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柏誠系統軟件科技發展有限公司 首次公開發行股票并且在創業板上市 發售結論公示
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保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
柏誠系統軟件科技發展有限公司（下稱“外國投資者”或“柏誠股權”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在創業板上市（下稱“本次發行”）申請于2023年3月13日經上海交易所（下稱“上海交易所”）發售審批聯合會表決通過，并且已經中國證監會允許申請注冊（證監批準〔2023〕579號文）。發行人的股票簡稱為“柏誠股權”，擴位稱之為“柏誠系統軟件股份有限公司”，股票號為“601133”。
中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是11.66元/股，發行數量為13,000.00億港元，均為新股上市，無老股轉讓。
線下在網上回撥機制運行前，線下原始發行數量為9,100.00億港元，占此次發行數量70.00%，在網上原始發行數量為3,900.00億港元，占此次發行數量30.00%。
依據《柏誠系統科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為3,760.31倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將此次公開發行股票數量40%（即5,200.00億港元）由線下回拔至在網上。
回撥機制啟動時：線下最后發行數量為3,900.00億港元，占發行數量的30.00%；在網上最后發行數量為9,100.00億港元，占發行數量的70.00%。回撥機制啟動時，網上發行最后中標率為0.06205165%。
本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2023年3月31日（T+2日）完畢。具體情況如下：
一、新股認購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據上海交易所與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的信息，對此次在網上、網下發行的新股認購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）在網上新股認購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數（股）：90,166,954
2、在網上投資人交款申購金額（元）：1,051,346,683.64
3、在網上投資人放棄認購總數（股）：833,046
4、在網上投資人放棄認購額度（元）：9,713,316.36
（二）線下新股認購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數（股）：38,998,586
2、網下投資者交款申購金額（元）：454,723,512.76
3、網下投資者放棄認購總數（股）：1,414
4、網下投資者放棄認購額度（元）：16,487.24
網下投資者得到基本配股未全額或未能及時交款的情況如下：
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者放棄認購股票數1,414股由保薦代表人（主承銷商）承銷，在其中142股的限售期為6月，約為網下投資者放棄認購股票數的10.04%。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到3,904,784股，約為網下發行總數的10.01%，約為此次公開發行股票總數的3.00%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到834,460股，承銷總金額9,729,803.60元，承銷股權總數占此次公開發行股票總數比例大約為0.64%。
2023年4月4日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產和線上、網下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者將給中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發行花費
此次實際發售費用明細表如下所示：
五、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
在網上、網下投資者對該公示所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
手機聯系人：個股資本市場部
聯系方式：010-60833640
聯系郵箱：project_bcgfecm@citics.com
外國投資者：柏誠系統軟件科技發展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
2023年4月4日
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