保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

安徽省森泰木塑板集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票不得超過2,956.0000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)在2022年6月2日經(jīng)深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且于2023年3月1日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕416號文允許申請注冊，本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”或“保薦代表人（主承銷商）”。發(fā)行人的股票簡稱為“森泰股權(quán)”，股票號為“301429”。

外國投資者與保薦代表人共同商定此次股票發(fā)行價格為28.75元/股，發(fā)行數(shù)量為2,956.0000億港元，本次發(fā)行沒有進行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行股份均為新股上市。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值（下稱“四個值”）孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值147.8000億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

最后本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,113.5500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為842.4500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。

依據(jù)《安徽森泰木塑集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,953.20755倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即591.2000億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為1,522.3500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,433.6500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中標率為0.0244744991%，認購倍率為4,085.88547倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年4月10日（T+2日）完畢。

一、新股認購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提供的信息，對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。

（二）在網(wǎng)上新股認購狀況

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所提供的信息，對此次網(wǎng)上發(fā)行的新股認購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：13,888,694

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：399,299,952.50

3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)（股）：447,806

4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度（元）：12,874,422.50

（三）線下新股認購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：15,223,500

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：437,675,625.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度（元）：0

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到1,523,542股，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.0078%，占此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.1541%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到447,806股，承銷總金額12,874,422.50元，保薦代表人（主承銷商）承銷比例是1.5149%。

2023年4月12日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、發(fā)行費

本次發(fā)行總費用為10,023.23萬余元，在其中：

1、證券承銷及承銷費用：7,048.80元；

2、財務(wù)審計及驗資費用：1,592.64元；

3、律師費：849.06萬余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費：507.98萬余元；

5、發(fā)售服務(wù)費用：24.75萬余元。

注：之上發(fā)行費都不含企業(yè)增值稅，若發(fā)售費用明細表加總額與發(fā)售總費用有所差異系四舍五入而致。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

以上投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：010-85127979

手機聯(lián)系人：資本市場部

外國投資者：安徽省森泰木塑板集團股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

2023年4月12日