證券代碼：688066 證券簡稱:航天宏圖 公告編號：2023-037

債券代碼：118027 債券簡稱:宏圖轉債

航天宏圖信息技術有限公司

可轉換公司債券“宏圖轉債”轉股

公告價格調整

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 調整前轉股價格:88.62元/股

● 調整后轉股價格:63.20元/股

● 2023年5月30日，轉股價格調整的起始日期

1.轉債價格調整依據

根據《中國證券監督管理委員會批準航天宏圖信息技術有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊批準》(證監會許可證[2022]2755號)，同意公司向不特定對象發行1008.80萬張可轉換公司債券，每張面值100元，共募集資金1008.800萬元。扣除發行費用(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為99,137.42萬元，自2022年12月22日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“宏圖可轉換債券”

2022年11月24日，根據中國證券監督管理委員會關于發行可轉換公司債券的相關規定，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com）《航天宏圖信息技術有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的相關規定，宏圖可轉換債券發行后，當公司發生股利、股本轉換、新股或配股、現金股利（不包括可轉換公司債券轉換增加的股本）時，公司將按照相關公式調整轉換價格。

公司于2023年4月21日召開了公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，并在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理了4萬股限制性股票登記手續。281股變更為185股、676股、281股，具體內容見公司于2023年5月12日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一歸屬期歸屬結果及股份上市的公告》(公告號:2023-029)。

2023年5月12日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過〈2022年年度利潤分配和資本公積轉增股本預案〉根據《議案》，決定每10股發現金紅利1.30元(含稅)，以股權分配前公司總股本為基礎，每10股資本公積金轉為全體股東4股。具體內容見2023年4月22日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《2022年年度利潤分配及資本公積轉增股本計劃公告》(公告號:2023-015)及2023年5月13日公布的《2022年年度股東大會決議公告》(公告號:2023-031)。

二、轉股價格的調整方法

根據招股說明書的相關規定，宏圖可轉換債券發行后，當公司發行股利、轉換股本、新股或配股、現金股利（不包括可轉換公司債券轉換增加的股本）時，將按以下公式調整轉換價格（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

股利或股本轉讓:P1=P0/(1)+n）；

增發新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現金股利分配：P1=P0-D；

同時進行以上三項:P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調整前股價，n為發行股票股息或增加股本率，k為發行新股或配股率，a為發行新股價或配股價，D為每股發行現金股息，P1為調整后股價。

當上述股份和/或股東權益發生變化時，轉讓價格將依次調整，并在上海證券交易所網站上進行（http://www.sse.com.cn）或者在符合中國證監會規定條件的其他信息披露媒體上發布有關公告，并在公告中注明轉股價格調整日、調整方法和暫停轉股期間(如需)；當轉換價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉換申請日或轉換股份登記日前，持有人轉換申請按公司調整后的轉換價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數量和/或股東權益，可能影響可轉換公司債券持有人的債權利益或衍生權時，公司將根據公平、公平、公平的原則，調整轉讓價格，充分保護可轉換公司債券持有人的權益。根據當時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證券交易所的有關規定，制定轉股價格調整的內容和操作辦法。

三、轉股價格調整計算過程

1、鑒于公司于2023年5月10日在中國證券登記結算有限公司上海分公司完成授予的4萬股限制性股份登記手續，公司以20.83元/股的價格將股份歸屬于7個激勵對象，股份來源為定向增發，公司股本由185、636、281股變更為185、676、281股。

2、鑒于公司于2023年5月26日(本次現金分紅股權登記日)實施2022年股權分配方案，每10股發現金分紅1.30元(含稅)、每10股增加4股。

自2023年5月30日起，宏圖轉債轉股價將從每股88.62元調整為每股63.20元。計算過程如下：

轉股價格調整公式：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中:P0為調整前轉股價88.62元/股，n為40%分配股息或轉股本率，k為0.0215%分配新股或配股率，a為20.83元/股分配新股價或配股價，D為每股分配現金股息0.13，P1為調整后轉股價。

88.62-0.13+20.83×0.0215%/(1+40%+0.0215%)=63.20元/股

“宏圖轉債”轉股價格由每股88.62元調整為每股63.20元，調整后的轉股價格自2023年5月30日起生效。

四、其他

如果投資者需要了解宏圖可轉換債券的詳細信息，請咨詢該公司于2022年11月24日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）航天宏圖信息技術有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書。

聯系部：證券部

聯系電話：010-82556572

電子郵箱：ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏圖信息技術有限公司

董事會

2023年5月30日

證券代碼：688066 證券簡稱:航天宏圖 公告編號：2023-038

債券代碼：118027 債券簡稱:宏圖轉債

航天宏圖信息技術有限公司

公告“宏圖轉債”開始轉股

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 可轉債代碼：118027

● 可轉債簡稱：宏圖可轉債：宏圖可轉債

● 股價：63.20元/股

● 2023年6月2日至2028年11月27日，轉股期起止日期

一、可轉換債券發行上市概括

(一)航天宏圖信息技術有限公司(以下簡稱“發行人”)、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監會許可向不特定對象發行可轉換公司債券。〔2022〕2755號同意注冊，公司于2022年11月28日向非特定對象發行1008.80萬張可轉換公司債券，自發行之日起6年，即2022年11月28日至2028年11月27日，每張面值100元，發行總額100、880.00萬元。

(二)上海證券交易所自律監督決定書（〔2022〕348)同意公司10080萬元可轉換公司債券自2022年12月22日起在上海證券交易所上市，簡稱“宏圖可轉換債券”，債券代碼為“118027”。

（3）根據有關規定和《航天宏圖信息技術有限公司可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》），公司發行的“宏圖可轉換債券”自2023年6月2日起可轉換為公司股份。

二、宏圖轉債轉股相關條款

(一)發行規模:100萬元，880.00萬元；

(二)票面金額:每張面值100.00元；

(3)票面利率:第一年0.4%:、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%；

(四)債券期限:6年，自2022年11月28日至2028年11月27日止；

(5)轉股期起止日期:2023年6月2日至2028年11月27日；

(六)轉股價格:63.20元/股。

三、轉股申報的相關事項

(一)可轉債代碼及簡稱

可轉債代碼：118027

可轉債簡稱：宏圖可轉債：宏圖可轉債

(二)轉股申報程序

1、轉股申報應當按照上海證券交易所的有關規定，通過上海證券交易所的交易系統進行。

2、持有人可以將其賬戶中的宏圖轉債全部或部分申請轉入公司股份。

3、可轉換債券轉換申報單位為手，一手面額1000元，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉換的，合并計算轉換數量。如果轉換時可轉換債券不足1股，公司將在轉換申報日的下一個交易日通過中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）支付資金。

4、可轉債轉股申報方向為賣出，價格為100元，轉股申報一經確認不能撤單。

5、可轉換債券交易申報優先于轉換股票申報。超過當日清算后可轉換債券余額的申報，轉換股份按實際可轉換債券數量（即當日余額）計算。

(三)轉股申報時間

持有人可以在上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股(2023年6月2日至2028年11月27日)，但以下時間除外:

1、宏圖可轉債停止交易前的可轉債停牌時間；

2、公司股票停牌時間；

3、根據有關規定，公司申請停止轉股。

（4）凍結和注銷可轉換債券

中國結算上海分公司確認轉換申請有效后，將減少（凍結、注銷）可轉換債券持有人的可轉換債券余額，增加可轉換債券持有人的相應股份，完成變更登記。

（5）可轉換債券和新股的上市交易及所享有的權益

當天購買的可轉換債券可以在當天申請轉換。無限銷售條件可轉換債券的新股可在轉換申報后的下一個交易日上市流通。可轉換債券的新股享有與原股份相同的權益。

(六)轉股過程中的相關稅費

可轉換債券轉換過程中發生相關稅費的，由納稅人自行承擔。

(七)轉換年度利息的歸屬

宏圖可轉換債券采用每年支付一次利息的方式。利息計算的開始日期為本可轉換債券發行的第一天，即2022年11月28日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換為股份的可轉換債券，不享受當期及以后計息年度利息。

四、調整可轉債轉股價格

(1)初始轉股價和最新轉股價

宏圖轉債初始轉股價為88.91元/股，最新轉股價為63.20元/股。

根據中國2022年11月24日，證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的相關規定及公司在上海證券交易所網站上的相關規定（www.sse.com）《航天宏圖信息技術有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的相關規定，宏圖可轉換債券發行后，當公司發生股利、股本轉換、新股或配股、現金股利（不包括可轉換公司債券轉換增加的股本）時，公司將按照相關公式調整轉換價格。

1、2022年12月26日，公司在中國結算上海分公司辦理限制性股票登記手續，以17.025元/股的價格將755000股股份歸屬于47個激勵對象。股份來源為定向增發，公司股本由184、881、281股改為185、636、281股。

“宏圖可轉換債券”的轉換價格從每股88.91元調整為每股88.62元，調整后的轉換價格自2023年1月13日起生效。具體內容見2023年1月13日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于調整可轉換公司債券“宏圖轉債”轉股價格的公告》(2023-001)。

2、2023年5月10日，公司在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理了4萬股限制性股票登記手續。公司以20.83元/股的價格將股份歸屬于7個激勵對象，股份來源定向增發。公司股本由185、636、281股改為185、676、281股。

鑒于公司于2023年5月26日(本次現金分紅股權登記日)實施2022年利潤分配和資本公積轉增股本計劃，每10股發放現金分紅1.30元(含稅)、每10股增加4股。

宏圖可轉換債券的轉換價格將從2023年5月30日起從每股88.62元調整為每股63.20元。具體內容見公司2023年5月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于調整可轉換公司債券“宏圖轉債”轉股價格的公告》(2023-037)。

(二)轉股價格的調整方法及計算公式

根據招股說明書的相關規定，宏圖可轉換債券發行后，當公司發行股利、轉換股本、新股或配股、現金股利（不包括可轉換公司債券轉換增加的股本）時，將按以下公式調整轉換價格（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

股利或股本轉讓:P1=P0/(1)+n）；

增發新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現金股利分配：P1=P0-D；

同時進行以上三項:P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調整前股價，n為發行股票股息或增加股本率，k為發行新股或配股率，a為發行新股價或配股價，D為每股發行現金股息，P1為調整后股價。

當上述股份和/或股東權益發生變化時，轉讓價格將依次調整，并在上海證券交易所網站上進行（http://www.sse.com.cn）或者在符合中國證監會規定條件的其他信息披露媒體上發布有關公告，并在公告中注明轉股價格調整日、調整方法和暫停轉股期間(如需)；當轉換價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉換申請日或轉換股份登記日前，持有人轉換申請按公司調整后的轉換價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數量和/或股東權益，可能影響可轉換公司債券持有人的債權利益或衍生權時，公司將根據公平、公平、公平的原則，調整轉讓價格，充分保護可轉換公司債券持有人的權益。根據當時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證券交易所的有關規定，制定轉股價格調整的內容和操作辦法。

(三)股價下跌修正條款

1、修正權限和修正范圍

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，公司董事會有權提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當公司股票在任何連續30個交易日至少15個交易日的收盤價低于當期股票轉換價格的85%。如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。

上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的股份轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日和前一個交易日的平均股票交易價格。

2、修正程序

如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網站上（http://www.sse.com.cn）或者在符合中國證監會規定條件的其他信息披露媒體上發布相關公告，如修改范圍、股權登記日期、暫停轉讓期（如需）等。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請并執行修正后的股權轉讓價格。如果轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉股登記日，則該轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

五、可轉換債券贖回條款及銷售條款

(一)贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內，公司將以債券面值的115%(含最后一期利息)贖回未轉換的可轉換公司債券。

2、有條件贖回條款

在轉換期內，當出現以下兩種情況中的任何一種時，公司有權根據債券面值和當期應計利息的價格決定贖回全部或部分未轉換的可轉換公司債券：

(1)在轉股期間，公司股票連續30個交易日至少15個交易日的收盤價不低于當期轉股價的130%(含130%)；

(2)本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3000萬元時。

當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總額；

i：指當年可轉換公司債券的票面利率；

t：計息天數，即從上一個計息日到本計息年贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，則在調整前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。

(二)回售條款

1、有條件的回售條款

在本次發行的可轉換公司債券的最后兩個利息計算年度，如果公司股票在任何連續30個交易日的收盤價低于當期可轉換公司債券價格的70%，可轉換公司債券持有人有權以面值和當期應計利息的價格將其持有的全部或部分可轉換公司債券回售給公司。

如果在上述交易日內發生股票股息、股本轉換、新股（不包括本次發行的可轉換公司債券轉換所增加的股本）、調整后的配股和發行現金股利的，在調整前的交易日按調整前的轉換價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉換價格和收盤價計算。如果股價下跌修正，上述“連續30個交易日”必須從股價調整后的第一個交易日起重新計算。

在最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定條件行使回售權。如果可轉換公司債券持有人在第一次滿足回售條件后未在公司公告的回售申報期內申報并實施回售，則在計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

2、附加回售條款

如果公司發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施與公司在募集說明書中的承諾發生重大變化，變更被中國證監會或上海證券交易所認定為變更募集資金的目的，可轉換公司債券持有人享有回售權。可轉換公司債券持有人有權以債券面值和當期應計利息價格將其持有的可轉換公司債券全部或部分回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售。附加回售申報期內不實施回售的，不得行使附加回售權。

本期應計利息的計算方法見贖回條款的相關內容。

六、聯系方式

如果投資者需要了解宏圖可轉換債券的詳細信息，請咨詢該公司于2022年11月24日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）航天宏圖信息技術有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書。

聯系部：證券部

聯系電話：010-82556572

電子郵箱：ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏圖信息技術有限公司

董事會

2023年5月30日

證券代碼：688066 證券簡稱:航天宏圖 公告編號：2023-039

債券代碼：118027 債券簡稱:宏圖轉債

航天宏圖信息技術有限公司

關于可轉債投資者適當性要求的要求

風險提示公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 根據相關法律法規和《航天宏圖信息技術有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》），公司發行的“宏圖可轉換債券”自2023年6月2日起可轉換為公司股份。

公司現向不特定對象發行可轉換公司債券，對不符合科技創新委員會股票投資者適宜性要求的公司可轉換債券投資者持有“宏圖可轉換債券”的風險，提示如下：

1.可轉換公司債券的發行和上市

(1)發行可轉換債券

中國證券監督管理委員會“證監會”〔2022〕2755號《航天宏圖信息技術有限公司同意向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》同意注冊。航天宏圖信息技術有限公司(以下簡稱“公司”或“航天宏圖”)向不特定對象發行1008.80萬張可轉換公司債券，每張面值100元。籌集資金總額為100元，880.00萬元。實際募集資金凈額為9900元，137.42萬元，扣除各項發行費用后(不含增值稅)。扣除發行費用（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為99萬元，137.42萬元。發行方式優先配售股權登記日收盤后登記的發行人原股東，原股東優先配售余額（包括原股東放棄優先配售）通過上海證券交易所交易系統在線發行給公眾投資者，余額由發起人（主承銷商）承銷。

(二)可轉債上市情況

經上海證券交易所同意，公司可轉換公司債券自2022年12月22日起在上海證券交易所上市，債券稱為“宏圖可轉換債券”、債券代碼為“118027”。

(三)可轉債轉股期限

本次發行的可轉換債券轉換期自可轉換債券發行結束之日（2022年12月2日）起6個月后的第一個交易日至可轉換債券到期日，即2023年6月2日至2028年11月27日。

二、不符合科技創新板股票投資者適宜性要求的公司可轉債投資者持有的可轉債不能轉股的風險

該公司是科技創新委員會的上市公司。本次向非特定對象發行可轉換公司債券的投資者，應當符合科技創新委員會股票投資者的適宜性管理要求。參與科技創新委員會可轉換債券的投資者可以買賣可轉換債券。可轉換債券持有人不符合科技創新委員會股票投資者適宜性管理要求的，可轉換債券持有人不得將其可轉換為公司股票。投資者應注意不能轉換可轉換債券的風險和可能的影響，因為他們不符合科技創新委員會股票投資者的適當性管理要求。

三、其他

如果投資者需要了解“宏圖轉債”的其他相關內容，請2022年11月24日，查閱該公司在上海證券交易所的網站（www.sse.com.cn）航天宏圖信息技術有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書。

聯系部：證券部

聯系電話：010-82556572

電子郵箱：ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏圖信息技術有限公司

董事會

2023年5月30日