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深圳市信宇人科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書提示性公告
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本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海證券交易所審核同意,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“發行人”、“公司”、“信宇人”)發行的人民幣普通股股票將于2023年8月17日在上海證券交易所科創板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監會規定條件網站(中證網,http://www.cs.com.cn/;上海證券報網,http://www.cnstock.com/;證券時報網,http://www.stcn.com/;證券日報網,http://www.zqrb.cn/),并置備于發行人、上海證券交易所、本次發行保薦人(主承銷商)民生證券股份有限公司的住所,供投資者查閱。
一、上市概況
(一)股票簡稱:信宇人
(二)股票擴位簡稱:信宇人
(三)股票代碼:688573
(四)本次公開發行后的總股本:97,754,388股
(五)本次公開發行的股票數量:24,438,597股,全部為公開發行新股,無老股轉讓
二、風險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
具體而言,上市初期的風險包括但不限于以下幾種:
(一)漲跌幅限制放寬
根據《上海證券交易所交易規則》(2023年修訂),科創板股票交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例為20%。首次公開發行上市的股票上市后的前5個交易日不設價格漲跌幅限制。科創板股票存在股價波動幅度較劇烈的風險。
(二)流通股數量較少
上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為12個月或36個月,保薦人相關子公司跟投股份鎖定期為24個月,信宇人專項資產管理計劃獲配股票鎖定期為12個月,網下限售股鎖定期為6個月,有限售條件股份數合計78,232,067股,占發行后總股數的80.03%,無限售條件流通股票數量為19,522,321股,占發行后總股數的19.97%。公司上市初期流通股數量較少,存在流動性不足的風險。
(三)發行市盈率高于同行業平均水平未來股價可能下跌的風險
根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)分類標準,發行人所在行業為C35 專用設備制造業,截止2023年8月2日(T-3日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為30.44倍。
主營業務與發行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下:
數據來源:同花順iFind,數據截至2023年8月2日(T-3日)
注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑為:扣除非經常性損益前/后2022年歸屬于母公司凈利潤/2023年8月2日(T-3日)總股本。
注2:市盈率計算可能存在尾數差異,為四舍五入所致。
本次發行價格為23.68元/股,公司本次發行對應的市盈率情況如下:
1、26.02倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
2、34.63倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
3、34.69倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);
4、46.18倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)
本次發行價格23.68元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為46.18倍,高于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率,也高于同行業可比公司2022年扣除非經常性損益前后孰低的靜態市盈率平均水平,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
(四)股票上市首日即可作為融資融券標的
科創板股票上市首日即可作為融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。
三、聯系方式
(一)發行人:深圳市信宇人科技股份有限公司
法定代表人:楊志明
住所:深圳市龍崗區龍城街道回龍埔社區鴻峰(龍崗)工業廠區2號廠房一樓、二樓、三樓、四樓
聯系人:余德山
聯系電話:0755-28988981
(二)保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司
法定代表人(代行):景忠
地址:中國(上海)自由貿易試驗區浦明路8號
聯系人:資本市場部
電話:010-85127979
發行人:深圳市信宇人科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司
2023年8月16日
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