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順豐控股有限責任公司 有關申購子公司嘉里物流公開發行的 不斷可轉換債券的通知
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證券代碼：002352證券簡稱：順豐控股公示序號：2023-027
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、事宜簡述
1、2023年3月29日，順豐控股有限責任公司（下稱“企業”）依據發展戰略規劃，為支持企業子公司嘉里物流連接網絡有限責任公司（股票號：0636.HK，下稱“嘉里物流”）拓展東南亞地區國際快遞業務，尤其是支持其分公司KerryExpress(Thailand)PublicCompanyLimited（股票號：KEX，下稱“KEX”）發展趨勢，企業下級控股子公司SFHoldingLimited（做為申購人），與嘉里物流（做為外國投資者）及其配股代理商簽定《認購和配售代理協議》，SFHoldingLimited擬申購嘉里物流公開發行的7.8萬港元不斷可轉債（下稱“不斷可轉換債券”、“可轉換債券”）。截止到本公告公布日，企業通過下級控股子公司間接性擁有嘉里物流的股份比例為51.52%，根據原始轉股價18.8港幣/股計算，假定可轉換債券將來所有股權轉讓，企業對嘉里物流的占股比例將上升到52.61%。
2、2023年3月29日，公司召開第六屆股東會第三次會議，審議通過了《關于認購控股子公司嘉里物流發行的永續可轉債的議案》，股東會受權財務主管全權負責申請辦理相關事宜。根據法律法規及《公司章程》等相關規定，本次交易事宜不用遞交股東大會審議。
3、本次交易事宜不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、嘉里物流基本概況
1、中文名字：嘉里物流連接網絡有限責任公司
2、英文名字：KerryLogisticsNetworkLimited
3、開設時長：1991年7月9日
4、注冊地址：百慕大群島
5、主營：供應鏈物流及國際貨運業務
6、上市地點：香港聯合交易所
7、上市日期：2013年12月19日
8、股權轉讓前后股東結構：
FlourishHarmonyHoldingsCompanyLimited和SFHoldingLimited為公司發展下級控股子公司。
根據原始轉股價18.8港幣/股計算，假定可轉債將來所有變換，企業對嘉里物流的占股比例將在51.52%上升到52.61%。
9、關鍵財務報表：
截止到2021年12月31日，嘉里物流總資產為481.62萬港元，總負債為233.26萬港元，資產總額為248.37萬港元；2021年1-12月，嘉里物流主營業務收入（不包含已終止經營業務流程）為789.55萬港元，純利潤（不包含已終止經營業務流程）為42.65萬港元。（早已財務審計）
截止到2022年12月31日，嘉里物流總資產為453.34萬港元，總負債為240.84萬港元，資產總額為212.50萬港元；2022年1-12月，嘉里物流主營業務收入為866.49萬港元，純利潤為38.20萬港元。（早已財務審計）
10、嘉里物流為境外企業，不適合“失信執行人”查看。
三、此次不斷可轉換債券的相關情況
1、發售行為主體：嘉里物流
2、發行規模：7.8萬港元
3、年利率：3.3%/年，半年還息；發售時間內，當開啟股票退市或股票停牌情況時，設定年利率跳升體制利率上調3%
4、到期還款日：本次發行的不斷可轉換債券沒有固定到期還款日
5、轉股份：依據可轉換債券相關條款條件，債券投資者可以將可轉換債券轉換成優先股股權
6、轉股價格：初始轉股價格為18.8港幣/股，最后轉股價格會依據發售條文的承諾作出調整
7、股權轉讓時限：發售時間內
8、外國投資者可在下列情況贖出不斷可轉換債券：工商變更、企業會計準則變動、發售5周年日或以后的任一貸款利息付款日、開啟股票退市或股票停牌事件之后、自發售3周年紀念后股票價格超出轉股價格120%、已履行轉股份變換或已經贖出90%及以上不斷可轉換債券本錢
9、募集資金用途：拓展東南亞地區國際快遞業務，尤其是適用KEX發展趨勢；填補營運資本；還款目前負債
10、發售或自由轉讓分配
此次不斷可轉換債券未能香港聯合交易所發售。外國投資者將為香港聯合交易所申請辦理變換股權的上市。
依據可轉換債券相關條款條件，債券投資者可以將可轉換債券或者部分以200萬余元港元的整數出售給任何一方。
有關此次不斷可轉換債券實際情況詳細嘉里物流在香港聯合交易所網址（www.hkexnews.hk）上發表的有關公示。
四、此次申購目地、存有的風險與對上市公司產生的影響
1、申購目地
此次企業下級控股子公司申購子公司嘉里物流公開發行的不斷可轉換債券，一方面可以為嘉里物流給予整體運營資產，適用嘉里物流拓展東南亞地區國際快遞業務，尤其是適用KEX發展趨勢；另一方面，公司持續看中嘉里物流在國際物流及代理商、全球供應鏈、國際性電商快遞等方面主要業務水平，企業可視性發展戰略與市場狀況適時股權轉讓加持嘉里物流，進一步與嘉里物流推進戰略協同，共創世界領先物流信息平臺，為用戶提供全世界供應鏈物流服務項目。
2、存有的風險性
此次企業下級控股子公司申購嘉里物流公開發行的不斷可轉換債券及后續不斷可轉債轉股申請辦理發售事宜，有待嘉里物流舉辦股東特別大會表決通過、需香港聯合交易所準許等因素達到，存在不確定性，煩請廣大投資者注意投資風險。
3、對上市公司產生的影響
此次申購的資金來源為企業自籌資金，不會對公司將來的經營情況和經營業績產生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東權利的情況。
五、備查簿文檔
1、企業第六屆股東會第三次會議決定；
2、申購和配股代理商合同。
特此公告。
順豐控股有限責任公司
股東會
二○二三年三月二十九日
證券代碼：002352證券簡稱：順豐控股公示序號：2023-026
順豐控股有限責任公司
第六屆股東會第三次會議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
順豐控股有限責任公司（下稱“企業”、“順豐控股”）第六屆股東會第三次會議，于2023年3月28日傳出會議報告，2023年3月29日以通訊表決方法舉辦。此次會議應參加執行董事7名，具體參加執行董事7名。董事長王衛先生組織此次會議，董事會會議的召開和舉辦符合我國相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。經充足交流和決議，大會產生決定如下所示：
一、大會以7票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于認購控股子公司嘉里物流發行的永續可轉債的議案》
董事會允許下級控股子公司SFHoldingLimited申購子公司嘉里物流連接網絡有限責任公司公開發行的7.8萬港元不斷可轉債。主要內容詳細企業同一天在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于認購控股子公司嘉里物流發行的永續可轉債的公告》（公示序號：2023-027）。
特此公告。
順豐控股有限責任公司股東會
二○二三年三月二十九日
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