特別提醒

北京市天瑪智控科技有限責任公司(下稱“天瑪智控”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕614號文允許申請注冊。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。

中信建投證券有限責任公司(下稱“中信建投證券”、“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權數(shù)量達到7,300.00億港元,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。在其中原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到 1,460.00億港元,占發(fā)售總數(shù)量的20.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據(jù)本次發(fā)行價錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,460.00億港元,占發(fā)售總數(shù)量的20.00%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不往線下回拔。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到4,672.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到1,168.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%;最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),共5,840.00億港元。

本次發(fā)行價格是30.26元/股。外國投資者于2023年5月25日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“天瑪智控”A股1,168.00億港元。

依據(jù)《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率大約為3,009.42倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即584.00億港元)個股由線下回拔至在網(wǎng)上?；負軝C制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為4,088.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到3,678.9191億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到409.0809億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,752.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%?；負軝C制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.04984349%。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年5月29日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:

1、線下獲配投資人應依據(jù)本公告,于2023年5月29日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價30.26元/股與獲配總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應當于2023年5月29日(T+2日)16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年5月29日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

依據(jù)參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)在線申請的《網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》,網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,應按時發(fā)放交納新股申購資產(chǎn)。所有合理價格配售對象務必參加網(wǎng)下申購,未參加認購或者未全額參加認購的,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況立即報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結果

(一)參加目標

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《實施細則》”)、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,包含:

(1)參加投股的保薦代表人有關分公司:中信證券集團有限公司(下稱“中信證券項目投資”);

(2)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位:北京誠通金控集團有限公司、北京國能低碳發(fā)展股權投資基金(有限合伙企業(yè))、山東能源集團投資管理有限責任公司、陜西煤業(yè)有限責任公司、陜西延長石油煤業(yè)有限公司。

以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年5月24日(T-1日)公示的《中信建投證券股份有限公司關于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項核查報告》和《上海市錦天城律師事務所關于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

(二)獲配結論

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結論,共同商定本次發(fā)行價格是30.26元/股,本次發(fā)行總數(shù)量為220,898.00萬余元。

根據(jù)《實施細則》,本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模20億元以上、不夠50億人民幣,本次發(fā)行保薦代表人有關分公司投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣。中信證券項目投資已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn),此次獲配股票數(shù)219.00億港元,原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月31日(T+4日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。

截止2023年5月22日(T-3日),所有參加戰(zhàn)略配售的投資人都已依據(jù)它與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書以及服務承諾申購金額,全額準時交納申購資產(chǎn)。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月31日(T+4日)以前,根據(jù)原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結論如下所示:

注:合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)如有所差異是由四舍五入導致。

二、網(wǎng)上搖號中簽結果

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)已經(jīng)在2023年5月26日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號的搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結論早已由上海市中國東方財產(chǎn)公證。中簽結果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認購天瑪智控個股的投資人所持有的認購配號尾數(shù)與其他號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有35,040個,每一個中簽號碼只有申購500股天瑪智控個股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務流程)最后接收到的合理認購結論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年5月25日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》公布的292家網(wǎng)下投資者管理的7,253個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購,線下合理股票數(shù)量10,739,720億港元。

(二)線下基本配股結論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權展開了基本配股,各種網(wǎng)下投資者合理認購及基本配股結論如下所示:

注:1、基本配股占比=此類投資人基本獲配總產(chǎn)量/此類投資人合理認購總產(chǎn)量

2、如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

在其中余股8股依照《發(fā)行安排及初步詢價公告》里的配股標準配股給泰康養(yǎng)老保險有限責任公司管理的“泰康養(yǎng)老保險有限責任公司-分紅型保險投資賬戶”。

之上基本配股分配及結論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責任公司

手機聯(lián)系人:股份資本市場部

手機:010-86451551、010-86451552

外國投資者:北京市天瑪智控科技有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責任公司

2023年5月29日