保薦代表人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

特別提醒

重慶市美利信科技發(fā)展有限公司（下稱“美利信”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)規(guī)定，及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司（下稱“湘江證券承銷”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價交易方式開展，請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號），中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號），請投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變，關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結(jié)論后，將擬認(rèn)購價錢高過38.28元/股（沒有38.28元/股）的配售對象所有去除；擬認(rèn)購價格是38.28元/股，且擬股票數(shù)量低于1,500億港元（沒有1,500億港元）的配售對象所有去除；擬認(rèn)購價格是38.28元/股，擬股票數(shù)量相當(dāng)于1,500億港元，且申報日期同是2023年4月6日14:47:05:466的配售對象，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除16個配售對象。之上全過程共去除103個配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為92,160億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數(shù)量總數(shù)9,172,420億港元的1.0048%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見附注“基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、合理認(rèn)購倍數(shù)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是32.34元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資人請照此價格是2023年4月12日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年4月12日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定的發(fā)行價為32.34元/股，不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司長江證券創(chuàng)新投資（湖北省）有限責(zé)任公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,060.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃為中信證券股大管家美利信創(chuàng)業(yè)板股票1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“1號資管計劃”）和中信證券股大管家美利信創(chuàng)業(yè)板股票2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“2號資產(chǎn)管理計劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，1號資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到171.8243億港元，占本次發(fā)行數(shù)量3.24%；2號資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到69.6450億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.31%。發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃總計最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到241.4693億港元，占本次發(fā)行數(shù)量4.56%，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人為北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)的集團(tuán)有限公司（下稱“重慶市數(shù)投”），隸屬為非與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系或是長期性合作愿景的大型企業(yè)或其下屬單位。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，重慶市數(shù)投最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到92.7643億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.75%。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到334.2336億港元，占本次發(fā)行數(shù)量6.31%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值725.7664億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

6、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅瑢⒁罁?jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年4月12日（T日）再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年4月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)理應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配股權(quán)所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年4月14日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交款的，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況向中國證券業(yè)協(xié)會匯報。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，請仔細(xì)閱讀2023年4月11日（T-1日）發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》，深入了解經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險防范

1、本次發(fā)行價格是32.34元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定，美利信行業(yè)類別為“金屬制造業(yè)（C33）”。截止到2023年4月6日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的“加工制造業(yè)（C33）”近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為25.26倍，請投資人管理決策時參照。

截止到2023年4月6日（T-4日），相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

材料由來：WIND數(shù)據(jù)信息，截止到2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率計算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值；

注3：招股說明書公布的可比公司中，深圳市中國人科技發(fā)展有限公司和長沙市遠(yuǎn)大科工有限責(zé)任公司并未發(fā)售，重慶市瑞通精密科技發(fā)展有限公司自2023年1月17日起停止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：靜態(tài)市盈率平均值測算剔除了負(fù)數(shù)（大富科技）和極值點(diǎn)（文燦股份）。

材料由來：WIND數(shù)據(jù)信息，截止到2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率計算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值；相比上市企業(yè)2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利信息來源如下所示：武漢凡谷源自《2022年年度報告》，旭升集團(tuán)公司源自《旭升集團(tuán)2022年年度報告》，大富科技源自《2022年度業(yè)績預(yù)告》公布的區(qū)段中間值，東山精密源自《2022年度業(yè)績預(yù)告》公布的區(qū)段中間值，文燦股份源自《2022年年度業(yè)績預(yù)告》公布的區(qū)段中間值；

注3：招股說明書公布的可比公司中，深圳市中國人科技發(fā)展有限公司和長沙市遠(yuǎn)大科工有限責(zé)任公司并未發(fā)售，重慶市瑞通精密科技發(fā)展有限公司自2023年1月17日起停止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：靜態(tài)市盈率平均值測算剔除了極值點(diǎn)（大富科技）。

本次發(fā)行價錢32.34元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為86.89倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年4月6日（T-4日）公布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率，超過力度為243.98%；高過相比上市企業(yè)2021年扣非后均值靜態(tài)市盈率，超過力度為102.02%；相對應(yīng)的外國投資者2022年被審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為39.79倍，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

本次發(fā)行標(biāo)價合理化表明如下所示：

①企業(yè)收入經(jīng)營規(guī)模持續(xù)5年維持提高，2022年營運(yùn)能力大幅度提高，業(yè)績提升具備可持續(xù)

2016年度-2021年度，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入分別是97,234.83萬余元、98,908.59萬余元、111,455.70萬余元、137,645.59萬余元、183,436.04萬元和228,105.01萬余元，2016年度至2021年多度復(fù)合增長率為18.59%，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)5年呈增長勢頭。經(jīng)審查，2022年公司主營業(yè)務(wù)收入為317,004.32萬余元，同比增加38.97%；歸屬于母公司所有者純利潤為22,391.63萬余元，同比增加125.44%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者純利潤為17,115.10萬余元，同比增加118.34%，主要系2022年受全世界5G基站建設(shè)及新能源車銷售額的持續(xù)增長危害，企業(yè)5G通信基站零部件及新能源車零部件收益經(jīng)營規(guī)模大幅上升，營運(yùn)能力大幅度提升。

此次標(biāo)價相對應(yīng)的外國投資者2022年被審查的歸母凈利股票市盈率為30.42倍，小于相比上市企業(yè)2022年歸母凈利平均市盈率34.08倍。除此之外，企業(yè)2022年被審查的非經(jīng)常性損益中第四季度購買固資加計3,785.76萬余元，依照企業(yè)會計準(zhǔn)則與市場實例，該事項也可以做為經(jīng)常性損益解決，若做為經(jīng)常性損益，此次標(biāo)價相對應(yīng)的外國投資者2022年被審查的扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利股票市盈率為32.59倍，小于相比上市企業(yè)2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利平均市盈率34.65倍。

企業(yè)5G通信基站零部件經(jīng)營收入維持迅速增長勢頭，2018年度-2021年度及2022年1-6月，企業(yè)5G通信基站零部件收益分別是4,241.18萬余元、23,421.99萬余元、65,476.81萬余元、67,565.10萬元和55,541.53萬余元，2018年度至2021年多度復(fù)合增長率為151.62%，2022年1-6月較上年同期提高83.03%。由于5G通訊技術(shù)在全球范圍內(nèi)運(yùn)用普及化，5G基站建設(shè)將深入推進(jìn)，5G通信基站有關(guān)零部件產(chǎn)品具有廣闊的發(fā)展空間室內(nèi)空間，為公司發(fā)展通信行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力支撐點(diǎn)。

企業(yè)新能源車零部件經(jīng)營收入維持迅速增長勢頭，2018年度-2021年度及2022年1-6月，企業(yè)新能源車零部件收益分別是8,586.48萬余元、14,696.99萬余元、19,920.11萬余元、34,098.32萬元和32,764.09萬余元，2018年度至2021年多度復(fù)合增長率為58.36%，2022年1-6月較上年同期提高157.05%。現(xiàn)階段全世界新能源汽車市場整體處在發(fā)展期比較早環(huán)節(jié)，隨著近年來汽車新能源化加快，新能源車零部件產(chǎn)品具有廣闊的發(fā)展空間室內(nèi)空間，為公司發(fā)展新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力支撐點(diǎn)。

②外國投資者與相比上市企業(yè)對比分析

A.通信行業(yè)

外國投資者與相比上市企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造和客戶結(jié)構(gòu)較為情況如下：

可比公司產(chǎn)品以過濾器為主導(dǎo)，與外國投資者鋁合金壓鑄件產(chǎn)品構(gòu)造差異很大，對比性較差。外國投資者與大富科技、東山精密、武漢凡谷在客戶結(jié)構(gòu)上具有一定的對比性，外國投資者是索尼愛立信移動基站鋁合金壓鑄件中國第一大經(jīng)銷商，是華為5G移動基站鋁合金壓鑄件業(yè)務(wù)流程前兩個核心供應(yīng)商之一，核心競爭力顯著。

B.新能源領(lǐng)域

外國投資者與相比上市企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造、客戶結(jié)構(gòu)和核心競爭力較為情況如下：

外國投資者與相比上市企業(yè)在產(chǎn)品種類和客戶結(jié)構(gòu)上有著對比性；外國投資者與文燦股份系中國不可多得的有著大馬力鋁壓鑄機(jī)的鋁合金鑄造公司，在一體化鋁壓鑄方面具有先發(fā)優(yōu)勢；在新能源汽車行業(yè)，外國投資者核心客戶為特斯拉汽車和比亞迪汽車全世界前兩個新能源汽車廠商，旭升集團(tuán)公司乃是特斯拉汽車單一顧客占比最高，各有各的優(yōu)點(diǎn)。外國投資者并且擁有一體化鋁壓鑄市場優(yōu)勢及新能源車全世界前兩個汽車制造商的用戶優(yōu)點(diǎn)，較相比上市企業(yè)核心競爭力明顯。

總的來說，此次標(biāo)價相對應(yīng)的外國投資者2022年歸母凈利股票市盈率，小于相比上市企業(yè)平均市盈率。除此之外，如果將固資加計做為經(jīng)常性損益解決，此次標(biāo)價相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非后歸母凈利股票市盈率亦小于相比上市企業(yè)平均市盈率。與相比上市企業(yè)對比，外國投資者是索尼愛立信移動基站鋁合金壓鑄件中國第一大經(jīng)銷商，是華為5G移動基站鋁合金壓鑄件業(yè)務(wù)流程前兩個核心供應(yīng)商之一；并且擁有一體化鋁壓鑄市場優(yōu)勢及新能源車全世界前兩個汽車制造商的用戶優(yōu)點(diǎn)，核心競爭力明顯。因而，本次發(fā)行標(biāo)價具有一定合理化。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）本次發(fā)行價錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達(dá)到228家，管理的配售對象數(shù)量為5,740個，占去除失效價格后全部配售對象總量的71.75%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為6,294,070億港元，占去除失效價格后認(rèn)購總數(shù)的68.62%，為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,703.97倍。

（3）報請投資者關(guān)注發(fā)行價與網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)本公告附注“基本詢價報價狀況”。

（4）《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額82,011.68萬余元，本次發(fā)行價錢32.34元/股相匹配融資額為171,402.00萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、合理認(rèn)購倍數(shù)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險，了解股票上市時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識，加強(qiáng)價值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風(fēng)險，認(rèn)真研讀外國投資者招股意向書中公布的風(fēng)險性，并綜合考慮潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價結(jié)論，經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次增發(fā)新股5,300.00億港元，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。外國投資者本次發(fā)行的募投項目方案應(yīng)用募資總金額82,011.68萬余元。按本次發(fā)行價錢32.34元/股，預(yù)估外國投資者募資總額為171,402.00萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約13,685.94萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為157,716.06萬余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

3、外國投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長，將會對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險，從而導(dǎo)致外國投資者估值水平下降、股票下跌，進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險。

重要提醒

1、美利信首次公開發(fā)行股票5,300.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深交所發(fā)售委員會委員表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會予以注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕418號）。湘江證券承銷出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。外國投資者股票簡稱為“美利信”，股票號為“301307”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定，美利信行業(yè)類別為“加工制造業(yè)（C33）”。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為5,300.0000億港元，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為25.17%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為21,060.0000億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,060.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

（下轉(zhuǎn)C2版）