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南昌市挖礦機集團股份有限公司 首次公開發行股票并且在創業板上市發售結論公示
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保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
特別提醒
南昌市挖礦機集團股份有限公司（下稱“南礦集團公司”或“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過5,100億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發售審批聯合會表決通過，并且已經中國證監會允許申請注冊（證監批準[2023]586號）。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“南礦集團公司”，股票號為“001360”。
本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發行股權數量達到5,100億港元，本次發行價格是rmb15.38元/股。回撥機制運行前，線下原始發行數量為3,060億港元，占本次發行數量60%；在網上原始發行數量為2,040億港元，占本次發行數量40%。
依據《南昌礦機集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為6,371.01174倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將此次公開發行股票數量40%（2,040億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發行數量為1,020億港元，占本次發行總數的20.00%；在網上最后發行數量為4,080億港元，占本次發行總數的80.00%。回拔后此次網上定價發行的中標率為0.0313921883%。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年3月31日（T+2日）完畢。具體情況如下：
一、新股認購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據深圳交易所與中國登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）提供的信息，對此次在網上、網下發行的新股認購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）在網上新股認購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數（股）：40,458,036
2、在網上投資人交款申購金額（元）：622,244,593.68
3、在網上投資人放棄認購總數（股）：341,964
4、在網上投資人放棄認購額度（元）：5,259,406.32
（二）線下新股認購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數（股）：10,199,651
2、網下投資者交款申購金額（元）：156,870,632.38
3、網下投資者放棄認購總數（股）：349
4、網下投資者放棄認購額度（元）：5,367.62
放棄認購的網下投資者實際名冊如下所示：
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
網下投資者放棄認購股票數349股由儲存人（主承銷商）承銷，在其中35股的限售期為6月，占網下投資者放棄認購股票數的10.03%。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到1,024,455股，占網下發行總數的10.04%，占此次公開發行股票總數的2.01%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到342,313股，承銷總金額5,264,773.94元。保薦代表人（主承銷商）承銷股權總數約占發行數量比例為0.67%。
2023年4月4日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產與線下、網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發行花費
本次發行費用總額為6,985.19萬余元，主要清單如下所示：
1、證券承銷及承銷費用：4,722.91萬余元；
2、財務審計及驗資費用：1,037.74萬余元；
3、律師費：660.38萬余元；
4、用以本次發行的信息披露花費：504.72萬余元；
5、發售服務費及其它雜費：59.45萬余元。
注1：之上花費均是沒有企業增值稅額度；
注2：發售服務費及其它雜費其中包含本次發行的合同印花稅，計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%；
注3：合計數和各分項目標值總和末尾數若存有細微差別，為四舍五入導致。
五、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
線下、在網上投資人對本公告所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
手機聯系人：資本市場部
聯系方式：0755-22940052
外國投資者：南昌市挖礦機集團股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2023年4月4日
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