中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責任公司（下稱“企業”、“外國投資者”、“中船重工特種氣體”）擬首次公開發行股票并且在新三板轉板（以下稱“本次發行”、“此次發行”）。中信建投證券有限責任公司（下稱“中信建投證券”）做為中船重工特種氣體本次發行的保薦代表人（聯席主承銷商）、中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）做為中船重工特種氣體本次發行的聯席主承銷商（中信建投證券和廣發證券統稱“聯席主承銷商”），依據《證券發行與承銷管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（下稱“《實施細則》”）及《首次公開發行證券承銷業務規則》（下稱“《承銷業務規則》”）的有關規定，對中船重工特種氣體本次發行參與其中戰略配售的投資人進行核實，出示如下所示重點核查報告。

一、戰略配售參加對象選擇要求和配股資質

（一）戰略配售參加對象選擇規范

依據《實施細則》第四十條的相關規定，可以參加外國投資者戰略配售的投資人主要包含：（一）與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大型企業或者其下屬單位；（二）具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位；（三）以公布募資方法開設，具體投資建議包含項目投資戰略配售證劵，并以封閉式方法運轉的證券基金；（四）參加科創板上市投股的保薦代表人有關分公司；（五）發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃；（六）合乎相關法律法規、交易規則所規定的投資人。

依據《管理辦法》第二十一條，參加戰略配售的投資人理應應用自籌資金申購，不可接納別人授權委托或是由他人參加配股，但依規開設且符合特殊投資目的的證券基金等以外。

依據《實施細則》第三十七條，首次公開發行股票嚴重不足1億股的，參加戰略配售的投資人總數理應不得超過10名，戰略配售證劵總數占此次公開發行證券總數比例理應不得超過20%；發售證劵總數1億股以上，參加戰略配售的投資人總數理應不得超過35名。發售證劵總數1億股之上、不夠4億股的，戰略配售證劵總數占此次公開發行證券總數比例理應不得超過30%；4億股以上，戰略配售證劵總數占此次公開發行證券總數比例理應不得超過50%。依據《實施細則》第三十九條，參加外國投資者戰略配售的投資人，理應按照最終決定的發行價申購其服務承諾申購數量外國投資者個股。依據《實施細則》第五十條，參加配股的保薦代表人有關分公司理應服務承諾依照股票發行價格申購外國投資者首次公開發行股票總數2%至5%的個股。

經核實，此次一共有4名投資人參加此次戰略配售，發展戰略配售對象為：（1）參加投股的外國投資者本次發行的保薦代表人有關分公司中信證券集團有限公司（下稱“中信證券項目投資”）；（2）與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大型企業或者其下屬單位：南方地區工業生產投資管理有限公司（下稱“南方地區財產”）、國新投資有限責任公司（下稱“國新投資”）；（3）具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位：國韻投自主創新股權投資基金有限責任公司（下稱“國韻投創新基金項目”）。原始戰略配售發行數量為15,882,353股，占本次發行數量20.00%；以上分配合乎《實施細則》上對本次發行參加戰略配售的投資人應不得超過10名，參加戰略配售的投資人得到配股的個股總產量不能超過此次公開發行股票數量20%的需求。

參加此次戰略配售的投資人已經與外國投資者各自簽定《戰略配售協議》，參加戰略配售的投資人不參加此次公開發行證券網上發行與網下發行（證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外），還許諾依照外國投資者和主承銷商確立的發行價申購其服務承諾申購的股票數。

中信證券項目投資此次投股獲配個股的限售期為24個月，限售期自此次公開發行個股在上交所上市之日起算起。

別的參加戰略配售的投資人獲配個股的限售期為12個月，限售期自此次公開發行個股在上交所上市之日起算起。

限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定。

（二）此次參加戰略配售的投資人的配股資質及基本概況

1、南方地區財產

（1）基本概況

截止到本重點核查報告出示之日，南方地區財產的相關信息如下所示：

南方地區財產系中國境內依規開設并合理合法、合理存續期的有限公司，不會有運營屆滿、股東決議散伙、因合拼或設立而散伙、因違法違規或其他規范性文件被公安機關吊銷執照、被責令關閉或是被吊銷、因不能清償全部債務被宣布破產等依據中國法律、行政規章、行政規章及其企業章程等政策規定理應停止的情況。

（2）公司股權結構

截止到本重點核查報告出示之日，南方地區資產公司股權結構如下所示：

（3）大股東及控股股東

中國兵器裝備集團有限責任公司（下稱“中國兵裝集團”）擁有南方地區財產100%的股權，為南方地區資產大股東，國務院令國有資產經營管委會擁有中國兵裝集團100%的股權，為南方地區財產控股股東。因而，南方地區資產大股東為中國兵裝集團，控股股東為國務院令國有資產經營管委會。

（4）戰略配售資質

中國兵裝集團創立于1999年6月29日，截止到本重點核查報告出示之日，中國兵裝集團的公司注冊資金rmb353億人民幣，系中間統一管理的國有制關鍵龍頭企業，為國防科技工業的的核心力量，是軍隊建設和國民經濟發展的戰略公司。中國兵裝集團有著我國長安汽車集團有限責任公司、保定天威投資有限公司、建設工業（集團公司）有限公司等40好幾家制造業企業，有著科研院所4家、研發基地3家，在全球范圍內30個國家和地區創建有生產地或營銷機構，構成了軍用品、車輛、摩托、車子零部件、光電子器件等主營業務，商品遠銷全球100個國家和地區。在其中，中國兵裝集團下級龍頭企業我國長安汽車集團有限責任公司為三大中央企業汽車公司之一，車輛業務覆蓋全車、汽車零部件、新能源技術等業務領域，在全球范圍內設立了30好幾個產品研發、生產地和銷售網絡，位列中國第一勢力。除此之外，中國兵裝集團旗下有長安轎車（股票號：000625）、江鈴汽車（股票號：000550）、中光學（股票號：002189）、湖南天雁（股票號：600698）、保變電氣（股票號：600550）、西儀股份（股票號：002265）、東安動力（股票號：600178）、長安民生物流（股票號：01292.HK）等10余家公司。中國兵裝集團多次獲得位居全球500強，截止到2021年底，中國兵裝集團總資產為3,923.15億人民幣，2021年度主營業務收入為2,862.3億人民幣，純利潤為95.65億人民幣。因而，中國兵裝集團歸屬于知名企業。

南方地區財產創立于2001年8月28日，截止到本重點核查報告出示之日，南方地區財產公司注冊資金rmb33億人民幣，系中國兵裝集團全資子公司。因而，南方地區財產歸屬于知名企業的下屬單位。南方地區財產做為中國兵裝集團的行業理財平臺，緊緊圍繞中國兵裝集團目前產業結構升級和戰略新興產業培養卵化總體目標，充分運用國企投資管理公司在交易和產業結構調整等方面關鍵指導作用，已經在特種裝備、汽車零部件、新型材料、輸變電工程、光學、藥業、金融等領域具有參控股公司41家。除此之外，南方地區財產曾參與過振華新材（股票號：688707）、燦勤科技（股票號：688182）、巨一科技（股票號：688162）、珠海冠宇（股票號：688772）、高凌信息內容（股票號：688175）、經緯恒潤（股票號：688326）、云從科技（股票號：688327）、國博電子器件（股票號：688375）、有研硅（股票號：688432）等各家公司首次公開發行股票并且在新三板轉板的戰略配售。

依據外國投資者與南方地區財產簽訂的《戰略合作協議》，關鍵協作具體內容如下：

“（一）南方地區財產將積極推進融洽中船重工特種氣體與中國兵器裝備集團集團旗下存有產業協同行業公司的交流與合作，分享科學研究項目經驗。兵裝集團下級湖南云箭集團內多家從業集成電路、生產制造、封裝形式及檢測等業務，是中船重工特種氣體電子特種氣體的中下游關鍵主要用途；兵裝集團主管的北京市石塑防水光學科技發展有限公司是國內最大的高質量人工合成石英諧振器原材料制造業企業，石英石構件在半導體材料晶圓代工中廣泛運用于蔓延和蝕刻加工工藝，與中船重工特種氣體的三氟化氮商品用以同一工藝流程。南方地區財產將積極發揮自己做為兵裝集團資產運作平臺上的影響力和作用，促進湖南云箭集團、北京市石塑防水光學等企業和中船重工特種氣體在集成電路制造、離子注入工藝節點等方面的深化合作，推動央企集團協作攜手共進，協作邁進，在提高集成電路芯片半導體材料產業化水準的途中，奉獻央企集團的擔當與責任。

（二）南方地區財產將多方協調和推進兵裝集團內新材料行業內行業企業與中船重工特種氣體就電子特種氣體、三氟甲磺酸主打產品在新能源技術制造領域運用的協作。兵裝集團是中國三大中央企業汽車集團之一長安轎車的控股股東，南方地區財產立即擁有長安轎車5.1%股權，2022年長安轎車完成汽車銷售量234.61萬臺，新能源車銷售量27.12萬臺。伴隨著新能源汽車產業的高速發展，提升續航成為了危害新能源汽車技術發展趨勢關鍵，而鋰電池材料制取過程的原材料采用是決定續航的關鍵因素。南方地區財產將積極推動長安轎車與中船重工特種氣體一同加入到與合作伙伴間的動力鋰電池產品研發過程當中，就三氟甲磺酸系列產品的應用，制成品驗證等眾多階段深度合作。

（三）南方地區財產創立于2001年，在股權投資基金、產業投資基金、供應鏈融資、并購、證券化等多個業務范圍具備豐富經驗與全方位的業務能力。南方地區財產將不斷加強自己在資本運營領域內的專業特色，是中船特種氣體提供全方位且多樣化的資產運營管理。與此同時，南方地區財產在資本市場上具有較強人氣值，掌握了濃厚的產業鏈、金融資本，南方地區財產將在和中船重工特種氣體的協作中，融合進目前戰略伙伴資源，在集成電路芯片國產化替代主線任務上，是中船特種氣體提供全方位金融業、市場資源，提高資本運營水平，為公司進一步經營規模發展壯大給予自有資金。”

2023年3月13日，中國兵裝集團出示《關于南方工業資產管理有限責任公司與中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司開展戰略合作的批復》，允許南方地區財產與外國投資者簽定《戰略合作協議》并組織戰略合作協議，并標示如下所示：（一）南方地區財產做為中國兵裝集團的行業理財平臺與資本運營管理平臺，充分發揮平臺上的發展路徑，充足融洽、激發中國兵裝集團內涉及到半導體器件運用、新能源車等市場資源，與中船重工特種氣體在相關領域里進行實際協作，并不斷拓展新的應用范圍，增大協作范疇。（二）中國兵裝集團將積極推進隸屬半導體器件運用，新能源車等領域的行業企業，與中船重工特種氣體在電子特種氣體、三氟甲磺酸系列產品氣體應用等領域開展合作發展。

總的來說，南方地區財產做為與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大型企業的下屬單位，具備參加外國投資者首次公開發行股票戰略配售資格，合乎《實施細則》第四十條第（一）項的規定。

（5）與投資者和聯席主承銷商關聯性

南方地區財產與外國投資者、聯席主承銷商中間不會有關聯性，與外國投資者或其它利益關系人中間不會有運輸不當得利的舉動。

（6）參加申購的自有資金

南方地區財產已服務承諾參加此次戰略配售的資金來源為自籌資金以確保自有資金合乎有關法律法規，所以該等現金投資于此次戰略配售合乎有關自籌資金投資目標的有關規定。南方地區財產為本次配售股票的具體持有者，不會有受別的投資人授權委托或由別的投資人參加此次戰略配售的情況。依據南方地區財產近期一個年度審計報告及2022年前三季度的財務報告，南方地區資產周轉資金足夠遮蓋它與外國投資者簽訂的戰略配售協議書里的申購資產。

（7）與本次發行有關的許多服務承諾

南方地區財產已就參加此次戰略配售出示如下所示服務承諾：①我們公司做為與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大型企業或者其下屬單位，具有良好的銷售市場信譽的影響力和，具備較強的經濟實力，認同外國投資者長線投資使用價值；②我們公司取得相應合法合規股票投資法律主體，參加此次戰略配售早已嚴格履行外部環境準許程序流程，參加此次戰略配售合乎我們公司投資范圍和投資行業，不存在什么法律法規、行政規章、中國證監會、上海交易所及中國證券業協會公布的行政規章或是企業章程嚴禁或限制參加此次戰略配售的情況；③我們公司未通過任何理由在限售期內出讓所擁有此次配股的個股；④外國投資者及聯席主承銷商都不存有自主或者與本次發行相關當事人一同以各種名義向參加戰略配售的投資人派發或變相派發禮物、結婚禮金、禮品卡等，根據承銷費用分為、簽署抽屜協議或口頭約定等其他利益分配誘發參加戰略配售的投資人或者向參加戰略配售的投資人運輸不當得利的情況；⑤我們公司得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起12個月，限售期期滿后，本公司的高管增持可用證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定；⑥如違背服務承諾，我們公司想要擔負從而所引起的相應責任，和接受從而所造成的一切損失不良影響。

2、國新投資

（1）基本概況

截止到本重點核查報告出示之日，國新投資的相關信息如下所示：

國新投資系中國境內依規開設并合理合法、合理存續期的有限公司，不會有運營屆滿、股東決議散伙、因合拼或設立而散伙、因違法違規或其他規范性文件被公安機關吊銷執照、被責令關閉或是被吊銷、因不能清償全部債務被宣布破產等依據中國法律、行政規章、行政規章及其企業章程等政策規定理應停止的情況。

（2）注資構造

截止到本重點核查報告出示之日，國新投資的股本結構如下所示：

（3）大股東及控股股東

中國國新控股有限公司（下稱“國新控股”）擁有國新投資100%的股權，為國新投資的大股東，國務院令擁有國新控股100%的股權，為國新投資的控股股東。因而，國新投資的大股東為國新控股，控股股東為國務院令。

（4）戰略配售資質

國新控股創立于2010年12月1日，截止到本重點核查報告出示之日，國新控股的公司注冊資金rmb155億人民幣，是國務院國資委監管中間企業之一，2016年初被國務院令國企改革領導組定為國有資本運營公司示范點，2022年12月宣布由示范點轉到持續深化改革環節。截止到2022年底，國新控股總資產近8,800億人民幣；2022年純利潤近240億人民幣。因而，國新控股歸屬于知名企業，國新投資做為國新控股的下屬單位，歸屬于知名企業的下屬單位。

除此之外，國新投資近年來做為參加戰略配售的投資人申購了鐵建重工（股票號：688425）、奇安信（股票號：688561）、中芯（股票號：688981）、華潤微（股票號：688396）、中國通號（股票號：688009）、螢石網絡（股票號：688475）等各家公司首次公開發行股票的個股。

依據外國投資者與國新投資簽訂的《戰略合作協議》，關鍵協作具體內容如下：

“（一）借助國有資本運營股份運行平臺資源，國新投資將幫助中船重工特種氣體連接下游產業網絡資源，促進集成電路芯片等方面的中央企業和國新投資生態鏈企業和中船重工特種氣體進行合作，助推中船重工特種氣體延拓關鍵技術的應用范圍和主營產品的下游企業人群。國新投資在集成電路制造等行業普遍合理布局，比如中國晶圓代工領頭中芯等。國新投資戰投中芯，截止到2022年9月30日，位居前十大股東，2021年中芯8英尺約當單晶硅片總產值達675.48萬片，2022年三季度8英尺約當單晶硅片月生產能力達70.60萬片。隨在我國集成電路產業穩步發展、全產業鏈國產化替代過程平穩實行，晶圓代工行業對上下游電子特種氣體需求量、國產化規定逐步提高。國新投資將促進中船重工特種氣體和投資生態鏈內集成電路芯片全產業鏈中央企業的產業協同，探尋電子特種氣體商品拓展新客戶的概率。

（二）充分發揮國新投資產業鏈區位優勢，在動力鋰電池等行業適用中船重工特種氣體協作產業鏈中央企業、生態鏈企業開發設計國外市場，助推優點生產能力‘走向世界’。國新投資在動力鋰電池全產業鏈普遍合理布局，比如中國鋰電池正極材料領跑中央企業當升科技等。國新投資戰投當升科技，截止到2022年9月30日，位居前十大股東，2021年當升科技完成銷售額4.7萬噸級，國際性顧客銷售量占比超過70%。中船重工特種氣體三氟甲磺酸主打產品可以作為鋰電池鋰電池電解液溶液，全面提升蓄電池壽命和安全系數。國新投資將積極促使中船重工特種氣體和投資生態鏈內動力鋰電池全產業鏈中央企業的產業協同，探尋三氟甲磺酸主打產品拓展新客戶的概率。

（三）國新投資做為國有資本運營公司股份運行服務平臺，在參加中央企業集團管控、助推中央企業搞好市值管理、優化股權結構和治理模式、提高企業創新能力、提高資本市場控制力方面具有豐富的經驗。依據中船重工特種氣體的發展戰略和項目需求，國新投資將支持中船重工特種氣體根據新創建生產能力、產品升級、產品升級等形式進一步鞏固行業和市場地位，另外在網絡優化公司整治、促進團隊激勵、推進投資人溝通交流等多個方面給予貼心服務。”

總的來說，國新投資做為與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大型企業的下屬單位，具備參加外國投資者首次公開發行股票戰略配售資格，合乎《實施細則》第四十條第（一）項的規定。

（5）與投資者和聯席主承銷商關聯性

國新投資大股東國新控股掌控的我國國有資產風險投資機構有限責任公司（下稱“國風險投資基金”）擁有外國投資者4%的股權；國新投資大股東國新控股持倉8.4866%的公司中國國有企業混改股票基金有限責任公司（下稱“混改基金”）擁有外國投資者1.41%的股權。依據國新投資所提供的《國新投資有限公司章程》，其企業決策單獨依照內部結構決策流程開展，此次國新投資參加中船重工特種氣體戰略配售系其單獨決策的過程結論，未遭受上述情況關聯產生的影響，亦不會有《實施細則》第四十一條所規定的嚴禁情況。除上述情況關聯外，國新投資與外國投資者、聯席主承銷商中間不會有關聯性，與外國投資者或其它利益關系人中間不會有運輸不當得利的舉動。

（6）參加申購的自有資金

國新投資已服務承諾參加此次戰略配售的資金來源為自籌資金以確保自有資金合乎有關法律法規，所以該等現金投資于此次戰略配售合乎有關自籌資金投資目標的有關規定。國新投資為本次配售股票的具體持有者，不會有受別的投資人授權委托或由別的投資人參加此次戰略配售的情況。依據國新投資近期一個年度審計報告及最近一期財務報告，國新投資的周轉資金足夠遮蓋它與外國投資者簽訂的戰略配售協議書里的申購資產。

（7）與本次發行有關的許多服務承諾

國新投資已就參加此次戰略配售出示如下所示服務承諾：①我們公司做為與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大型企業或者其下屬單位，具有良好的銷售市場信譽的影響力和，具備較強的經濟實力，認同外國投資者長線投資使用價值；②我們公司取得相應合法合規股票投資法律主體，參加此次戰略配售早已嚴格履行外部環境準許程序流程，參加此次戰略配售合乎我們公司投資范圍和投資行業，不存在什么法律法規、行政規章、中國證監會、上海交易所及中國證券業協會公布的行政規章或是企業章程嚴禁或限制參加此次戰略配售的情況；③我們公司未通過任何理由在限售期內出讓所擁有此次配股的個股；④我們公司得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起12個月，限售期期滿后，本公司的高管增持可用中國證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定；⑤外國投資者及聯席主承銷商都不存有自主或者與本次發行相關當事人一同以各種名義向我們公司派發或變相派發禮物、結婚禮金、禮品卡等，根據承銷費用分為、簽署抽屜協議或口頭約定等其他利益分配誘發我們公司或者向我們公司運輸不當得利的情況；⑥如違背服務承諾，我們公司想要擔負從而所引起的相應責任，和接受從而所造成的一切損失不良影響。

3、國韻投創新基金項目

（1）基本概況

截止到本重點核查報告出示之日，國韻投創新基金項目的相關信息如下所示：

國韻投創新基金項目為已備案的私募股權投資基金，其備案信息查詢如下所示：

（2）公司股權結構

截止到本重點核查報告出示之日，國韻投創新基金項目的股本結構如下所示：

（下轉C4版）