（上接C2版）

（四）發行價的明確

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）綜合性外國投資者股票基本面、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、合理認購倍數、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是32.34元/股。

此發行價相對應的股票市盈率為：

（1）65.02倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）51.32倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（3）86.89倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（4）68.58倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值。

本次發行價錢確認后外國投資者預估發行后總的市值大約為68.11億人民幣，不少于10億美元。2021年度外國投資者經審計的歸屬于母公司股東扣除非經常性損益前后左右孰低的純利潤為7,838.81萬余元，經審計的主營業務收入為228,105.01萬余元，最近一年純利潤大于零且主營業務收入不少于1億人民幣。因而，外國投資者達到《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》第2.1.2條第（二）項的要求：預計市值不少于10億美元，最近一年純利潤大于零且主營業務收入不少于1億人民幣。

（五）合理價格投資人的明確全過程

此次初步詢價中，有110家網下投資者管理的2,157個配售對象申報價格小于32.34元/股，為失效價格，具體的名冊詳細附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“廉價未入選”的配售對象。

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，申報價格不少于發行價32.34元/股的配售對象為全面報價的配售對象。此次網下發行合理價格投資人數量達到228家，管理的配售對象數量達到5,740個，合理股票數量總數為6,294,070億港元，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回拔前線下原始發行數量的1,703.97倍。實際價格信息內容詳細附注“基本詢價報價狀況”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購，并立即全額交納認購資產。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（六）與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據上市公司行業歸類有關規定，美利信行業類別為“加工制造業（C33）”。截止2023年4月6日（T-4日），中證指數有限公司公布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率為25.26倍。

截止2023年4月6日（T-4日），相比上市公司估值水準如下所示：

材料由來：WIND數據信息，截止2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率計算如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值；

注3：招股說明書公布的可比公司中，深圳市中國人科技發展有限公司和長沙市遠大科工有限責任公司并未發售，重慶市瑞通精密科技發展有限公司自2023年1月17日起停止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：靜態市盈率平均值測算剔除了負數（大富科技）和極值點（文燦股份）。

材料由來：WIND數據信息，截止2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率計算如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值；相比上市企業2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利信息來源如下所示：武漢凡谷源自《2022年年度報告》，旭升集團公司源自《旭升集團2022年年度報告》，大富科技源自《2022年度業績預告》公布的區段中間值，東山精密源自《2022年度業績預告》公布的區段中間值，文燦股份源自《2022年年度業績預告》公布的區段中間值；

注3：招股說明書公布的可比公司中，深圳市中國人科技發展有限公司和長沙市遠大科工有限責任公司并未發售，重慶市瑞通精密科技發展有限公司自2023年1月17日起停止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：靜態市盈率平均值測算剔除了極值點（大富科技）。

本次發行價錢32.34元/股相對應的外國投資者2021年經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為86.89倍，高過中證指數有限公司2023年4月6日（T-4日）公布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率，超過力度為243.98%；高過相比上市企業2021年扣非后均值靜態市盈率，超過力度為102.02%；相對應的外國投資者2022年被審查的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為39.79倍，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

二、本次發行的相關情況

（一）個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發行數量和發售構造

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發行股票數為5,300.0000億港元，發行股份占本次發行后公司股權數量比例為25.17%，均為公開發行新股，自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后企業總市值為21,060.0000億港元。

本次發行原始戰略配售發行數量為1,060.0000億港元，占本次發行數量20.00%。本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。

依據最終決定的發行價，本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和其它參加戰略配售的投資人構成，最后戰略配售數量達到334.2336億港元，占本次發行數量6.31%。在其中，發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到241.4693億港元，占本次發行數量4.56%；別的參加戰略配售的投資人最后發展戰略配售股份數量達到92.7643億港元，占本次發行數量1.75%。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值725.7664億港元回拔至網下發行。

網上網下回撥機制運行前，戰略配售回拔后線下原始發行數量為3,693.7664億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行數量74.38%；在網上原始發行數量為1,272.0000億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行數量25.62%。最后線下、網上發行總計總數4,965.7664億港元，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

（三）發行價

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、合理認購倍數、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是32.34元/股。

（四）募資

若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總額為171,402.00萬余元，扣減預估發行費約13,685.94萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益大約為157,716.06萬余元，如存有末尾數差別，為四舍五入導致。

（五）回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年4月12日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年4月12日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

1、最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分于2023年4月10日（T-2日）回拔至網下發行；

2、在網上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，將不會運行回撥機制；若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量10%；在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發行股票數量20%；回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量70%；之上所說公開發行股票總數理應按照扣減最后戰略配售總數測算；

3、若網上搖號不夠，能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發售；

4、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時運行回撥機制，并且于2023年4月13日（T+1日）在《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰略配售層面，發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，別的參加戰略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

（七）本次發行的主要時間分配

注：1、T日為網上網下發售認購日；

2、以上日期是交易時間，如遇到重大突發事件危害本次發行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯絡。

（八）擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

三、戰略配售

（一）參加目標

本次發行中，戰略配售投資人的考慮在考慮到《業務實施細則》、發行價、投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確。本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。

依據最終決定的發行價，本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和其它參加戰略配售的投資人構成。發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃為1號資產管理計劃和2號資管計劃。別的參加戰略配售的投資人為重慶市數投，隸屬為非與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系或是長期性合作愿景的大型企業或其下屬單位。

截止到本公告出示之時，參加戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定戰略配售協議書。有關此次參加戰略配售的投資人的審查狀況詳細2023年4月11日（T-1日）公示的《長江證券承銷保薦有限公司關于重慶美利信科技股份有限公司參與戰略配售的投資者的專項核查報告》和《北京市嘉源律師事務所關于重慶美利信科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市參與戰略配售的投資者核查的專項法律意見書》。

（二）戰略配售獲配結論

依據戰略配售協議書里的有關承諾，1號資產管理計劃的申購額度不得超過5,556.80萬余元，2號資產管理計劃的申購額度不得超過2,252.32萬余元，1號資產管理計劃和2號資管計劃的申購總數總計不得超過此次發行體量的10.00%，且不超出530.0000億港元；別的參加戰略配售的投資人申購額度不得超過3,000.00萬余元。依據最終決定的發行價，發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到241.4693億港元，占本次發行數量4.56%；別的參加戰略配售的投資人最后發展戰略配售股份數量達到92.7643億港元，占本次發行數量1.75%。

截止到2023年4月6日（T-4日），參加戰略配售的投資人已全額交納戰略配售申購資產。原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月18日（T+4日）以前，根據交款原途徑退還。

綜上所述，本次發行戰略配售結論如下所示：

注：1、如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

2、限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。

（三）發展戰略配售股份回拔

本次發行原始戰略配售數量達到1,060.0000億港元，占本次發行數量20.00%。依據最終決定的發行價，本次發行最后戰略配售數量達到334.2336億港元，占本次發行數量6.31%。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值725.7664億港元回拔至網下發行。

（四）限售期分配

1號資產管理計劃和2號資管計劃獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。

別的參加戰略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。

限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

四、網下發行

（一）參加目標

經外國投資者與保薦代表人（主承銷商）確定，此次網下詢價合理價格投資人數量達到228家，管理的配售對象數量達到5,740個，其相對應的合理價格總產量為6,294,070億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理股票數量。

（二）網下申購

在初步詢價期內遞交了合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加網下申購。

1、參加網下申購的高效價格投資人應當2023年4月12日（T日）9:30-15:00根據網下發行平臺網站上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量等相關信息，在其中認購價格是本次發行價錢32.34元/股，股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。合理價格網下投資者在深圳交易所網下發行平臺網站一旦遞交認購，即被稱作向保薦代表人（主承銷商）傳出宣布認購要約承諾，具有法律效應。

2、合理價格配售對象只有因其在中國證券業協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業協會基本信息不一致而致后果由配售對象自行負責。

3、網下投資者在2023年4月12日（T日）認購時，不用交納認購資產。

4、合理價格網下投資者未參加認購，將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況向中國證券業協會匯報。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定，并自主承擔相應的責任。

（三）線下基本配售股份

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據2023年3月31日（T-7日）發表的《初步詢價及推介公告》中確立的基本配股標準，將網下發行個股基本配股給提供可靠價格并參加網下申購的配售對象，并將在2023年4月14日（T+2日）發表的《網下發行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發布基本配股結論

2023年4月14日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發表《網下發行初步配售結果公告》，基本內容本次發行得到基本配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、每一個配售對象股票數量、每一個配售對象基本獲配總數、初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬股票數量的投資人信息內容。之上公示一經發刊，即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

（五）申購資金繳納

1、2023年4月14日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數，從配售對象在中國證券業協會注冊登記的銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年4月14日（T+2日）16:00前至賬，該日16:00以后到帳的均是失效認購。

申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購。請股民留意資產在途時間。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況向中國證券業協會匯報。

2、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數。

3、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會注冊登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產應當在規定的時間內全額到帳，不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。

（3）網下投資者在申請申購資金劃入時，需在支付憑證備注中標明申購對應的股票號，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301307”，如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

（4）如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。

（5）中國結算深圳分公司設立了網下發行銀行專戶，用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象在中國證券業協會注冊登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業務之列，申購資產應當于同一銀行業務內劃付；配售對象注冊登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業務之列，申購資產統一劃付至工行網下發行專用賬戶。

中國結算深圳分公司網下發行銀行專戶情況表如下所示：

注：以上賬號信息以美國清算官方網站發布的版本號為標準，可登錄“http://www.chinaclear.cn-服務保障-銀行信息表-中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶情況表”查看。

（6）不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金配售對象，中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應的失效認購股份由保薦代表人（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，將中斷發售。

4、保薦代表人（主承銷商）依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購?；精@配的配售對象無法在規定時間內立即全額交納申購款，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為毀約，將于《發行結果公告》中直接公布，并把毀約狀況向中國證券業協會匯報。

5、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數相對應的申購款額度，中國結算深圳分公司于2023年4月17日（T+3日）向配售對象退回退返申購款至原劃賬帳戶，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

（六）別的重大事項

1、律師見證：北京嘉源法律事務所將會對本次發行發行與包銷過程進行印證，并提交重點法律意見書。

（下轉C4版）