股票簡稱：日聯(lián)科技股票代碼：688531

無錫市新吳區(qū)漓江路11號

保薦代表人（主承銷商）

上海中山南路888號

二二三年三月三十日

特別提醒

無錫市日聯(lián)科技發(fā)展有限公司（下稱“日聯(lián)高新科技”、“外國投資者”、“企業(yè)”、“我們公司”）個股將在2023年3月31日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板。

我們公司提示投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險性及我們公司公布的潛在風(fēng)險，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、理性投資。

第一節(jié)關(guān)鍵申明與提醒

一、關(guān)鍵申明

我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上市公告書所公布信息內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，服務(wù)承諾上市公告書不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并按規(guī)定負(fù)法律責(zé)任。

上海交易所、相關(guān)政府部門對我們公司股票上市及相關(guān)事項的建議，都不說明對本公司的一切確保。

我們公司提示廣大投資者仔細(xì)閱讀刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的我們公司招股書“潛在風(fēng)險”章節(jié)具體內(nèi)容，留意風(fēng)險性，謹(jǐn)慎管理決策，理性投資。

我們公司提示廣大投資者留意，凡本上市公告書未涉及到的有關(guān)內(nèi)容，請投資人查看我們公司招股書全篇。

如果沒有特別提示，本上市公告書里的通稱或?qū)Ｓ忻~的解釋與我們公司首次公開發(fā)行股票招股書里的同樣。

2023年3月28日，企業(yè)第三屆股東會第十三次大會審議通過了《關(guān)于審核確認(rèn)并同意報出公司2022年年度財務(wù)報表審計報告的議案》。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對企業(yè)2022年12月31日的并入及總公司負(fù)債表，2022年度的合拼及母公司利潤表、合拼及總公司現(xiàn)流表和合拼及總公司股東權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注展開了財務(wù)審計。容誠會計師公司（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計報告》（容誠[2023]審字第214Z0003號）（詳細(xì)財務(wù)審計報告請參閱本上市公告書配件，上市以來不會再獨(dú)立公布2022年度財務(wù)報告）。

二、風(fēng)險防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票（下稱“新股上市”）發(fā)售早期的經(jīng)營風(fēng)險，提示投資人深入了解資金風(fēng)險、客觀參加新股上市買賣，詳細(xì)如下：

（一）漲跌停放開所帶來的股票買賣交易風(fēng)險性

依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修定），科創(chuàng)板新股買賣推行價錢漲跌停，漲跌停比例是20%。首次公開發(fā)行股票上市個股上市后的前5個交易日不設(shè)置價錢漲跌停?？苿?chuàng)板新股存有股票波動力度較猛烈的風(fēng)險性。

（二）流通股本數(shù)量較少風(fēng)險

發(fā)售前期，因原始股票股東股份鎖定期為36個月或12個月，保薦代表人有關(guān)分公司投股股份鎖定期為自企業(yè)上市之日起24個月，富誠海富通日聯(lián)高新科技職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃鎖定期為12個月，線下增發(fā)股票鎖定期為6個月。我們公司發(fā)行后總市值為7,940.5467億港元，在其中此次新上市股票早期的無限售流通股數(shù)量達(dá)到1,738.2658億港元，占本次發(fā)行后總股本的比例是21.89%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量較少，存有流動性枯竭風(fēng)險。

（三）股票市盈率高過同行業(yè)平均值

企業(yè)所屬行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)（分類代碼“C35”），截止到2023年3月17日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的專用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼為“C35”）近期一個月均值靜態(tài)市盈率為35.76倍。企業(yè)本次發(fā)行價格是152.38元/股，此發(fā)行價相對應(yīng)的股票市盈率為：

1、178.58倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

2、200.49倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

3、238.11倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

4、267.32倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

企業(yè)本次發(fā)行后攤低的股票市盈率高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均值靜態(tài)市盈率，高過招股書中選定可比公司扣非后算數(shù)平均值靜態(tài)市盈率（截止到2023年3月17日，T-3日），存有未來公司股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

（四）股票上市首日就可以做為兩融標(biāo)的風(fēng)險

科創(chuàng)板新股發(fā)售首日就可以做為兩融標(biāo)的，很有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、擔(dān)保金增加風(fēng)險與利率風(fēng)險。價格波動風(fēng)險就是指，股票融資會加重標(biāo)的股票的價格調(diào)整；銷售市場風(fēng)險是，投資人在把個股做為擔(dān)保品開展股權(quán)融資時，不但要承擔(dān)原先的股價轉(zhuǎn)變帶來的損失，還要負(fù)責(zé)新項目投資股價轉(zhuǎn)變帶來的損失，并支付相對應(yīng)利息；擔(dān)保金增加風(fēng)險是，投資人在交易中必須實(shí)時監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn)，以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比；流通性風(fēng)險是，標(biāo)的股票產(chǎn)生強(qiáng)烈價格調(diào)整時，股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，造成比較大的利率風(fēng)險。

三、尤其風(fēng)險防范

下列上述“當(dāng)年度”指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月。

（一）外國投資者自做X射線源有關(guān)風(fēng)險

1、關(guān)鍵部件存有對海外廠家的購置依靠風(fēng)險性

微聚焦X射線源是決定集成電路芯片及電子行業(yè)和動力鋰電池行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的關(guān)鍵元器件，長期性受國外生產(chǎn)商的技術(shù)供貨壟斷性。目前我國微聚焦X射線源特別是130kV及以上微聚焦X射線源處在“一源難尋”的局勢。企業(yè)自產(chǎn)自銷的微聚焦點(diǎn)X射線源還是處于產(chǎn)能爬坡環(huán)節(jié)，企業(yè)2021年售賣的X射線檢驗智能產(chǎn)品中應(yīng)用自做微聚焦X射線源的比重大約為15%，在其中，2021年企業(yè)集成電路芯片及電子行業(yè)檢驗領(lǐng)域的應(yīng)用自產(chǎn)自銷射線源的比例為30.55%，動力鋰電池檢驗領(lǐng)域的應(yīng)用自產(chǎn)自銷X射線源的比例為5.43%，占非常低。

企業(yè)關(guān)鍵部件X射線源仍依賴于購入，企業(yè)關(guān)鍵部件存有對海外廠家的購置依靠風(fēng)險性。如后面企業(yè)關(guān)鍵部件微聚焦X射線源供應(yīng)鏈管理發(fā)生風(fēng)險性，同時公司自產(chǎn)自銷的關(guān)鍵部件生產(chǎn)能力無法滿足企業(yè)日常的生產(chǎn)制造規(guī)定，將會對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績造成一定的不良影響。

與此同時，受中下游主要用途檢驗要求升高等因素的影響，國外微聚焦X射線源關(guān)鍵供貨生產(chǎn)商濱松光量子、賽默飛世爾于2022年陸續(xù)明確提出上漲市場價格或者減少供給量，在其中：濱松光量子確定自2022年10月起微聚焦點(diǎn)X射線源以及相關(guān)的真空電子管產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的商品價格上調(diào)約10%；賽默飛世爾于2022年8月向公司發(fā)函確定，受生產(chǎn)線設(shè)備關(guān)鍵部件交貨推遲及設(shè)備維護(hù)管理等因素危害，沒法如期完成交貨，降低X射線源的供給量。以上情況很有可能對企業(yè)X射線檢測儀器的生產(chǎn)時間、銷售利潤率能力和設(shè)備銷售等造成一定影響，實(shí)際危害情況如下：

第一、在生產(chǎn)時間層面，2022年一季度，企業(yè)在線形檢測儀器生產(chǎn)時間增加約14天，130kV微聚焦X射線的供過于求是外國投資者生產(chǎn)時間增加的原因之一；第二、在銷售利潤率層面，若按濱松光量子商品價格上調(diào)10%開展計算，并且不考慮到企業(yè)相對應(yīng)上漲機(jī)器設(shè)備市場價格開展傳輸?shù)榷喾N因素，濱松光量子商品上漲價錢也會導(dǎo)致企業(yè)2022年一季度銷售業(yè)務(wù)毛利率下降約0.70%；第三、在設(shè)備銷售層面，不顧及外國投資者自做X射線源開展取代的情形下，外國投資者預(yù)估購入110kV和130kV微聚焦X射線源供貨大跳水可能對企業(yè)2022年第四季度約30%數(shù)量設(shè)備銷售產(chǎn)生一定的影響。

若以上購入微聚焦X射線源經(jīng)銷商價格上漲且供貨下降的狀況不斷，同時公司自做X射線源的提產(chǎn)和市場拓展等應(yīng)對策略實(shí)際效果大跳水，將會對公司的經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。

2、外國投資者對關(guān)鍵客戶銷售的檢測儀器運(yùn)用自產(chǎn)自銷射線源占比相對較低的風(fēng)險性

報告期，外國投資者對前五大客戶銷售的檢測儀器中運(yùn)用自產(chǎn)自銷射線源的占非常低，與此同時，顧客特定X射線源的檢測儀器收益占?xì)v期機(jī)器設(shè)備全年收入的比重分別是47.17%、51.96%、48.34%和41.11%，在其中特定國外同類產(chǎn)品X射線源的比重分別是47.17%、50.17%、46.04%和38.45%，占比最高。企業(yè)自產(chǎn)自銷射線源存在一定的市場開拓風(fēng)險性，如企業(yè)自產(chǎn)自銷射線源市場開拓大跳水將會對公司運(yùn)營造成一定的不良影響。

3、企業(yè)自產(chǎn)自銷X射線源產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面和國外生產(chǎn)商存在一定差異的風(fēng)險性

外國投資者自產(chǎn)自銷的90kV和130kV微聚焦X射線源分別于2020年后半年和2022年一季度進(jìn)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展批量生產(chǎn)環(huán)節(jié)，外國投資者自產(chǎn)自銷的X射線源現(xiàn)階段沒法實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)制造，與此同時，生產(chǎn)線設(shè)備個性化時間較長，和國外生產(chǎn)商對比，外國投資者自產(chǎn)自銷X射線源產(chǎn)業(yè)發(fā)展在生產(chǎn)產(chǎn)能、產(chǎn)品品種等多個方面仍然存在一定不夠，與此同時，企業(yè)產(chǎn)品穩(wěn)定性層面仍然需要一定周期銷售市場認(rèn)證，品牌知名度必須進(jìn)一步提升。

企業(yè)自產(chǎn)自銷X射線源生產(chǎn)效率提升的限制因素包含：在創(chuàng)新方面，企業(yè)需要在目前有的商品前提下，進(jìn)一步產(chǎn)品研發(fā)110kV和150kV微聚焦X射線源有關(guān)的微尖密度高的電子器件覆亞膜負(fù)極制取技術(shù)以及一體化高頻率靜電發(fā)生器制取系統(tǒng)等，存在一定的技術(shù)性研發(fā)風(fēng)險；在生產(chǎn)線設(shè)備層面，企業(yè)自產(chǎn)自銷X射線源生產(chǎn)線設(shè)備繁雜度很高且應(yīng)向外界經(jīng)銷商訂制，整體定制化時間較長，會讓企業(yè)生產(chǎn)效率提升帶來一定危害；在人才層面，中國微聚焦X射線源有關(guān)的開發(fā)、生產(chǎn)與安裝工作人員比較稀有，企業(yè)需獨(dú)立塑造并進(jìn)行人才隊伍建設(shè)，會讓企業(yè)規(guī)?；\(yùn)用帶來一定的可變性風(fēng)險性。

綜上所述，外國投資者存有自產(chǎn)自銷X射線源產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面和國外生產(chǎn)商存在一定差異的風(fēng)險性。如外國投資者不可以較切實(shí)解決自產(chǎn)自銷X射線源生產(chǎn)效率提升的限制難題，X射線源的生產(chǎn)產(chǎn)能無法滿足市場的需求，將可能會致使企業(yè)X射線源市場拓展大跳水。

4、企業(yè)微聚焦X射線源以及相關(guān)檢測儀器技術(shù)引進(jìn)與市場開拓很有可能大跳水風(fēng)險

外國投資者報告期存有向贛鋒鋰業(yè)和欣旺達(dá)市場銷售沒有X射線源檢測儀器的情況，2021年和2022年1-6月，公司出售卻不含X射線源檢測儀器金額分別是2,358.80萬元和2,690.35萬余元，占本期營業(yè)收入的比例分別是6.96%、13.36%。報告期，公司向贛鋒鋰業(yè)和欣旺達(dá)交貨卻不含微聚焦點(diǎn)X射線源檢測儀器由外國投資者承擔(dān)X射線源的組裝、調(diào)節(jié)工作之后都已進(jìn)行檢查驗收，現(xiàn)階段都處于正常啟動情況。

企業(yè)自產(chǎn)自銷的微聚焦點(diǎn)X射線源可以滿足技術(shù)引進(jìn)的需要，但自產(chǎn)自銷的130kV微聚焦X射線源還是處于市場開拓的初始階段，用戶對國內(nèi)微聚焦X射線源的穩(wěn)定性仍然需要一定周期認(rèn)證。若外國投資者自產(chǎn)自銷X射線源顧客認(rèn)證和市場開拓大跳水，核心客戶自主向海外供應(yīng)商采購微聚焦X射線源的狀況不斷，可能會對外國投資者將來運(yùn)營造成不利影響。

5、外國投資者功率大的X射線源并未達(dá)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展運(yùn)用

企業(yè)在鑄造件焊接件及產(chǎn)品檢測領(lǐng)域里運(yùn)用的關(guān)鍵部件大多為功率大的X射線源，外國投資者在這一領(lǐng)域的功率大的X射線源尚處在技術(shù)性開發(fā)階段，未達(dá)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展運(yùn)用，依賴于對外開放購置，如企業(yè)功率大的X射線源產(chǎn)品研發(fā)無法按期完成科技突破然后進(jìn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展運(yùn)用，將可能對企業(yè)鑄造件焊接件及產(chǎn)品檢測領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展造成一定的不良影響。

（二）市場競爭風(fēng)險

在X射線智能監(jiān)測武器裝備行業(yè)，伴隨著市場潛力的擴(kuò)張，X射線檢驗武器裝備行業(yè)企業(yè)數(shù)逐年遞增，市場競爭有日趨猛烈之態(tài)，這給行業(yè)帶來市場競爭風(fēng)險性，領(lǐng)域的總體利潤率可能因為爭奪而降低。外國投資者X射線檢測儀器參加競爭的細(xì)分行業(yè)中：在集成電路芯片檢驗行業(yè)，企業(yè)X射線檢測儀器可適用于公測環(huán)節(jié)納米級檢驗，并未涉及到3μm以下的測量精度行業(yè)；在鑄造件焊接件及產(chǎn)品檢測行業(yè)，海外生產(chǎn)商的市場份額大約為60%，外國投資者在這一領(lǐng)域的市場份額大約為4%，市場占有率比較低。

在微聚焦點(diǎn)X射線源行業(yè)，企業(yè)產(chǎn)品將會與濱松光量子、賽默飛世爾等海外生產(chǎn)商市場競爭，公司為銷售市場新進(jìn)入的服務(wù)商，產(chǎn)品的市場用戶評價、顧客認(rèn)同度等都需要一定時間的積淀，企業(yè)目前僅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品90kV和130kV新產(chǎn)品的批量生產(chǎn)制造，商品編碼序列豐富多彩水平不如國外競爭者，國外競爭者有著數(shù)十年的密閉式熱陰極微聚焦X射線源行業(yè)行業(yè)經(jīng)驗，它在技術(shù)實(shí)力、市場認(rèn)可度及市場占有率層面仍具有一定競爭優(yōu)勢，企業(yè)在這一領(lǐng)域遭遇一定的市場競爭風(fēng)險。

X射線檢驗武器裝備領(lǐng)域具備技術(shù)先進(jìn)、技術(shù)性更新最快的特征，伴隨著軟件開發(fā)技術(shù)、微聚焦點(diǎn)顯像技術(shù)發(fā)展，業(yè)內(nèi)公司需要在技術(shù)研發(fā)層面維持比較大的資金投入，并及時發(fā)布新式號商品滿足用戶潛在需求，才能確保商品不淘汰，外國投資者遭遇一定的經(jīng)營風(fēng)險。

（三）存貨余額增加和存貨跌價風(fēng)險

公司根據(jù)在手訂單和市場需求預(yù)測制訂采購與生產(chǎn)規(guī)劃，庫存商品經(jīng)營規(guī)模伴隨著業(yè)務(wù)流程規(guī)模增長而快速增加。報告期各期未，企業(yè)存貨余額分別是4,021.83萬余元、5,452.41萬余元、10,137.03萬元和14,397.93萬余元。企業(yè)庫存商品主要是由原料、產(chǎn)成品及庫存產(chǎn)品構(gòu)成，報告期各期未，原料、產(chǎn)成品及庫存產(chǎn)品占?xì)v期存貨余額比例分別是84.52%、88.49%、73.27%和63.21%。如果將來市場的需求、價錢產(chǎn)生不好變化，可能造成企業(yè)庫存積壓、降價，企業(yè)營運(yùn)資本工作壓力提升，進(jìn)而對企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

第二節(jié)股票上市狀況

一、個股申請注冊及發(fā)售審核情況

（一）編寫上市公告書的法律規(guī)定

本上市公告書系依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)要求，依照《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號一一證券上市公告書內(nèi)容與格式》編寫成的，致力于給投資者表明我們公司首次公開發(fā)行股票發(fā)售的相關(guān)情況。

（二）證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及具體內(nèi)容

企業(yè)首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的商標(biāo)注冊申請于2023年2月21日經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]366號《關(guān)于同意無錫日聯(lián)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》）。詳情如下：

“一、允許你公司首次公開發(fā)行股票的商標(biāo)注冊申請。

二、你公司本次發(fā)行新股必須嚴(yán)格按照申報上海交易所的招股書和發(fā)售包銷方案實(shí)施。

三、本審批自允許申請注冊的時候起12個月合理。

四、自允許申請注冊日起至此次新股發(fā)行結(jié)束之前，你公司如出現(xiàn)重大事情，應(yīng)及時上報上海交易所并按照有關(guān)規(guī)定解決?！?/p>

（三）上海交易所允許股票上市的決策以及具體內(nèi)容

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書（[2023]58號）準(zhǔn)許，我們公司公開發(fā)行的A股個股上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板。企業(yè)A股總股本為7,940.5467億港元（每股面值1.00元），在其中1,738.2658億港元將在2023年3月31日起掛牌交易。證券簡稱為“日聯(lián)科技”，證券代碼為“688531”。

二、股票上市相關(guān)信息

（一）上市地點(diǎn)及上市板塊：上海交易所科創(chuàng)板上市

（二）上市日期：2023年3月31日

（三）股票簡稱：日聯(lián)科技，擴(kuò)位通稱：日聯(lián)科技股權(quán)

（四）股票號：688531

（五）此次發(fā)行后總市值：79,405,467股

（六）此次公開發(fā)行股票數(shù)：19,851,367股

（七）此次上市無商品流通限定及限購布置的股票數(shù)：17,382,658股

（八）此次發(fā)售的是商品流通限定或限購布置的股票數(shù)：62,022,809股

（九）參加戰(zhàn)略配售的投資人在首次公開發(fā)行股票中獲取配股的股票數(shù)：1,304,295股

（十）發(fā)售前公司股東持有股份的商品流通限定及時限：

劉駿、秦曉蘭、同創(chuàng)日聯(lián)限售期為自發(fā)售的時候起36月；贛鋒鋰業(yè)在企業(yè)上市申請前12個月新增股東持有的新增加股權(quán)自其獲得的時候起限售期36月；公司股東限售期12月。實(shí)際參照本上市公告書之“第八節(jié)關(guān)鍵承諾事項”

（十一）發(fā)售前公司股東對持有股權(quán)自行鎖定的服務(wù)承諾：參照本上市公告書之“第八節(jié)關(guān)鍵承諾事項”

（十二）此次發(fā)售股份的別的限購分配：（1）華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司持有的595,541股限售期24月，富誠海富通日聯(lián)科技職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃所持倉708,754股權(quán)限售期12月；（2）網(wǎng)下發(fā)行一部分，選用占比限購方法，網(wǎng)下投資者獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。依據(jù)配股結(jié)論，線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到10,465,658股，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到1,164,414股。

（十三）個股登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

（十四）上市保薦人：海通證券股份有限責(zé)任公司

三、上市標(biāo)準(zhǔn)

外國投資者本次發(fā)行價格是152.38元/股，相匹配發(fā)行后總市值為121.00億人民幣，最近幾年，公司凈利潤分別是1,494.56萬元和4,526.41萬余元（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者），總計純利潤不少于rmb5,000萬余元，2021年度企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為34,608.45萬余元，不少于rmb1億人民幣；達(dá)到在招股書中確立所選擇的總市值要求和財務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第二章2.1.2所規(guī)定的第（一）條：

“預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元，或是預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣。”

總的來說，外國投資者滿足自己的所選的上市標(biāo)準(zhǔn)。

第三節(jié)外國投資者、控股股東及股東持股狀況

一、外國投資者概述

二、外國投資者大股東、控股股東狀況

（一）外國投資者大股東、控股股東基本概況

日聯(lián)實(shí)業(yè)公司擁有外國投資者36.34%的股權(quán)，為發(fā)行人的大股東。

發(fā)行人的控股股東為劉駿和秦曉蘭，兩人為因素夫妻感情。劉駿立即持有公司154.80億港元股權(quán)，占公司凈資產(chǎn)總額的2.60%；秦曉蘭立即持有公司97.65億港元股權(quán)，占公司凈資產(chǎn)總額的1.64%；除此之外，劉駿與秦曉蘭利用其掌控的日聯(lián)實(shí)業(yè)公司（劉駿與秦曉蘭總計擁有日聯(lián)實(shí)業(yè)公司100.00%的認(rèn)繳出資額）及同創(chuàng)日聯(lián)（秦曉蘭為同創(chuàng)日聯(lián)的普通合伙并任其執(zhí)行事務(wù)合伙人）間接控制企業(yè)的股份比例總計42.59%；綜上所述，本次發(fā)行前，劉駿和秦曉蘭總計控制公司46.82%股份，為發(fā)行人的控股股東。

1、大股東的相關(guān)情況

（1）基本資料

（2）注資構(gòu)造

日聯(lián)實(shí)業(yè)公司投資人組成和股權(quán)比例如下所示：

2、控股股東的相關(guān)情況

（1）劉駿老先生

劉駿老先生，1968年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，身份證號為612101196803******，無錫市市政協(xié)委員，國家科技部雙創(chuàng)人才、無錫“蘇州太湖優(yōu)秀人才”，法國的凡爾賽文學(xué)高校經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、法國的INSEEC國際商學(xué)院管理學(xué)博士。1994年11月至1999年11月列任鴻城電子器件（深圳市）有限責(zé)任公司技術(shù)工程師、項目經(jīng)理；1999年12月至2001年10月出任其美勝高新科技（深圳市）有限責(zé)任公司技術(shù)主管；2001年11月至2002年12月出任微密電子器件（天津市）有限責(zé)任公司技術(shù)主管；2003年1月到2004年12月出任中海科技（深圳市）有限公司總經(jīng)理；2011年迄今出任同濟(jì)大學(xué)、華南理工大學(xué)、中山大學(xué)、西安交通大學(xué)等高校教授和研究生校外導(dǎo)師；2012年迄今出任國外IPC中國地區(qū)電子裝備和材料聯(lián)合會現(xiàn)任主席、（我國）電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟權(quán)威專家委員會主任、深圳電子裝備行業(yè)協(xié)會權(quán)威專家委員會主席、深圳市科技工作人員委員會權(quán)威專家委員會主席等。2002年2月至2020年9月出任深圳市日聯(lián)監(jiān)事會主席，2011年12月迄今出任日聯(lián)科技老總。

（2）秦曉蘭女性

秦曉蘭女性，1968年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，身份證號為610302196811******，英國威爾士高校工商管理學(xué)。1991年7月至1993年9月出任陜西第二建筑工程公司構(gòu)件廠黨支部做事；1993年9月至1995年7月于陜西工程建筑公司總部職工大學(xué)參與在職進(jìn)修；1995年7月至1996年8月出任鴻城電子器件（深圳市）有限責(zé)任公司生產(chǎn)計劃員；1996年9月至2005年7月出任我國科健有限責(zé)任公司PMC、工程項目經(jīng)理；2009年迄今，列任日聯(lián)科技執(zhí)行董事、副董。

（二）此次上市前與控股股東的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖

三、董事、公司監(jiān)事、高管人員以及擁有企業(yè)股票的現(xiàn)象

（一）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及關(guān)鍵技術(shù)人員的簡略狀況

董事會由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中獨(dú)董3人；職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成；高管人員3人；關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員6人。具體情況如下：

1、執(zhí)行董事

2、公司監(jiān)事

3、高管人員

4、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員

（二）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員以及直系親屬擁有外國投資者股權(quán)狀況

董事、公司監(jiān)事、高管人員與關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員以及直系親屬擁有外國投資者股份的情況如下：

（下轉(zhuǎn)C4版）