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華虹半導體有限責任公司首次公開發行股票并且在新三板轉板網上發行認購情況和中標率公示
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特別提醒
華虹半導體有限責任公司(下稱“外國投資者”或“華虹企業”)首次公開發行股票40,775.0000億港元人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發售審批聯合會表決通過,并且已經中國證監會證監批準〔2023〕1228號文允許申請注冊。
國泰君安證券股份有限公司(下稱“光大證券”)和海通證券股份有限責任公司(下稱“國泰君安”)(光大證券及國泰君安下列統稱“聯席會保薦代表人(聯席主承銷商)”或“聯席主承銷商”)出任本次發行的聯席會保薦代表人(聯席主承銷商),中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發證券”或統稱“聯席主承銷商”)、中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”或統稱“聯席主承銷商”)、東方證券承銷保薦有限責任公司(下稱“中國東方投資銀行”或統稱“聯席主承銷商”)、國開金融證券股份有限公司(下稱“國開證券”或統稱“聯席主承銷商”)出任本次發行的聯席主承銷商。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
外國投資者與聯席主承銷商共同商定本次發行股權數量達到40,775.0000億港元。在其中原始戰略配售數量達到20,387.5000億港元,占本次發行總數的50.00%。參加戰略配售的投資人約定的申購資產已全額匯至聯席主承銷商指定銀行帳戶,本次發行最后戰略配售數量達到20,387.5000億港元,占本次發行總數的50.00%,因最后戰略配售股票數與原始戰略配售股票數總數同樣,本次發行戰略配售總數未與網下發行開展回拔。
網上網下回撥機制運行前,戰略配售變更后的網下發行數量達到16,310.0000億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行數量的80.00%;網上發行數量達到4,077.5000億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行數量的20.00%。最后線下、網上發行總計數量達到20,387.5000億港元,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。
本次發行價格是rmb52.00元/股。
外國投資者于2023年7月25日(T日)利用上海交易所交易軟件在網上標價原始發售“華虹企業”A股4,077.5000億港元。
本次發行發行步驟、認購、交款等各個環節煩請投資人密切關注,并且于2023年7月27日(T+2日)立即執行資產交割責任:
1、線下獲配投資人應依據《華虹半導體有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),于2023年7月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與獲配總數,按時全額交納新股申購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后,應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行交款責任,保證其資金帳戶在2023年7月27日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由聯席主承銷商承銷。
2、此次網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的70%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,30%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;70%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和聯席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、合理價格網下投資者未參加認購、未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,聯席主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
一、網上搖號情況和網上發行基本中標率
依據上海交易所提供的信息,此次網上發行合理認購總戶數為3,644,536戶,合理股票數量為86,706,646,000股,網上發行基本中標率為0.04702638%。新股配號數量為173,413,292個,號范圍包括100,000,000,000—100,173,413,291。
二、回撥機制執行、發售結構與網上發行最后中標率
依據《華虹半導體有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》發布的回撥機制,本次發行最后戰略配售股票數為20,387.5000億港元,因最后戰略配售股票數與原始戰略配售股票數總數同樣,本次發行戰略配售總數未與網下發行開展回拔。戰略配售變更后的網下發行數量達到16,310.0000億港元,網上發行數量達到4,077.5000億港元。
因為運行回拔前在網上基本合理認購倍率為2,126.47倍,超出100倍,外國投資者和聯席主承銷商確定運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制,將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10%(向上取整至500股的整數,即2,038.7500億港元)由線下回拔至在網上。
回撥機制啟動時,線下最后發行數量為14,271.2500億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行數量的70.00%;在網上最后發行數量為6,116.2500億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行數量的30.00%。
回撥機制啟動時,網上發行最后中標率為0.07053958%。
三、網上搖號搖簽
外國投資者和聯席主承銷商定為2023年7月26日(T+1日)早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發行網上搖號搖號申請搖簽典禮,并將于2023年7月27日(T+2日)在上交所網站(www.sse.com.cn)發布網上搖號中簽結果。
外國投資者:華虹半導體有限責任公司
聯席會保薦代表人(聯席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
聯席會保薦代表人(聯席主承銷商):海通證券股份有限責任公司
聯席主承銷商:中信證券股份有限責任公司
聯席主承銷商:中國國際金融有限責任公司
聯席主承銷商:東方證券承銷保薦有限責任公司
聯席主承銷商:國開金融證券股份有限公司
2023年7月26日
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