山東金帝精密機械科技股份有限公司(以下簡稱“金帝股份”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發行”)并在主板上市的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2023〕1471號)。

國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。

本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次公開發行股份數量為5,477.6667萬股。初始戰略配售發行數量為547.7666萬股,占本次發行數量的10%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為470.0871萬股,占本次發行數量的8.58%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額77.6795萬股回撥至網下發行。

戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為3,035.6296萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的60.62%;網上發行數量為1,971.9500萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的39.38%。最終網下、網上初始發行合計數量5,007.5796萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

本次發行價格為21.77元/股。

根據《山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于本次網上發行初步有效申購倍數約為4,250.77倍,超過100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將本次公開發行股票數量的40%(向上取整至500股的整數倍,即2,003.0500萬股)從網下回撥至網上。

回撥機制啟動后:網下最終發行數量為1,032.5796萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的20.62%;網上最終發行數量為3,975.0000萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的79.38%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.04742135%。

敬請投資者重點關注本次發行繳款環節,并于2023年8月25日(T+2日)及時履行繳款義務:

1、網下獲配投資者應根據本公告,按最終確定的發行價格21.77元/股與獲配數量,及時足額繳納認購資金,資金應于2023年8月25日(T+2日)16:00前到賬。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年8月25日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次網下發行采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

4、提供有效報價網下投資者未參與申購或未足額參與申購、獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將把違約情況及時報中國證券業協會備案。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

5、本公告一經刊出,即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、網上中簽結果

發行人與保薦人(主承銷商)已于2023年8月24日(T+1日)上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行本次發行網上申購搖號抽簽儀式。儀式在公開、公平、公正的原則下進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。

現將中簽結果公告如下:

　　凡在網上申購金帝股份首次公開發行A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有79,500個,每個中簽號碼只能認購500股金帝股份A股股票。

　　二、網下發行申購情況及初步配售結果

　　(一)網下發行申購情況

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證發〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(上證發〔2023〕36號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)等相關規定,保薦人(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上交所業務管理系統平臺(發行承銷業務)最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統計:

　　本次發行的網下申購工作已于2023年8月23日(T日)結束。經核查確認,《發行公告》披露的379家網下投資者管理的7,183個有效報價配售對象數量全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數量為8,612,330萬股。

　　(二)網下初步配售結果

　　根據《發行安排及初步詢價公告》和《發行公告》中公布的網下配售原則,發行人和保薦人(主承銷商)對網下發行股份進行了初步配售,初步配售結果如下:

　　注:若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　其中零股5,532股按照《發行安排及初步詢價公告》中的網下配售原則配售給國聯人壽保險股份有限公司-自有資金和光大永明資產聚優穩健29號混合類資產管理產品。

　　以上配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見附表。

　　三、戰略配售最終結果

　　(一)參與對象

　　本次發行中,戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定,主要包括國信證券金帝股份員工參與戰略配售1號集合資產管理計劃、國信證券金帝股份員工參與戰略配售2號集合資產管理計劃(發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃,以下分別簡稱“金帝股份資管計劃1號”和“金帝股份資管計劃2號”,兩者合稱“金帝股份資管計劃”)。

　　參與戰略配售的投資者已與發行人簽署戰略配售協議。關于本次參與戰略配售的投資者的核查情況詳見2023年8月22日(T-1日)公告的《國信證券股份有限公司關于山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市戰略配售事項的專項核查意見》和《廣東廣和律師事務所關于山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市戰略配售的法律意見書》。

　　(二)獲配結果

　　2023年8月21日(T-2日),發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格為21.77元/股,本次發行總規模約為119,248.80萬元。

　　本次發行公司高級管理人員與核心員工通過設立專項資產管理計劃金帝股份資管計劃的方式參與認購股份數量不超過本次公開發行股份數量的10%,即547.7666萬股。同時參與認購規模金額上限不超過10,233.80萬元。金帝股份資管計劃已足額繳納戰略配售認購資金,共獲配470.0871萬股。保薦人(主承銷商)已在2023年8月23日(T日)將超額繳款部分依據原路徑退回。

　　綜上,本次發行最終戰略配售結果如下:

　　四、保薦人(主承銷商)聯系方式

　　投資者對本公告所公布的網下初步配售結果和網上中簽結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:

　　聯系電話:0755-22940052

　　聯系人:資本市場部

　　發行人:山東金帝精密機械科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司

　　2023年8月25日