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杭州市民生健康藥業股份有限公司首次公開發行股票并且在科創板上市發售公示
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特別提醒
杭州市民生健康藥業股份有限公司(下稱“民生健康”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令【第208號】)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令【第205號】),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《業務實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會(下稱“中國證券業協會”)公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)(下稱“《首發網下投資者管理規則》”)等有關法律法規、監管要求及自我約束標準等相關資料,及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定組織落實首次公開發行股票并且在科創板上市。
財通證券有限責任公司(下稱“財通證券”、“保薦代表人”、“主承銷商”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
此次網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺,請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認購標價交易方式開展,請在網上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網上發行實施細則》。
本次發行適用2023年2月17日證監會出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令【第208號】)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令【第205號】),深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號),中國證券業協會公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號),請投資者關注有關規定的改變。
本次發行價錢10.00元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為50.74倍,高過中證指數有限公司公布的“C27醫藥制造業”近期一個月均勻靜態市盈率23.38倍,超過力度為117.02%;高過同業競爭相比上市企業2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態市盈率23.95倍,超過力度為111.86%;出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出決策。
煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,詳情如下:
1、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據《杭州民生健康藥業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規定的去除標準,在去除不符合規定投資人價格后,協商一致將申報價格高過12.58元/股(沒有12.58元/股)的配售對象所有去除;申報價格為12.58元/股,且擬股票數量低于1,180億港元(沒有1,180億港元)的配售對象所有去除;申報價格為12.58元/股,擬股票數量相當于1,180億港元,且提交時間同是2023年8月16日14:53:30:800的配售對象中,依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成委托編號由小到大去除1個配售對象。之上全過程共去除111個配售對象,相匹配去除的擬認購總產量為202,660億港元,占此次初步詢價滿足條件的全部網下投資者擬認購總產量20,178,030億港元的1.0044%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統計表”里被備注名稱為“高價位去除”的那一部分。
2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是10.00元/股,網下發行不進行累計投標詢價。
投資人請照此價格是2023年8月22日(T日)進行線上和網下申購,認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同為2023年8月22日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。
3、外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發行價為10.00元/股,不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司財通創新投資有限責任公司不用參加本次發行的戰略配售。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。
本次發行原始戰略配售數量達到445.6930億港元,占本次發行數量5.00%。原始戰略配售與最后戰略配售數量差值445.6930億港元回拔至網下發行。
4、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行所公布的線下限售期分配。
5、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。
6、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年8月22日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。
7、網下投資者應依據《杭州民生健康藥業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2023年8月24日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產。
(下轉A10版)
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