證券代碼：300409證券簡稱：道氏技術公示序號：2023-013

承銷商（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省道氏技術股份有限公司（下稱“道氏技術”或“外國投資者”）向不特定對象發售260,000.00萬余元可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”或“道氏轉02”）已經獲得中國證監會證監批準〔2023〕224號允許申請注冊。

本次發行的可轉換公司債券將為外國投資者在證券登記日收盤后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的股東推行優先選擇配股，優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用根據深圳交易所交易軟件網上發行的形式進行。

此次向不特定對象發售可轉換公司債券募集說明書全篇及相關信息可以從巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）查看。

一、本次發行基本概況

（一）公開發行的證劵類型

本次發行證券類型為可轉換企業股票（A股）的可轉換公司債券，該可轉換債券和今后轉化的個股將于深圳交易所發售。

（二）發行規模及發行數量

此次可轉換債券的發行規模金額為260,000.00萬余元，發行數量為26,000,000.00張。

（三）票面價值和發行價

本次發行的可轉換公司債券按顏值發售，每一張顏值為100.00元。

（四）可轉換債券基本概況

1.債券期限：本次發行的可轉換公司債券期限為自發售之日起6年，即自2023年4月7日至2029年4月6日（如遇到國定假期日或歇息日延到之后第1個工作日日，延期期內還息賬款不另計算利息）。

2.息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年2.5%。

3.債券到期贖出：在本次發行的可轉換公司債券期滿五個買賣日內，外國投資者將按照債券面值的115%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出未股權轉讓的可轉換債券。

4.付息期限和方法

本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息付款最終一年利息。

（1）年利率計算

年息指可轉換公司債券持有者按所持有的可轉換公司債券票上總額自可轉換公司債券發售首日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。年息的計算公式：

I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權備案日所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券的當初息票率。

（2）付息方式

1）本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉換公司債券發售首日。

2）還息日：每一年的還息日為本次發行的可轉換公司債券發售首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

3）付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換公司債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

4）可轉換公司債券持有者所獲得利息費用的應對稅費由持有者擔負。

5.初始轉股價格

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為15.46元/股，不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前買賣日的收盤價格按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個買賣日公司股票交易平均價。與此同時，初始轉股價格不能低于最近一期經審計的凈資產和票面價值。

前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產量；前一買賣日公司股票交易平均價=前一買賣日公司股票交易額/該日企業股票成交量。

6.股權轉讓時限：本次發行的可轉債轉股時限自可轉債發行完畢之日（2023年4月13日，即T+4日）起滿六個月后的第一個買賣日（2023年10月13日）起止可轉債到期日（2029年4月6日）止（如遇到國定假期日或歇息日延到之后第1個工作日日；延期期內還息賬款不另計算利息）。可轉換債券持有者對股權轉讓或者是不股權轉讓有決定權，并且于股權轉讓的次日變成自然人股東。

7.資信評級：道氏技術行為主體長期性信譽等級為AA-，此次可轉換債券信譽等級為AA-。

8.資信評級機構：聯合資信評估有限責任公司。

9.貸款擔保事宜：本次發行的可轉換公司債券不公司擔保。

（五）發行日期：本次發行的股東優先選擇配股日和網上搖號日為2023年4月7日（T日）。

（六）發售目標

1.向股東優先選擇配股：發售公示發布的證券登記日（即2023年4月6日，T-1日）收盤后在冊的外國投資者公司股東。

2.向公眾投資人網上發行：擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規定的許多投資人等（中國法律、政策法規禁止者以外），在其中普通合伙人應根據《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》（深圳上〔2022〕587號）等相關規定開通了向不特定對象公開發行的可轉債交易管理權限。

3.本次發行的保薦代表人（主承銷商）的直營帳戶不得參加網上搖號。

（七）交易方式

本次發行的道氏轉02向證券登記日（2023年4月6日，T-1日）收盤后在冊的外國投資者股東優先選擇配股，股東優先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優先選擇配股后一部分，選用根據深圳交易所交易軟件網上發行的形式進行，賬戶余額由保薦代表人（主承銷商）承銷。

本次發行包銷工作設定承銷團及代銷商，由中信證劵做為主承銷商機構本次發行包銷工作中。

1.股東可優先選擇配股的新股總數

股東可優先選擇配股的道氏轉02總數向其在證券登記日（2023年4月6日，T-1日）收盤后在冊的擁有“道氏技術”股權總數按每一股配股4.4699元顏值可轉換債券的百分比計算可配售可轉債金額，并按照100元/張轉換成可轉換債券頁數，每1張為一個認購企業，不夠1張一部分依照精準優化算法標準解決，即每一股配股0.044699張可轉換債券。

外國投資者目前總市值581,666,921股（無復購專用賬戶庫存股），按本次發行優先選擇配股百分比計算，股東可優先選擇配股的可轉換債券限制總額為25,999,929張，約為本次發行的可轉換債券總額99.9997%。因為不夠1張一部分依照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南實行，最后優先選擇配股數量很有可能略有差異。

股東除可以參加優先選擇配股外，還可以參與優先選擇配股后余額認購。股東進行優先選擇配股的那一部分，必須在2023年4月7日（T日）認購時繳納全額申購資產。股東進行優先選擇配股合同履約成本網上搖號一部分不用繳納認購資產。

股東的優先選擇配股根據深圳交易所交易軟件開展，配股編碼為“380409”，配股稱之為“道氏配債”。股東在網上優先選擇配售可轉債申購嚴重不足1張一部分依照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南實行，即所形成的不夠1張優先選擇申購總數，按總數大小排序，總數小一點進位給數量龐大參與其中優先選擇申購的股東，從而達到最少記賬單位1張，循環系統開展直到所有配完。

股東所持有的“道氏技術”個股如代管在這兩個或是多個的證券公司，則是以代管在各個業務部的個股各自測算可申購的頁數，且務必按照深圳交易所有關交易規則在相匹配證券公司開展配股申購。

2.社會發展公眾投資者根據深圳交易所交易軟件參與認購，認購編碼為“370409”，認購稱之為“道氏發行債券”。每一個帳戶最少申購數量10張（1,000元），每10張為一個認購企業，超出10張一定要10張整數，每一個帳戶認購限制是1萬多張（100萬余元），超過部分是失效認購。投資人參加可轉換債券網上搖號必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加認購的，或投資人應用同一股票賬戶數次參加認購的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。

投資人應根據行業管理規定以及相應的總資產或資產規模，適時調整申購金額，不可超總資產認購。保薦代表人（主承銷商）發覺投資人不執行行業管理規定，則其投資人的認購失效。投資人應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司委托認購。

確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-1日日終為標準。

（八）發售地址：全國所有與深圳交易所交易軟件連接網絡的股票交易營業網點。

（九）鎖定期：本次發行的道氏轉02不設置持有期限定，投資人得到配股的道氏轉02將在發售首日逐漸買賣。

（十）包銷方法

股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上向公眾投資人根據深圳交易所交易軟件開售的形式進行。本次發行申購額度不夠260,000.00萬元由主承銷商承銷。承銷數量為260,000.00萬余元，保薦代表人（主承銷商）依據在網上資產到帳情況確定最后配股過程和結果承銷額度，主承銷商承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即正常情況下較大承銷額為78,000.00萬余元。當承銷占比超出本次發行總額30%時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發行。如明確繼續履行發售程序流程，將調節最后承銷占比；如明確采用中斷發售對策，主承銷商和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

（十一）發售分配：外國投資者將于本次發行完成后盡早向深圳交易所申請辦理發售，申請辦理相關發售辦理手續，主要上市日期將再行公示。

（十二）轉股價格的變化及計算方法

在本次發行以后，當企業產生配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）使公司股權變化時，將按照以下表達式開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉股價，n為派股或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將依次轉股價格調節，并且在對符合條件的上市公司信息披露新聞中公布轉股價格調節的通知，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓階段（如果需要）。當轉股價格調節日為本次發行的可轉換公司債券持有者股權轉讓申請辦理日或以后、變換股份登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換公司債券持有者的債支配權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換公司債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照到時候我國相關法律法規及證劵監督機構的有關規定來制定。

（十三）股權轉讓股票數的確認形式

此次可轉換公司債券持有者在轉股期內申請辦理股權轉讓時，股權轉讓數量計算公式為Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數，在其中：V指可轉換公司債券持有者申請辦理股權轉讓的可轉換公司債券票上總額；P指申請辦理股權轉讓當日高效的轉股價格。

可轉換公司債券持有者申請辦理轉化成的股權須是整數金額股。此次可轉換公司債券持有者經申請辦理股權轉讓后，對剩余可轉換公司債券不夠轉換成一股個股的賬戶余額，企業將根據深圳交易所等相關部門的相關規定，在可轉換公司債券持有者股權轉讓后五個買賣日內支付現金兌現這部分可轉換公司債券的票面價值及其貸款利息。

（十四）轉股價格往下修正條款

1.調整管理權限與調整力度

在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日平均價間的較多者，與此同時，調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

2.調整程序流程

如公司決定往下調整轉股價格，公司將在對符合條件的上市公司信息披露新聞中公布轉股價格調整公示，公示調整力度和證券登記日及中止股權轉讓期內。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日為股權轉讓申請辦理日或以后、變換股份登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

（十五）贖回條款

1.期滿贖回條款

在本次發行的可轉換債券期滿五個買賣日內，企業會以此次發行可轉債的票上顏值115%（含最后一期本年度貸款利息）的價錢給投資者贖出所有未股權轉讓的可轉換公司債券。

2.如果有條件贖回條款

轉股期內，當以下二種情況的任意一種出現的時候，企業有權利確定依照債券面值加本期應計利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換公司債券：

（1）在轉股期內，假如企業股票在所有的持續三十個買賣日中最少十五個買賣日的收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）；

（2）當本次發行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。

本期應計利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

（十六）回售條款

1.如果有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最終2個計算利息本年度，假如企業股票在所有的持續三十個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有者有權利將其持有的可轉換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應計利息的價錢回售給企業。

如在以上買賣日內發生了轉股價格因產生派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況而調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下調整的現象，則以上“持續三十個買賣日”須從轉股價格調整后的第一個買賣日起重算。

本次發行的可轉換公司債券最終2個計算利息本年度，可轉換公司債券持有者于每年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次，如在初次達到回售標準而可轉換公司債券持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權，可轉換公司債券持有者不可以數次履行一部分回售權。

2.額外回售條款

若本次發行可轉換公司債券募資使用的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾對比發生轉變，所以該轉變被證監會定性為更改募集資金用途的，可轉換公司債券持有者具有一次以顏值再加上本期應計利息的價錢向領導回售其持有的或者部分可轉換公司債券的權力。在相關情況下，可轉換公司債券持有者還可以在回售申請期限內開展回售，在回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權。

（十七）股權轉讓后股利支付率

因本次發行的可轉債轉股而變化的企業股票具有和原個股相同的利益，在股利分配發放證券登記日當日在冊中的所有優先股公司股東（含因可轉債轉股產生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

（十八）與本次發行相關時間安排

注：以上日期是買賣日。如有關監管機構規定對于該日程分配作出調整或遇重大突發事件危害發售，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動發售日程。

二、發行新股和承銷商（主承銷商）

（一）外國投資者：廣東省道氏技術股份有限公司

辦公地點：恩平市圣城鎮三聯佛仔坳

法人代表：榮繼華

手機聯系人：吳楠

聯系方式：0757-82260396

（二）主承銷商：民生工程證券股份有限公司

辦公地點：我國（上海市）自貿區浦新路8號

法人代表（暫代）：景忠

手機聯系人：資本市場部

聯系方式：010-85127999

外國投資者：廣東省道氏技術股份有限公司

承銷商（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

2023年4月4日