保薦代表人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限責任公司

依據(jù)中國證券監(jiān)督聯(lián)合會（下稱“證監(jiān)會”）《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），深圳光大同市創(chuàng)新材料有限責任公司（下稱“光大銀行互達”、“外國投資者”或“企業(yè)”）行業(yè)類別為電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）。2023年3月30日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為30.05倍。本次發(fā)行價錢58.32元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤的攤薄后股票市盈率為35.83倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率30.05倍，超過力度為19.23%，高過可比公司2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率29.65倍，超過力度為20.84%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

深圳光大同市創(chuàng)新材料有限責任公司首次公開發(fā)行股票不得超過1,900.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會予以注冊確定（證監(jiān)批準〔2023〕361號）。

經(jīng)外國投資者和本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）東方證券承銷保薦有限責任公司（下稱“中國東方投資銀行”“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）共同商定本次發(fā)行股權總數(shù)1,900.00億港元，占發(fā)行后總股本的25.00%。均為公開發(fā)行新股。外國投資者公司股東沒有進行老股轉讓。本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。

外國投資者和主承銷商尤其報請投資者關注以下幾點：

1、初步詢價完成后，外國投資者和主承銷商依照《深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中合同約定的去除標準，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結論后，協(xié)商一致將擬認購價錢高過68.67元/股（沒有68.67元/股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是68.67元/股、擬申購數(shù)量低于560億港元（沒有）的配售對象所有去除；在擬認購價格是68.67元/股、擬申購數(shù)量相當于560億港元且系統(tǒng)軟件提交時間同是2023年3月30日14:03:19:339的配售對象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除2個配售對象。之上全過程共去除82個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為35,480億港元，約為此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬申購數(shù)量總數(shù)3,499,550億港元的1.0138%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

2、外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價結論，充分考慮合理認購倍數(shù)、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是58.32元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年4月6日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年4月6日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，此次參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是外國投資者高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即東證期貨光大銀行互達戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，東證期貨光大銀行互達戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到141.2894億港元，占本次發(fā)行數(shù)量7.44%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到285.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到141.2894億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量7.44%，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值143.7106億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展；此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認購標價交易方式開展。

5、本次發(fā)行價格是58.32元/股，此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）26.88倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）25.74倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）35.83倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）34.32倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

6、本次發(fā)行價格是58.32元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），企業(yè)所屬行業(yè)為電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（分類代碼：C39），截至2023年3月30日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（分類代碼：C39）近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為30.05倍。

截至2023年3月30日（T-4日），相比上市公司估值水準如下所示：

信息來源：Wind，數(shù)據(jù)信息截止到2023年3月30日（T-4日）。

注1：市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導致。

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：安潔科技、飛榮達、恒銘達、智動力2021年扣非前、扣非后股票市盈率均是異常值，因而都未列入股票市盈率平均值計算。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對比，光大銀行互達在以下幾個方面存在一定優(yōu)點：

（1）客源高品質平穩(wěn)

消費電子行業(yè)供應商認證步驟繁雜、驗證費用較高，故一經(jīng)驗證達標，彼此一般會維持戰(zhàn)略合作關系，客戶黏性比較高、顧客相對比較平穩(wěn)。經(jīng)過多年發(fā)展，企業(yè)成為了業(yè)內(nèi)具備較強的核心競爭力的企業(yè)之一，擁有包含聯(lián)想公司、立訊精密、歌爾股份、仁寶電腦、緯創(chuàng)資通、和碩高新科技等眾多消費電子行業(yè)企業(yè)等在內(nèi)的高端客戶網(wǎng)絡資源，客源的深度廣度將為企業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。

（2）研發(fā)生產(chǎn)能力優(yōu)勢

經(jīng)過多年深入探索，企業(yè)依靠對各類原料特性的科學研究、生產(chǎn)工藝流程科技的擴展，已經(jīng)可以快速反應聯(lián)想公司等中下游客戶需求，為實現(xiàn)產(chǎn)品不斷完善、更好服務顧客提供了強有力的技術支撐。以緩存產(chǎn)品為例子，企業(yè)大力支持顧客低碳環(huán)保要求，研發(fā)出纖維材料混和秘方，讓產(chǎn)品具有可降解、循環(huán)再生優(yōu)良特點，獲得了客戶認可。與此同時，公司持續(xù)地進行產(chǎn)品研發(fā)積淀、持續(xù)新增加一個新的核心競爭力、培養(yǎng)和發(fā)展趨勢新品。以碳纖維材料側板商品為例子，企業(yè)根據(jù)對材料的性能及加工工藝的深入分析，對碳纖維材料與塑料的融合計劃方案、注塑成型工藝等進行優(yōu)化，克服了相接處漏膠、板才變型、承受力強度低等一系列瓶頸問題，設立了有關技術領域內(nèi)的市場優(yōu)勢。

（3）較好的綜合性生產(chǎn)制造與服務能力優(yōu)勢

消費電子產(chǎn)品防護力及功能性產(chǎn)品各個領域用戶對以上產(chǎn)品設計、材料選型、生產(chǎn)工藝流程等方面的要求各不相同，產(chǎn)品類別具備種類多、規(guī)格技術參數(shù)多、個性化程度較強、工藝復雜的特征，必須業(yè)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)具備為用戶提供個性化制造服務能力。與此同時消費電子產(chǎn)品領域內(nèi)的品牌方、生產(chǎn)制造服務提供商、部件制造商會針對市場形勢、庫存情況等多種因素即時調(diào)節(jié)購置經(jīng)營規(guī)模。一方面，外國投資者在具有較強成本控制水平的前提下，根據(jù)較好的設計方案、生產(chǎn)量制造出合乎其標準的商品，便于更加好的達到中下游客戶需求。另一方面，外國投資者為快速滿足市場的需求，通過建設較好的供應鏈水平、生產(chǎn)管理能力、質量控制水平，構成了多品類、多批號、小批量生產(chǎn)的快速響應生產(chǎn)量。

本次發(fā)行價錢58.32元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為35.83倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年3月30日（T-4日）公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率30.05倍，超過力度為19.23%；高過可比公司2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤相對應的均值靜態(tài)市盈率29.65倍，超過力度20.84%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和主承銷商報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出項目投資。

（2）本次發(fā)行價錢確認后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到220家，管理的配售對象總數(shù)數(shù)量為4,748個，占去除失效價格后全部配售對象總量的64.07%；合理擬申購數(shù)量總數(shù)為2,109,300億港元，占去除失效價格后認購總數(shù)的60.27%，為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,655.38倍。

（3）報請投資者關注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細同一天發(fā)表在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（4）《深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額85,060.10萬余元，本次發(fā)行價錢58.32元/股相匹配融資額為110,808.00萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格，外國投資者與主承銷商依據(jù)初步詢價結論狀況并充分考慮合理認購倍數(shù)、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和主承銷商均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、按本次發(fā)行價錢58.32元/股和1,900.00億港元的新股發(fā)行數(shù)量測算，預估外國投資者募資總額為110,808.00萬余元，扣減發(fā)行費約10,371.75萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益大約為100,436.25萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深交所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票限售期為12個月。參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

9、網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其開展證劵認購。

10、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，于2023年4月10日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。

網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在研究會登記的銀行帳戶一致。申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同日發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象當日獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年4月10日（T+2日）日終得全額的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、網(wǎng)下投資者應嚴格執(zhí)行中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對應的總資產(chǎn)。提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額認購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所個股各銷售市場板塊違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，不得參加證交所個股各銷售市場版塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所個股各銷售市場版塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)十二個月內(nèi)累積發(fā)生三次新股后沒有全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起六個月（按一百八十個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

13、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

投資人參加網(wǎng)上搖號，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購做失效解決。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購。

14、線下、網(wǎng)上搖號完成后，外國投資者和主承銷商將依據(jù)整體認購的情況確定是否啟用回撥機制，對線下、網(wǎng)絡上的發(fā)行數(shù)量進行控制。實際回撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）回撥機制”。

15、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法被批準，本次發(fā)行股權將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

16、本次發(fā)行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務承諾。

17、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構對本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對于發(fā)行人的營運能力、個股的升值空間或對投資的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

18、請股民盡量關心風險性，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務實施細則》，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售，對相關事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和主承銷商將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、主承銷商、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會予以注冊決定的期限內(nèi)，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認購的投資人，須仔細閱讀2023年3月28日（T-6日）公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com和證劵日報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風險應當由投資人自己承擔。

20、本經(jīng)營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

外國投資者：深圳光大同市創(chuàng)新材料有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限責任公司

2023年4月4日