(上接A9版)

7、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售”。

8、總市值規定:

網下投資者:以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年9月1日(T-6日)為依據日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

在網上投資人:投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳市場非限售A股與非限購存托總市值的,可以從2023年9月11日(T日)參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通科創板交易管理權限(中國法律、政策法規禁止者以外)。每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年9月7日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年9月11日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有總市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的有關規定。

9、在網上網下申購:此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年9月11日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年9月11日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

10、獨立表述認購意向:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

11、本次發行回撥機制:外國投資者和聯席主承銷商在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年9月11日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

12、獲配投資人交款與棄購股權解決:網下投資者應依據《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),按最終決定的發行價與基本配股總數,于2023年9月13日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年9月13日(T+2日)日終得全額的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由湘財證券承銷。

13、中斷發售狀況:在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售(若有)總數后此次發行數量70%時,外國投資者和聯席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見本公告“十、中斷發售狀況”。

14、合同違約責任:提供可靠價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購,或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,聯席主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

15、此次新股發行后計劃在科創板上市,這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業績不穩、退市風險警示高等優點,投資人遭遇比較大的經營風險。投資人應深入了解主板市場的項目風險及我們公司《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規,仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格,聯席主承銷商視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

16、外國投資者和聯席主承銷商服務承諾,截止到本公告發布日,不會有危害本次發行的重大事情。

相關本詢價公告和本次發行的一些問題由聯席主承銷商保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市經營風險,認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性,并綜合考慮如下所示潛在風險,謹慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資:

1、依據中國統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),外國投資者行業類別為“C42 廢舊資源循環利用業”。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率,出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。

2、投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規,仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格,聯席主承銷商視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、飛南網絡資源首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深交所發售聯合會表決通過,并已獲得中國證監會(下稱“證監會”)證監批準〔2023〕1152號文允許申請注冊。外國投資者股票簡稱為“飛南網絡資源”,股票號為“301500”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。依據中國統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),外國投資者行業類別為“C42 廢舊資源循環利用業”。

2、此次擬公開發行股票4,001.00億港元,發行股份占本次發行后公司股權數量比例為10.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為40,001.00億港元。

本次發行原始戰略配售(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)發行數量為200.05億港元,占本次發行數量5.00%。最后戰略配售數量和額度將于明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據“六、本次發行回撥機制”里的回撥機制要求的基本原則開展回拔。

回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為3,040.80億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的80.00%;在網上原始發行數量為760.15億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的20.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,線下及在網上最后發行數量將依據回拔情況判斷。

3、本次發行的戰略配售由聯席主承銷商承擔組織落實;外國投資者和聯席主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。初步詢價和網下發行由聯席主承銷商根據網下發行平臺網站組織落實,網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發行初步詢價時間是在2023年9月5日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站向其所管理的配售對象填好、遞交申報價格和擬申請總數等相關信息。

深圳交易所網下發行電子器件平臺網址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購,根據網下發行平臺網站價格、查看時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9:30-15:00。有關深圳交易所網下發行平臺網站的有關實際操作方法請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》的有關規定。

網下投資者應當于初步詢價逐漸日前一個買賣日(即2023年9月4日(T-5日))的中午12:00時在中國證券業協會進行配售對象的申請注冊工作任務。聯席主承銷商已依據《管理辦法》《業務實施細則》《網下發行實施細則》及《網下投資者管理規則》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配之(一)參加網下詢價的投資人標準和標準”。

僅有合乎聯席主承銷商及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行的初步詢價。不符合規定規范而參加此次初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響。聯席主承銷商將于網下發行平臺網站里將其價格設為失效,并且在《發行公告》中公布有關情況。

聯席主承銷商將于初步詢價及配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照聯席主承銷商的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配實控人采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,聯席主承銷商將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

5、外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及聯席主承銷商將在2023年9月8日(T-1日)開展網上路演推薦,有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年9月7日(T-2日)發表的《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(下稱《網上路演公告》)。

6、充分考慮此次初步詢價環節線下原始發行數量及其聯席主承銷商對發行人的公司估值狀況,聯席主承銷商將網下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,并且不超出1,500億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。網下投資者應按開展初步詢價,并自主承擔相應的責任。

網下投資者理應融合行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整申報價格和擬股票數量,不可超總資產認購。聯席主承銷商發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應資產總額經營規模認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

7、外國投資者和聯席主承銷商將于2023年9月8日(T-1日)發表的《發行公告》中發布網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行數量、關聯企業審查結論及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的,不論是否為全面價格,均不得參加網上搖號。參加此次戰略配售的投資人不可參加此次網上發行與網下發行,但證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

9、外國投資者和聯席主承銷商在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年9月11日(T日)確定是否啟用回撥機制,對在網上、網下發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

10、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準”。2023年9月13日(T+2日)當天16:00前,網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產。

11、外國投資者和聯席主承銷商充分考慮本次發行狀況、市場溝通情況等,本次發行將不會選用超額配售選擇權。

12、本公告只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年8月31日(T-7日)刊登于深交所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發行的相關情況

(一)交易方式

1、外國投資者首次公開發行股票4,001.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創板上市申請早已深交所發售聯合會表決通過,并已獲得證監會證監批準〔2023〕1152號允許申請注冊。外國投資者股票簡稱為“飛南網絡資源”,股票號為“301500”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。

2、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(若有)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股與在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售相結合的方式。外國投資者和聯席主承銷商將采取網下詢價立即明確發行價。

本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發售由聯席主承銷商具體負責;初步詢價及網下發行根據深圳證券交易所的網下發行平臺網站及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司金泰富投資管理有限公司(下稱“金泰富資產”)將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

3、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者,包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,網下投資者的實際規范請見本公告“三、線下初步詢價分配之(一)參加網下詢價的投資人標準和標準”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理的股票投資商品。

4、國浩律師(上海市)公司將會對本次發行與包銷過程進行全過程印證,并提交重點法律意見書。

(二)公開發行新股數量及老股轉讓分配

本次發行向公眾公開發行新股(下稱“增發新股”)4,001.00億港元,均為公開發行新股,本次發行不分配老股轉讓。

(三)線下、網上發行數量和戰略配售

此次公開發行股票4,001.00億港元,占發行后總股本的比例是10.00%,均為增發新股,不分配老股轉讓。此次發行后總市值為40,001.00億港元。

本次發行原始戰略配售(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)發行數量為200.05億港元,占本次發行數量5.00%。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。

回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為3,040.80億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的80.00%;在網上原始發行數量為760.15億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的20.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,線下及在網上最后發行數量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年9月13日(T+2)發表的《網下發行初步配售結果公告》中進行確認。

(四)定價方法

本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。

標價時外國投資者和聯席主承銷商將充分考慮最大價格一部分后初步詢價數據信息、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發行價及合理價格投資人”。

(五)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售”。

(六)本次發行的主要時間分配

1、發行日期分配

(下轉A11版)