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杭州市國泰環境保護科技發展有限公司 首次公開發行股票并且在科創板上市發售結論公示
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保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
特別提醒
杭州市國泰環境保護科技發展有限公司（下稱“國泰環境保護”或“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過2，000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創板上市聯合會表決通過，并且已經中國保險監督管理委員會允許申請注冊（證監批準［2022］2677號）。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“國泰環境保護”，股票號為“301203”。
本次發行選用向戰略投資定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發行股權數量達到2，000億港元，本次發行價格是rmb46.13元/股。本次發行原始戰略配售數量達到300億港元，占發行數量的15.00%。
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
依據最終決定的價錢，發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃（即國信證券國泰環境保護職工參加戰略配售集合資產管理計劃（下稱“國泰環境保護職工資產管理計劃”））最后戰略配售數量達到200億港元，與原始預估申購股票數的差值將回拔至網下發行。
本次發行最后戰略配售發行數量為200億港元，占發售總數的10.00%，與原始戰略配售數量差值100億港元回拔至網下發行。在網上、線下回撥機制運行前，戰略配售變更后的線下原始發行數量1，290億港元，占扣減最后戰略配售總數后發售總股數的71.67%；在網上原始發行數量510億港元，占扣減最后戰略配售總數后發售總股數的28.33%。
依據《杭州國泰環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為8，302.42500倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將此次公開發行股票數量20%（360億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發行數量為930億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行總產量51.67%；在網上最后發行數量為870億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行總產量48.33%。回拔后此次網上定價發行的中標率為0.0205467963%。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年3月28日（T+2日）完畢。具體情況如下：
一、新股認購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據深圳交易所與中國登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）提供的信息，對此次在網上、網下發行的新股認購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）戰略配售狀況
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
依據最終決定的發行價，發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃最后戰略配售數量達到200億港元，占本次發行股權數量10.00%。
綜上所述，本次發行的戰略配售只有發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃，沒有其他戰略投資。
戰略投資的申購資產已經在規定的時間內所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。依據外國投資者、保薦代表人（主承銷商）與戰略投資簽訂的《戰略配售協議》里的有關承諾，明確本次發行戰略配售結論如下所示：
注：限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。
（二）在網上新股認購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數（股）：8，206，673
2、在網上投資人交款申購金額（元）：378，573，825.49
3、在網上投資人放棄認購總數（股）：493，327
4、在網上投資人放棄認購額度（元）：22，757，174.51
（三）線下新股認購狀況
根據中國證券業協會《推薦類網下投資者及配售對象處理情況表》有關要求，保薦代表人（主承銷商）對參加網下申購后交款的投資人資質展開了審查和核實，其中還有11個配售對象被中國證券業協會中止創業板股票IPO網下配售目標資質，對已經交款的10個配售對象和沒有交款的1個配售對象作不予以最后配股解決，對應的股權數量達到3，732股，相匹配總金額172，157.16元，相對應股權記入網下投資者失效申購總數總金額。其他5，754個配售對象均按照《杭州國泰環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》的需求準時、全額繳納申購款，認購總產量為9，296，268股。
1、網下投資者交款申購的股權總數（股）：9，296，268
2、網下投資者交款申購金額（元）：428，836，842.84
3、網下投資者失效申購總數（股）：3，732
4、網下投資者失效申購額度（元）：172，157.16
失效申購的網下投資者實際名冊如下所示：
二、線下占比限購狀況
網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到932，306股，占網下發行總數的10.02%，占此次公開發行股票總數的4.66%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到497，059股，承銷總金額22，929，331.67元。保薦代表人（主承銷商）承銷股權總數約占發行數量的比例為2.49%。
2023年3月30日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產與線下、網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發行花費
本次發行費用總額為6，606.40萬余元，在其中：
1、證券承銷及承銷費用：4，386.79萬余元；
2、財務審計及驗資費用：1，303.87萬余元；
3、律師費：528.30萬余元；
4、用以本次發行的信息披露花費：353.77萬余元；
5、發售服務費及其它雜費：33.66萬余元。
注1：發售服務費開中包括本次發行的合同印花稅，計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。
注2：以上發行費都不含企業增值稅額度，合計數和各分項目標值總和末尾數存有細微差別，為四舍五入導致。
五、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
線下、在網上投資人對本公告所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
手機聯系人：資本市場部
聯系方式：0755-22940052
外國投資者：杭州市國泰環境保護科技發展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2023年3月30日
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