(上接A10版)

　　若發行價格超出《發行公告》中披露的剔除最高報價部分后網下投資者剩余報價的中位數和加權平均數,以及公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數的孰低值,或本次發行價格對應市盈率超過同行業上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率),發行人和主承銷商將在網上申購前發布的《投資風險特別公告》中詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險。

(二)有效報價投資者的確定

在初步詢價期間提供有效報價的配售對象方可且必須作為有效報價投資者參與申購。有效報價投資者按照以下方式確定:

(1)申報價格不低于發行價格,且未作為最高報價部分被剔除或未被認定為無效的報價為有效報價,有效報價對應的申報數量為有效申報數量。

(2)有效報價的投資者數量不得少于10家;少于10家的,發行人和主承銷商將中止發行并予以公告。

五、網下網上申購

(一)網下申購

本次網下申購的時間為2023年8月28日(T日)的9:30-15:00。《發行公告》中公布的在初步詢價階段提交有效報價的配售對象必須參與網下申購。在參與網下申購時,網下投資者必須在互聯網交易平臺為其管理的有效報價配售對象填寫并提交申購價格和申購數量,其中申購價格為本次發行確定的發行價格;申購數量為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應的有效申報數量。

網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。

在網下申購階段,網下投資者無需繳付申購資金,獲配后在2023年8月30日(T+2日)繳納認購資金。

(二)網上申購

本次網上發行通過上交所交易系統進行,網上申購的時間為2023年8月28日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。網上發行對象為持有上交所股票賬戶卡并開通科創板投資賬戶的境內自然人、法人及其它機構(法律、法規禁止購買者除外)。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一。具體網上發行數量將在《發行公告》中披露。

投資者持有的市值按其2023年8月24日(T-2日)(含T-2日)前20個交易日的日均持有市值計算,可同時用于2023年8月28日(T日)申購多只新股。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。

網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司進行新股申購。

網上投資者申購日2023年8月28日(T日)申購無需繳納申購款,2023年8月30日(T+2日)根據中簽結果繳納認購款。

參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網上發行,若配售對象同時參與網下詢價和網上申購,網上申購部分為無效申購。

六、本次發行回撥機制

本次發行網上網下申購于2023年8月28日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發行人和主承銷商將根據網上網下申購總體情況于2023年8月28日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下和網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:

網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。

有關回撥機制的具體安排如下:

(一)最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分,將于2023年8月24日(T-2日)首先回撥至網下發行;

(二)2023年8月28日(T日)網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍但低于100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的5%;網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的,回撥比例為本次公開發行股票數量的10%;回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行無限售期股票數量的80%;本款所指的公開發行股票數量指扣除戰略配售股票數量后的網下、網上發行總量;

(三)若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投資者仍未能足額申購的情況下,則中止發行;

(四)在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發行。

在發生回撥的情形下,發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制,并于2023年8月29日(T+1日)在《中巨芯科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》中披露。

七、網下配售原則及方式

發行人和主承銷商在2023年8月28日(T日)完成回撥后,將根據以下原則對網下投資者進行配售:

(一)主承銷商及發行人將對提供有效報價的網下投資者是否符合主承銷商及發行人確定的網下投資者標準進行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網下配售。

(二)主承銷商將提供有效報價的符合配售投資者條件的網下投資者分為以下兩類:

1、公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金為A類投資者,其配售比例為R_[A];

2、其他網下投資者為B類投資者,B類投資者的配售比例為R_[B]。

(三)配售規則和配售比例的確定

原則上按照各類配售對象的配售比例關系R_[A]≥R_[B]。調整原則:

1、優先安排不低于回撥后網下發行股票數量的70%向A類投資者進行配售。如果A類投資者的有效申購量不足安排數量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余部分可向其他符合條件的網下投資者進行配售。

2、在向A類投資者配售時,主承銷商可調整向B類投資者預設的配售股票數量,以確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即R_[A]≥R_[B];

如初步配售后已滿足以上要求,則不做調整。

(四)配售數量的計算:某一配售對象的獲配股數=該配售對象的有效申購數量×該類配售比例,主承銷商將根據以上標準得出各類投資者的配售比例和獲配股數。在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數量取整后精確到1股,產生的零股分配給A類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有A類投資者,則產生的零股分配給B類投資者中申購數量最大的配售對象。當申購數量相同時,產生的零股分配給申購時間(以上交所業務管理系統顯示的申報時間及申報編號為準)最早的配售對象。若由于獲配零股導致超出該配售對象的有效申購數量時,則超出部分順序配售給下一配售對象,直至零股分配完畢。

如果網下有效申購總量等于本次網下最終發行數量,發行人和主承銷商將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。

如果網下有效申購總量小于本次網下發行數量,將中止發行。

(五)網下比例限售

網下投資者2023年8月30日(T+2日)繳款后,網下發行部分采用比例限售方式。網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

發行人與主承銷商將于《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露本次網下配售對象獲配股數限售情況。上述公告一經刊出,即視同已向網下配售對象送達相應安排通知。

八、投資者繳款

(一)參與戰略配售的投資者繳款

2023年8月23日(T-3日)前,參與戰略配售的投資者將向主承銷商足額繳納認購資金。眾華會計師事務所(特殊普通合伙)將于2023年9月1日(T+4日)對參與戰略配售的投資者繳納的認購資金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。

(二)網下投資者繳款

網下獲配投資者應根據2023年8月30日(T+2日)披露的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,及時足額繳納新股認購資金,資金應于2023年8月30日(T+2日)16:00前到賬。

網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。

主承銷商將在2023年9月1日(T+4日)刊登的《中巨芯科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》(以下簡稱“《發行結果公告》”)中披露網上、網下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網下投資者。

有效報價網下投資者未參與申購或者未足額申購以及網下有效報價投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。

(三)網上投資者繳款

網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年8月30日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

特別提醒,網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

九、投資者放棄認購部分股份處理

2023年8月23日(T-3日)參與戰略配售的投資者認購不足的,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分將首先回撥至網下發行。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和主承銷商將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,本次發行因網下、網上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。保薦人(主承銷商)可能承擔的最大包銷責任為扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的30%。

市場發生重大變化,投資者棄購數量占本次公開發行證券數量比例超過10%的,發行人和主承銷商可以就投資者棄購部分向網下投資者進行二次配售。

網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例等具體情況請見2023年9月1日(T+4日)刊登的《發行結果公告》。

十、中止發行情況

當出現以下情況時,發行人及主承銷商將采取中止發行的措施:

(1)初步詢價結束后,報價的網下投資者數量不足10家的;

(2)初步詢價結束后,有效報價投資者數量不足10家的;

(3)初步詢價結束后,擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的,或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的;

(4)發行價格未達發行人預期或發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見;

(5)預計發行后總市值不滿足選定市值與財務指標上市標準的(預計發行后總市值是指初步詢價結束后,按照確定的發行價格乘以發行后總股本計算的總市值);

(6)保薦人相關子公司未按照作出的承諾實施跟投的;

(7)網下申購總量小于網下初始發行數量的;

(8)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額認購的;

(9)扣除最終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;

(10)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;

(11)根據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條,中國證監會和上交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和主承銷商暫停或中止發行,對相關事項進行調查處理。

如發生以上情形,發行人和主承銷商將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向上交所備案后,發行人和主承銷商將擇機重啟發行。

十一、發行人和保薦人(主承銷商)

(一)發行人:中巨芯科技股份有限公司

法定代表人:童繼紅

聯系地址:浙江省衢州市東南時代城3幢857室

聯系人:陳立峰

電話:0570-3091960

傳真:0570-3095316

(二)保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司

法定代表人:周杰

聯系地址:上海市中山南路888號

聯系人:資本市場部

電話:021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

　　發行人:中巨芯科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司

　　2023年8月18日