本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●投資標的名稱：普樂新能源（蚌埠）有限公司（以下簡稱“普樂新能源”）。

　　●投資金額：27,000萬元人民幣

　　●無錫奧特維科技股份有限公司（以下簡稱“奧特維”或者“公司”）基于公司發展戰略，為進一步提升公司競爭力，拓寬公司在光伏領域核心環節的產品種類，實現公司在光伏設備各產業鏈核心環節的產品布局，公司擬以現金27,000萬元收購普樂新能源100%股權。本次收購完成后，普樂新能源將成為公司全資子公司。截止本公告披露之日，相關方已簽署《股權轉讓合同》，尚未完成股權過戶及工商變更手續。

　　●本次交易事項已經公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》，本次交易無需股東大會審議，無需獲得政府部門批準。本次交易不構成關聯交易，亦未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　●本次對外投資符合公司發展戰略，不存在損害公司及公司股東利益的情形，預計對公司的未來財務狀況和經營成果會產生積極影響。

　　●相關風險提示：

　　1、經營管理、業務整合、協同效應不及預期的風險

　　本次收購完成后，為保證普樂新能源的穩定運營，普樂新能源的高級管理人員及核心技術人員將保持穩定，公司對普樂新能源的日常經營管理、業務整合、協同效應能否達到預期均存在一定的不確定性。

　　2、業務開拓不及預期的風險

　　普樂新能源的技術、業務發展，未來可能存在受市場競爭格局加劇、產品研發失敗、市場開拓不利等多重因素影響，從而導致無法達到預期效益的風險。

　　3、商譽減值的風險

　　本次收購股權是非同一控制下的企業合并，在本次交易中，公司的合并資產負債表中將形成商譽。如果普樂新能源未來經營活動出現不利的變化，則商譽將存在減值的風險，并將對公司未來的當期損益造成不利影響。

　　一、對外投資概述

　　（一）本次對外投資的基本情況

　　奧特維主要從事光伏、鋰電及半導體高端智能裝備的研發、設計、生產和銷售，其中光伏設備中包括絲網印刷整線及光注入退火爐等電池片生產設備。普樂新能源以鍍膜技術為核心，具備LPCVD等太陽能電池真空鍍膜設備的設計和工藝能力。奧特維擬以現金27,000萬元的方式受讓上海鼎富科技有限公司（以下簡稱“上海鼎富”）持有收購普樂新能源100%股權。

　　奧特維收購普樂新能源將提高公司對電池片設備的研發、生產能力，豐富公司在電池片設備領域的產品結構，形成新的業務增長點，加強公司與客戶的合作深度和廣度；奧特維亦將在資金、管理、營銷等方面支持普樂新能源的發展，整合資源，進一步提高其業務能力和商業運營能力，擴大其生產銷售規模，兩者具有較好的協同效應。

　　本次收購符合公司的發展戰略和長遠規劃，不存在損害公司及公司股東利益的情形，預計對公司的未來財務狀況和經營成果產生積極影響，符合全體股東的長遠利益。

　　（二）本次對外投資審議情況

　　本次事項已經公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過。該事項不構成關聯交易，亦未構成重大資產重組，本次交易無需提交公司股東大會批準。

　　二、交易對手方基本情況

　　（一）交易對手方名稱：上海鼎富科技有限公司

　　（二）注冊地址：上海市青浦區沈磚路建新221號1幢2層C區238室

　　（三）法定代表人：劉風彩

　　（四）注冊資本：人民幣2,000.0000萬元

　　（五）統一社會信用代碼：913101187828370908

　　（六）成立日期：2005年11月22日

　　（七）營業期限：2005年11月22日至2025年11月21日

　　（八）經營業務范圍：電子科技領域內的技術開發、技術服務，機電科技領域內的技術開發、技術服務，醫療器械科技領域內的技術轉讓、技術服務，電氣工程，建筑工程，通風工程，銷售電子產品、電氣設備、機電設備、儀器儀表、金屬材料、管道閥門及配件、化工產品及原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、計算機、軟件及輔助設備、五金交電、建筑裝潢材料，管道設計及安裝，空調安裝，機電設備（除特種設備）的安裝。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　截至本公告披露日，上海鼎富不是失信被執行人，且與公司之間不存在產權、資產、債權債務、人員等方面的關系。

　　三、交易標的基本情況

　　（一）基本信息

　　1.交易標的名稱：普樂新能源（蚌埠）有限公司

　　2.注冊地址：安徽省蚌埠市湯和路268號

　　3.法定代表人：趙學文

　　4.注冊資本：人民幣15442.9516萬元

　　5.實繳資本：人民幣15442.9516萬元

　　6.統一社會信用代碼：91340000786515793G

　　7.成立日期：2006-04-07

　　8．營業期限：2006-04-07至不約定期限

　　9.經營業務范圍：太陽能薄膜電池及組件的研發、制造和銷售；太陽能薄膜電池生產線的制造和銷售；太陽能發電系統集成及相關產品的研發、制造和銷售；太陽能應用技術的研發、集成和服務;各類真空鍍膜設備及半導體工藝設備的設計、制造和銷售；太陽能光伏發電及電力銷售。（該企業原為內資企業，2011年11月16日變更為外商投資企業）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方查開展經營活動）

　　截至本公告披露日，普樂新能源不是失信被執行人，且與公司之間不存在產權、資產、債權債務、人員等方面的關系。

　　（二）主營業務

　　普樂新能源成立于2006年4月7日，擁有以留美博士為核心的高級研發團隊。該團隊有著20年以上的研發工作經驗，掌握關鍵設備的設計及加工能力。普樂新能源主要業務為：太陽能電池真空鍍膜設備及其配件的研發、生產和銷售；背接觸封裝絕緣層材料加工和銷售；分布式光伏電站項目建設運營。

　　（三）收購前普樂新能源股權結構

　　（四）財務數據

　　普樂新能源近一年一期合并口徑資產、負債結構和凈資產如下

　　金額單位：人民幣萬元

　　注：上述財務數據已經立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具標準無保留意見的審計報告（文號：立信中聯審字[2023]D-1477號）。

　　四、本次交易的定價依據

　　根據上海立信資產評估有限公司以2023年5月31日為評估基準日所出具的《無錫奧特維科技股份有限公司擬收購普樂新能源（蚌埠）有限公司股權所涉及的公司股東全部權益價值資產評估報告》（信資評報字[2023]第080037號）（以下簡稱“評估報告”），本次評估采用收益法得出的股東全部權益價值為27,000.00萬元，增值額9,899.82萬元，增值率為57.89%。

　　本次公司購買普樂新能源股權的定價遵循市場化原則及上述評估報告，且經過交易各方充分友好協商，確認普樂新能源100%的股權交易價格為人民幣27,000.00萬元。

　　五、對外投資協議的簽署情況

　　（一）協議的簽署方

　　出讓方（以下簡稱“甲方”）：上海鼎富科技有限公司

　　地址：上海市青浦區沈磚路建新221號1幢2層C區238室

　　法定代表人：劉風彩

　　統一社會信用代碼：913101187828370908

　　受讓方（以下簡稱 “乙方”）：無錫奧特維科技股份有限公司

　　地址：無錫新吳區新華路3號

　　法定代表人：葛志勇

　　統一社會信用代碼：913202005502754040

　　標的公司（以下簡稱“丙方”）：普樂新能源（蚌埠）有限公司

　　地址：安徽省蚌埠市湯和路268號

　　法定代表人：趙學文

　　統一社會信用代碼：91340000786515793G

　　注：公司已對交易對方的基本情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查，公司與交易對方之間不存在關聯關系。

　　（二）協議主要條款

　　5.1各方經友好協商一致同意，以《資產評估報告書》中的標的公司全部權益價值評估值人民幣27,000萬元（大寫：人民幣貳億柒仟萬元整）作為本次股權轉讓的參考定價依據，確定標的公司100%股權交易價值為人民幣27,000萬元（大寫：人民幣貳億柒仟萬元整），即甲方將持有的標的股權轉讓至乙方的交易價款為人民幣27,000萬元（大寫：人民幣貳億柒仟萬元整）。

　　5.2各方一致同意，乙方應于合同生效日起五（5）個工作日內，將第一期交易價款，即交易價款的50%，合計人民幣13,500萬元（大寫：人民幣壹億叁仟伍佰萬元整）支付至甲乙雙方銀行共管賬戶。

　　5.3 各方一致同意，乙方應于股權交割日起五（5）個工作日內，在代扣代繳相應所得稅、甲方應付印花稅等相關必要稅費（如需）后，將第二期交易價款，即本次股權轉讓價款的40%，合計人民幣10,800萬元（大寫：人民幣壹億零捌佰萬元整）支付至甲方指定的銀行賬戶。

　　5.4 各方一致同意，乙方應于股權交割日起五（5）個工作日內將第5.2條約定的甲乙雙方銀行共管賬戶中的第一期交易價款在代扣代繳相應所得稅、甲方應付印花稅等相關必要稅費（如需）后支付至甲方指定的銀行賬戶或解除甲乙雙方銀行共管賬戶。

　　5.5各方一致同意，乙方應于股權交割日起滿六（6）個月后的五（5）個工作日內，在代扣代繳相應所得稅、甲方應付印花稅等相關必要稅費（如需）后，將第三期交易價款，即本次股權轉讓價款的10%，合計人民幣2,700萬元（大寫：人民幣貳仟柒佰萬元整）支付至甲方指定的銀行賬戶。

　　（三）收購后普樂新能源股權結構如下：

　　七、本次收購對上市公司的影響

　　普樂新能源具備LPCVD的設計和工藝能力，公司通過與普樂新能源的合作，可擴大公司在光伏電池片端的設備品類，有利于加強公司與客戶的合作深度和廣度，為現有客戶提供更加全面的產品，公司將在資金、管理、營銷等方面支持普樂新能源的發展，整合資源，進一步提高普樂新能源的業務能力和商業運營能力。雙方合作具有較好的協同效應。

　　收購普樂新能源旨在拓寬公司產品布局及發展空間，增強上市公司的市場競爭力，符合上市公司的發展戰略。本次交易擬以2021年公司向特定對象發行股票之“科技儲備資金項目”募集資金及自有自籌資金進行投資，是在保證主營業務正常發展的前提下作出的投資決策，不會對現有業務開展造成資金壓力，不會影響現有經營活動的正常運行，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　八、風險提示

　　1、經營管理、業務整合、協同效應不及預期的風險

　　本次收購完成后，為保證普樂新能源的平穩過渡和穩定運營，普樂新能源高級管理人員及核心技術人員將保持穩定，公司對普樂新能源的日常經營管理、業務整合、協同效應能否達到預期均存在一定的不確定性。

　　2、業務開拓不及預期的風險

　　普樂新能源的技術、業務發展，未來可能存在受市場競爭格局加劇、產品研發失敗、市場開拓不利等多重因素影響，從而導致無法達到預期效益的風險。

　　3、商譽減值的風險

　　本次收購股權是非同一控制下的企業合并，在本次交易中，公司的合并資產負債表中將形成商譽。如果普樂新能源未來經營活動出現不利的變化，則商譽將存在減值的風險，并將對公司未來的當期損益造成不利影響。

　　敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　特此公告。

　　無錫奧特維科技股份有限公司董事會

　　2023年8月17日