保薦代表人(主承銷商)：海通證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

上海市索辰信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司（下稱“索辰高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“中國證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕461號）。海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國泰君安”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。外國投資者股票簡稱為“索辰高新科技”，擴(kuò)位稱之為“索辰高新科技”，股票號為“688507”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是245.56元/股，發(fā)行數(shù)量為1,033.3400億港元，均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到155.0010億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到64.5765億港元，占本次發(fā)行數(shù)量6.25%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值90.4245億港元已回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到705.2635億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的72.80%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到263.5000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的27.20%。

依據(jù)《上海索辰信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）及其《上海索辰信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因為在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率為3,059.50倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即96.9000億港元）個股由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為608.3635億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的62.80%。在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為360.4000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的37.20%。

回?fù)軝C(jī)制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04470476%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年4月10日（T+2日）完畢。

一、新股認(rèn)購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（下稱“中國結(jié)算”）上海分公司提供的信息，對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇在決定投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含：

（1）富誠海富通索辰高新科技職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“索辰科技專項資產(chǎn)管理計劃”）（發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃）；

（2）華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司）。

截止到2023年3月31日（T-3日），所有參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）已經(jīng)在2023年4月12日（T+4日）以前把全部參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股認(rèn)購狀況

（1）在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：3,031,445

（2）在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：744,401,634.20

（3）在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)（股）：572,555

（4）在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度（元）：140,596,605.80

（三）線下新股認(rèn)購狀況

（1）網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：6,083,635

（2）網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：1,493,897,410.60

（3）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)（股）：0

（4）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度（元）：0.00

二、線下占比限購狀況

此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達(dá)到61.0741億港元，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.04%，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的6.30%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到572,555股，承銷總金額140,596,605.80元，承銷股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為5.91%，承銷股權(quán)的總數(shù)占本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為5.54%。

2023年4月12日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）根據(jù)證券承銷包銷協(xié)議書將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

此次實際發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：本次發(fā)行花費(fèi)均是沒有企業(yè)增值稅額度，發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)包括本次發(fā)行的合同印花稅。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

外國投資者：上海市索辰信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

2023年4月12日