（上接C3版）

次公開發行股票并且在科創板上市發售結論公示》（下稱“《發行結果公告》”）中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人申購交款

在網上投資人認購中新股后，應依據2023年4月10日（T+2日）公示的《網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年4月10日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線上投資人持續十二個月內累積發生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起六個月（按一百八十個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

8、本次發行線下、網上搖號于2023年4月6日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和主承銷商將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“二、（五）回撥機制”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年3月28日（T-6日）公布于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；中證網，網站地址www.cnstock.com；證券時報網，網站地址www.stcn.com和國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn）里的《招股意向書》”全篇及相關信息。外國投資者和主承銷商在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜，將于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、初步詢價結論及標價

（一）初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發行的初步詢價時間是在2023年3月30日（T-4日）的9:30-15:00。截止2023年3月30日（T-4日）在下午15:00，主承銷商根據深圳交易所網下發行平臺網站接到320家網下投資者管理的7,439個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區段為40.26元/股-84.60元/股，相對應的擬申購數量總數為3,510,310億港元，認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行規模的2,754.89倍。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：投資人價格信息統計表”。

2、投資人審查狀況

經主承銷商及上海金茂凱德法律事務所審查，有4家網下投資者管理的8個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交有關資質審查文檔；7家網下投資者管理的19個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇；有1家網下投資者管理的1個配售對象擬申購金額超出其遞交的辦理備案材料中的資產總額經營規模。以上12家網下投資者管理的28個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，實際請見本公告“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格1”、“失效價格2”和“失效價格3”的那一部分。

去除之上失效價格后，其他318家網下投資者管理的7,411個配售對象所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者的前提條件，價格區段為40.26元/股-84.60元/股，相對應的擬申購數量總數為3,499,550億港元。

（二）去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和主承銷商根據去除以上失效價格后初步詢價結論，依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬申購數量上按認購時長（認購時間按深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準）由后至先、同一擬認購價錢同一擬申購數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成委托序號順序從后面到前，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除部分是全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除。

經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）協商一致，將擬認購價錢高過68.67元/股（沒有68.67元/股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是68.67元/股、擬申購數量低于560億港元（沒有）的配售對象所有去除；在擬認購價格是68.67元/股、擬申購數量相當于560億港元且系統軟件提交時間同是2023年3月30日14:03:19:339的配售對象中，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除2個配售對象。之上全過程共去除82個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為35,480億港元，約為此次初步詢價去除不符合規定投資人價格后擬申購數量總數3,499,550億港元的1.0138%。

去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統計表”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為309家，配售對象為7,329個，所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產量為3,464,070億港元，總體認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行規模的2,718.60倍。

去除失效價格和最大價格后，網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象名字、擬認購價格和相對應的申購數量等相關資料請見“附注：投資人價格信息統計表”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示：

（三）發行價明確

在去除擬認購總產量中最大價格一部分后，外國投資者和主承銷商充分考慮合理認購倍數、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是58.32元/股。

本次發行價錢相對應的股票市盈率為：

1、26.88倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

2、25.74倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

3、35.83倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

4、34.32倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值孰低值。

2020年、2021年，企業歸屬于母公司所有者純利潤（扣除非經常性損益前后左右孰低）分別是9,445.53萬余元、12,369.03萬余元，均是正數，2年總計純利潤總金額21,814.56萬余元，達到《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》2.1.2第一款“最近幾年純利潤大于零，且總計純利潤不少于5,000萬余元”的相關規定。

（四）合理價格投資人的明確

依據《發行安排及初步詢價公告》所規定的合理價格確認方法，擬申報價格不少于發行價58.32元/股，合乎外國投資者和主承銷商事前明確并公示的標準，但未被高價位去除的配售對象為本次發行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中，89家網下投資者管理的2,581個配售對象申報價格小于本次發行價錢58.32元/股，為失效價格，相對應的擬申購數量為1,354,770億港元，詳細附注中標記為“廉價未入選”一部分。

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，申報價格不少于58.32元/股的投資人為全面報價的投資人。此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到220家，管理的配售對象數量為4,748個，相對應的合理擬申購數量總數為2,109,300億港元，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，網下發行數量1,655.38倍。實際價格信息內容詳細“附注：投資人價格信息統計表”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購，并立即全額交納認購資產。

主承銷商將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進一步進行核實，投資人應按照主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，主承銷商將回絕向開展配股。

（五）與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），外國投資者企業所屬行業為電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業（分類代碼：C39），截止2023年3月30日（T-4日），中證指數有限公司公布的“電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業（C39）”近期一個月均勻靜態市盈率為30.05倍。

主營及運營模式與外國投資者相似的相比上市公司估值水準詳細如下：

信息來源：Wind，數據信息截止到2023年3月30日（T-4日）。

注1：市盈率計算可能出現末尾數差別，為四舍五入導致。

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：安潔科技、飛榮達、恒銘達、智動力2021年扣非前、扣非后股票市盈率均是異常值，因而都未列入股票市盈率平均值計算。

本次發行價錢58.32元/股相對應的外國投資者2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為35.83倍，高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率30.05倍，超過力度為19.23%；高過同業競爭上市企業2021年扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤相對應的均值靜態市盈率29.65倍，超過力度為20.84%，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和主承銷商報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀做出項目投資。

二、本次發行的相關情況

（一）個股類型

本次發行的個股為人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）發行數量和發售構造

此次公開發行新股的總數為1,900.00億港元，占發行后企業總股本的25.00%，均為公開發行新股，自然人股東沒有進行公開發售股權，此次發行后企業總市值為7,600.00億港元。

本次發行原始戰略配售數量達到285.00億港元，約為本次發行數量15.00%，參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內匯至主承銷商指定銀行帳戶。

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。最后，本次發行的戰略配售僅由發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃構成。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值143.7106億港元將回拔至網下發行。

發展戰略回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為1,274.2106億港元，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量72.45%；在網上原始發行數量為484.50億港元，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量27.55%。最后線下、網上發行總計數量達到1,758.7106億港元，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況確定。

（三）發行價

外國投資者和主承銷商依據初步詢價結論，充分考慮合理認購倍數、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是58.32元/股。

（四）募資

外國投資者擬采用募資總金額85,060.10萬余元。若本次發行取得成功，按本次發行價錢58.32元/股測算，預估外國投資者募資總額為110,808.00萬余元，扣減預估發行費約10,371.75萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益大約為100,436.25萬余元，如存有末尾數差別，為四舍五入導致。

（五）回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年4月6日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和主承銷商將依據網上搖號狀況于2023年4月6日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理申購數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

1、本次發行原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值143.7106億港元最先回拔至網下發行；

2、在網絡上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人合理認購倍率不得超過五十倍的，把不運行回撥機制；若在網上投資人合理認購倍率超出五十倍并且不超出一百倍（含）的，應該從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量10%；在網上投資人合理認購倍率超出一百倍的，回拔比例是此次公開發行股票數量20%；回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量70%；上述情況所說公開發行股票總數依照扣減戰略配售總數測算；

3、若網上搖號不夠，能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發售；

4、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和主承銷商將及時運行回撥機制，并且于2023年4月7日（T+1日）在《深圳光大同創新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

戰略配售層面，東證期貨光大銀行互達戰略配售集合資產管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

（七）包銷方法

余額包銷。

（八）擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

（九）本次發行的主要時間分配

注：1、T日為網上網下發售認購日；

2、以上日期是交易時間，如遇到重大突發事件危害本次發行，主承銷商將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與主承銷商聯絡。

三、戰略配售狀況

（一）此次戰略配售的整體分配

本次發行中，參加戰略配售的投資人的考慮在考慮到《業務實施細則》、發行價、投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。

本次發行的戰略配售僅由發行人的高管人員和骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃構成，主要名冊如下所示：

截止到本公告出示之時，參加戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定配股協議書。有關此次參加戰略配售的投資人的審查狀況詳細2023年4月4日（T-1日）公示的《東方證券承銷保薦有限公司關于深圳光大同創新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市參與戰略配售的投資者專項核查報告》和《上海金茂凱德律師事務所關于深圳光大同創新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市參與戰略配售的投資者專項核查法律意見書》。

（二）戰略配售獲配結論

截止到2023年3月30日（T-4日），參加戰略配售的投資人已全額準時交納申購資產。主承銷商將于2023年4月12日（T+4日）以前，將超量交款一部分根據交款原途徑退還。本次發行最后戰略配售數量達到141.2894億港元，約為本次發行數量7.44%。詳細如下：

（三）戰略配售回拔

本次發行原始戰略配售發行數量為285.00億港元，占發行數量的15.00%。依據最終決定的發行價，本次發行最后戰略配售數量達到141.2894億港元，占本次發行數量7.44%，最后戰略配售數量與原始戰略配售數量差值143.7106億港元回拔至網下發行。

（四）限售期分配

發行人的高管人員和骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃服務承諾此次獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

四、網下發行

（一）參加目標

經外國投資者和主承銷商確定，可參加此次網下申購的高效價格投資人為220家，相對應的合理價格配售對象數量達到4,748個，其相對應的合理申購數量總數為2,109,300億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格以及相對應的合理擬申購數量。

（二）網下申購

在初步詢價環節中提供可靠報價的網下投資者管理的配售對象需要通過深圳交易所網下發行平臺網站參加此次網下申購，根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

1、參加網下申購的高效價格投資人應當2023年4月6日（T日）9:30-15:00根據網下發行平臺網站上傳申購單信息內容，包含認購價錢、申購數量等相關信息，在其中認購價格是本次發行價錢58.32元/股，申購數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬申購數量”。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。合理價格網下投資者在深圳交易所網下發行平臺網站一旦遞交認購，即被稱作向保薦代表人（主承銷商）傳出宣布認購要約承諾，具有法律效應。

2、合理價格配售對象只有因其在中國證券業協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務必與其在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業協會備案信息查詢不一致而致后果由配售對象自行負責。

3、網下投資者在2023年4月6日（T日）認購時，不用交納認購資產。

4、提供可靠價格但并未參加認購或者沒有全額認購的，將被稱作毀約并要承擔賠償責任。主承銷商將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定，并自主承擔相應的責任。

（三）線下基本配售股份

外國投資者和主承銷商將依據2023年3月28日（T-6日）發表的《初步詢價及推介公告》中確立的基本配股標準，將網下發行個股基本配股給提供可靠價格并參加網下申購的配售對象，并將在2023年4月10日（T+2日）發表的《網下發行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發布基本配股結論

2023年4月10日（T+2日），外國投資者和主承銷商將于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發表《網下發行初步配售結果公告》，基本內容本次發行得到基本配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、每一個配售對象申購數量、每一個配售對象基本獲配總數、初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體申購數量顯著低于價格時擬申購量的投資人信息內容。之上公示一經發刊，即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

（五）申購資金繳納

1、2023年4月10日（T+2日）8:30-16:00，《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數，從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年4月10日（T+2日）16:00前至賬，該日16:00以后到帳的均是失效認購。

申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購，請股民留意資產在途時間。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

2、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×獲配總數。

3、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在研究會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產理應在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或是未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配股權所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。

（3）網下投資者在申請申購資金劃入時，需在劃賬憑據備注標明申購對應的股票號，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301387”，如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

（4）中國結算深圳分公司設立了網下發行銀行專戶，用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業務之列，申購資產應當于同一銀行業務內劃付；配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業務之列，申購資產統一劃付至工行網下發行專用賬戶。

中國結算深圳分公司網下發行銀行信息表如下所示：

注：之上賬號信息若有升級以美國清算網站發布信息內容為標準。可登陸“http://www.chinaclear.cn-服務保障-業務流程材料-銀行信息表-中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶情況表”查看。

4、不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。對沒有在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金配售對象，中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應的失效認購股份由保薦代表人（主承銷商）承銷，線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，將中斷發售。

5、主承銷商依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。基本獲配的配售對象無法在規定時間內立即全額交納申購款，外國投資者與主承銷商將視它為毀約，將于《發行結果公告》中直接公布，并把毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

6、若基本得到配股的網下投資者交納的申購款額度超過得到配股總數相對應的申購款額度，中國結算深圳分公司將在2023年4月11日（T+3日）向網下投資者退回退返申購款至原帳戶，退返申購款=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

7、網下投資者的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

8、如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。

（六）別的重大事項

1、上海金茂凱德法律事務所將會對本次發行發行與包銷過程進行印證，并提交重點法律意見書。

2、若投資人的占股比例在本次發行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務。

3、配售對象已參加線下價格、認購、配股的，不得參加網上搖號。中國結算深圳分公司以網下投資者提交的其管理的配售對象的關聯賬戶為基礎，對配售對象參加網上搖號的舉動進行監測。

4、毀約解決：提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所個股各銷售市場板塊違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，不得參加證交所個股各銷售市場版塊先發證劵網下詢價和配股業務流程；網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所個股各銷售市場版塊先發證劵網下詢價和配股業務流程。

五、網上發行

（一）網上搖號時長

此次網上搖號時間是在2023年4月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其開展證劵認購。如遇到重大突發事件或不可抗拒等因素的影響本次發行，則按照認購當天通告申請辦理。

（二）網上發行總數價格

此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，網上發行數量達到484.50億港元。主承銷商在規定期限內（2023年4月6日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）將484.50億港元“光大銀行互達”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

本次發行的價格是58.32元/股，在網上投資人應當按照本次發行價錢開展認購。

（三）網上搖號通稱和編碼

此次網上發行認購稱之為“光大銀行互達”；認購編碼為“301387”。

（四）網上發行目標

網上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年4月3日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托一定總市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外）都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股，在其中普通合伙人應根據《投資者適當性管理辦法》等相關規定已開通科創板交易管理權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。

投資人有關股票賬戶總市值按2023年4月3日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量與相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，申購數量應當為500股或者其整數，但最大不能超過其按市值計算可認購限制和本次網上發行股票數的千分之一，即不能超過4,500股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權產生法院凍結、質押貸款，及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

（五）網上搖號標準

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。所有參與本次發行網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

2、每一個認購單位是500股，超出500股的一定要500股的整數，但不能超過回拔前在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過4,500股。對申購量超出主承銷商確立的認購限制的股票申購，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消；對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購作失效解決；每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他均是失效認購。

4、不過關、休眠狀態、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網上發行認購，以上帳戶參加認購的，中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

（六）網上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網上發行的投資人應已經在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，并已開通科創板交易管理權限。

2、測算總市值與可新股申購額度

參加此次網上發行的投資人需于2023年4月3日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。

3、設立資金帳戶

參加此次網上搖號的投資人，需在網上搖號日2023年4月6日（T日）前在和深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續

認購辦理手續和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣，在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內（2023年4月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）根據深圳交易所連接網絡的各個證劵公司開展認購授權委托：

（1）股民當眾授權委托時，填報好認購委托書的各種具體內容，持身份證、個股賬戶和資源賬戶（確定資產存款額務必大于等于認購所需要的賬款）到申購者開戶與深圳交易所連接網絡的各個股票交易營業網點申請辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。

（2）投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。

（3）投資人的認購授權委托一經接納，不可撒單。

（4）參加網上搖號的投資人應獨立表述認購意愿，證劵公司不可接受投資者歸納授權委托代其開展證劵認購。

（5）股民開展網上搖號時，不用繳納認購資產。

（七）投資人申購股票數的確認方式

在網上投資人申購股票數的明確方式為：

1、如在網上合理認購的總數量小于等于此次在網上投放量（雙重回拔后），無需要開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；

2、如在網上合理認購的總產量超過此次在網上投放量，則是由中國結算深圳分公司清算系統主機按每500股定為一個申請號，次序取號，再通過搖號申請搖簽，明確合理認購新股申請號，每一中簽申請號申購500股。

中標率=（最后網上發行總數/在網上合理認購總產量）×100%。

（八）新股配號與搖簽

若在網上合理認購的總數超過此次在網上最后發行數量，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年4月6日（T日），深圳交易所依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量，按每500股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

2023年4月7日（T+1日）給投資者發布新股配號結論。申購者可去原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

2、發布中標率

外國投資者和主承銷商于2023年4月7日（T+1日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》發表的《網上申購情況及中簽率公告》中發布網上中簽率。

3、搖號申請搖簽、發布中簽結果

2023年4月7日（T+1日）早上在公證部門的監督下，由主承銷商和外國投資者組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，中國結算深圳分公司于當天將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和主承銷商于2023年4月10日（T+2日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》發表的《網上搖號中簽結果公告》中發布中簽結果。

4、確定申購股票數

申購者依據中簽號碼，確定申購股票數，每一中簽號碼只有申購500股。

（九）新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年4月10日（T+2日）公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年4月10日（T+2日）日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

線上投資人持續十二個月內累積發生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起六個月（按一百八十個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

（十）放棄認購個股的處理方式

2023年4月10日（T+2日）日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購。對因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現象，結算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應用心核實，并且在2023年4月11日（T+3日）15:00前事先向中國結算深圳分公司申請。截止到2023年4月11日（T+3日）16:00結算參與人資產交割賬戶資金不能進行新股認購資產交割，中國結算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十一）發售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網絡的各個股票交易營業網點。

六、投資人放棄認購一部分股權解決

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對停止發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由主承銷商承銷。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細情況請見2023年4月12日（T+4日）發表的《發行結果公告》。

七、中斷發售狀況

在出現以下情形時，外國投資者及主承銷商將采用中斷發售對策：

1、網下申購總產量低于線下原始發行數量的；

2、若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%；

4、投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；

5、依據《管理辦法》和《業務實施細則》，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，外國投資者和主承銷商將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、主承銷商、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在證監會予以注冊決定的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發售。

八、余股承銷

在出現線下、在網上投資人交款申購的股權嚴重不足扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%時，外國投資者及主承銷商將中斷發售，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下、在網上投資人交款申購的股權總數不少于扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%，但沒有達到本次發行總數時，交款不夠由保薦代表人（主承銷商）承擔承銷。

產生余股承銷狀況時，2023年4月12日（T+4日），主承銷商將余股承銷資產與線下、網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發行費

此次網下發行不往股票配售目標扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關費用；給投資者網上定價發行免收提成和合同印花稅相關費用。

十、外國投資者和主承銷商

（一）外國投資者：深圳光大同市創新材料有限責任公司

法人代表：馬增龍

通訊地址：深圳南山區深鐵金融業科技大廈2601

手機聯系人：馬英

聯系方式：0755-86527252

（二）保薦代表人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限責任公司

法人代表：崔洪軍

居所：上海黃埔區中山南路318號東方國際金融廣場24層

手機聯系人：股份資本市場部

聯系方式：021-23153864

外國投資者：深圳光大同市創新材料有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限責任公司

2023年4月4日