（上接C1版）

依據最終決定的發行價，本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和其它參加戰略配售的投資人構成，最后戰略配售數量達到334.2336億港元，占本次發行數量6.31%。在其中，發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到241.4693億港元，占本次發行數量4.56%；別的參加戰略配售的投資人最后發展戰略配售股份數量達到92.7643億港元，占本次發行數量1.75%。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值725.7664億港元回拔至網下發行。

網上網下回撥機制運行前，戰略配售回拔后線下原始發行數量為3,693.7664億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行數量74.38%；在網上原始發行數量為1,272.0000億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行數量25.62%。最后線下、網上發行總計總數4,965.7664億港元，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年4月6日（T-4日）進行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，并充分考慮外國投資者股票基本面、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、合理認購倍數、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是32.34元/股，線下不進行累計投標詢價，此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）65.02倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）51.32倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（3）86.89倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（4）68.58倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

4、本次發行的線下、網上搖號日是T日（2023年4月12日），任一配售對象只能選線下或是在網上一種方式開展認購。

（1）網下申購

本次發行網下申購時間是在：2023年4月12日（T日）9:30-15:00。

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象，即可且需要參加網下申購。網下投資者應當通過網下發行平臺網站向其參加認購的所有配售對象上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量及保薦代表人（主承銷商）在聲明中所規定的信息內容。在其中認購價格是本次發行價錢32.34元/股。股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。在參加網下申購時，投資人不用繳納認購資產，獲配之后在2023年4月14日（T+2日）交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定，并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業協會登記注冊的信息內容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將去除不予以配股。

（2）網上搖號

本次發行網上搖號時間是在：2023年4月12日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年4月12日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年4月10日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通科創板交易管理權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度，依據投資人在2023年4月10日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過12,500股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托，深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內，投資人按委托方法買進股票的，來確認的發行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購作失效解決；每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2天天終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網下投資者交款

2023年4月14日（T+2日）《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年4月14日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購資產，申購資產應當于2023年4月14日（T+2日）16:00前至賬。

申購資產理應在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配股權所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月18日（T+4日）發表的《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交款的，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況向中國證券業協會匯報。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

在網上投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年4月14日（T+2日）公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2天天終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股認購資產。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7、本次發行線下網上搖號于2023年4月12日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年4月12日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“二、（五）回撥機制”。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年3月31日（T-7日）公布于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；中證網，網站地址www.cnstock.com；證券時報網，網站地址www.stcn.com；國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn；經濟發展參考網，網站地址www.jjckb.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜，將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、初步詢價結論及標價

（一）初步詢價及審查狀況

2023年4月6日（T-4日）為本次發行初步詢價日。截止到2023年4月6日（T-4日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據深圳交易所網下發行平臺網站接到342家網下投資者管理的8,025個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區段為15.00元/股-41.38元/股，擬股票數量總數為9,196,090億港元，認購倍率為戰略配售回拔前線下原始發行數量的3,098.41倍。全部配售對象的價格狀況詳細附注“基本詢價報價狀況”。

（二）去除失效價格狀況

經北京嘉源律師事務所律師及保薦代表人（主承銷商）審查，有7家網下投資者管理的22個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交承諾書等審查材料；有2家網下投資者管理的3個配售對象歸屬于嚴禁配股的關聯企業。以上9家網下投資者管理的25個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬股票數量總數為23,670億港元，實際各自參照附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格1”、“失效價格2”的那一部分。

去除以上失效認購價格后，共340家網下投資者管理的8,000個配售對象，合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準，價格區段為15.00元/股-41.38元/股，擬股票數量總數為9,172,420億港元。

（三）去除最大價格一部分狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）根據去除以上失效價格后詢價采購結論，對每一個對符合條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量的按申報日期（申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準）由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于全部對符合條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）協商一致，在去除不符合規定投資人報價的初步詢價結論后，將擬認購價錢高過38.28元/股（沒有38.28元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是38.28元/股，且擬股票數量低于1,500億港元（沒有1,500億港元）的配售對象所有去除；擬認購價格是38.28元/股，擬股票數量相當于1,500億港元，且申報日期同是2023年4月6日14:47:05:466的配售對象，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除16個配售對象。之上全過程共去除103個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為92,160億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數9,172,420億港元的1.0048%。

去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為335家，配售對象為7,897個，所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格認購總產量為9,080,260億港元，總體認購倍率為戰略配售回拔前線下原始發行數量的3,059.39倍。

去除失效價格和最大價格后，網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象名字、股票賬戶、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見附注“基本詢價報價狀況”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示：

（下轉C3版）