本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份

　　2、債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉債

　　3、轉股價格：27.92元/股

　　4、轉股期限：2021年1月8日至2026年7月1日

　　5、根據公司披露的《山東道恩高分子材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，“在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。”本次觸發轉股價格修正條件的期間從2023年7月28日起算，截至2023年8月10日，公司已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格27.92元/股的80%，預計觸發轉股價格向下修正條件。若后續公司股票收盤價格繼續低于當期轉股價格的80%，預計將有可能觸發轉股價格向下修正條件，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、可轉債發行上市概況

　　（一）可轉債發行情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準山東道恩高分子材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2020〕608號）核準，公司于2020年7月2日公開發行了3,600,000張可轉換公司債券，每張面值100元，按面值發行，發行總額為人民幣3.6億元。

　　（二）可轉債上市情況

　　經深圳證券交易所“深證上[2020]632 號”文同意，公司3.6億元可轉換公司債券于2020年7月20日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“道恩轉債”，債券代碼“128117”。

　　（三）可轉債轉股期限

　　根據相關規定和公司《募集說明書》的規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2021年1月8日至2026年7月1日。

　　（四）可轉債轉股價格調整情況

　　1、根據公司2020年第二次臨時股東大會決議，公司2020年半年度利潤分配方案為：以公司2020年6月30日總股本407,027,500股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.46元（含稅）。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由29.32元/股調整為29.07元/股。調整后的轉股價格自2020年9月24日（除權除息日）起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-123）。

　　2、2020年10月26日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》，第一期股票期權行權期為2020年12月23日至2021年12月22日。根據中國證券登記結算有限責任公司查詢結果，截至2021年1月4日，公司A股股票期權激勵對象已行權并完成過戶的股數累計為953,226股。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由29.07元/股調整為29.03元/股，調整后的轉股價格自2021年1月6日起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-002）。

　　3、公司已于2021年1月辦理完成了2名股權激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，合計注銷1萬股。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格不變仍為29.03元/股。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于本次限制性股票回購注銷不調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2021-008）。

　　4、2020年10月26日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》，第一期股票期權行權期為2020年12月23日至2021年12月22日。根據中國證券登記結算有限責任公司查詢結果，自 2021年1月5日至2021年5月19日，公司A股股票期權激勵對象已行權并完成過戶的股數累計為17,275 股；根據公司2020 年年度股東大會決議，公司2020年年度利潤分配方案為：以公司股權登記日總股本407,990,520股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由29.03元/股調整為28.83元/股。調整后的轉股價格自2021年5月26日（除權除息日）起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-062）。

　　5、2020年10月26日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》，第一期股票期權行權期為2020年12月23日至2021年12月22日。根據中國證券登記結算有限責任公司查詢結果，自2021年8月24日至2021年9月11日，公司A股股票期權激勵對象已行權并完成過戶的股數累計為174,749股。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由28.83元/股調整為28.82元/股，調整后的轉股價格自2021年9月13日起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-110）。

　　6、公司于2021年11月19日辦理完成了5名股權激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，合計注銷11.48萬股。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由28.82元/股調整為28.83元/股，調整后的轉股價格自2021年11月23日起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于本次限制性股票回購注銷調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2021-126）。

　　7、2021年12月10日，公司召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》，第二期股票期權行權期為2021年12月23日至2022年12月22日。根據中國證券登記結算有限責任公司查詢結果，自2021年12月23日至2022年1月4日，公司A股股票期權激勵對象已行權并完成過戶的股數累計為1,204,200股。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由28.83元/股調整為28.78元/股，調整后的轉股價格自2022年1月6日起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-002）。

　　8、2021年12月10日，公司召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》，第二期股票期權行權期為2021年12月23日至2022年12月22日。根據中國證券登記結算有限責任公司查詢結果，自2022年1月5日至2022年4月5日，公司A股股票期權激勵對象已行權并完成過戶的股數累計為195,400股。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由28.78元/股調整為28.77元/股，調整后的轉股價格自2022年4月7日起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-035）。

　　9、2021年12月10日，公司召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》，第二期股票期權行權期為2021年12月23日至2022年12月22日。根據中國證券登記結算有限責任公司查詢結果，自2022年4月6日至2022年5月24日，公司A股股票期權激勵對象已行權并完成過戶的股數累計為19,400股。

　　根據公司2021年年度股東大會決議，公司2021年年度利潤分配方案為：以公司股權登記日總股本409,470,786股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.55元（含稅）。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由28.77元/股調整為28.71元/股，調整后的轉股價格自2022年6月2日起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-047）。

　　10、經中國證券監督管理委員會《關于核準山東道恩高分子材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕823號），核準公司本次非公開發行不超過122,773,504股新股。公司實際向特定投資者非公開發行人民幣普通股A股37,415,128股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格20.62元。公司已于2022年7月8日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》，相關股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東名冊。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由28.71元/股調整為28.03元/股，調整后的轉股價格自2022年7月20日起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-060）。

　　11、2022年12月9日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個行權期行權條件成就的議案》，第三期股票期權行權期為2022年12月23日至2023年12月22日。根據中國證券登記結算有限責任公司查詢結果，自2022年7月15日至2023年1月3日，公司A股股票期權激勵對象已行權并完成過戶的股數累計為682,050股。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由28.03元/股調整為28.00元/股，調整后的轉股價格自2023年1月5日起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-002）。

　　12、2022年12月9日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個行權期行權條件成就的議案》，第三期股票期權行權期為2022年12月23日至2023年12月22日。根據中國證券登記結算有限責任公司查詢結果，自2023年1月4日至2023年3月23日，公司A股股票期權激勵對象已行權并完成過戶的股數累計為169,300股。

　　公司于2023年3月23日辦理完成了4名股權激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，合計注銷1.8萬股，占回購注銷前公司總股本的0.004%，回購價格為4.936元/股，回購價款共計88,848元。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由28.00元/股調整為27.99元/股，調整后的轉股價格自2023年3月27日起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-019）。

　　13、根據公司2022年年度股東大會決議，公司2022年年度利潤分配方案為：以公司現有總股本447,820,220股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.7元（含稅）；不以資本公積金轉增股本；不送紅股。

　　根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格由27.99元/股調整為27.92元/股，調整后的轉股價格自2023年6月16日起生效。具體內容詳見披露于巨潮資訊網上的《關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-061）。

　　二、可轉債轉股價格向下修正條款

　　（一）修正權限與修正幅度

　　在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

　　上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日均價之間的較高者，同時不低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

　　若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　（二）修正程序

　　如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間（如需）。從股權登記日后的第1個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

　　若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

　　三、關于觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

　　截至2023年8月10日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格27.92元/股的80%，即22.34元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》 等相關規定，“觸發轉股價格修正條件當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。”敬請廣大投資者注意投資風險。

　　四、其他事項

　　投資者如需了解“道恩轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2020年6月30日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。

　　特此公告。

　　山東道恩高分子材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月11日