證券代碼：300918證券簡稱：深圳南山智尚公示序號：2023-015

保薦代表人（主承銷商）：

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒

山東南山智尚科技發展有限公司（下稱“深圳南山智尚”、“企業”或“外國投資者”）和民生工程證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”、“主承銷商”或“中信證劵”）依據《證券發行與承銷管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》、《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》和《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關規定向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“智尚可轉債”或“可轉換債券”）。

本次發行的可轉換公司債券將為外國投資者在證券登記日（2023年4月7日，T-1日）收盤后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”）在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網上向公眾投資人發售。請投資人仔細閱讀本公告及深交所網站（http://www.szse.cn）發布的有關規定。

本次發行在出版步驟、認購、交款等各個環節具體事宜如下所示，煩請投資人密切關注：

1、本次發行股東優先選擇配股日與網上搖號日同是2023年4月10日（T日），網上搖號時間是在T日9:15-11:30，13:00-15:00。股東在T日參加優先選擇配股時要則在優先選擇配股信用額度以內依據優先選擇配股的新股總數全額繳納資產。股東和社會公眾投資者在2023年4月10日（T日）開展優先選擇配股后賬戶余額部分網上搖號時不用繳納認購資產。

2、投資人應根據行業管理規定以及相應的總資產或資產規模，適時調整申購金額。保薦代表人（主承銷商）發覺投資人不執行行業管理規定，超出相對應總資產或資產規模認購的，保薦代表人（主承銷商）有權利評定該投資人的認購失效。投資人應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司委托認購。

3、投資人參加可轉換債券網上搖號必須使用一個股票賬戶，認購一經確定不可撤消。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只可轉債申購的，或投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只可轉債申購的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。

參加可轉債申購的投資人必須符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》（深圳上〔2022〕587號）的相關規定。

確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。年金帳戶及其企業年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據不同投資人進行匯總。不過關、休眠狀態和注銷股票賬戶不得參加可轉換債券的認購。股票賬戶注冊資料以T-1日日終為標準。

4、在網上投資人認購可轉債中簽后，應依據《山東南山智尚科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》（下稱《網上中簽結果公告》）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年4月12日（T+2日）日終得全額的申購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。在網上投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。在網上投資人放棄認購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。

5、當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人認購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時；或當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人交款申購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）商議是不是中斷本次發行，并立即向深圳交易所匯報，假如中斷發售，湊合中斷發售的原因及后面分配開展信息公開，適時重新啟動發售。

6、本次發行申購額度不夠69,958.00萬元由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）依據在網上資產到帳情況判斷最后配股過程和結果承銷額度。承銷數量為69,958.00萬余元，承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額20,987.40萬余元。當具體承銷占比超出本次發行總額30%時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者協商一致后繼續履行發售程序流程并采取中斷發售對策，并立即向深圳交易所匯報。如明確采用中斷發售對策，保薦代表人（主承銷商）和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

7、股民持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加在網上新股上市、存托、可轉換債券、可交換債認購。

放棄認購情況以投資人為基準作出判斷。放棄認購次數依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券累積計算；股民擁有好幾個股票賬戶的，其任何一個股票賬戶產生放棄認購情況的，放棄認購頻次累積計算。不過關、銷戶股票賬戶所經歷過的放棄認購情況也列入統計分析頻次。

此次發行可轉債不公司擔保。公司本次發行可轉債不提供擔保方式，假如可轉換債券存續期限發生對公司經營和償債能力指標有重要不良影響事件，此次可轉換債券可能會因未公司擔保而變化兌現風險性。

8、本次發行的保薦代表人（主承銷商）的直營帳戶不可參加此次認購。

9、本次發行可轉債轉股由來均為新增加股權。

10、投資人須深入了解相關可轉債發行的有關法律法規，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發行發行流程及配股標準，深入了解可轉債投資風險和經營風險，謹慎參加此次可轉債申購。投資人一旦參加此次認購，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次認購合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

山東南山智尚科技發展有限公司創業板股票向不特定對象發售可轉換公司債券已經獲得中國證監會（下稱“證監會”）證監批準[2023]266號文允許申請注冊。此次發行可轉債的債卷編碼為“123191”，債卷通稱“智尚可轉債”。

本次發行的《募集說明書提示性公告》已發表在2023年4月6日（T-2日）的《中國證券報》。投資人也可以到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查看《募集說明書》全篇及本次發行的資料。現就本次發行發行計劃方案提醒如下所示：

1、此次共發行人民幣69,958.00萬余元智尚可轉債，每一張顏值金額為100元，總共6,995,800張，按顏值發售。

2、本次發行的可轉換債券將為外國投資者在證券登記日（2023年4月7日，T-1日）收盤后在冊的股東優先選擇配股，配股占比大約為此次可轉債發行總額99.9960%。此次可轉換債券的股東優先選擇配股后以外的賬戶余額和股東舍棄優先選擇配股后一部分，選用根據深圳交易所交易軟件網上發行的形式進行。

3、股東可優先選擇配股的新股總數向其在證券登記日（2023年4月7日，T-1日）收盤后在冊的擁有“深圳南山智尚”股權總數按每一股配股1.9432元可轉換債券比例，并按照100元/張轉換成可轉換債券頁數。本次發行向股東的優先選擇配股選用在網上配股，股東的優先選擇申購根據深圳交易所系統實現，配股編碼為“380918”，配股稱之為“智尚配債”。股東除可以參加優先選擇配股外，還可以參與優先選擇配股后余額認購。

外國投資者目前總市值360,000,000股（無復購專用賬戶庫存股），按本次發行優先選擇配股百分比計算，股東可優先選擇配股的可轉換債券限制總額為6,995,520張，約為本次發行的可轉換債券總額99.9960%。

在網上配股不夠1張一部分依照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”）《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南》（下稱“中國結算深圳分公司證券發行人業務指南”）實行，即所形成的不夠1張優先選擇申購總數，按總數大小排序，總數小一點進位給數量龐大參與其中優先選擇申購的股東，從而達到最少記賬單位為1張，循環系統開展直到所有配完。

4、股東優先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優先選擇配股后一部分，選用根據深圳交易所交易軟件網上發行的形式進行。本次發行申購額度不夠69,958.00萬元由保薦代表人（主承銷商）承銷，承銷數量為69,958.00萬余元。保薦代表人（主承銷商）依據在網上資產到帳情況判斷最后配股過程和結果承銷額度，保薦代表人（主承銷商）承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即原則上不超過20,987.40萬余元。當具體承銷占比超出本次發行總額30%時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發行。如明確繼續履行發售程序流程，保薦代表人（主承銷商）將調節最后承銷占比；假如中斷發售，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

5、社會發展公眾投資者根據深圳交易所交易軟件參與認購，認購編碼為“370918”，認購稱之為“智尚發行債券”。每一個帳戶最少股票數量10張（1,000元），每10張為一個認購企業，超出10張一定要10張整數，每一個帳戶認購限制是1萬多張（100萬余元），超過部分是失效認購。投資人參加可轉換債券網上搖號必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加認購的，或投資人應用同一股票賬戶數次參加認購的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。

投資人應根據行業管理規定以及相應的總資產或資產規模，適時調整申購金額，不可超總資產認購。保薦代表人（主承銷商）發覺投資人不執行行業管理規定，則其投資人的認購失效。投資人應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司委托認購。

6、向外國投資者股東優先選擇配股的證券登記日為2023年4月7日（T-1日），該日收盤之后在登記公司在冊的外國投資者全部公司股東均可申請優先選擇配股。

7、本次發行優先選擇配股和網上搖號時間是在2023年4月10日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。股東在T日參加優先選擇配股時要則在配強信用額度以內依據優先選擇配股的新股總數全額繳納資產。社會發展公眾投資者在T日開展網上搖號時不用繳納認購資產。

8、在網上投資人認購可轉債中簽后，應依據《山東南山智尚科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》（下稱“《網上中簽結果公告》”）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年4月12日（T+2日）日終得全額的申購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。在網上新股投資人放棄認購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。

9、本次發行的智尚可轉債不設置持有期限定，投資人得到配股的智尚轉債上市首日就可以買賣。

10、本次發行并不是發售，發售事宜將再行公示，外國投資者在本次發行完成后將盡快申請辦理相關發售辦理手續。

11、投資人一定要注意聲明中相關“智尚可轉債”交易方式、發售目標、配股/發售方法、認購時長、認購方法、認購價錢、股票數量和申購資產交納等明確的規定。

12、本次發行的保薦代表人（主承銷商）成員直營帳戶不得參加認購。

13、本次發行可轉債轉股由來均為新增加股權。

一、向股東優先選擇配股

股東的優先選擇申購根據深圳交易所交易軟件開展，申購時間是在2023年4月10日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。配股編碼為“380918”，配股稱之為“智尚配債”。股東可優先選擇配股的新股總數向其在證券登記日收盤后在冊的擁有外國投資者股權數按每一股配股1.9432元可轉換債券比例，并按照100元/張轉換成可轉換債券頁數，每1張為一個認購企業。

若股東的高效股票數量小于等于它可優先選擇申購總金額，則可以按實際合理申購量獲配智尚可轉債；若股東的高效股票數量超過它可優先選擇申購總金額，則按照實際可優先選擇申購總金額得到配股。

股東所持有的“深圳南山智尚”個股如代管在這兩個或是多個的證券公司，則是以代管在各個業務部的個股各自測算可申購的頁數，且務必按照深圳交易所有關交易規則在相匹配證券公司開展配股申購。

股東除可以參加優先選擇配股外，還可以參與優先選擇配股后余額網上搖號。股東進行優先選擇配股的那一部分，必須在T日認購時繳納全額資產。股東進行優先選擇配股后賬戶余額部分網上搖號時不用繳納認購資產。

二、在網上向公眾投資人開售

一般社會發展公眾投資者在認購日2023年4月10日（T日）深圳交易所交易軟件的穩定股票交易時間，即9:15—11:30，13:00—15:00，積極與深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點，來確認的發行價和合乎《發行公告》所規定的股票數量開展認購授權委托。一經申請，不可撒單。認購辦理手續和在二級市場買進股票的形式同樣。認購時，投資人不用繳納認購資產。

投資人網上搖號編碼為“370918”，認購稱之為“智尚發行債券”。認購辦理手續和在二級市場買進股票的形式同樣。每一個帳戶最少股票數量10張（1,000元），每10張為一個認購企業，超出10張一定要10張整數，每一個帳戶認購限制是1萬多張（100萬余元），超過部分是失效認購。如遇到重大突發事件危害本次發行，則順延到下一買賣日順利進行。

投資人認購及擁有可轉換債券總數應遵循有關法律法規及證監會的規定執行，并自主承擔相應的責任。投資人必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資產規模。保薦代表人（主承銷商）發覺投資人不執行行業管理規定，超出相對應總資產或資產規模認購的，保薦代表人（主承銷商）將評定該投資人的認購失效。

參加可轉債申購的投資人必須符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》（深圳上〔2022〕587號）的相關規定。

確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字合理身份證明材料號”均同樣。年金帳戶及其企業年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據不同投資人進行匯總。不過關、休眠狀態和注銷股票賬戶不得參加可轉換債券的認購。股票賬戶注冊資料以T-1日日終為標準。

認購日當日，在網上投資人不需要繳納資產。

當合理認購總產量超過最終決定的網上發行總數時，深圳交易所買賣系統主機全自動按每1手（10張，1,000元）確定一個認購號，并按序取號，然后根據搖號申請搖簽明確中簽號碼，每一個中簽號碼能夠申購1手智尚可轉債。在網上投資人在2023年4月10日（T日）參加網上搖號時不用繳納認購資產，認購新股后依據《網上中簽結果公告》執行交款責任，保證其資金帳戶在這個日2023年4月12日（T+2日）日終得全額的申購資產。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。投資人放棄認購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。

股民持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加在網上新股上市、存托、可轉換債券、可交換債認購。

放棄認購情況以投資人為基準作出判斷。放棄認購次數依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券累積計算；股民擁有好幾個股票賬戶的，其任何一個股票賬戶產生放棄認購情況的，放棄認購頻次累積計算。不過關、銷戶股票賬戶所經歷過的放棄認購情況也列入統計分析頻次。

三、中斷發售分配

當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人認購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時；或當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人交款申購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）商議是不是中斷本次發行，并立即向深圳交易所匯報，假如中斷發售，湊合中斷發售的原因及后面分配開展信息公開，適時重新啟動發售。

中斷發售時，在網上投資人新股的可轉換債券失效并且不備案至投資人戶下。

四、承銷分配

股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上向公眾投資人根據深圳交易所交易軟件開售的形式進行。本次發行申購額度不夠69,958.00萬元由主承銷商承銷，承銷數量為69,958.00萬余元。保薦代表人（主承銷商）依據在網上資產到帳情況判斷最后配股過程和結果承銷額度，主承銷商承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即正常情況下較大承銷額為20,987.40萬余元。當承銷占比超出本次發行總額30%時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發行。如明確繼續履行發售程序流程，將調節最后承銷占比；如明確采用中斷發售對策，主承銷商和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

五、外國投資者、保薦代表人（主承銷商）聯系電話

（一）外國投資者

名字：山東南山智尚科技發展有限公司

詳細地址：山東煙臺市龍口市東江鎮深圳南山工業園區

法人代表：王躍

手機：0535-8738668

發傳真：0535-8806100

手機聯系人：趙厚杰

（二）保薦代表人（主承銷商）

名字：民生工程證券股份有限公司

詳細地址：我國（上海市）自貿區浦新路8號

法人代表（暫代）：景忠

手機：010-85127979

手機聯系人：資本市場部

外國投資者：山東南山智尚科技發展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

2023年4月10日