特別提醒

固高科技發展有限公司(下稱“固高科技”或“外國投資者”)首次公開發行股票4,001.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市委員會委員表決通過,并已獲得中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準[2023]1063號)。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)中信建投證券有限責任公司(下稱“中信建投證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發行股權數量達到4,001.00億港元,發行價為12.00元/股。

本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。

本次發行原始戰略配售數量達到600.15億港元,占本次發行數量15.00%。依據最終決定的發行價,本次發行參加戰略配售的投資人僅是外國投資者高管人員與骨干員工專項資產管理計劃,即中信證券股大管家固高科技1號創業板股票戰略配售集合資產管理計劃(下稱“固高科技1號資管計劃”),最后戰略配售數量達到330.2333億港元,占本次發行數量8.25%。本次發行原始戰略配售與最后戰略配售的差值269.9167億港元回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為2,990.6167億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行數量的81.47%;在網上原始發行數量為680.15億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行數量的18.53%。

依據《固高科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為6,742.57774倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰略配售總數后此次公開發行股票數量20.00%(向上取整至500股的整數,即734.20億港元)由線下回拔至在網上。回拔后,線下最后發行數量為2,256.4167億港元,占扣減最后戰略配售總數后此次發行數量61.47%;在網上最后發行數量為1,414.3500億港元,占扣減最后戰略配售總數后此次發行數量38.53%。回拔后,此次網上定價發行的中標率為0.0308408423%,合理認購倍率為3,242.45360倍。

本次發行的交款階段煩請投資人密切關注,并且于2023年8月4日(T+2日)立即執行交款責任。詳情如下:

1、網下投資者應依據本公告,于2023年8月4日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產。

在網上投資人認購中新股后,應依據《固高科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年8月4日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無鎖定期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6月,鎖定期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

戰略配售層面,發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃獲配股票限售期為12三個月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

5、本公告一經發刊,即視作向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰略配售最后的結果

(一) 參加目標

本次發行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。依據最終決定的發行價,本次發行參與其中戰略配售的投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃。

(二) 戰略配售獲配結論

本次發行原始戰略配售數量達到600.15億港元,占本次發行數量15.00%。依據最終決定的發行價,本次發行參加戰略配售的投資人僅是外國投資者高管人員與骨干員工專項資產管理計劃,即固高科技1號資管計劃,最后戰略配售數量達到330.2333億港元,占本次發行數量8.25%。本次發行原始戰略配售與最后戰略配售的差值269.9167億港元回拔至網下發行。

截止2023年7月27日(T-4日),參加戰略配售的投資人已按時發放交納申購資產。保薦代表人(主承銷商)將于2023年8月8日(T+4日)以前,將超量交款一部分根據交款原途徑退還。依據外國投資者與參加戰略配售的投資人簽訂的戰略配售協議書里的有關承諾,明確本次發行戰略配售結論如下所示:

注:限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起

二、網下發行認購情況和基本配股結論

(一)網下發行認購狀況

依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令[第208號])、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發[2023]18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發[2023]19號)等有關法律法規,保薦代表人(主承銷商)對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統計分析:

本次發行的網下申購工作中已經在2023年8月2日(T日)完畢。經核實確定,《發行公告》公布的270家網下投資者管理的6,952個合理價格配售對象,所有依照《發行公告》要求進行了網下申購,合理股票數量為9,078,630億港元。

(二)線下基本配股結論

依據《固高科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發布的網下配售標準和計算方式,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網下發行股權展開了基本配股,各種網下投資者合理認購及基本配股狀況見下表:

注:基本配股占比 = 此類項目投資基本獲配總產量/此類投資人合理認購總產量。如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況,均是四舍五入原因導致。

之上配股分配及結論合乎《初步詢價及推介公告》發布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細附注。

二、保薦代表人(主承銷商)聯系電話

網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有疑問,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責任公司

聯系方式:010-86451547、010-86451548

手機聯系人:股份資本市場部

外國投資者:固高科技發展有限公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責任公司

2023年8月4日