(上接A9版)

去除之上失效價格后,其他794家網下投資者管理的9,035個配售對象所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者的前提條件,價格區段為7.1元/股-52.18元/股,相匹配擬股票數量總數為9,881,190億港元。

(二)去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據去除以上失效價格后詢價采購結論,依照認購價錢從高到低進行篩選并算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產量后,同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(認購時間按上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準)由晚至早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認購總產量中價格最大部分認購,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協商一致,將擬認購價錢高過31.15元/股(沒有31.15元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是31.15元/股的配售對象中,股票數量小于1,220億港元的配售對象所有去除。之上總共去除127個配售對象,相匹配去除的擬認購總產量為98,970億港元,占此次初步詢價去除失效價格后申請總產量9,881,190億港元的1.0016%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為765家,配售對象為8,908個,所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產量為9,782,220億港元,總體認購倍率為3,492.78倍。

去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見“附注:投資人價格信息統計表”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(三)發行價的明確

在去除失效價格及其最大價格一部分后,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據網下發行詢價報價狀況,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是23.10元/股。此次明確發行價格低于四數孰低值28.2366元/股。有關情況詳細2023年8月29日(T-1日)發表的《投資風險特別公告》。

此發行價相對應的股票市盈率為:

1、34.42倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

2、35.14倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

3、38.25倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

4、39.05倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

最近三年(2020年度、2021年度及2022年度)外國投資者扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤分別是11,425.67萬余元、20,572.01萬元和23,664.69萬余元,累計為55,662.37萬余元;經營活動產生的凈現金流量分別是36,446.52萬余元、21,304.54萬元和28,033.41萬余元,累計為85,784.47萬余元;主營業務收入分別是145,565.71萬余元、180,247.62萬元和168,694.11萬余元,累計為494,507.44萬余元,達到在招股書中列明所選擇的上市標準,即《上海證券交易所股票上市規則》第3.1.2條之(一):“近期3年凈利潤均大于零,且近來3年凈利潤總計不少于1.5億人民幣,最近一年純利潤不少于6000萬余元,近期3年經營活動產生的凈現金流量總計不少于1億或主營業務收入總計不少于10億美元”。

(四)合理價格投資人的明確

依據《發行安排及初步詢價公告》所規定的合理價格確認方法,擬申報價格不少于發行價23.10元/股,合乎外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標準,且沒有被高價位去除的配售對象為本次發行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中,121家投資人管理的147個配售對象申報價格小于本次發行價錢23.10元/股,相對應的擬股票數量為121,540億港元,詳細附注中備注名稱為“廉價去除”一部分。

因而,此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到644家,管理的配售對象數量為8,761個,合理擬股票數量總數為9,660,680億港元,為回拔前線下原始發行規模的3,449.38倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數量請參閱本公告“附注:投資人價格信息統計表”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(五)與相比上市公司估值水準較為

依據中國統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),企業所屬行業為電工器材及器械加工制造業(C38),截止到2023年8月25日(T-3日),中證指數有限公司公布的電工器材及器械加工制造業(C38)近期一個月均勻靜態市盈率為20.95倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業股票市盈率水準詳情如下:

信息來源:Wind,數據信息截止到2023年8月25日(T-3日)

注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日(2023年8月25日)總市值;

注2:各項指標測算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。

本次發行價錢23.10元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為39.05倍,高過中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態市盈率,高過同業競爭可比公司靜態市盈率平均,出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出項目投資。

二、本次發行的相關情況

(一)個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發行數量和發售構造

本次發行股權數量達到4,001.0000億港元,占發行后企業總股本的比例是10.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為40,001.0000億港元。

本次發行不分配戰略配售。

網上網下回撥機制運行前,網下發行數量達到2,800.7000億港元,占發行數量的70.00%;網上發行數量達到1,200.3000億港元,占發行數量的30.00%。最后線下、在網上原始發售總計總數4,001.0000億港元,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

(三)發行價

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是23.10元/股。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資總金額75,973.32萬余元。按本次發行價錢23.10元/股和4,001.0000億港元的新股上市總數測算,若本次發行取得成功,預估外國投資者募資總金額92,423.10萬余元,扣減約11,860.40萬余元(未稅)的發行費后,預估募資凈收益80,562.70萬余元(若有末尾數差別,為四舍五入而致)。

(五)網上網下回撥機制

本次發行在網上、網下申購將在2023年8月30日(T日)15:00與此同時截至。在網上、網下申購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年8月30日(T日)依據在網上、網下申購整體情況再決定是否運行回撥機制,對線下和網上發行規模作出調整。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量20%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發行股票數量40%;

2、若網上搖號不夠,能夠回拔款網下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發售;

3、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發售。

當發生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年8月31日(T+1日)在《杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上發行申購情況及中簽率公告》(下稱“《網上發行申購情況及中簽率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

此次網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將在《杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《線下基本配股結論及在網上新股結果公示》”)中透露此次網下配售目標獲配股票數限購狀況。以上公示一經發刊,即視作已經向網下配售目標送到相對應分配通告。

(七)本次發行的主要日期分配

注:1、T日為網上網下發售認購日;

2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發事件危害本次發行,主承銷商將及時公示,改動本次發行日程。

3、若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與主承銷商聯絡。

(八)擬上市地址

上海交易所電腦主板。

(九)包銷方法

余額包銷。

三、戰略配售

本次發行不分配戰略配售。

四、網下發行

(一)參加目標

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定,可參加此次網下申購的高效價格配售對象為8,761個,其相對應的合理擬認購總產量為9,660,680億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所互聯網技術買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數量。

(二)網下申購

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加本次發行的網下申購,根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

1、網下申購時間是在2023年8月30日(T日)9:30-15:00。網下投資者必須要在上海交易所互聯網技術交易網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發行價錢23.10元/股,股票數量向其合理價格相對應的合理擬股票數量。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。網下申購期內,網下投資者可數次遞交認購紀錄,但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

2、在網下申購環節,網下投資者不用繳納認購資產,獲配之后在2023年9月1日(T+2日)交納申購資產。

3、網下申購時,投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號及其金融機構收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致,不然視為無效認購。

4、合理價格配售對象未參加認購或具體股票數量低于合理擬股票數量的,將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人(主承銷商)將通告公布毀約狀況,并把毀約狀況報證監會、中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會的相關規定,并自主承擔相應的責任。

(三)發布基本配股結論

2023年9月1日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將公布《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,基本內容本次發行得到配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、股票數量、基本獲配總數、應交納申購款額度等相關信息,及其初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬股票數量的網下投資者信息內容。之上公示一經發刊,即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配通告。

(四)申購資金繳納

2023年9月1日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數,從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發行專用賬戶全額劃付申購資產,申購資產應當于2023年9月1日(T+2日)16:00前至賬。請股民留意資產在途時間。

1、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數。

2、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付,不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購賬款須劃至中國結算上海分公司在清算銀行辦理的網下發行專用賬戶,每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結算上海分公司在各個清算銀行辦理的網下發行專用賬戶信息和各清算金融機構聯系電話詳細中國結算網址(http://www.chinaclear.cn)“服務保障一工作材料一銀行信息表”欄中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發行專用賬戶情況表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行專用賬戶一覽表”,在其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行專用賬戶一覽表”里的有關帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關資產。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對象向對于在中國證券業協會備案金融機構收付款賬號同一銀行線下申購資產專用賬戶劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標明配售對象股票賬戶號及本次發行股票號“603075”,如不標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功、申購失效。比如,配售對象股東賬戶為B123456789,則需在附表里填好:“B123456789603075”,證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標記,以免造成電子器件劃賬。賬款劃到后請盡快登錄上海交易所互聯網技術買賣平臺查詢資產到帳狀況。

3、網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

4、保薦代表人(主承銷商)依照中國結算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股申購資金,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將在2023年9月5日(T+4日)在《杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中直接公布,并把毀約狀況報證監會和中國證券業協會辦理備案。

對未能2023年9月1日(T+2日)16:00前全額交納申購資金配售對象,保薦代表人(主承銷商)將按照下列公式換算得到的結果向下取整明確新股申購總數:

向下取整計算出來的新股申購總數低于新股獲配數量,欠缺一部分視作放棄認購,由保薦代表人(主承銷商)承銷,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠本次發行數量70%時,將中斷發售。

5、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數相對應的申購款額度,2023年9月5日(T+4日),中國結算上海分公司依據保薦代表人(主承銷商)所提供的網下配售結論數據信息向配售對象退回退返申購款,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

(五)網下發行限售期分配

此次網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

五、網上發行

(一)認購時長

此次網上搖號時間是在2023年8月30日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行,則按照認購當日通告申請辦理。

(二)認購價錢

本次發行的發行價為23.10元/股。網上搖號投資人應當按照本次發行價錢開展認購。

(三)認購通稱和編碼

認購稱之為“熱威認購”;認購編碼為“732075”。

(四)網上發行目標

擁有上海交易所證券賬戶卡的普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規定的許多投資人等(中國法律、政策法規嚴禁及外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)。本次發行的保薦代表人(主承銷商)的證券承銷帳戶不得參加本次發行的認購。

2023年8月30日(T日)前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年8月28日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網上搖號。

投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

(五)網上發行方法

(下轉A11版)