證券代碼：605007證券簡稱：五洲特紙公示序號：2023-028

債卷編碼：111002債卷通稱：特紙可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●債卷通稱：特紙可轉債

●回售價錢：100.15人民幣/張（含本期貸款利息）

●回售申報期：2023年3月31日至2023年4月7日

●回售資產派發日：2023年4月12日

●回售申請期限內可轉換債券終止股權轉讓

●此次回售不具備強制

●風險防范：投資者選擇回售相當于以100.15人民幣/張（含本期貸款利息）售出所持有的“特紙可轉債”。目前為止，“特紙可轉債”的收盤價高過此次回售價錢，投資者選擇回售可能會帶來損害，煩請投資人留意風險性。

2023年3月23日，五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司（下稱“企業”）舉辦2023年第一次股東大會決議和“特紙可轉債”2023年第一次債券投資者大會，各自審議通過了《關于變更可轉換公司債券募集資金投資項目的議案》。結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，“特紙可轉債”額外回售條款起效。

現根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》與公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，就回售相關事項向全體“特紙可轉債”持有者公告如下：

一、回售條款及價格

（一）額外回售條款

若企業本次發行的可轉換債券募集資金投資項目的執行情況與企業在《可轉換公司債券募集說明書》里的服務承諾狀況對比發生重大變化，依據證監會的有關規定被視為更改募集資金用途或者被證監會定性為更改募集資金用途的，可轉換債券持有者具有一次回售的權力。

可轉換債券持有者有權利將其持有的可轉換債券或者部分按債券面值再加上本期應計利息價錢回售給企業。持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內開展回售，該次額外回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權（本期應計利息的計算方法參照贖回條款的相關介紹）。

本期應計利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應計利息；

B：指本次發行的可轉換債券持有者所持有的可轉換債券票上總額；

i：指可轉換債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。

可轉換債券持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內開展回售，此次額外回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權。

（二）回售價錢

依據上述本期應計利息計算方法，“特紙可轉債”第二年（2022年12月8日至2023年12月7日）的息票率為0.50%，計息天數為113天（2022年12月8日至2023年3月30日），貸款利息為100*0.50%*113/365=0.15元/張，即回售價格是100.15人民幣/張（含本期貸款利息）。

二、此次可轉換債券回售的相關事項

（一）回售事宜提示

“特紙可轉債”持有者可回售或全部未股權轉讓的可轉換公司債券。“特紙可轉債”持有者有權利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。

（二）回售申報程序

此次回售的可轉債編碼為“111002”，可轉債稱之為“特紙可轉債”。

履行回售權的可轉換債券持有者需在回售申請期限內，利用上海交易所交易軟件開展回售申請，方向為售出，回售申請經核實后不撤消。

假如申請當天無法申報成功，可在隔日再次申請（限申請期限內）。

（三）回售申報期：2023年3月31日至2023年4月7日。

（四）回售價錢：100.15人民幣/張（含本期貸款利息）。

（五）回售資金的付款辦法

我們公司將按照本辦法規定的價錢買來規定回售的“特紙可轉債”，依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關交易規則，回售資產發放日是2023年4月12日。

回售期滿，企業將公示此次回售過程和結果此次回售對企業的危害。

三、回售階段的買賣

“特紙可轉債”在回售期內還將繼續買賣，但終止股權轉讓。在同一交易日內，若“特紙可轉債”持有者與此同時傳出可轉債售出命令和回售指令，系統會優先處理售出命令。

回售期限內，如回售造成可轉換公司債券商品流通顏值總金額低于3,000萬人民幣，可轉換債券仍將繼續買賣，待回售期結束后，我們公司將公布有關公示，在公告三個工作日后“特紙可轉債”將終止交易。

四、聯系電話

聯絡單位：企業證券事務部

聯系方式：0570-8566059

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司股東會

2023年4月4日

證券代碼：605007證券簡稱：五洲特紙公示序號：2023-027

債卷編碼：111002債卷通稱：特紙可轉債

五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司

可轉債轉股結論暨股權變化公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●總計股權轉讓狀況：截止到2023年3月31日，總計rmb7,984,000元“特紙可轉債”已轉化成公司股權，占可轉債發行總數的1.192%；總計股權轉讓數量達到542,720股，占可轉債轉股前企業發行股份總額0.136%。

●未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的“特紙可轉債”總金額rmb662,016,000元，占可轉債發行總數的98.808%。

●該季度股權轉讓狀況：自2023年1月1日到2023年3月31日期內，一共有rmb4,898,000元“特紙可轉債”已轉化成公司股權，占可轉債發行總數的0.731%；股權轉讓數量達到333,192股，占可轉債轉股前企業發行股份總額0.083%。

一、可轉債發行發售概述

經中國證監會《關于核準衢州五洲特種紙業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2021〕3416號）審批，五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司（下稱“企業”）于2021年12月8日發行了670.00萬多張可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”），每個顏值100.00元，發售總金額67,000.00萬余元。經上海交易所自律監管認定書〔2021〕500號文允許，企業67,000.00萬余元可轉換債券于2021年12月30日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“特紙可轉債”，債卷編碼“111002”。

結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關規定，企業本次發行可轉債轉股的日期為2022年6月14日至2027年12月7日（如遇到國家法定假日或休息天，則順延到下一個工作日，延期期內不另還息），初始轉股價格為18.50元/股。

因為公司執行2021年年度權益分派，“特紙可轉債”的轉股價格自2022年6月23日起調整至18.20元/股。主要內容詳細公司在2022年6月17日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于實施2021年年度權益分派調整“特紙轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2022-046）。

因達到《募集說明書》所規定的轉股價格往下調整的前提條件，企業分別在2022年9月30日、2022年10月17日舉辦第二屆股東會第十一次會議2022年第二次股東大會決議，大會均審議通過了《關于董事會提議向下修正“特紙轉債”轉股價格的議案》，自2022年10月19日起，“特紙可轉債”轉股價格由18.20元/股調整至14.70元/股。主要內容詳細公司在2022年10月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于向下修正“特紙轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2022-065）。

二、可轉換債券此次股權轉讓狀況

自2023年1月1日到2023年3月31日期內，一共有rmb4,898,000元“特紙可轉債”已轉化成公司股權，占可轉債發行總數的0.731%；股權轉讓數量達到333,192股，占可轉債轉股前企業發行股份總額0.083%。

截止到2023年3月31日，總計rmb7,984,000元“特紙可轉債”已轉化成公司股權，占可轉債發行總數的1.192%；總計股權轉讓數量達到542,720股，占可轉債轉股前企業發行股份總額0.136%。

截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的“特紙可轉債”總金額rmb662,016,000元，占可轉債發行總數的98.808%。

三、股本變動狀況

企業：股

四、別的

聯絡單位：證券事務部

熱線電話：0570-8566059

單位郵箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司

股東會

2023年4月4日