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華勤技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告
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重要提示
華勤技術股份有限公司(以下簡稱“華勤技術”、“發行人”或“公司”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”或“證監會”)頒布的《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(證監會令〔第205號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證發〔2023〕33號)(以下簡稱“《業務實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則(2023年修訂)》(上證發〔2023〕35號)(以下簡稱“《網上發行實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(上證發〔2023〕36號)(以下簡稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會頒布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業務規則》”)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)(以下簡稱“《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》”)等相關規定,以及上交所有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定首次公開發行股票并在主板上市。
中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(聯席主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(聯席主承銷商),中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)擔任本次發行的聯席主承銷商(中金公司、中信證券合稱“聯席主承銷商”)。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場非限售A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由聯席主承銷商負責組織實施。本次發行的戰略配售在保薦人(聯席主承銷商)處進行,初步詢價和網下申購均通過上交所互聯網交易平臺(IPO網下詢價申購)(以下簡稱“互聯網交易平臺”)進行,網上發行通過上交所交易系統進行,請投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網下發行電子化的詳細內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《網下發行實施細則》等相關規定。
投資者可通過以下網址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。
發行人和聯席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀本公告及在2023年7月27日(T-1日)刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上的《華勤技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”)。
本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。投資者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀2023年7月20日刊登在上交所網站(www.sse.com.cn)的《華勤技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)。發行人和聯席主承銷商在此提請投資者特別關注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風險因素”章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。
本次發行股票的上市事宜將另行公告。
一、初步詢價結果及定價
華勤技術首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)并在主板上市申請已經上交所上市審核委員會審議通過,并已經中國證監會同意注冊(證監許可〔2023〕1340號)。發行人股票簡稱為“華勤技術”,擴位簡稱為“華勤技術”,股票代碼為“603296”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購,本次發行網上申購代碼為“732296”。按照《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),公司所處行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”。
本次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。
(一)初步詢價情況
1、總體申報情況
本次發行的初步詢價期間為2023年7月25日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年7月25日(T-3日)15:00,聯席主承銷商通過上交所業務管理系統平臺(發行承銷業務)(以下簡稱“業務管理系統平臺”)共收到828家網下投資者管理的8,786個配售對象的初步詢價報價信息,報價區間為9.78元/股-156.00元/股,擬申購數量總和為6,900,060萬股。配售對象的具體報價情況請見本公告“附表:投資者報價信息統計表”。
2、投資者核查情況
根據2023年7月20日刊登的《華勤技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)公布的參與初步詢價的網下投資者條件,經聯席主承銷商核查,有9家網下投資者管理的12個配售對象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過聯席主承銷商資格審核;37家網下投資者管理的140個配售對象屬于禁止配售范圍;20家網下投資者管理的20個配售對象未遵守行業監管要求,超過相應資產規模申購。以上66家網下投資者管理的共計172個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除,對應擬申購數量總和為119,650萬股。具體參見附表“投資者報價信息統計表”中被標注為“無效報價1”、“無效報價2”、“無效報價3”的部分。
剔除以上無效報價后,其余801家網下投資者管理的8,614個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的條件,報價區間為9.78元/股-156.00元/股,對應擬申購數量總和為6,780,410萬股。
(二)剔除最高報價情況
(下轉A22版)
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