證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 公告號：臨2023-011

上海國際港務(集團)有限公司

第三屆董事會第三十六次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月25日，上海國際港務(集團)有限公司(以下簡稱“上海港集團”或“公司”)第三屆董事會第三十六次會議通訊召開。2023年5月18日，會議通知書面、電子郵件發出。會議應參加11名表決董事和11名實際表決董事，符合《公司法》、公司章程及有關法律法規的要求。會議經全體董事認真審議，一致通過下列議案：

一、審議通過了《上港集團關于2023年委托貸款的議案》。

（1）董事會同意上海集團及其下屬控股子公司于2023年向民生船舶有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運營集團有限公司、上海浦星餐飲發展有限公司提供總額不超過9.27億元的委托貸款，最長期限自提款日起不超過36個月。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，由雙方協商確定。董事會同意向丹馬士環球物流(上海)有限公司提供委托貸款(最近財務報表顯示的資產負債率超過70%)，上海港集團下屬控股子公司提交股東大會審議。董事會同意向丹馬士環球物流(上海)有限公司提供委托貸款(最近財務報表顯示的資產負債率超過70%)，上海港集團下屬控股子公司提交股東大會審議。六家借款人的具體細節如下:

■

上海港集團及其子公司向借款人民生船舶有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運營集團有限公司、上海浦興餐飲發展有限公司提供委托貸款金額，2023年有效。為提高工作效率，董事會同意授權公司總裁負責上海香港集團委托貸款的相關事項，包括但不限于委托銀行的選擇和委托貸款協議的簽署。

上港集團下屬控股子公司向借款人丹馬士環球物流(上海)有限公司提供委托貸款額度(最近財務報表顯示的資產負債率超過70%)，自股東大會批準后生效，提款有效期為2023年。為提高工作效率，董事會同意要求股東大會授權公司總裁負責上海集團委托貸款的相關事項，包括但不限于委托銀行的選擇、委托貸款協議的簽署等具體事項。

（2）董事會同意上海集團根據持股比例，2023年通過商業銀行委托貸款提供不超過1.92億元的委托貸款，委托貸款期限自提款日起不超過12個月，委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，雙方協商確定。董事會同意將委托貸款及相關交易提交股東大會審議。股東大會審議相關交易時，與相關交易有利害關系的關聯方將放棄在股東大會上行使對該議案的投票權。上述委托貸款額度自股東大會批準后生效，提款有效期為2023年。董事會同意要求股東大會授權公司總裁負責上海香港集團委托貸款的相關事項，包括但不限于委托銀行的選擇和委托貸款協議的簽署。

同意：11 棄權：0 反對：0

詳見2023年5月26日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《上海集團關于2023年委托貸款的公告》和《上海集團關于委托貸款及關聯交易的公告》。

二、審議通過了《上港集團關于注冊發行相關債券的議案》。

董事會同意公司進一步優化債務結構，降低公司融資成本，提高公司財務風險防范能力，確保和促進公司可持續發展，申請銀行間債券市場非金融企業債務融資工具，申請上海證券交易所公司債券注冊（適用優化審計安排），并及時發行。本次注冊和發行的相關債券的具體信息如下：

1、注冊和發行主體

上海國際港務(集團)有限公司

2、注冊發行品種

注冊品種包括但不限于上海證券交易所公司債券、銀行間市場超短期融資券、短期融資券、中期票據等。，或統一注冊銀行間市場債務融資工具(包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據、可持續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具、定向債務融資工具等。)，具體品種擬提交股東大會授權董事會，董事會授權總裁在注冊發行階段確定。

3、注冊發行規模

公司計劃向中國銀行間市場交易商協會申請非金融企業債務融資工具注冊，向上海證券交易所/中國證監會申請公司債券注冊（適用優化審計安排）。具體注冊發行規模擬提交股東大會授權董事會，董事會授權總裁在注冊發行階段確定。

4、期限

上述債券品種的注冊和發行期限不得超過10年。相關品種的具體發行期限將根據監管要求、資本需求和市場情況綜合確定。董事會擬提交股東大會授權董事會，董事會授權總裁在注冊發行階段確定相關債券品種的合適期限。

5、融資成本

公司每期發行相關債券的利率將參照發行期間同類產品的市場利率進行定價。公司將密切關注市場波動，選擇合適的時間窗口發行，嚴格控制發行價格。

6、發行方式

本公司每期發行均為指定債券市場的機構投資者進行簿記和備案。

7、籌集資金的目的

募集資金用于償還符合監管要求的資金，如有息負債、項目建設、股權投資、基金投資、補充營運資金等。董事會擬提交股東大會授權董事會，董事會授權總裁在發行時根據公司資金需求確定。

8、決議有效期

本次登記發行的決議自股東大會批準之日起生效，有效期為中國銀行間市場交易商協會或上海證券交易所/中國證監會的登記批準。

9、授權事項

為提高相關債券的注冊和發行效率，董事會還要求股東大會授權董事會，董事會授權總裁處理相關債券的注冊和發行。

董事會或董事會授權人在授權有效期內決定相關債券的發行或部分發行，公司也在授權有效期內取得監管部門的注冊批準、許可、備案或登記（如適用），公司可在批準、許可、備案或登記確認的有效期內完成相關債券的發行或部分發行。

董事會同意將該議案提交股東大會審議。

同意：11 棄權：0 反對：0

詳見2023年5月26日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《上港集團關于注冊發行相關債券的公告》披露。

三、審議通過了《上海冠東國際集裝箱碼頭有限公司上海集團部分股權轉讓議案》。

為積極落實滬浙兩省市關于進一步深化小洋山區域合作發展的協議精神，更好地服務長三角一體化發展國家戰略，鞏固和提升上海國際航運中心地位，董事會同意將公司全資子公司上海冠東國際集裝箱碼頭有限公司(以下簡稱“冠東公司”)的20%股權轉讓給浙江海港投資運營集團有限公司(以下簡稱“浙江海港集團”)，以人民幣26.594億元(具體金額以國有資產主管部門備案為準)。交易完成后，上海港集團將持有冠東公司80%的股權，浙江海港集團將持有冠東公司20%的股權。

董事會同意股權轉讓完成后冠東公司法人治理結構的相關安排；經國有資產監督管理機構批準，同意公司簽署股權交易相關協議等法律文件并實施。

同意：11 棄權：0 反對：0

特此公告。

上海國際港務(集團)有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 編號：臨2023-012

上海國際港務(集團)有限公司

關于2023年提供委托貸款的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 委托貸款對象：民生船舶有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運營集團有限公司、上海浦星餐飲發展有限公司

● 委托貸款金額:2023年委托貸款新增金額不超過9.27億元(不含關聯方委托貸款)

● 委托貸款期限：自提款日起最長不超過36個月

● 委托貸款利率：參照同期銀行貸款利率，經雙方協商確定

● 丹馬士環球物流(上海)有限公司最新財務報表顯示的資產負債率超過70%，委托貸款必須提交股東大會審議。

一、委托貸款概述

上海國際港口（集團）有限公司（以下簡稱：“港口集團”或“公司”）充分發揮資本集中管理優勢，一是振興公司控股子公司股票資金，提高資本利用率，公司控股子公司計劃向股東或其指定的國內關聯企業或控制子公司提供同等條件下的委托貸款。二是為緩解子公司財務壓力，滿足正常生產經營需要，提高資金使用效率，公司及其控股子公司及其他股東計劃在同等條件下向子公司提供委托貸款。

綜上所述，根據公司2023年的資本預算，公司及其子公司計劃在2023年通過商業銀行提供總額不超過9.27億元的委托貸款（不包括關聯方委托貸款），委托貸款期限不超過36個月，委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經雙方協商確定，委托貸款詳見下表：

■

2023年5月25日，公司召開第三屆董事會第36次會議，以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過《上海集團關于2023年委托貸款的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

根據上海證券交易所股票上市規則的有關規定，在上述委托貸款明細中，借款人丹馬士環球物流（上海）有限公司最新財務報表顯示的資產負債率超過70%，上海集團控股子公司提供的委托貸款仍需提交股東大會審議。

本公司委托貸款不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的，不得提供財政資助。

二、委托貸款對象的基本情況

(一)民生輪船有限公司

注冊地址：重慶市渝中區新華路83號

法定代表人：趙羽航

注冊資本：20500.000萬元人民幣

設立日期：1997年8月18日

統一社會信用代碼：915000020202841406C

經營范圍:一般項目:國內沿海及長江干線貨船運輸、長江干線外貿集裝箱支線班輪運輸(按許可證批準期限經營)、產品零部件包裝、包裝、物流規劃、管理及相關咨詢服務、物流軟件開發、倉儲(不含危險品)、水路、陸路、航空國際、國內貨物運輸代理業務及運輸信息咨詢業務(不含船舶代理)

主要股東：上港集團持有20%的股份，民生實業（集團）有限公司持有80%的股份。

截至2022年12月31日，資產總額為26.86億元，負債總額為11.65億元，所有者權益為15.21億元。2022年，營業收入47.68億元，凈利潤1.42億元。(以上數據已經審計)

截至2023年3月31日，資產總額為25.91億元，負債總額為10.72億元，所有者權益為15.19億元。2023年第一季度，營業收入11.48億元，凈利潤0.07億元。(上述數據未經審計)

(二)丹馬士環球物流(上海)有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新區業盛路188號A-553室

法定代表人：耿強

注冊資本：102851.0萬元

設立日期：1998年11月30日

統一社會信用代碼：9131000600740095

經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險品）。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證為準）一般項目：國際貨物運輸代理、航空國際貨物運輸代理、普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需要批準的項目）；無船運輸業務；集裝箱維護、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(人體干細胞除外)、基因診斷與治療技術開發與應用)；國內貨物運輸代理；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務)；軟件開發；軟件銷售。(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)

主要股東：Maersk Logistics & Services International A/S持有100%的股份。

截至2022年12月31日，資產總額為37.46億元，負債總額為33.76億元，所有者權益為3.70億元。2022年，營業收入56.34億元，凈利潤0.13億元。(以上數據已經審計)

截至2023年3月31日，資產總額為24.62億元，負債總額為20.92億元，所有者權益為3.70億元。2023年第一季度，營業收入8.39億元，凈利潤0.04億元。(以上數據未經審核)

(三)晉江太平洋港口發展有限公司

注冊地址：晉江深滬鎮深滬港區

法定代表人：陳毅鵬

注冊資本：4990.0萬美元

設立日期：2008年2月27日

統一社會信用代碼:91350500671908730T

經營范圍：錦江集裝箱碼頭、散貨公共碼頭等碼頭的建設經營、集裝箱、散貨的裝卸、運輸、堆放、倉儲、轉運、碼頭配套相關服務、運輸業務相關倉儲設施的建設、運營及相關業務；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；乙二醇批發業務（批發期不超過30年）。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)

主要股東：晉江城市交通投資有限公司持有20%的股份，中遠海運港（晉江）有限公司持有80%的股份。

截至2022年12月31日，資產總額為8.50億元，負債總額為5.04億元，所有者權益為3.46億元。2022年，營業收入1.11億元，凈利潤0.024億元。(以上數據已經審計)

截至2023年3月31日，資產總額8.29億元，負債總額4.90億元，所有者權益3.39億元。2023年第一季度，營業收入0.18億元，凈利潤0.07億元。(以上數據未經審核)

(四)南通通海港有限公司

注冊地址：廣州路999號，海門經濟技術開發區

法定代表人：許穩林

注冊資本:79000.000萬元人民幣

設立日期：2014年12月17日

統一社會信用代碼：91320684328788

經營范圍：港口公共碼頭設施的建設和經營：港口貨物的裝卸、駁運、倉儲、集裝箱拆卸、集裝箱維修租賃、道路貨物運輸、貨運代理（船舶代理除外）；貨運火車站服務；港口機械、設備、設施租賃及維修；自有房屋租賃。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動) 許可項目：貨物進出口；海關監督貨物倉儲服務（不含危險化學品）（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準) 一般項目：專業的清潔、清潔、消毒服務；船舶港口服務；普通貨物倉儲服務（不包括需要批準的危險化學品等項目）（除依法需要批準的項目外，營業執照）

主要股東：中遠海運港（南通）有限公司持有51%的股份，南通港集團有限公司持有49%的股份。

截至2022年12月31日，資產總額為19.53億元，負債總額為12.56億元，所有者權益為6.97億元。2022年，營業收入2.24億元，凈利潤0.19億元。(以上數據已經審計)

截至2023年3月31日，資產總額為18.85億元，負債總額為11.93億元，所有者權益為6.91億元。2023年第一季度，營業收入0.41億元，凈利潤0.06億元。(以上數據未經審核)

（5）浙江海港投資運營集團有限公司

注冊地址:舟山港航國際大廈A座34層3407室(自貿試驗區)，浙江省舟山市定海區臨城街定沈路619號

法定代表人：毛劍宏

注冊資本：5萬人民幣

設立日期：2014年7月30日

統一社會信用代碼：9133090030762068B

經營范圍：海洋資源開發利用、海洋產業投資、海洋資源管理和資本運營、港口投資、建設和運營、航運服務、大宗商品儲備、交易和加工（不含危險化學品）、海洋工程建設、港口工程設計和監督。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）

主要股東:寧波市人民政府國有資產監督管理委員會60.84%，浙江省人民政府國有資產監督管理委員會27.59%，溫州市人民政府國有資產監督管理委員會3.66%，舟山市國有資產監督管理委員會3.49%，義烏市人民政府國有資產監督管理辦公室2.37%。嘉興市人民政府國有資產監督管理委員會持有1.50%的股份，臺州市人民政府國有資產監督管理委員會持有0.55%的股份。

截至2022年12月31日，資產總額為1719.69億元，負債總額為673.29億元，所有者權益為1046.40億元。2022年，營業收入372.89億元，凈利潤48.45億元。(以上數據已經審計)

截至2023年3月31日，資產總額為1710.26億元，負債總額為65.49億元，所有者權益為1054.77億元。2023年第一季度，營業收入89.18億元，凈利潤12.40億元。(以上數據未經審核)

(六)上海浦之星餐飲發展有限公司

注冊地址:張楊路707號二層西區205室，中國(上海)自由貿易試驗區

法定代表人：胡亮

注冊資本：人民幣3000萬元

設立日期：2022年1月11日

91310115MA7ER02NOY統一社會信用代碼

經營范圍：一般項目：餐飲管理、酒店管理、婚禮禮儀服務、會議展覽服務、物業管理、廣告制作、廣告發布、廣告設計、代理、品牌管理。（除依法需要批準的項目外，還應當憑營業執照獨立開展經營活動）

主要股東：上海三利音企業發展（集團）有限公司持有70%股份，上海港國際客運中心發展有限公司持有上海港集團全資子公司30%股份。

截至2022年12月31日，資產總額為0.35億元，負債總額為0.10億元，所有者權益為0.25億元。2022年，營業收入0.003億元，凈利潤0.052億元。(以上數據已經審計)

截至2023年3月31日，資產總額為0.59億元，負債總額為0.36億元，所有者權益為0.23億元。2023年第一季度，營業收入為0元，凈利潤為0.012億元。(以上數據未經審計)

三、委托貸款的主要內容

公司及其控股子公司計劃于2023年向民生船舶有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運營集團有限公司、上海浦興餐飲發展有限公司提供總額不超過9.27億元的委托貸款，最長期限自提款日起不超過36個月。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經雙方協商確定。委托貸款詳見上述“一、委托貸款概述”。

四、委托貸款的風險及解決方案

（1）民生船舶有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運營集團有限公司、上海浦興餐飲發展有限公司6名借款人，委托貸款形成壞賬的可能性較小。

（2）借款人晉江太平洋港口發展有限公司、南通港口有限公司、丹馬士全球物流（上海）有限公司不能按照委托貸款貸款合同（包括延期協議）按時支付本金、利息和罰款利息，貸款人將按照借款人拖欠的本金、利息和罰款利息金額等額扣除借款人關聯股東享有的可分配股息。

(三)民生船舶有限公司、上海浦之星餐飲發展有限公司其他股東根據持股比例提供同等條件的委托貸款。

（4）公司將繼續監控委托貸款的還款情況，加強還款的跟蹤和管理。如發現或判斷不利因素，應及時采取相應措施控制或降低委托貸款的風險。

五、委托貸款審查程序

(一)董事會審議通過

2023年5月25日，上港集團第三屆董事會第36次會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《上港集團關于2023年委托貸款的議案》董事會同意上海集團及其下屬控股子公司于2023年向民生船舶有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運營集團有限公司、上海浦星餐飲發展有限公司提供總額不超過9.27億元的委托貸款，最長期限自提款日起不超過36個月。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，由雙方協商確定。董事會同意向丹馬士環球物流(上海)有限公司提供委托貸款(最近財務報表顯示的資產負債率超過70%)，上海港集團下屬控股子公司提交股東大會審議。

上海港集團及其子公司向借款人民生船舶有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通港口有限公司、浙江港口投資運營集團有限公司、上海浦興餐飲發展有限公司提供委托貸款金額，2023年有效。為提高工作效率，董事會同意授權公司總裁負責上海香港集團委托貸款的相關事項，包括但不限于委托銀行的選擇和委托貸款協議的簽署。

上港集團下屬控股子公司向借款人丹馬士環球物流(上海)有限公司提供委托貸款額度(最近財務報表顯示的資產負債率超過70%)，自股東大會批準后生效，提款有效期為2023年。為提高工作效率，董事會同意要求股東大會授權公司總裁負責上海集團委托貸款的相關事項，包括但不限于委托銀行的選擇、委托貸款協議的簽署等具體事項。

(二)獨立董事意見

委托貸款的目的是充分發揮公司資金集中管理的優勢，提高資金使用效率，支持生產經營的資金需求，滿足公司的發展需要，整體風險可控，不影響公司的正常生產經營。委托貸款符合《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的，不得提供財政資助。委托貸款利潤利率參照同期銀行貸款利率，經雙方協商確定，定價公平。董事會審議決策程序符合《公司法》、公司章程等法律、法規和規范性文件的有關規定不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。我們同意委托貸款。

六、委托貸款金額及逾期金額累計提供

截至本公告之日，公司提供的委托貸款總余額為1.25億元，占公司最近一期經審計凈資產的0.11%；公司及控股子公司提供的委托貸款總余額為24.15億元，占公司最近一期經審計凈資產的2.15%；沒有逾期未收回的金額。

特此公告。

上海國際港務(集團)有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 編號：臨2023-013

上海國際港務(集團)有限公司

向關聯參股公司提供委托貸款

暨關聯交易公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 上海國際港務（集團）有限公司計劃向武漢港務集團有限公司提供不超過1.92億元的委托貸款；委托貸款期限自提款日起不超過12個月；委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，雙方協商確定。

● 委托貸款構成公司的關聯交易。除此交易外，公司過去12個月與武漢港務集團有限公司發生的各類關聯交易總額（不含日常關聯交易）為1.25億元。

● 委托貸款已經公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過，仍需提交公司股東大會審議。

● 委托貸款不構成重大資產重組。

一、委托貸款及相關交易概述

為充分發揮上海國際港務（集團）有限公司（以下簡稱“上海港務集團”或“公司”）的集中管理優勢，提高資金使用效率，同時緩解子公司武漢港務集團有限公司（以下簡稱“武漢港務”）的財務壓力，滿足其正常生產經營需要，公司和武漢港務其他股東計劃在同等條件下向武漢港務提供委托貸款。根據持股比例，公司計劃在2023年通過商業銀行委托貸款向武漢港提供總額不超過1.92億元的委托貸款。委托貸款期限自提款日起不超過12個月。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，雙方協商確定。

公司于2023年5月25日召開第三屆董事會第36次會議，同意將公司委托貸款提交至關聯方武漢港務公司股東大會審議。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第5號的有關規定，委托貸款事項構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本公司委托貸款不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的，不得提供財政資助。

到目前為止，在過去的12個月里，公司與同一關聯方或不同關聯方的相關交易類別未達到3000萬元以上，占公司最近一期經審計凈資產的絕對值5%以上。本次相關交易按照《上海證券交易所股票上市規則》第6.3條進行.第十條的有關規定應當提交公司股東大會審議。

二、關聯方介紹

(一)關聯方關系介紹

截至本公告之日，上海港集團副總裁王海建先生擔任武漢港務董事。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.第三條武漢港務是上海港務集團的關聯法人，上海港務集團向武漢港務提供委托貸款，構成本公司的關聯交易。

(二)關聯方基本情況

關聯方名稱：武漢港務集團有限公司

企業類型:有限責任公司(外商投資企業合資)

注冊地址：武漢市江岸區沿江大道91號

法定代表人：梁文

注冊資本：106492.302040萬元

設立日期：2002年12月2日

91420100177346G統一社會信用代碼

經營范圍：港口裝卸、倉儲、運輸、維修、清潔、經濟信息咨詢服務、港口開發建設項目投資、房地產行業投資、預包裝食品批發零售、水下施工、打撈沉船、船舶維修、機械設備維修、金屬結構加工、自有房屋租賃、現場租賃、黃沙管理、石油產品（不含成品油）銷售、展覽服務、物業服務、港口客運服務、港口機械、設施、設備租賃、停車場服務、水下疏浚工程。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)

主要股東:湖北港集團有限公司持有51%股份，上海港集團持有26.73%股份，上海港集團物流有限公司全資子公司持有22.27%股份。

截至2022年12月31日，資產總額為38.10億元，負債總額為16.30億元，所有者權益為21.80億元。2022年，營業收入14.73億元，凈利潤-0.49億元。(以上數據已經審計)

截至2023年3月31日，武漢港務資產總額37.46億元，負債總額15.70億元，所有者權益21.76億元。2023年第一季度，營業收入2.98億元，凈利潤-0.04億元。(以上數據未經審核)

三、委托貸款及相關交易的主要內容

為了充分發揮公司集中管理的優勢，提高資金使用效率，緩解武漢港子公司的財務壓力，滿足其正常生產經營需求，公司計劃在2023年通過商業銀行委托貸款向武漢港提供不超過1.92億元的委托貸款，委托貸款期限自提款日起不超過12個月，委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經雙方協商確定。

四、委托貸款及關聯交易對公司的影響

在保證其正常生產經營所需資金的前提下，公司以自有資金為參股公司武漢港務提供委托貸款，支持其生產經營的資金需求，不影響公司正常經營和資金使用。同時，委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經雙方協商確定，相關交易定價公平。武漢港務其他股東按持股比例提供同等條件的委托貸款，不損害公司利益和股東利益。

五、委托貸款的風險及解決方案

(一)借款人武漢港務對委托貸款償還本息的履行情況良好，委托貸款形成壞賬的可能性較小。

(二)武漢港務其他股東根據持股比例提供同等條件的委托貸款。

（3）公司將繼續監控武漢港委托貸款的還款情況，加強還款的跟蹤和管理。如發現或判斷不利因素，應及時采取相應措施控制或降低委托貸款的風險。

六、委托貸款及相關交易的審查程序

(一)董事會審議通過

2023年5月25日，上海集團第三屆董事會第36次會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《上海集團關于2023年提供委托貸款的議案》(本議案無相關董事)。2023年，通過商業銀行委托貸款向武漢港相關參股公司提供總額不超過1.92億元的委托貸款。委托貸款期限自提款日起不超過12個月。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，雙方協商確定。董事會同意將委托貸款及相關交易提交股東大會審議。股東大會審議相關交易時，與相關交易有利害關系的關聯方將放棄在股東大會上行使對該議案的投票權。董事會同意將委托貸款及相關交易提交股東大會審議。股東大會審議相關交易時，與相關交易有利害關系的關聯方將放棄在股東大會上行使對該議案的投票權。上述委托貸款金額自股東大會批準后生效，提款有效期為2023年。董事會同意要求股東大會授權公司總裁負責上海香港集團委托貸款的相關事項，包括但不限于委托銀行的選擇和委托貸款協議的簽署。

(二)獨立董事意見

公司獨立董事提前認可委托貸款及相關交易，同意將相關交易提交董事會審議，并發表以下獨立意見：

1、根據《上海證券交易所股票上市規則》對關聯法人的認定，武漢港務為公司關聯法人，公司為武漢港務提供委托貸款，構成公司關聯交易。

2、委托貸款是為了充分發揮公司集中資金管理的優勢，提高資金使用效率，緩解武漢港子公司的財務壓力，滿足其正常的生產經營需求。公司和武漢港務其他股東計劃在同等條件下向武漢港務提供委托貸款，符合《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定。委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經雙方協商確定，相關交易定價公平。

3、董事會審議決策程序符合《公司法》、《上海國際港（集團）有限公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關規定，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。我們同意委托貸款和相關交易。

(三)董事會審計委員會書面審計意見

董事會審計委員會對委托貸款及相關交易發表書面審計意見，認為相關交易是發揮公司集中管理優勢，提高資金使用效率，緩解武漢港子公司的財務壓力，滿足其正常生產經營需要。同時，公司和武漢港口其他股東計劃在同等條件下向武漢港口提供委托貸款，委托貸款利率參照同期銀行貸款利率，經雙方協商確定，相關交易定價公平，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益，同意委托貸款和相關交易，并同意將相關交易提交董事會審議。

(四)根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.第十條本次委托貸款仍需提交公司股東大會審議。

七、委托貸款金額及逾期金額累計提供

截至本公告之日，公司提供的委托貸款總余額為1.25億元，占公司最近一期經審計凈資產的0.11%；公司及控股子公司提供的委托貸款總余額為24.15億元，占公司最近一期經審計凈資產的2.15%；沒有逾期未收回的金額。

特此公告。

上海國際港務(集團)有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 編號：臨2023-014

上海國際港務(集團)有限公司

關于注冊和發行相關債券的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年1月10日，上海國際港務(集團)有限公司(以下簡稱“上海港集團”或“公司”)召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于申請2023年境內新增債務融資額度的議案》。國內新債務融資金額包括：委托貸款、國內銀行貸款、售后租賃、短期融資債券、超短期融資債券、中期票據、永久債券、自由貿易區債券、公司債券、國內可交換債券、可轉換債券、信用額度等。融資主體包括上海集團及其下屬國內合并報表范圍的子公司。詳見公司于2023年1月11日披露的《上港集團第三屆董事會第三十三次會議決議公告》(公告號:臨2023-002)。

公司于2023年5月25日召開了第三屆董事會第36次會議，審議通過了上海集團關于注冊和發行相關債券的議案，并同意將該議案提交股東大會審議。為進一步優化公司債務結構，降低公司融資成本，提高公司財務風險防范能力，確保和促進公司可持續發展，公司計劃申請銀行間債券市場非金融企業債務融資工具和上海證券交易所公司債券注冊（優化審計安排）機器發行。本次注冊及發行債券的相關事項現公告如下:

1、注冊和發行主體

上海國際港務(集團)有限公司

2、注冊發行品種

注冊品種包括但不限于上海證券交易所公司債券、銀行間市場超短期融資券、短期融資券、中期票據等。，或統一注冊銀行間市場債務融資工具(包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據、可持續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具、定向債務融資工具等。)，具體品種擬提交股東大會授權董事會，董事會授權總裁在注冊發行階段確定。

3、注冊發行規模

公司計劃向中國銀行間市場交易商協會申請非金融企業債務融資工具注冊，向上海證券交易所/中國證監會申請公司債券注冊（適用優化審計安排）。具體注冊發行規模擬提交股東大會授權董事會，董事會授權總裁在注冊發行階段確定。

4、期限

上述債券品種的注冊和發行期限不得超過10年。相關品種的具體發行期限將根據監管要求、資本需求和市場情況綜合確定。董事會擬提交股東大會授權董事會，董事會授權總裁在注冊發行階段確定相關債券品種的合適期限。

5、融資成本

公司每期發行相關債券的利率將參照發行期間同類產品的市場利率進行定價。公司將密切關注市場波動，選擇合適的時間窗口發行，嚴格控制發行價格。

6、發行方式

本公司每期發行均為指定債券市場的機構投資者進行簿記和備案。

7、籌集資金的目的

募集資金用于償還符合監管要求的資金，如有息負債、項目建設、股權投資、基金投資、補充營運資金等。董事會擬提交股東大會授權董事會，董事會授權總裁在發行時根據公司資金需求確定。

8、決議有效期

本次登記發行的決議自股東大會批準之日起生效，有效期為中國銀行間市場交易商協會或上海證券交易所/中國證監會的登記批準。

9、授權事項

為提高相關債券的注冊和發行效率，董事會還要求股東大會授權董事會，董事會授權總裁處理相關債券的注冊和發行。

董事會或董事會授權人在授權有效期內決定相關債券的發行或部分發行，公司也在授權有效期內取得監管部門的注冊批準、許可、備案或登記（如適用），公司可在批準、許可、備案或登記確認的有效期內完成相關債券的發行或部分發行。

董事會已批準公司注冊發行相關債券，仍需提交股東大會審議批準，并報有關監管部門批準發行。

特此公告。

上海國際港務(集團)有限公司

董事會

2023年5月26日