證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公示序號：2023-034

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

股票號：002988股票簡稱：豪美新材

可轉債編碼：127053可轉債通稱：豪美可轉債

轉股價格：21.29元/股

股權轉讓時限：2022年7月28日至2028年1月23日

依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》的相關規定，廣東省豪美新材有限責任公司（下稱“企業”）現將2023年第一季度可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：

一、可轉債發行發售狀況

（一）可轉債發行狀況

經中國證監會《關于核準廣東豪美新材股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2021]1182號）審批，廣東省豪美新材有限責任公司（下稱“企業”）于2022年1月24日發行了824萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，募資總金額82,400萬余元，扣減各類發行費（未稅）后具體募資凈收益為813,165,660.38元。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對此企業本次發行可轉換公司債券募資及時情況進行檢審，并提交了《驗資報告》（容誠驗字[2022]230Z0025號）。

（二）轉債上市狀況

經深圳交易所“深圳上〔2022〕196號”文允許，企業公開發行的82,400萬余元可轉換公司債券將在2022年3月4之日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“豪美可轉債”，債卷編碼“127053”。

（三）可轉債轉股時限

根據相關規定和《廣東豪美新材股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，本次發行的可轉債轉股期自可轉換公司債券發售完畢之時（2022年1月28日，即募資劃至外國投資者帳戶之時）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉換公司債券到期還款日止（即2022年7月28日），如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內還息賬款不另計算利息。

（四）可轉換債券初始轉股價格及其轉股價格調節狀況

根據相關規定和《廣東豪美新材股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，本次發行的可轉換債券的初始轉股價格為21.51元/股。

結合公司2021年年度股東大會表決通過的利潤分配方案，每一股股利D為0.22元/股，則豪美可轉債的轉股價格從原來的21.51元/股調整至21.29元/股，實際計算步驟如下所示：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股。變更后的轉股價格自2022年5月9日（股票除權日）起起效。

二、可轉換可轉債及股權變化情況

2023年第一季度豪美可轉債因股權轉讓降低9400元（94張），股權轉讓數量達到439股。截止2023年3月31日，企業剩下可轉換債券賬戶余額為823,979,400元（8,239,794張）。

企業2023年第一季度總股本轉變情況如下：

注：管理層鎖住股變化主要系一季度企業一部分管理層鎖住股解除限售以及企業董事長助理離職造成管理層鎖住股權總數轉變。

三、其他事宜

投資人如果需要掌握“豪美可轉債”的協議條款，敬請查閱公司在2022年1月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣東豪美新材股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。

投資人對以上內容如有疑問，請致電企業投資人聯系方式：0763-3699509進行了解。

四、備查簿文檔

1、截止2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的公司股權結構表

廣東省豪美新材有限責任公司股東會

2023年4月4日

證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公示序號：2023-035

可轉債編碼：127053可轉債通稱：豪美可轉債

廣東省豪美新材有限責任公司

有關“豪美可轉債”回售的第二次提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、債卷編碼：127053；債卷通稱：豪美可轉債

2、回售價錢：100.113元/張（含息稅）

3、回售期：2023年4月3日到2023年4月10日

4、企業資金到賬日：2023年4月13日

5、回售劃撥付日：2023年4月14日

6、投資人回售資產到賬日：2023年4月17日

7、回售期限內“豪美可轉債”中止股權轉讓

8、此次回售不具備強制

風險防范：投資者選擇回售相當于以100.113元/張（含息稅）售出所持有的“豪美可轉債”。目前為止，“豪美可轉債”的收盤價高過此次回售價錢，投資者選擇回售可能會帶來損害，煩請投資人留意風險性。

廣東省豪美新材有限責任公司（下稱“企業”）于2023年3月2日舉行的第四屆董事會第五次大會、第四屆職工監事第四次會議，2023年3月20日舉行的2023年第一次股東大會決議、2023年第一次債券投資者大會，審議通過了《關于關于變更部分可轉債募投項目募集資金用途的議案》。依據廣東省豪美新材股權呢有限責任公司發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，“豪美可轉債”的額外回售條款起效，現就“豪美可轉債”回售有關事項公告如下：

一、回售條款簡述

（一）造成回售條款生效緣故

公司在2023年3月2日舉行的第四屆董事會第五次大會、第四屆職工監事第四次會議，于2023年3月20日舉行的2023年第一次股東大會決議、2023年舉辦的第一次債券投資者大會，審議通過了《關于關于變更部分可轉債募投項目募集資金用途的議案》。允許調節原募集資金使用方案，停止使用募資資金投入“高檔節能系統門窗幕墻生產地工程項目”，并把剩下募資所有資金投入新增加“年產量2萬噸級鋁型材及200萬件構件生產加工技改項目”。提案主要內容詳細公司在2023年3月3號在巨潮資訊網公布的《關于變更部分可轉債募投項目募集資金用途的公告》。

依據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》要求，經股東會準許變動募集資金投資項目的，企業必須在股東會成功后二十個交易日授予可轉換公司債券持有者一次回售的權力。與此同時，結合公司《募集說明書》的承諾，“豪美可轉債”的額外回售條款起效。

（二）額外回售條款

依據《募集說明書》的承諾，額外回售條款詳情如下：“若企業本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾狀況對比發生重大變化，所以該轉變被證監會定性為更改募集資金用途的，可轉換公司債券持有者具有一次回售的權力。可轉換公司債券持有者有權利將其持有的可轉換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應計利息價錢回售給企業。持有者在額外回售標準達到后，能夠在企業額外回售申請期限內開展回售，該次額外回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權。”

（三）回售價錢

依據《募集說明書》的承諾，本期應計利息的計算公式：本期應計利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。

在其中：i=0.60%（“豪美可轉債”第二個計算利息期本年度，即2023年1月24日至2024年1月23日的息票率）

t=69天（2023年1月24日至2023年4月3日，算頭算不上尾）。

測算可獲得：IA=100×0.60%×69/365=0.113元/張（價稅合計）；

從上可獲得：“豪美可轉債”此次回售價格是100.113元/張（含息稅）。根據國家稅款法律規章的相關規定，針對擁有“豪美可轉債”的投資者和證券基金債券投資者，利息所得稅由券商等兌現發放組織按20%稅率代收代繳，公司不代收代繳企業所得稅，回售具體可獲得100.090元/張；針對擁有“豪美可轉債”的達標境外投資者（QFII和RQIFF），免稅企業所得稅，回售具體可獲得為100.113元/張；針對擁有“豪美可轉債”的許多債卷持有人，企業對本期可轉換債券貸款利息不代收代繳企業所得稅，回售具體可獲得為100.113元/張，自主交納債卷利息所得稅。

（四）回售支配權

“豪美可轉債”持有者可回售一部分或是所有未股權轉讓的“豪美可轉債”。“豪美可轉債”持有者有權利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。

二、回售流程和支付方式

（一）回售事項公示期

依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》等有關規定，經股東會準許變動募集資金投資項目的，企業必須在股東會成功后二十個交易日授予可轉換公司債券持有者一次回售的權力。相關回售公示最少公布三次，在其中，在回售實施后、股東會議決議公示后五個交易日最少公布一次，在回售執行期內最少公布一次，剩下一次回售公告發布的時間也視必須來定。后面公司將在深圳交易所特定新聞媒體公布以上相關回售的通知。

（二）回售事項申報期

履行回售權的“豪美可轉債”持有者需在2023年4月3日到2023年4月10日的回售申請期限內，利用深圳交易所交易軟件開展回售申請，回售申請可以從當日交易期限內撒單。回售申請一經確定，不可以撤消。假如申請當天無法申報成功，可在隔日再次申請（限申請期限內）。在投資人回售款到賬日以前，如已申報回售的可轉換公司債券產生法院凍結或劃款等情況，債券投資者的此筆回售申請業務流程無效。債券投資者在回售申請期限內沒有進行回售申請，視作對此次回售權的沒有理由舍棄。

（三）支付方式

企業將按上述情況所規定的回售價錢復購“豪美可轉債”，企業授權委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司利用其資金結算系統實現清算交收。依照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的相關交易規則，企業資金到帳日是2023年4月13日，回售款劃轉日是2023年4月14日，投資人回售資產到帳日是2023年4月17日。回售期滿，企業將公示此次回售過程和結果此次回售對企業的危害。

三、回售階段的買賣

“豪美可轉債”在回售期限內再次買賣，但中止股權轉讓。同一交易日內，若“豪美可轉債”持有者與此同時傳出買賣或是出讓、轉托管、回售等二項之上業務申請的，依照買賣或是出讓、回售、轉托管的順序處理申請辦理。

四、備查簿文檔

1、侓師法律意見書

2、承銷商審查建議

廣東省豪美新材有限責任公司股東會

2023年4月4日

證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公示序號：2023-033

廣東省豪美新材有限責任公司

有關回購公司股份的推進公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東省豪美新材有限責任公司（下稱“企業”）于2023年1月3日舉辦第四屆董事會第四次會議，大會審議通過了《關于以集中競價方式回購公司股份的議案》，擬運用自籌資金以集中競價交易方法復購企業一部分廣大群眾股權，用以企業公開發行的可轉換公司債券股權轉讓。主要內容詳細2023年1月4日公布的《關于以集中競價方式回購公司股份的公告》（公示序號：2023-002）。

依據《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》（下稱“《自律監管指引第9號》”）等相關規定，上市企業必須在每月的前三個交易日公布截止到上月底的復購工作進展，現就公司回購股份工作進展公告如下：

一、回購股份進展的狀況

截止到2023年3月31日，企業總計根據復購專用型股票賬戶以集中競價方式回購公司股份數量達到5,409,800股，占公司總股本的2.32%，最大賣價為18.78元/股，最少賣價為16.18元/股，交易量總額93,133,457元（沒有交易手續費）。此次復購合乎有關法律法規的需求，合乎設定的回購股份計劃方案。

二、別的表明

公司回購股份的時間也、回購股份總數、回購股份價格和集中競價交易委托時間段合乎《自律監管指引第9號》等相關法律法規中有關關鍵期、復購總數節奏、買賣授權委托時間段的需求，符合公司此次執行回購股份設定的復購策略和復購報告。對比《自律監管指引第9號》第十七條、第十八條和第十九條的相關規定，詳細說明如下所示：

1、企業未能以下時間段內回購股份：

（1）公司年度報告、上半年度匯報公示前十個交易日；

（2）企業季度總結報告、年報披露時間、業績快報公示前十個交易日；

（3）自可能會對我們公司股票交易價格產生不利影響的重大產生之時或在管理過程中，至依規公布之天內；

（4）證監會要求其他情形。

2、企業初次回購股份客觀事實產生之時（即2023年1月31日）前五個交易時間個股總計交易量為1205.74億港元。企業每五個交易時間回購股份的總數不得超過初次回購股份客觀事實產生之日前五個交易時間企業股票總計成交量25%（即301.435億港元）。

3、企業未能以下股票交易時間開展回購股份委托：

（1）開盤集合競價；

（2）收盤后小時之內；

（3）股價無漲跌幅限制。公司回購股份的價錢未達到或超過企業股票當日交易上漲幅度限制價錢。

4、公司現階段復購進度合乎有關法律法規的需求，合乎設定的復購計劃方案。后面將依據市場狀況在復購時間內執行此次復購計劃方案，并依據相關規定立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣東省豪美新材有限責任公司股東會

2023年4月4日