下載APP
江蘇協昌電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告
字體：
小
中
大
江蘇協昌電子科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行18,333,334股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監許可〔2023〕1200號。)
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)(如有)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人和保薦人(主承銷商)國金證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標。
本次公開發行股票18,333,334股,占發行人發行后總股本的25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后公司總股本為73,333,334股。本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。根據《證券發行與承銷管理辦法》《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》的要求,如本次發行價格超過剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金與合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。初始戰略配售數量為916,667股,占本次發行數量的5.00%,參與戰略配售的投資者最終配售數量與初始戰略配售數量的差額部分回撥至網下發行。
回撥機制啟動前,本次發行網下初始發行數量為12,191,667股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70.00%;網上初始發行數量為5,225,000股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。最終網下、網上發行數量及戰略配售情況將在2023年8月10日(T+2日)刊登的《江蘇協昌電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和保薦人(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演。
1、網上路演時間:2023年8月7日(T-1日,周一)14:00-16:00
2、網上路演網址:全景路演(https://rs.p5w.net)
3、參加人員:發行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關人員
本次發行的招股意向書全文及相關資料可在中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com和證券日報網,網址www.zqrb.cn)查閱。
敬請廣大投資者關注。
發行人:江蘇協昌電子科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司
2023年8月4日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號