本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、最后轉股日：2023年5月29日

　　2023年5月29日收市前，持有“上能轉債”的投資者仍可進行轉股，2023年5月29日收市后，未實施轉股的“上能轉債”將停止轉股，剩余可轉債將按照100.29元/張的價格被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面臨較大投資損失。2023年5月26日收市后，距離2023年5月29日（“上能轉債”贖回登記日）僅剩最后1個交易日。

　　2、債券持有人若轉股，需開通創業板交易權限。投資者不符合創業板股票適當性管理要求的，不能將所持“上能轉債”轉換為股票，特提請投資者關注不能轉股的風險。

　　3、特提醒“上能轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

　　特別提示：

　　1、可轉債贖回日：2023年5月30日；

　　2、可轉債贖回登記日：2023年5月29日；

　　3、可轉債贖回價格：100.29元/張（含當期應計利息，當期年利率為0.3%，且當期利息含稅）。扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準；

　　4、可轉債贖回資金到賬日（到達結算公司賬戶）：2023年6月2日；

　　5、投資者贖回款到賬日：2023年6月6日；

　　6、可轉債停止交易日：2023年5月25日；

　　7、可轉債停止轉股日：2023年5月30日；

　　8、贖回類別：全部贖回；

　　9、根據安排，截至2023年5月29日收市后仍未轉股的“上能轉債”將被強制贖回，特提醒“上能轉債”持券人注意在限期內轉股。本次贖回完成后，“上能轉債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“上能轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

　　10、債券持有人若轉股，需開通創業板交易權限。投資者不符合創業板股票適當性管理要求的，不能將所持“上能轉債”轉換為股票，特提請投資者關注不能轉股的風險。

　　風險提示：

　　本次可轉換公司債券贖回價格可能與“上能轉債”停止交易和轉股前的市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能在2023年5月29日當日及之前自行完成轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

　　上能電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于提前贖回上能轉債的議案》。自2023年4月12日至2023年5月5日，公司股票已有15個交易日的收盤價格超過“上能轉債”當期轉股價格的130%，觸發了《上能電氣股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券的募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中的有條件贖回條款。結合當前市場及公司自身情況，經過綜合考慮，公司董事會同意公司行使“上能轉債”的提前贖回權利。現將“上能轉債”贖回的有關事項公告如下：

　　一、“上能轉債”基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意上能電氣股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕929 號），公司于2022年6月14日向不特定對象發行可轉換公司債券 4,200,000.00 張，每張面值為人民幣 100.00 元，募集資金總額為人民幣 420,000,000.00 元。經深圳證券交易所同意，公司本次可轉換公司債券于2022年7月1日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“123148”，債券簡稱“上能轉債”。本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起可轉換為公司股份，即2022年12月20日至2028年6月13日。

　　二、贖回情況概述

　　（一）觸發贖回情形

　　公司股票價格自2023年4月12日至2023年5月5日期間已有十五個交易日的收盤價格不低于“上能轉債” 當期轉股價格36.31元/股的130%（含130%），已觸發公司《募集說明書》中的有條件贖回條款。

　　（二）贖回條款

　　《募集說明書》對有條件贖回條款的規定如下：

　　1、有條件贖回條款

　　根據《募集說明書》的有關約定，“上能轉債”有條件贖回條款如下：

　　在本次發行的可轉債轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

　　（1）在轉股期內，如果公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

　　（2）當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；

　　i：指可轉債當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

　　2、有條件贖回條款成就的情況

　　自2023年4月12日至2023年5月5日期間，公司股票價格已有15個交易日的收盤價格不低于“上能轉債”當期轉股價格36.31元/股的130%（含130%），即47.2030元/股，已觸發《募集說明書》中的有條件贖回條款。

　　三、贖回實施安排

　　1、贖回價格及贖回價格的確定依據

　　根據《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“上能轉債”的贖回價格為100.29元/張。計算過程如下：

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；

　　i：指可轉債當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　其中：i=0.30% (“上能轉債”第一個計息期年度）

　　t=350天（從計息起始日2022年6月14日起至本計息年度贖回日2023年5月30日，算頭不算尾）

　　每張債券當期利息IA=B×i×t/365=100×0.3%×350/365=0.29元/張

　　每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.29=100.29元/張

　　扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

　　2、贖回對象

　　截至贖回登記日（2023年5月29日）收市后在中登公司登記在冊的全體“上能轉債”持有人。

　　3、贖回程序及時間安排

　　（1）公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“上能轉債”持有人本次贖回的相關事項。

　　（2）“上能轉債”自2023年5月30日起停止轉股。

　　（3）2023年5月30日為“上能轉債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（2023年5月29日）收市后在中登公司登記在冊的“上能轉債”。本次提前贖回完成后，“上能轉債”將在深交所摘牌。

　　（4）2023年6月2日為發行人資金到賬日，2023年6月6日為贖回款到達“上能轉債”持有人資金賬戶日，屆時“上能轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“上能轉債”持有人的資金賬戶。

　　（5）公司將在本次贖回結束后7個交易日內，在符合中國證監會規定條件的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

　　4、咨詢方式

　　咨詢部門：公司證券部

　　咨詢電話：0510-83691198

　　電子郵件：stock@si-neng.com

　　四、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“上能轉債”的情況

　　經核實，在本次“上能轉債”贖回條件滿足前六個月內，公司實際控制人、控股股東吳強累計減持896,279張“上能轉債”，公司5%以上股東無錫朔弘投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“朔弘投資”）累計減持200,445張“上能轉債”，截至本公告披露日，吳強、朔弘投資不再持有“上能轉債”。除上述情形外，在本次“上能轉債”贖回條件滿足前六個月內，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在其他交易“上能轉債”的情形。

　　五、其他需說明的事項

　　1、“上能轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　2、可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換為1股的可轉債部分，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面余額及其所對應的當期應計利息。

　　3、當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第十六次會議決議；

　　2、獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

　　3、北京國楓律師事務所關于上能電氣股份有限公司可轉換公司債券提前贖回的法律意見書；

　　4、興業證券股份有限公司關于上能電氣股份有限公司提前贖回上能轉債的核查意見；

　　特此公告。

　　上能電氣股份有限公司董事會

　　2023年5月26日