證券代碼：688590證券簡稱：新致軟件公告編號：2023-012

　　轉債代碼：118021轉債簡稱：新致轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　●轉債代碼：118021

　　●轉債簡稱：新致轉債

　　●轉股價格：10.68元/股

　　●轉股期起止日期：2023年4月10日至2028年9月26日

　　一、可轉債發行上市概況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監許可［2022］1632號）同意注冊，公司向不特定對象共計發行4,848,100張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行可轉債募集資金總額為人民幣48,481.00萬元；扣除發行費用（不含增值稅）人民幣1,027.82萬元后，募集資金凈額為人民幣47,453.18萬元，上述資金已全部到位，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年10月10日出具了信會師報字[2022]第ZA15962號《驗資報告》。發行方式采用向公司在股權登記日（2022年9月26日，T-1日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發行，認購金額不足人民幣48,481.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

　　經上海證券交易所自律監管決定書［2022］292號文同意，公司48,481.00萬元可轉換公司債券已于2022年11月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“新致轉債”，債券代碼“118021”。

　　根據有關法律法規和公司《上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日2022年10月10日起滿6個月后的第一個交易日（2023年4月10日）起至可轉債到期日（2028年9月26日）止。

　　二、“新致轉債”轉股的相關條款

　　（一）發行規模：人民幣48,481.00萬元；

　　（二）票面金額：每張面值人民幣100.00元；

　　（三）票面利率：第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%；

　　（四）債券期限：2022年10月10日至2028年9月26日；

　　（五）轉股期起止日期：2023年4月10日至2028年9月26日；

　　（六）轉股價格：10.68元/股。

　　三、轉股價格的調整計算過程

　　（一）可轉債代碼和簡稱

　　可轉債代碼：118021

　　可轉債簡稱：新致轉債

　　（二）轉股申報程序

　　1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定，通過上海證券交易所交易系統以報盤方式進行。

　　2、持有人可以將自己賬戶內的新致轉債全部或部分申請轉為本公司股票。

　　3、可轉債轉股申報單位為手，一手為1,000元面額，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。

　　4、可轉債轉股申報方向為賣出，價格為100元，轉股申報一經確認不能撤單。

　　5、可轉債買賣申報優先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報，按實際可轉債數量（即當日余額）計算轉換股份。

　　（三）轉股申報時間

　　持有人可在轉股期內（即2023年4月10日至2028年9月26日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

　　1、新致轉債停止交易前的可轉債停牌時間；

　　2、本公司股票停牌時間；

　　3、按有關規定，本公司申請停止轉股的期間。

　　（四）轉債的凍結及注銷

　　中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。

　　（五）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

　　當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

　　（六）轉股過程中的有關稅費

　　可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

　　（七）轉換年度利息的歸屬

　　新致轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日，即2022年9月27日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

　　四、可轉債轉股價格的調整

　　（一）初始轉股價格和最新轉股價格

　　新致轉債的初始轉股價格為10.70元/股，最新轉股價格10.68元/股。

　　因股權激勵歸屬登記使公司總股本由236,628,964股增加至238,723,764股，2023年1月17日起轉股價格從10.70元/股調整為10.68元/股。具體內容詳見公司2023年1月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券“新致轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-003）。

　　（二）轉股價格的調整方法及計算公式

　　根據《募集說明書》規定，在“新致轉債”發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情況，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行調整。具體的轉股價格調整公式如下：

　　派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

　　增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送現金股利：P1=P0-D

　　上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

　　當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）或中國證監會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

　　當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證券交易所的相關規定來制訂。

　　（三）轉股價格修正條款

　　1、修正權限與修正幅度

　　在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）或中國證監會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、且為轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

　　五、可轉債贖回條款及回售條款

　　（一）贖回條款

　　1、到期贖回條款

　　在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的112%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。

　　2、有條件贖回條款

　　在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

　　i：指本次可轉換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內發生過除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　（二）回售條款

　　1、附加回售條款

　　若本次發行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且根據中國證監會或上海證券交易所的相關規定被視作改變募集資金用途或被認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。可轉換公司債券持有人在滿足回售條件后，可以在回售申報期內進行回售，在該次回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

　　i：指本次可轉換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　2、有條件回售條款

　　本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司，當期應計利息的計算方式參見“（十）贖回條款”的相關內容。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

　　本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每個計息年度回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

　　六、其他

　　投資者如需了解新致轉債的詳細情況，請查閱公司于2022年9月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

　　聯系部門：證券事務部辦公室

　　電話：021-51105633

　　郵箱：investor@newtouch.com

　　特此公告。

　　上海新致軟件股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　證券代碼：688590證券簡稱：新致軟件公告編號：2023-013

　　轉債代碼：118021轉債簡稱：新致轉債

　　上海新致軟件股份有限公司關于可轉債

　　投資者適當性要求的風險提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據相關法律法規規定及《上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次發行的“新致轉債”自2023年4月10日起可轉換為本公司股份。

　　公司現就本次向不特定對象發行可轉換公司債券，對不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持“新致轉債”不能轉股的風險，提示性公告如下：

　　一、可轉債發行上市概況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監許可［2022］1632號）同意注冊，公司向不特定對象共計發行4,848,100張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行可轉債募集資金總額為人民幣48,481.00萬元；扣除發行費用（不含增值稅）人民幣1,027.82萬元后，募集資金凈額為人民幣47,453.18萬元，上述資金已全部到位，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年10月10日出具了信會師報字[2022]第ZA15962號《驗資報告》。發行方式采用向公司在股權登記日（2022年9月26日，T-1日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發行，認購金額不足人民幣48,481.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

　　經上海證券交易所自律監管決定書［2022］292號文同意，公司48,481.00萬元可轉換公司債券已于2022年11月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“新致轉債”，債券代碼“118021”。

　　根據有關規定和公司《募集說明書》的約定，公司本次發行的“新致轉債”自2023年4月10日起可轉換為本公司股份。

　　二、不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次可轉債不能轉股的風險

　　公司為科創板上市公司，本次向不特定對象發行可轉換公司債券，參與可轉債轉股的投資者，應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。參與科創板可轉債的投資者，可將其持有的可轉債進行買入或賣出操作，如可轉債持有人不符合科創板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人不能將其所持的可轉債轉換為公司股票。投資者需關注因自身不符合科創板股票投資者適當性管理要求而導致其所持可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

　　三、其他

　　投資者如需了解新致轉債的詳細情況，請查閱公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

　　聯系部門：證券事務部辦公室

　　電話：021-51105633

　　郵箱：investor@newtouch.com

　　特此公告。

　　上海新致軟件股份有限公司董事會

　　2023年4月4日