(上接A13版)

　　注:數(shù)據(jù)來(lái)源于CPCA發(fā)布的市場(chǎng)分析、行業(yè)報(bào)告、同行業(yè)上市公司公告文件及官方網(wǎng)站等,下同。

　　在厚銅板領(lǐng)域,公司在最高層數(shù)、最小孔徑、最大縱橫比、最大銅厚、最小線寬/線距等方面具備較強(qiáng)的技術(shù)水平,并在蝕刻因子、控制壓合分層爆板、鉆孔釘頭、防焊氣泡等品質(zhì)管控方面保持較高水平,品質(zhì)管控嚴(yán)苛,產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性較強(qiáng),客戶端可使用十年以上。公司厚銅產(chǎn)品憑借良好的品質(zhì),獲得了施耐德、臺(tái)達(dá)電子等全球知名電源、電控企業(yè)的認(rèn)可,并與其合作十年以上,形成了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,并在長(zhǎng)城電源技術(shù)有限公司、立訊精密、歐陸通等業(yè)內(nèi)知名的電源、電控產(chǎn)品制造商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　B、Mini LED光電板

　　公司全力打造全流程自動(dòng)智能智造專業(yè)級(jí)的Mini LED專用PCB定制生產(chǎn)線,產(chǎn)品具體情況如下:

　　在Mini LED等顯示類領(lǐng)域,公司全力打造全流程自動(dòng)智能智造專業(yè)級(jí)的Mini LED專用PCB定制生產(chǎn)線,在成品尺寸、燈珠尺寸、收縮率、黃變值、反射率等方面具備較強(qiáng)的技術(shù)水平,成功在窄參數(shù)條件窗口中,開(kāi)發(fā)出可穩(wěn)定控制白油印刷厚度的大尺寸生產(chǎn)印刷技術(shù),實(shí)現(xiàn)Mini LED燈珠尺寸在0.1-0.2mm(±15%)、Pad Gap 75um-120um、反射率≥85%、黃變值B≤2、Size收縮率±50um,提升終端顯示屏的動(dòng)態(tài)對(duì)比度、亮度等顯示效果,可用于超大屏幕,產(chǎn)品成功進(jìn)入三星電子等全球領(lǐng)先的高端液晶顯示面板制造商的供應(yīng)商體系并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),在行業(yè)內(nèi)形成了良好的口碑。

　　②產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

　　不同的下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)CB產(chǎn)品質(zhì)量要求不同,一般而言,工業(yè)控制領(lǐng)域厚銅產(chǎn)品、顯示領(lǐng)域Mini LED產(chǎn)品對(duì)PCB產(chǎn)品品質(zhì)要求嚴(yán)苛。報(bào)告期公司主要聚焦于工業(yè)控制及顯示領(lǐng)域,主要產(chǎn)品包括厚銅板和Mini LED板等,厚銅電源板主要應(yīng)用于工業(yè)電源及電控領(lǐng)域,要求能夠大功率、長(zhǎng)時(shí)間、高穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)PCB可靠性有較高要求,供應(yīng)客戶包括施耐德、臺(tái)達(dá)電子等知名上市公司;Mini LED板應(yīng)用于Mini LED顯示領(lǐng)域,相比于傳統(tǒng)顯示技術(shù),Mini LED顯示技術(shù)的燈珠尺寸更小,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的耐高溫后黃變值、反射率、對(duì)準(zhǔn)精度、白油側(cè)蝕值都提出了新的挑戰(zhàn),同時(shí)Mini LED板上需要搭載大量的LED芯片和驅(qū)動(dòng)芯片,要求PCB具有較強(qiáng)的耐熱性能、散熱性能,供應(yīng)客戶包括三星電子等知名上市公司。

　　③可比公司勝宏科技、奧士康、駿亞科技、科翔股份、中富電路、滿坤科技、金祿電子、特創(chuàng)科技2019-2022年歸母凈利潤(rùn)年均復(fù)合增速分別為19.55%、4.67%、67.47%、-12.57%、1.15%、9.99%、42.08%、131.76%,均值33.01%。公司2019-2022年年均復(fù)合增速為77.53%,高于可比公司均值。

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　(3)根據(jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為295家,管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為7,145個(gè),約占剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后配售對(duì)象總數(shù)的91.34%,對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為6,081,360萬(wàn)股,約占剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后申購(gòu)總量的90.53%,對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模2,527.17倍。

　　(4)提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《江西威爾高電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)。

　　(5)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書(shū)》”)中披露的募集資金需求金額為60,126.59萬(wàn)元,本次發(fā)行價(jià)格28.88元/股對(duì)應(yīng)募集資金總額為97,196.91萬(wàn)元,高于前述募集資金需求金額。

　　(6)本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià),發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮有效申購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面、本次公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格28.88元/股不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值(31.5821元/股)。任何投資者如參與申購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格,如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

　　(7)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

　　7、按本次發(fā)行價(jià)格28.88元/股、發(fā)行新股33,655,440股計(jì)算,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為97,196.91萬(wàn)元,扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約10,038.32萬(wàn)元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為87,158.59萬(wàn)元,如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。

　　本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　8、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　10、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》,于2023年8月30日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

　　認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年8月30日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　11、當(dāng)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　12、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者未足額申購(gòu)以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可 交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　13、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的,無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià),均不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　14、網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購(gòu)的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

　　15、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無(wú)法上市,發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。

　　16、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn),均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　18、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

　　(1)網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

　　(2)若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的;

　　(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%;

　　(4)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

　　(5)根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　19、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者,須認(rèn)真閱讀2023年8月16日(T-8日)披露于巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址www.cninfo.com.cn)、中證網(wǎng)(網(wǎng)址www.cs.com.cn)、中國(guó)證券網(wǎng)(網(wǎng)址www.cnstock.com)、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)(網(wǎng)址www.stcn.com)、證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)(網(wǎng)址www.zqrb.cn)、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)(網(wǎng)址www.jjckb.cn)上的《招股意向書(shū)》全文,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　　20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

　　發(fā)行人:江西威爾高電子股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司

　　2023年8月25日