎勵金；

（4）主要責任人不可調職。

根據相關要求，報請企業股東會受權董事會（或股東會受權人員）就以上可續期公司債券償還債務保障體系作出決議并采取有效措施。

14、包銷方法

此次企業發行可續期公司債券由主承銷商組織承銷團以余額包銷的形式包銷。

15、決定有效期限

此次企業發行可續期公司債券的決議自股東大會審議根據之日起起效，有效期至證監會愿意申請注冊此次可續期債券之日起24個月期滿才行。

此次企業發行可續期公司債券的發行計劃方案以從而獲得有關監管部門準許的解決方案為標準。

三、簡略財務會計信息

致同會計師事務所（特殊普通合伙）對企業2020年度、2021年度、2022年度財務報告展開了財務審計，分別出具了致同審字（2021）第110A007102號、致同審字（2022）第110A007871號或致同審字（2023）第110A008075號標準無保留意見的財務審計報告；

（一）合并報表

1、合并資產負債表

企業：萬余元

2、合并利潤表

企業：萬余元

3、合并現金流量表

企業：萬余元

（二）母企業財務報告

1、總公司負債表

企業：萬余元

2、母公司利潤表

企業：萬余元

3、總公司現流表

企業：萬余元

(三)企業最近三年的主要財務指標

以上財務指標分析計算方法如下所示：

（1）現金比率=流動資金/營業利潤

（2）流動比率=（流動資金-庫存商品-預收賬款）/營業利潤

（3）負債率=負債總額/資產總額

（4）應收賬款周轉率=主營業務收入/應收帳款均值

（5）庫存周轉率=主營業務成本/庫存商品均值

（6）每一股經營活動產生的現金流=經營活動產生的凈現金流量/總股本

（7）每一股凈現金流量=現金及現金等價物凈增長額/總股本

（四）外國投資者財務指標分析

當前公司擁有大量子公司，合并財務報表規格財務報表能較全方位地體現出企業整體經營情況，因而公司管理人員以最近三年經審計的合拼財務報表為載體，對企業資產負債結構、現金流、償債能力指標、營運能力、將來商業目標及其營運能力的可持續展開了深入分析討論。

1.資產情況剖析

最近三年，企業資產結構如下所示：

企業：萬余元

2020年-2022年末，公司資產總額分別是1,005.68億人民幣、1,072.31億元和1,048.83億人民幣。近三年企業總資產比較穩定，2022年略微降低根本原因是企業處理英國業務流程而致。

從資產構成來說，企業的財產大多為其他流動資產，2020年末、2021年末和2022年末，其他流動資產占總市值比分別是79.77%、80.00%和76.89%，公司資產總額中其他流動資產占非常大可能是由于公司運營的供電業務流程、廢水處理業務固體廢棄物業務流程特點和特性造成；供電、廢水處理和固體廢棄物業務流程，具備早期投資額大，中后期運營資金回籠相對穩定的行業屬性。企業其他流動資產主要是由無形資產攤銷、其他非流動資產、在建項目和固資等組成。

2.債務情況剖析

最近三年，企業負債結構如下所示：

企業：萬余元

最近三年，公司負債規模與總資產維持同樣趨勢分析。從企業負債結構看，2020年末、2021年末及2022年末營業利潤占有率分別是47.77%、43.50%和43.59%，企業營業利潤大多為短期貸款、應付款、合同負債、其他應收款、一年內到期長期應付款和其他流動負債；長期應付款主要包含長期貸款、應付債券、長期應付款等。

3.現金流量分析

（1）生產經營現金流量

2020年-2022年，企業經營活動產生的凈現金流量分別是44.54億人民幣、31.45億元和30.24億人民幣。在其中，2020年經營活動產生的凈現金流量對比2019年提升11.21億人民幣，提升33.62%，根本原因是：①企業建設中的項目逐漸轉到經營，經營經營規模提升；②企業深入推進精益運營工作中，持續節約開支；③企業增加賬款回收利用幅度，有效管理資金回籠時長。2021年經營活動產生的凈現金流量對比2020年降低13.09億人民幣，降低29.38%，通常是根據表述14號資產方式工程建設開支列報學科調節而致。2022年經營活動產生的現金流為30.24億人民幣，較去年同期略微降低，會受到處理英國業務及京通道收費標準現行政策變動等各項危害。

（2）融資活動現金流量

2020年-2022年，企業融資活動所產生的凈現金流量分別是-120.59億人民幣、-64.41億元和22.74億人民幣。在其中，2021年度較2020年度增強了56.18億人民幣，通常是根據表述14號資產方式工程建設開支列報學科調節而致。2022年較2021年提升87.15億人民幣，大多為處理新西蘭公司接到公司股權轉讓資產而致。

（3）融資活動現金流量

2020年-2022年，企業融資活動所產生的凈現金流量分別是128.58億人民幣、26.61億元和-75.48億人民幣。2020年，企業融資活動所產生的凈現金流量為128.58億人民幣，較2019年增加了72.70億人民幣，增長幅度130.09%，根本原因是企業根據客戶訂單狀況，組織開展了配資及其它融資活動而致。2021年，企業融資活動所產生的凈現金流量為26.61億人民幣，較2020年降低了101.97億人民幣，減幅79.30%，根本原因是企業2020年度融資金額比較高，2021年度發售基礎設施建設證券基金及其結算合伙制企業，2021年度資金需求相對性減少而致。2022年融資活動所產生的凈現金流量變化緣故通常是償還負債而致。

4.償債能力指標

注：（1）現金比率=流動資金/營業利潤

（2）流動比率=（流動資金-庫存商品-預收賬款）/營業利潤

（3）負債率=負債合計/資產總計

（4）借款還款率=具體借款還款額/本期期滿應還款貸款額度

（5）貸款利息償還率=具體付利息/應付利息

最近三年,財務狀況優良，負債率處在有效水準，現金比率、流動比率均相對穩定，企業償還債務能力很強、經營風險比較低。

5.盈利能力研究

最近三年，企業收入及盈利情況如下：

企業：萬余元

企業營業收入主要是由生活垃圾處理、廢水處理及飲用水生產銷售等組成。2020年、2021年和2022年，主營業務收入分別是192.25億人民幣、222.33億元和221.57億人民幣，2020年到2021年提高速度很快，一方面主要是因為新增加供水公司及固體廢物新項目促使運營收入持續增長；另一方面因公司提升工程項目管理，創建工程項目統管自營服務平臺，建設中的項目總數增加產生環保基本建設收入升高。2022年主營業務收入較去年同期降低0.76億，大多為城區供水公司修建業務動工數量及清算進展、處理英國等企業及其京通道收費標準政策變化等多種因素綜合性危害。

2020年度、2021年度、2022本年度，企業歸屬于母公司所有者純利潤分別是147,031.86萬余元、228,746.95萬余元、315,377.44萬余元。2022年歸屬于上市公司股東的純利潤完成比較大增長幅度，關鍵受到了英國、易陽企業、惠州公司股權處置危害。

6.將來商業目標及運營能力

首創環保集團是北京市國資委下級上市公司，目前國內環保企業位居前列，有著良好的聲譽、廣泛市場網絡、豐富多樣的實戰經驗、領先的技術產品研發能力、多元化的融資方式。企業致力于打造美麗家園的建筑者和守衛者，應對氣候問題帶來的負面影響，企業積極推進碳中和途徑，提升環境管理與生態環境保護水準，提升網絡資源利用率，共創清理、漂亮、繁盛幸福家園。

企業明確提出以高質量發展的為中心的戰略目標。以“共創清理、漂亮、繁盛幸福家園”為理念，更加關注企業對社會經濟發展貢獻，秉持著“成就客戶、不斷創新、至誠至信、共擔分享”的觀念，緊緊圍繞“大城市深耕細作、使用價值多元化、三元推動”三個核心目標，在客戶市場層面，對外開放深入分析ps鋼筆大城市市場潛力，打造出創新優點發展戰略革命老區，對里緊緊圍繞客戶滿意度給予多樣化的產品組合策略，打造出綜合解決方案；在經營層面，對焦環境保護財產高效管理，打造出技術性、經營、資產等發展戰略核心競爭力；在組織成長層面，配對市場拓展，搭建機構、優秀人才、智能化三個維度的基本保障。保證企業“高品質、穩定增長、可持續性、新機遇和高顏值”五位一體指標穩中向好，完成“有質量增長，可持續發展觀”，助力公司向著“信得過的自然環境可持續發展觀引導者”的愿景持續邁入。

四、此次股票發行的募集資金用途

此次可續期公司債券的發行規模為不超過人民幣10億人民幣（含10億），發售可續期公司債券的募資扣減發行費后，擬用來填補營運資本及更換總量有息債務。通過以上分配，可以在一定程度上達到企業日常生產運營要求，有利于進一步改善財務狀況、網絡優化公司資本結構，提升企業盈利能力和核心競爭力。

五、別的重大事項

（一）為合伙、控股子公司給予借款擔保事宜

截止到2022年12月31日，公司及子公司無對外擔保狀況。上市企業對子公司的貸款擔保總金額70.40億人民幣，公司擔保總金額占公司最近一年經審計的公司凈資產的占比25.77%。我們公司無貸款逾期對外擔保。

（二）未決訴訟或訴訟事情

截止到2022年12月31日，公司及子公司無重要未決訴訟或訴訟事情。

特此公告

北京首創生態保護集團股份有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：600008證券簡稱：首創環保公示序號：2023-016

北京首創生態保護集團股份有限公司

2022本年度募資儲放

和實際應用情況的專項報告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、募資基本概況

（一）2015年度非公開發行

經中國證監會《關于核準北京首創股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2014]1430號）審批，北京市首創股份有限責任公司（已經更名“北京首創生態保護集團股份有限公司”，下稱“企業”）于2015年1月以非公開發行方式向5名指定投資人推出了rmb普通股票210,307,062股，每股股價rmb9.77元。此次非公開發行募資總額為rmb2,054,699,995.74元，扣減發行費后，募資凈收益金額為2,012,839,995.74元。以上資金到位狀況早已致同會計師事務所（特殊普通合伙)開具的致同驗字（2015）第110ZC0016號匯算清繳報告給予認證。

截止到2022年12月31日，2015年非公開發行募資總計已用募資額度205,470萬余元；總計獲得理財利息收益和委貸盈利等15,301萬余元；總計所取得的理財利息收益和委貸盈利具體用以永久補充流動資金14,924萬余元，募資余額為377萬余元。

（二）2018年度非公開發行

經中國證監會《關于核準北京首創股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2018]834號）審批，公司在2018年10月以非公開發行方式向9家特殊投資人發售人民幣普通股864,834,083股，每股股價rmb3.11元。此次非公開發行募資總額為rmb2,689,633,998.13元，扣減發行費及立即各項費用后，募資凈收益為2,657,761,540.74元。以上資金到位狀況早已致同會計師事務所（特殊普通合伙)開具的致同驗字（2018）第110ZC0268號匯算清繳報告給予認證。

截止到2022年12月31日，2018年非公開發行募資總計已用募資額度268,963萬余元；總計獲得理財利息收益和委貸盈利等5,115萬余元；總計所取得的理財利息收益和委貸盈利具體用以永久補充流動資金4,689萬余元，募資余額為426萬余元。

二、募資儲放及管理狀況

為加強企業募資管理與應用，切實保護債權人權益，企業按照相關法律法規及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關資料的相關規定，根據企業具體情況，修定了《北京首創股份有限公司募集資金管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）。該《管理辦法》經公司2014年8月25日舉行的2014年度第四次股東大會決議表決通過。

（一）2015年度非公開發行

依據《管理辦法》，企業對募資實施了專用賬戶存放規章制度，公司及下屬企業先后在工行北京市穩定分行、交行北京三元分行、興業北京世紀壇分行、工行新化分行營業部設立了4個募資資金監管賬戶，并且與承銷商中信證券股份有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，三方監管協議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別，該等合同的執行不存在難題。截止到報告期末，企業募資己按照規定應用結束，在其中交行北京三元分行、興業北京世紀壇分行帳戶已經完成賬號注銷辦理手續，公司和承銷商以及相關金融機構簽訂的三方監管協議相對應停止。工行安定門分行、工行新化分行營業部帳戶因有待扣除委托貸款貸款利息，暫不可以銷戶。

企業募資在銀行帳戶的存放情況如下：

（二）2018年度非公開發行

依據《管理辦法》，企業對募資實施了專用賬戶存放規章制度，公司及下屬企業在平安銀行北京市阜成門分行、農行北京朝陽區城東區分行、工行北京安定門分行和杭州聯合銀行北京市東城支行共設立了8個募集資金專戶，并和銀行或承銷商中信建投證券有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲監管協議》，以上監管協議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別，該等合同的執行不存在難題。截止到報告期末，企業募資己按照規定應用結束，在其中農行北京朝陽區城東區分行帳戶已經完成賬號注銷辦理手續，公司和承銷商以及相關金融機構簽訂的三方監管協議相對應停止。別的募資帳戶因有待扣除委托貸款貸款利息，暫不可以銷戶。

企業募資在銀行帳戶的存放情況如下：

三、年度募資的具體應用情況

報告期，企業募資具體應用情況詳細“2015年度非公開發行募集資金使用狀況一覽表”（附注1）、“2018年度非公開發行募集資金使用狀況一覽表”（附注2）。

四、變動募集資金投資項目的項目執行情況

2019年3月8日企業第七屆股東會2019年度第二次臨時會議、2019年3月26日企業2019年第三次股東大會決議表決通過《關于部分募集資金使用用途變更的議案》，允許企業將2015年非公開發行募投項目湖南省張家界市永定市區楊家溪污水處理站二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水處理站一期提標改造工程項目擬花費的募資rmb11,312萬余元應用主要用途調整為資金投入婁底市第一污水處理站三期改建及提標改造工程項目PPP新項目。

2021年4月28日企業第七屆股東會2021年度第二次大會、2021年5月18日企業2021年第二次股東大會決議表決通過《關于部分募投項目變更、結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》，允許企業對2015年非公開發行一部分募投項目變動、結項，將rmb28,544萬余元募資用以永久補充流動資金，在其中，方案更改的募投項目：安徽省淮南市山南新區自來水公司新項目并未所使用的募資rmb10,159萬余元；募投結項新項目：湖南省常德市皇木關廢水處理工程、安徽省阜陽市泉北污水處理站工程項目、安徽省淮南市淮南市首創水務第一污水處理站提標改造工程項目、山東臨沂沂南縣第二污水處理站新項目、山東臨沂第二污水處理站改建工程結余資金rmb5,647萬余元；之前年度總計所取得的理財利息收益和委貸盈利等rmb12,738萬余元。

2022年10月27日企業第八屆股東會2022本年度第四次會議、2022年11月24日企業2022年第五次股東大會決議表決通過《關于變更部分募集資金項目用于永久性補充流動資金的議案》，允許企業對2015年、2018年非公開發行一部分募資工程變更，將rmb33,029萬余元募資用以永久補充流動資金，涉及到2015年募資永久性補流額度rmb2,401萬元和2018年募資永久性補流額度rmb30,628萬余元（現實額度以資產轉走當日專用賬戶賬戶余額為標準）。

五、上次募集資金投資項目已向外出讓或更換狀況

報告期，企業不會有上次募集資金投資項目對外開放出讓或更換的現象。

六、募集資金使用及公布存在的問題

報告期，企業嚴格執行要求運用募資，并立即、真正、精確、詳細執行有關信息公開工作中，不會有違規募資的情況。

七、承銷商重點核查報告的結論性意見和建議

中信建投證券有限責任公司出具了《關于北京首創生態環保集團股份有限公司2022年度募集資金使用與存放情況的核查意見》。匯報覺得：外國投資者募資儲放與應用情況合乎《上海交易所發售企業自律監管引導第1號—規范運作》等相關法律法規的相關規定，不會有違規募資的情況。

特此公告。

北京首創生態保護集團股份有限公司股東會

2023年4月12日

附注1：

2015年度非公開發行募集資金使用狀況一覽表

2022年度

企業：萬余元

附注2：

2018年度非公開發行募集資金使用狀況一覽表

2022年度

企業：萬余元

特別提示：本專項報告上對有關單項工程數據信息展開了四舍五入解決，可能造成相關數據信息數值造成末尾數差別。