聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中西部證券股份有限公司

陜西能源項目投資有限責(zé)任公司（下稱“陜西能源”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發(fā)售審批委員會委員表決通過，并且已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕587號）。

外國投資者與聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）及其中西部證券股份有限公司（下稱“西部證券”）（“廣發(fā)證券”“西部證券”下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）共同商定的發(fā)行價為9.60元/股。

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法設(shè)立證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為52,500.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為22,500.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量30.00%，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。

陜西能源于2023年3月29日（T日）運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價原始發(fā)售“陜西能源”個股22,500.00億港元。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注，并且于2023年3月31日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《陜西能源投資股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年3月31日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《陜西能源投資股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年3月31日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由聯(lián)席主承銷商承銷。

2、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號狀況

聯(lián)席主承銷商依據(jù)深圳交易所提供的信息，對此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為11,900,467戶，合理認(rèn)購股票數(shù)為282,754,997,500股，新股配號數(shù)量為565,509,995個，新股配號開始號為000000000001，截至號為000565509995。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率

依據(jù)《陜西能源投資股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為1,256.68888倍，高過100倍，外國投資者和聯(lián)席主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%（即30,000.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為22,500.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量30.00%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為52,500.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量70.00%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.1856731109%，認(rèn)購倍率為538.58095倍。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

聯(lián)席主承銷商與外國投資者定為2023年3月30日（T+1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室開展搖號申請搖簽，并將于2023年3月31日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發(fā)布搖號中簽結(jié)論。

外國投資者：陜西能源項目投資有限責(zé)任公司

聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中西部證券股份有限公司

2023年3月30日