保薦代表人（主承銷商）：吳國(guó)證券股份有限公司

特別提醒

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司（下稱“榮旗高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）所在領(lǐng)域?yàn)椤癈35專用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為35.23倍（截止2023年4月7日，T-4日）。本次發(fā)行價(jià)錢71.88元/股相對(duì)應(yīng)的2021年扣減十分性損益表前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為71.62倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年4月7日（T-4日）公布的C35“專用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率，超過力度為103.29%；高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值，出現(xiàn)將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

榮旗高新科技依據(jù)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令［第208號(hào)］）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令［第205號(hào)］）、深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺(tái)的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上［2023］100號(hào)）（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上［2018］279號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”）出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號(hào)）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)規(guī)定，及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

吳國(guó)證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“主承銷商”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行。此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”）開展，請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，選用按股票市值認(rèn)購(gòu)形式進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站公布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令［第208號(hào)］）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令［第205號(hào)］），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上［2023］100號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號(hào)），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號(hào)），請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變，關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、交款、限售期設(shè)定及棄購(gòu)股份等層面，詳情如下：

1.初步詢價(jià)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依照《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過85.30元/股（沒有85.30元/股）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是85.30元/股，且股票數(shù)量低于400.00億港元（沒有400.00億港元）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是85.30元/股，股票數(shù)量相當(dāng)于400.00億港元，且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)同是2023年4月7日（T-4日）14：26：30.808的配售對(duì)象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到時(shí)進(jìn)行去除。之上全過程共去除84個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬股票數(shù)量總計(jì)27，450億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量2，735，960億港元的1.0033%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見“附注：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”中標(biāo)記為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2.外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，在去除最大價(jià)格一部分后，充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是71.88元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年4月13日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年4月13日（T日），在其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9：15-11：30、13：00-15：00。

3.本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即光大證券榮旗高新科技職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.28%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.1000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.28%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值129.6354億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4.本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

5.限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

6.網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

7.外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒁罁?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年4月13日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。

8.線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，于2023年4月17日（T+2日）16：00前立即全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）保證其資金帳戶在2023年4月17日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

9.在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10.本公告中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)，提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

11.外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和2023年4月12日（T-1日）發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》里的《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是71.88元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤癈35專用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為35.23倍（截止2023年4月7日，T-4日）。

截止2023年4月7日（T-4日），主營(yíng)及運(yùn)營(yíng)模式與外國(guó)投資者相似的A股相比上市公司估值水準(zhǔn)詳細(xì)如下：

數(shù)據(jù)由來：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年4月7日（T-4日）。

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：靜態(tài)市盈率平均值測(cè)算剔除了極值點(diǎn)和負(fù)數(shù)（精測(cè)電子、科瑞技術(shù)）。

相比同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)者，企業(yè)在項(xiàng)目研發(fā)、商品、客源及等各方面具有一定優(yōu)點(diǎn)：

①項(xiàng)目研發(fā)優(yōu)點(diǎn)

公司成立以來，不斷將產(chǎn)品研發(fā)作為公司的核心經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之一，不斷提升企業(yè)技術(shù)性、商品核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司管理人員具有相關(guān)領(lǐng)域行業(yè)10年以上從業(yè)經(jīng)歷，對(duì)這個(gè)行業(yè)、技術(shù)性均具有比較清晰的認(rèn)知，并在這個(gè)基礎(chǔ)上打造出以高管為代表的技術(shù)專業(yè)、平穩(wěn)、高效率的研發(fā)部門，截止到2022年6月30日，企業(yè)已經(jīng)取得專利權(quán)99項(xiàng)，當(dāng)中發(fā)明專利申請(qǐng)23項(xiàng)；獲得軟件著作66項(xiàng)。企業(yè)技術(shù)實(shí)力也會(huì)受到地方政府的認(rèn)同：企業(yè)承擔(dān)“智能化系統(tǒng)視覺識(shí)別系統(tǒng)檢驗(yàn)武器裝備重要技術(shù)的研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展”新項(xiàng)目經(jīng)蘇科資［2019］59號(hào)文準(zhǔn)許納入蘇州2019年科技水平發(fā)展方案。2020年，企業(yè)的3C商品高精密智能視覺檢測(cè)武器裝備工程技術(shù)研究中心入選江蘇省部級(jí)工程技術(shù)研究中心。

除此之外，企業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期產(chǎn)品研發(fā)，緊緊圍繞光學(xué)檢測(cè)技術(shù)性、精密機(jī)械制造電力技術(shù)、功能檢測(cè)技術(shù)性、優(yōu)化算法技術(shù)性與分析監(jiān)控軟件系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)構(gòu)成了可快速調(diào)用的程序模塊。在模塊化設(shè)計(jì)平臺(tái)上的加持下，企業(yè)可以根據(jù)客戶的，啟用硬件配置、軟件模塊，加上定制開發(fā)的人性化構(gòu)件，就能在短期內(nèi)進(jìn)行新機(jī)器的開發(fā)設(shè)計(jì)工作中，大幅度減少開發(fā)進(jìn)度、提高工作效率，促使外國(guó)投資者可以快速反應(yīng)客戶滿意度。

②品牌優(yōu)勢(shì)

企業(yè)中下游終端用戶以消費(fèi)電子行業(yè)知名品牌顧客為主導(dǎo)，此類顧客每一年的新品發(fā)布會(huì)和上市銷售時(shí)長(zhǎng)比較固定不動(dòng)，產(chǎn)品展示前一段時(shí)間內(nèi)精密機(jī)械制造交貨量較大。精密機(jī)械制造的立即根據(jù)需求交貨直接影響著下游企業(yè)的產(chǎn)能爬坡，對(duì)其全年度銷售工作計(jì)劃的完成尤為重要。因而，消費(fèi)電子行業(yè)的特征對(duì)上下游設(shè)備生產(chǎn)廠家的研發(fā)生產(chǎn)、交貨回應(yīng)水平給出了比較嚴(yán)格的要求，從事公司對(duì)用戶需求的快速反應(yīng)水平直接影響到公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)通過不斷實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品研發(fā)改善，其產(chǎn)品在一致性、關(guān)聯(lián)性、可靠性和高效率方面具有性能特點(diǎn)，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，工作效率高，檢驗(yàn)精確度好，可確保用戶對(duì)終端設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)能的規(guī)定。

③客源優(yōu)點(diǎn)

自開設(shè)來，企業(yè)重視公司品牌與企業(yè)價(jià)值傳遞，根據(jù)科技驅(qū)動(dòng)銷售市場(chǎng)的形式已建立良好的品牌口碑，并展現(xiàn)了知名品牌。多年以來，公司以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，持續(xù)更新?lián)Q代本身產(chǎn)品特性，并對(duì)客戶需求不斷完善設(shè)計(jì)與生產(chǎn)工藝流程，企業(yè)產(chǎn)品在性能增加的前提下，亦重視企業(yè)產(chǎn)品兼容模式和可更新性。企業(yè)主要面向消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其對(duì)于經(jīng)銷商技術(shù)水平、供貨能力有嚴(yán)格管理，經(jīng)銷商導(dǎo)進(jìn)時(shí)間比較長(zhǎng)，而一旦導(dǎo)進(jìn)后，也不會(huì)輕易拆換經(jīng)銷商，因而客戶黏性極強(qiáng)，在用戶造成新業(yè)務(wù)需求時(shí)，也會(huì)優(yōu)先選擇目前經(jīng)銷商。企業(yè)深耕細(xì)作精密機(jī)械制造行業(yè)多年，與國(guó)際領(lǐng)頭交易電子品牌生產(chǎn)商蘋果公司、亞馬遜平臺(tái)等已形成長(zhǎng)期性互利共贏關(guān)聯(lián)，與立訊精密、歌爾股份、信維通信、鄭州富士康、仁寶電腦等國(guó)內(nèi)外流行EMS公司建立良好的協(xié)同機(jī)制。根據(jù)很多年與世界知名顧客的協(xié)作，企業(yè)對(duì)終端設(shè)備廠家的產(chǎn)品理念、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、加工工藝以及具有全方位和深層次的了解，贏得了顧客的相對(duì)高度認(rèn)可。高端客戶對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的選中擁有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和流程，企業(yè)將追隨原來顧客的規(guī)模增長(zhǎng)而一起成長(zhǎng)，與此同時(shí)提高企業(yè)商品品牌與市場(chǎng)名氣，為公司長(zhǎng)期長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

④服務(wù)特色

外國(guó)投資者關(guān)鍵為顧客產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)個(gè)性化的精密機(jī)械制造，所以需要外國(guó)投資者更為深刻理解顧客的機(jī)器設(shè)備要求，更貼近顧客的工作流程，對(duì)于企業(yè)的服務(wù)水平給出了很高的要求。外國(guó)投資者設(shè)立了專業(yè)素養(yǎng)高、技術(shù)性能力強(qiáng)技術(shù)專業(yè)顧客服務(wù)精英團(tuán)隊(duì)，為用戶提供高效率、快速的貼心服務(wù)，可以對(duì)客戶用戶需求和設(shè)備運(yùn)行發(fā)現(xiàn)的問題開展快速響應(yīng)，能夠提供7*24鐘頭售后支持，及其根據(jù)顧客實(shí)際需求而定做的服務(wù)項(xiàng)目，不但有利于提升顧客滿意度，提升客戶黏性，為推進(jìn)再度市場(chǎng)銷售造就了資源優(yōu)勢(shì)；還能為企業(yè)技術(shù)性、商品預(yù)研給予指明方向，使企業(yè)立即進(jìn)行產(chǎn)品提升，能夠更好地切合客戶滿意度。

本次發(fā)行價(jià)錢71.88元/股相對(duì)應(yīng)的2021年扣減十分性損益表前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為71.62倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年4月7日（T-4日）公布的C35“專用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值，出現(xiàn)將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)。

（2）本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到262家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為6，663個(gè)，占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的84.79%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為2，287，780億港元，占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的83.62%，為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2，477.60倍。

（3）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）及附注。

（4）《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額29，223.30萬余元，本次發(fā)行價(jià)錢71.88元/股相匹配募資總額為95，887.92萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約10，027.83萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為85，860.09萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮投資人價(jià)格及擬股票數(shù)量狀況、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)。新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次公開發(fā)行新股1，334.00億港元，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)錢71.88元/股測(cè)算，外國(guó)投資者預(yù)估募資總額為95，887.92萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約10，027.83萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為85，860.09萬余元。公司存在因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌、進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1.榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票1，334.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］419號(hào)）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“榮旗高新科技”，股票號(hào)為“301360”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。依照證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤癈35專用設(shè)備制造業(yè)”。

2.外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次公開發(fā)行新股的總數(shù)為1，334.00億港元，發(fā)行股份占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.01%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為5，334.00億港元。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.28%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.1000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.28%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值129.6354億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，戰(zhàn)略配售回拔后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到923.3854億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.08%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為340.1500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.92%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到1，263.5354億港元，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3.本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年4月7日（T-4日）進(jìn)行。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，并充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定此次的發(fā)行價(jià)為71.88元/股，線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)，此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）53.71倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）50.04倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）71.62倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）66.73倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

4.本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是2023年4月13日（T日）。任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購(gòu)。參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

（1）網(wǎng)下申購(gòu)

此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在：2023年4月13日（T日）9：30-15：00。

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象，即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容，包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、股票數(shù)量及保薦代表人（主承銷商）在《發(fā)行公告》中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢71.88元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，獲配之后在2023年4月17日（T+2日）交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào)，若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息（包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號(hào)（深圳市）與銀行收付款賬號(hào)等）在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合別的關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將去除不予以配股。

（2）網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)的時(shí)間為2023年4月13日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。

2023年4月13日（T日）前在我國(guó)清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年4月11日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的投資人（中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股，在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值（下稱“總市值”）確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，依據(jù)投資人在2023年4月11日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日擁有市值計(jì)算，投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購(gòu)，每5，000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠5，000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大申購(gòu)量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過3，000股，與此同時(shí)不能超過其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。針對(duì)股票數(shù)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托，深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)，股民按委派買進(jìn)股票的形式，來確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以深圳交易所系統(tǒng)軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以2023年4月11日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5.網(wǎng)下投資者申購(gòu)交款

2023年4月17日（T+2日）公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將會(huì)對(duì)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)的投資人目錄公示公告。聲明中得到基本配股的所有線下合理配售對(duì)象，需要在2023年4月17日（T+2日）8：30-16：00全額交納申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年4月17日（T+2日）16：00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月19日（T+4日）發(fā)表的《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6.在網(wǎng)上投資人申購(gòu)交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年4月17日（T+2日）日終，新股的投資人保證其資金帳戶在2023年4月17日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

7.本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號(hào)于2023年4月13日（T日）15：00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

8.本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

9.本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年3月31日（T-8日）發(fā)表于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，www.zqrb.cn）的《招股意向書》全篇，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

10.相關(guān)此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)及其他事宜，將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

一、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

（一）初步詢價(jià)及審查狀況

1.整體申請(qǐng)狀況

2023年4月7日（T-4日）為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截止到2023年4月7日（T-4日）15：00，保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站接到324家網(wǎng)下投資者管理的7，867個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為32.40元/股-143.23元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為2，738，920億港元，相對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)倍率為網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量3，450.61倍（戰(zhàn)略配售回拔前）。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見本公告“附注：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”。

2.去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)上海錦天城律師事務(wù)所及保薦代表人（主承銷商）審查，有5家網(wǎng)下投資者管理的9個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交有關(guān)審查材料。以上5家網(wǎng)下投資者管理的9個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除，相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量總產(chǎn)量為2，960億港元，實(shí)際詳細(xì)本公告“附注：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”中標(biāo)記為“失效”的那一部分。

去除以上失效價(jià)格后，共323家網(wǎng)下投資者管理的7，858個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》特定條件，價(jià)格區(qū)段為32.40元/股-143.23元/股，相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量總數(shù)為2，735，960億港元。

（二）去除最大價(jià)格一部分狀況

1.去除狀況

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除以上失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，把所有對(duì)符合條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低順序排序，擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同樣的，依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢相匹配配售對(duì)象的擬股票數(shù)量由少最多順序進(jìn)行篩選；擬股票數(shù)量也同樣的，依照認(rèn)購(gòu)時(shí)間由后到前順序進(jìn)行篩選；認(rèn)購(gòu)時(shí)間同樣的，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序由后到前順序進(jìn)行篩選。去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分，去除比例是對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過85.30元/股（沒有85.30元/股）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是85.30元/股，且股票數(shù)量低于400.00億港元（沒有400.00億港元）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是85.30元/股，股票數(shù)量相當(dāng)于400.00億港元，且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)同是2023年4月7日（T-4日）14：26：30.808的配售對(duì)象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到時(shí)進(jìn)行去除。

之上全過程共去除84個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬股票數(shù)量總計(jì)27，450億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量2，735，960億港元的1.0033%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

實(shí)際去除狀況請(qǐng)見“附注：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”中標(biāo)記為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2.去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，參加初步詢價(jià)的投資人為321家，配售對(duì)象為7，774個(gè)，所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為2，708，510億港元，總體認(rèn)購(gòu)倍率為網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量3，412.30倍（戰(zhàn)略配售回拔前）。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對(duì)象名字、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見“附注：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格數(shù)據(jù)匯總?cè)缦滤荆?/p>

（三）發(fā)行價(jià)明確

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中最大價(jià)格一部分后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）充分考慮剩下價(jià)格及合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定此次的發(fā)行價(jià)為71.88元/股。

此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

1.53.71倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

2.50.04倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

3.71.62倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

4.66.73倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

本次發(fā)行最終決定的發(fā)行價(jià)為71.88元/股，去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值為74.7319元/股，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

（四）合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法，擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)71.88元/股，合乎保薦代表人（主承銷商）和外國(guó)投資者事前明確且公示的標(biāo)準(zhǔn)，但未被高價(jià)位去除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象。

此次初步詢價(jià)中，62家網(wǎng)下投資者管理的1，111個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢71.88元/股，相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量為420，730億港元。詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”中備注名稱為“廉價(jià)未入選”一部分。

因而，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量達(dá)到262家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為6，663個(gè)，合理擬股票數(shù)量總數(shù)為2，287，780億港元，為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量2，477.60倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容參照本公告“附注：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”中備注名稱為“合理價(jià)格”一部分。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購(gòu)，并立即全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合別的關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國(guó)投資者企業(yè)所屬行業(yè)為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”，截止到2023年4月7日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為35.23倍。

截止到2023年4月7日（T-4日），主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來源：WIND，數(shù)據(jù)信息截止到2023年4月7日（T-4日）

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：靜態(tài)市盈率平均值測(cè)算剔除了極值點(diǎn)和負(fù)數(shù)（精測(cè)電子、科瑞技術(shù)）。

本次發(fā)行價(jià)錢71.88元/股相匹配外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為71.62倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的C35“專用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值，出現(xiàn)將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次發(fā)行股份的數(shù)量達(dá)到1，334.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.01%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為5，334.00億港元。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.28%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.1000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.28%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值129.6354億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到923.3854億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.08%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到340.1500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.92%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到1，263.5354億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價(jià)

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，并充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定此次的發(fā)行價(jià)為71.88元/股。

（四）募資

若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為95，887.92萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約10，027.83萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為85，860.09萬余元。

（五）回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年4月13日（T日）15：00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年4月13日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1.最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行；

2.在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過五十倍的，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出五十倍并且不超出一百倍（含）的，應(yīng)該從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出一百倍的，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%。回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%；上述情況所說公開發(fā)行股票總數(shù)依照扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算。

3.若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無法全額認(rèn)購(gòu)的情形下，則中斷發(fā)售；

4.在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年4月14日（T+1日）在《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（七）包銷方法

余額包銷。

（八）擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

（九）本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注：

1.T日為在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日。

2.以上日期是交易時(shí)間，如遇到重大突發(fā)事件危害發(fā)售，保薦代表人（主承銷商）及外國(guó)投資者將及時(shí)公示，改動(dòng)發(fā)售日程表。

3.若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

三、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售參與其中目標(biāo)

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《實(shí)施細(xì)則》、投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司吳國(guó)創(chuàng)新資本不用參加戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最后的參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是外國(guó)投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

截止到本公告出示日，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年4月12日（T-1日）公示的《東吳證券股份有限公司關(guān)于榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者的專項(xiàng)核查報(bào)告》及《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售事項(xiàng)之專項(xiàng)法律意見書》。

（二）戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

2023年4月11日（T-2日），外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是71.88元/股。

截止到2023年4月7日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已按時(shí)發(fā)放交納申購(gòu)資產(chǎn)。依據(jù)外國(guó)投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月19日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

（三）發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

根據(jù)2023年3月31日（T-8日）公示的《初步詢價(jià)及推介公告》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為200.1000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.28%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值129.6354億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

（四）限售期分配

榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參加目標(biāo)

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定，可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)的262家合理價(jià)格投資人管理的配售對(duì)象為6，663個(gè)，其相對(duì)應(yīng)的合理擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為2，287，780億港元。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格以及相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購(gòu)

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交了合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象需要通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站參加網(wǎng)下申購(gòu)，根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的視為無效。

1.網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在2023年4月13日（T日）9：30-15：00。參加網(wǎng)下發(fā)行的高效價(jià)格投資人理應(yīng)在相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容，包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、股票數(shù)量等相關(guān)信息，在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢71.88元/股，股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi)，網(wǎng)下投資者可數(shù)次遞交認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄，但是以最后一次遞交的所有認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一旦遞交認(rèn)購(gòu)，即被稱作向保薦代表人（主承銷商）傳出宣布認(rèn)購(gòu)要約承諾，具有法律效應(yīng)。

2.配售對(duì)象只有因其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的股票賬戶與銀行收付款賬號(hào)參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號(hào)（深圳市）與銀行收付款賬號(hào)務(wù)必對(duì)于在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容一致，不然視為無效認(rèn)購(gòu)。因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

3.網(wǎng)下投資者在2023年4月13日（T日）認(rèn)購(gòu)時(shí)，不用交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

4.提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布?xì)Ъs狀況，并把毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

5.合理價(jià)格配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（三）線下基本配售股份

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)2023年3月31日（T-8日）發(fā)表的《初步詢價(jià)及推介公告》中確立的配股標(biāo)準(zhǔn)，將網(wǎng)下發(fā)行個(gè)股基本配股給提供可靠?jī)r(jià)格并參加網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象，并將在2023年4月17日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年4月17日（T+2日），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、配售對(duì)象的價(jià)格、股票數(shù)量、基本獲配總數(shù)、初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或具體股票數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬申購(gòu)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

（五）申購(gòu)資金繳納

1.2023年4月17日（T+2日）8：30-16：00，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年4月17日（T+2日）16：00前至賬，該日16：00以后到帳的均是失效認(rèn)購(gòu)。

申購(gòu)資金短缺或未及時(shí)到帳的申購(gòu)均視為無效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

2.應(yīng)交納總額計(jì)算

每一配售對(duì)象應(yīng)交納總額=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)。

3.申購(gòu)賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。

（1）網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶一致。

（2）申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，不然該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。

（3）網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購(gòu)資金劃入時(shí)，需在支付憑證備注標(biāo)明申購(gòu)對(duì)應(yīng)的新股上市編碼，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301360”，未注明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。

（4）中國(guó)結(jié)算深圳分公司設(shè)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶，用以扣除配售對(duì)象劃付的申購(gòu)資產(chǎn)。配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業(yè)務(wù)之列，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付；配售對(duì)象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業(yè)務(wù)之列，申購(gòu)資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。

我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表如下所示：

注：之上賬號(hào)信息若有升級(jí)以美國(guó)清算通知公告信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。可登陸www.chinaclear.cn-服務(wù)保障-業(yè)務(wù)流程材料-銀行信息表-中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶信息內(nèi)容表查詢。

（5）不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對(duì)象的獲配新股上市所有失效。

對(duì)沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購(gòu)股份由保薦代表人（主承銷商）承銷，線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。

4.保薦代表人（主承銷商）依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購(gòu)。基本獲配的配售對(duì)象無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)立即全額交納新股認(rèn)購(gòu)資金，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為毀約，將于《發(fā)行結(jié)果公告》中直接公布，并把毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

5.若基本獲配的配售對(duì)象交納的申購(gòu)款額度超過得到基本配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)款額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司于2023年4月18日（T+3日）向配售對(duì)象退回退返申購(gòu)款至原劃賬帳戶，退返申購(gòu)款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購(gòu)款額度–配售對(duì)象應(yīng)交納申購(gòu)款額度。

6.網(wǎng)下投資者交納的所有申購(gòu)賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

7.如同一配售對(duì)象同一天獲配多個(gè)新股上市，盡量對(duì)每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

（六）別的重大事項(xiàng)

1.律師見證：上海市錦天城公司將會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進(jìn)行印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

2.保薦代表人（主承銷商）特別提示：若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國(guó)投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務(wù)。

3.配售對(duì)象已參加線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的，不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為基礎(chǔ)，對(duì)配售對(duì)象參加網(wǎng)上搖號(hào)的舉動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

4.毀約解決：提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

五、網(wǎng)上發(fā)行

（一）網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長(zhǎng)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年4月13日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。

（二）網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)價(jià)格

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到340.15億港元。保薦代表人（主承銷商）在規(guī)定期限內(nèi)（2023年4月13日（T日）9：15至11：30，13：00至15：00）將340.15億港元“榮旗高新科技”個(gè)股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為71.88元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)錢開展認(rèn)購(gòu)。

（三）認(rèn)購(gòu)?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購(gòu)稱之為“榮旗高新科技”；認(rèn)購(gòu)編碼為“301360”。

（四）在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)資質(zhì)

網(wǎng)上搖號(hào)前在我國(guó)清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年4月11日（含T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托一定總市值的投資人（中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股，在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

投資人有關(guān)股票賬戶總市值按2023年4月11日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托總市值計(jì)算。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以2023年4月11日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購(gòu)，每5，000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠5，000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大不能超過其按市值計(jì)算可認(rèn)購(gòu)限制和線上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過3，000股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券清單賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購(gòu)。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)入總市值。非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托市場(chǎng)份額產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉(cāng)限制，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

（五）網(wǎng)上搖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)

1.投資人或者其管理的配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購(gòu)。全部參加此次網(wǎng)下詢價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

2.每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，超出500股的一定要500股的整數(shù)，但不能超過回拔前在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過3，000股。

對(duì)申購(gòu)量超出保薦代表人（主承銷商）確立的認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動(dòng)撤消，不予以確定；對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。

3.股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)有總市值的股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司會(huì)以該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，對(duì)其他認(rèn)購(gòu)作失效解決；每一只新股上市，每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他均是失效認(rèn)購(gòu)。

4.不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)，以上帳戶參加認(rèn)購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其作失效解決。

（六）網(wǎng)上搖號(hào)程序流程

1.開戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡，并已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限。

2.市值計(jì)算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年4月11日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

3.設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的投資人，需在網(wǎng)上搖號(hào)日2023年4月13日（T日）前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

4.認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)

認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)深圳交易所上市公司股票的形式同樣，在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)（2023年4月13日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00）根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)證劵公司開展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。

（1）股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，填報(bào)好認(rèn)購(gòu)委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證、個(gè)股賬戶和資源賬戶（確定資產(chǎn)存款額務(wù)必大于等于認(rèn)購(gòu)所需要的賬款）到申購(gòu)者開戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種有效證件，核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。

（2）投資人根據(jù)電話委托或其它全自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按照各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

（3）投資人的認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。

（4）參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展證劵認(rèn)購(gòu)。

（5）股民開展網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)，不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

（七）投資人申購(gòu)股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購(gòu)股票數(shù)的明確方式為：

1.如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，也無需開展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼，投資人按照其合理申購(gòu)量申購(gòu)個(gè)股；

2.如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量超過此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則是由中國(guó)結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)主機(jī)按每500股定為一個(gè)申購(gòu)配號(hào)，次序取號(hào)，再通過搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確合理認(rèn)購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼申購(gòu)500股。

中標(biāo)率=（在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量/在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量）×100%。

（八）新股配號(hào)與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。

1.申購(gòu)配號(hào)確定

2023年4月13日（T日），中國(guó)結(jié)算深圳分公司依據(jù)合理認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)信息，按每500股配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào)，新股配號(hào)無間斷，一直到最后一筆認(rèn)購(gòu)，并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年4月14日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購(gòu)者需到原授權(quán)委托認(rèn)購(gòu)買賣交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購(gòu)配號(hào)。

2.發(fā)布中標(biāo)率

2023年4月14日（T+1日），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3.搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年4月14日（T+1日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，確定搖號(hào)中簽結(jié)論，中國(guó)結(jié)算深圳分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）2023年4月17日（T+2日）將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4.明確申購(gòu)股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號(hào)碼，明確申購(gòu)股票數(shù)，每一中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股。

（九）新股投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年4月17日（T+2日）公示的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年4月17日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

（十）放棄認(rèn)購(gòu)個(gè)股的處理方式

2023年4月17日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，不夠的一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)。如果因在網(wǎng)上投資人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象，結(jié)算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應(yīng)用心核實(shí)，并且在2023年4月18日（T+3日）15：00前事先向中國(guó)結(jié)算深圳分公司申請(qǐng)。截止到2023年4月18日（T+3日）16：00結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進(jìn)行新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)交割，中國(guó)結(jié)算深圳分公司開展失效申購(gòu)解決。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十一）發(fā)售地址

全國(guó)各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分股權(quán)解決

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。保薦代表人（主承銷商）很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí)，本次發(fā)行將中斷：

1.網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

2.若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購(gòu)的；

3.線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%；

4.投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

5.依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款，外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人申購(gòu)嚴(yán)重不足此次發(fā)行數(shù)量由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)嚴(yán)重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí)，交款不夠由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí)，2023年4月19日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往網(wǎng)下投資者扣除提成、過戶費(fèi)用和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。給投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。

十、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

（一）外國(guó)投資者：榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司

法人代表：錢黎明

詳細(xì)地址：蘇州園區(qū)唯亭雙馬街2號(hào)星華產(chǎn)業(yè)基地11號(hào)

手機(jī)：0512-67630197

手機(jī)聯(lián)系人：王桂杰

（二）保薦代表人（主承銷商）：吳國(guó)證券股份有限公司

法人代表：范力

詳細(xì)地址：蘇州園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)

手機(jī)：0512-62936311、62936312

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者：榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：吳國(guó)證券股份有限公司

2023年4月12日