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兄弟科技股份有限公司關于“兄弟轉債”預計觸發轉股價格向下修正的提示性公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、證券代碼：002562，證券簡稱：兄弟科技
2、債券代碼：128021，債券簡稱：兄弟轉債
3、轉股價格：5.09元/股
4、轉股時間：2018年6月4日至2023年11月28日
5、根據《兄弟科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
2023 年 7 月 16 日至 2023 年 8 月 14日，公司股票已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%，預計可能觸發轉股價格向下修正條件。若觸發轉股價格修正條件，公司將按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債發行上市基本情況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1798 號核準，公司于 2017 年 11 月 28日公開發行了 700 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 7 億元。
（二）可轉債上市情況
經深圳證券交易所“深證上[2017]830 號”文同意，公司 70,000 萬元可轉換公司債券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“兄弟轉債”，債券代碼“128021”。
（三）可轉債轉股期限
根據《募集說明書》的規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日（2018年6月4日）起至可轉換公司債券到期日（2023年11月28日）止。
（四）可轉債轉股價格調整情況
根據相關法規和《募集說明書》的規定，公司本次發行的兄弟轉債自2018年6月4日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為人民幣18.17元/股。
2018年5月29日，因實施2017年度權益分派方案，每10股派息2元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增6股，根據《募集說明書》規定，經公司四屆十二次董事會審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格由原來的18.17元/股調整為11.23元/股，調整后的轉股價格于2018年5月29日生效。
2018年9月3日，四屆十五次董事會審議通過了《董事會關于建議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，建議根據《募集說明書》的相關條款向下修正“兄弟轉債”的轉股價格并提請股東大會審議；2018年9月20日經兄弟科技2018年第三次臨時股東大會審議通過，根據《募集說明書》規定，“兄弟轉債”的轉股價格由原來的11.23元/股向下修正為5.35元/股，下修后的轉股價格于2018年9月21日生效。
2019年6月21日，因實施2018年度權益分派方案，每10股派息1元（含稅），根據《募集說明書》規定，經公司四屆二十一次董事會審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格由原來的5.35元/股調整為5.25元/股，調整后的轉股價格于2019年6月21日生效。
2021年1月6日，因公司非公開發行股份，根據《募集說明書》規定，經公司五屆三次董事會審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格將由原來的5.25元/股調整為5.19元/股，調整后的轉股價格自2021年1月8日起生效。
2023年5月10日，因實施2022年度權益分派方案，每10股派息1元（含稅），根據《募集說明書》規定，經公司五屆二十次董事會審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格由原來的5.19元/股調整為5.09元/股，調整后的轉股價格于2023年5月10日生效。
二、可轉債轉股價格向下修正條款
根據《募集說明書》相關條款規定：
（1）修正條件及修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司 A 股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在深圳證券交易所和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明
本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2023 年 7月 16 日起算，截至 2023 年8 月 14 日，公司已有 10 個交易日的收盤價低于“兄弟轉債”當期轉股價格5.09元/股的85%，即 4.33元/股的情形，預計可能觸發轉股價格向下修正條件。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司將按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按規定履行審議程序及信息披露義務的，則視為本次不修正轉股價格。
四、其他事項
投資者如需了解“兄弟轉債”的其他相關內容，請查閱公司于 2017年11月24日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事會
2023年8月15日
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