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浙江恒達新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告
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浙江恒達新材料股份有限公司(以下簡稱“恒達新材”或“發行人”)首次公開發行2,237.00萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可[2023]1341號)。發行人股票簡稱為“恒達新材”,股票代碼為“301469”。
本次發行最終采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與本次發行的保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)協商確定本次發行價格為人民幣36.58元/股,發行股份數量為2,237.00萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。
本次發行價格未超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數,剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。
本次發行初始戰略配售數量為335.55萬股,占本次發行數量的15.00%。根據最終確定的發行價格,本次發行的戰略配售對象僅為發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃。最終戰略配售數量為41.0060萬股,占本次發行數量的1.83%。本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額294.5440萬股回撥至網下發行。
戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,625.5940萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的74.03%;網上初始發行數量為570.4000萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的25.97%。戰略配售回撥后的最終網下、網上發行合計數量為2,195.9940萬股,網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。
根據《浙江恒達新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為7,034.95258倍,高于100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍,即439.2000萬股)由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為1,186.3940萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的54.03%;網上最終發行數量為1,009.6000萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的45.97%。回撥后,本次網上發行的中簽率為0.0251598850%,有效申購倍數為3,974.58097倍。
本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2023年8月10日(T+2日)結束。具體情況如下:
一、新股認購情況統計
保薦人(主承銷商)根據深交所和中國登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次戰略配售、網上及網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)戰略配售情況
本次發行價格不高于剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。根據最終確定的發行價格,本次發行的參與戰略配售的投資者僅為發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃。
本次發行初始戰略配售數量為335.55萬股,占本次發行數量的15.00%。根據最終確定的發行價格,本次發行參與戰略配售的投資者僅為發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃,即中信建投基金-共贏9號員工參與戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“共贏9號資管計劃”),最終戰略配售數量為41.0060萬股,占本次發行數量的1.83%。本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額294.5440萬股回撥至網下發行。
截至2023年8月2日(T-4日),參與戰略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。根據發行人與參與戰略配售的投資者簽署的戰略配售協議中的相關約定,確定本次發行戰略配售結果如下:
注:限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):9,881,787
2、網上投資者繳款認購的金額(元):361,475,768.46
3、網上投資者放棄認購數量(股):214,213
4、網上投資者放棄認購金額(元):7,835,911.54
(三)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):11,863,940
2、網下投資者繳款認購的金額(元):433,982,925.20
3、網下投資者放棄認購數量(股):0
4、網下投資者放棄認購金額(元):0.00
二、網下比例限售情況
本次發行的網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
本次發行中網下配售比例限售6個月的股份數量為1,190,036股,約占網下發行總量的10.03%,約占本次發行總數量的5.32%。
戰略配售方面,發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃獲配股票限售期為12個月,限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發行網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數量為214,213股,包銷金額為7,835,911.54元。保薦人(主承銷商)包銷股份數量占本次公開發行股票總量的比例為0.96%。
2023年8月14日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與戰略配售、網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
四、本次發行費用
注:1、各項費用均為不含增值稅金額,如合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異,均系四舍五入造成;2、發行手續費中包含了本次發行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
網下、網上投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
聯系電話:010-86451551、010-86451552
聯系人:股權資本市場部
發行人:浙江恒達新材料股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
2023年8月14日
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