重要提醒

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司(下稱“阿特斯”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))(下稱“《首發(fā)承銷細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”)出臺(tái)的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”)等有關(guān)規(guī)定,及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”)與吳國(guó)證券股份有限公司(下稱“光大證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中金證券、華泰聯(lián)合證券及光大證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)部位進(jìn)行,初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過(guò)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu))(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)開(kāi)展;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展,請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容,請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過(guò)下列網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

煩請(qǐng)投資者關(guān)注下列重要內(nèi)容:

1、網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)資質(zhì)審查:本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,“配售對(duì)象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年5月25日(T-4日)下午12:00前,在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù),并通過(guò)保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)在線申請(qǐng)承諾書以及相關(guān)審查原材料。

聯(lián)席主承銷商已根據(jù)國(guó)家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。僅有合乎外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷商確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響,聯(lián)席主承銷商將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)(下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”)里將其價(jià)格設(shè)為失效,并且在《阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布有關(guān)情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位規(guī)定:網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日(2023年5月23日,T-6日)13:00后到初步詢價(jià)日(2023年5月26日,T-3日)09:30前,根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。線下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。未能詢價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)原則、提議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格,正常情況下不可修改意見(jiàn)價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實(shí)向聯(lián)席主承銷商給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,即2023年4月30日)的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料(相關(guān)要求詳細(xì)本公告“三、(二)網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年5月19日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

特別提示網(wǎng)下投資者留意,為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對(duì)總資產(chǎn)開(kāi)展服務(wù)承諾,請(qǐng)網(wǎng)下投資者按“三、(五)初步詢價(jià)”中有關(guān)流程進(jìn)行實(shí)際操作。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說(shuō)向聯(lián)席主承銷商所提供的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致;不一致的,所帶來(lái)的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

參加初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)該配售對(duì)象以上總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(即2023年5月19日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。聯(lián)席主承銷商發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向聯(lián)席主承銷商遞交資金證明材料上相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,可以拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。

4、網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格規(guī)定:為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律,規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價(jià),詳細(xì)如下:

(1)就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報(bào)價(jià)的所有配售對(duì)象上傳所有價(jià)格紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價(jià)格記載的,以第2次遞交的價(jià)格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

(2)網(wǎng)下投資者初次遞交價(jià)格紀(jì)錄后,正常情況下不可改動(dòng),確實(shí)有必需改動(dòng)的,應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定,于第2次遞交頁(yè)面填好減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者標(biāo)價(jià)管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

5、網(wǎng)下申購(gòu)限制:此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為9,000億港元,占線下原始發(fā)行數(shù)量的31.99%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。

6、超額配售選擇權(quán):外國(guó)投資者授于中金證券超額配售選擇權(quán),中金證券為本次發(fā)行落實(shí)措施超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)操控的獲受權(quán)主承銷商(下稱“獲受權(quán)主承銷商”)。獲受權(quán)主承銷商可按照本次發(fā)行價(jià)錢給投資者超額配售不得超過(guò)原始發(fā)行規(guī)模15.00%(不得超過(guò)81,158,500股)的個(gè)股,即給投資者配股累計(jì)不得超過(guò)原始發(fā)行規(guī)模115.00%(不得超過(guò)622,217,324股)的個(gè)股,全額的履行超額配售選擇權(quán)擬發(fā)行新股的實(shí)際總數(shù)將于2023年5月30日(T-1日)《發(fā)行公告》中公布,最后超額配售狀況將于2023年6月1日(T+1日)《阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中公布。超額配售個(gè)股將可向本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人推遲交付方法得到,并所有向在網(wǎng)上投資人配股。有關(guān)“超額配售選擇權(quán)”的計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“十一、超額配售選擇權(quán)”。

7、高價(jià)位去除體制:外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)去除失效價(jià)格后詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前排列,去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分,去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

8、明確發(fā)行價(jià):在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,審慎評(píng)估標(biāo)價(jià)是不是超過(guò)網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,并通過(guò)公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值及超過(guò)力度。如超過(guò)的,超過(guò)力度不超過(guò)30%。

9、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示:初步詢價(jià)完成后,若外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷商將于在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)之前所公布《阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)中表明標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

10、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

11、風(fēng)險(xiǎn)防范:此次新股發(fā)行后計(jì)劃在新三板轉(zhuǎn)板,這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。科創(chuàng)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn),投資者遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司《阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其擬股票數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,聯(lián)席主承銷商視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問(wèn)題由聯(lián)席主承銷商保存最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)交易方式

1、阿特斯首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉辖凰苿?chuàng)板發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕620號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)為中金證券,中金證券、華泰聯(lián)合證券及光大證券出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“阿特斯”,擴(kuò)位稱之為“阿特斯陽(yáng)光電力”,股票號(hào)為“688472”,該編碼與此同時(shí)適用本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787472”。依照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤耙簤簹鈩?dòng)和設(shè)備加工制造業(yè)(C38)”。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)部位進(jìn)行,初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過(guò)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展。

3、北京海問(wèn)法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程印證,并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

(二)公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

此次原始公開(kāi)發(fā)行股票541,058,824股,發(fā)行股份占公司發(fā)行后股權(quán)數(shù)量比例為15.00%(超額配售選擇權(quán)履行前),均為公開(kāi)發(fā)行新股,自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。外國(guó)投資者授于中金證券不得超過(guò)原始發(fā)行股份總數(shù)15.00%的超額配售選擇權(quán),若超額配售選擇權(quán)全額的履行,則發(fā)售總股數(shù)將擴(kuò)大到622,217,324股,占公司發(fā)行后總股本的占比大約為16.87%(超額配售選擇權(quán)全額的履行后)。

此次發(fā)行后企業(yè)總市值為3,607,058,824股(超額配售選擇權(quán)履行前),若超額配售選擇權(quán)全額的履行,則發(fā)行后企業(yè)總市值為3,688,217,324股(超額配售選擇權(quán)全額的履行后)。

(三)戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為189,370,588股,約為原始發(fā)行數(shù)量的35.00%,約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)售總股數(shù)的30.43%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開(kāi)展回拔。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為281,350,736股,約為超額配售選擇權(quán)履行前扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的80.00%,約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的65.00%;回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前、超額配售開(kāi)啟前,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為70,337,500股,約為超額配售選擇權(quán)履行前扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的20.00%;回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前、超額配售開(kāi)啟后,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為151,496,000股,約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后扣減原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總數(shù)的35.00%。

最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)是否啟用超額配售選擇權(quán)及回拔情況判斷。

(四)定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開(kāi)展初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)基本面狀況、將來(lái)成長(zhǎng)型及可比公司估值水平等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人”。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注1:T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;

注2:以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程;

注3:若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。

(七)項(xiàng)目路演推薦分配

外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將在2023年5月23日(T-6日)至2023年5月25日(T-4日)期內(nèi),向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、手機(jī)或者視頻的形式進(jìn)行線下推薦,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過(guò)《招股意向書》以及他已經(jīng)公開(kāi)數(shù)據(jù)范疇,錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。推薦的日程安排如下所示:

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國(guó)投資者、聯(lián)席主承銷商、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項(xiàng)目路演。聯(lián)席主承銷商將會(huì)對(duì)之上涉及到面對(duì)倆家及兩個(gè)之上投資人的項(xiàng)目路演推薦過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程音頻。

外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷商定于2023年5月30日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過(guò)《招股意向書》以及他已經(jīng)公開(kāi)數(shù)據(jù)范疇。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年5月29日(T-2日)發(fā)表的《阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確,關(guān)鍵有如下四類:

(1)我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司(參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司,下稱“中金財(cái)富”);

(2)金投阿特斯1號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、金投阿特斯2號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、金投阿特斯3號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,下列合稱之為“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”,或各自稱之為“金投阿特斯1號(hào)”、“金投阿特斯2號(hào)”、“金投阿特斯3號(hào)”)。

(3)與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;

(4)具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為189,370,588股,占原始發(fā)行數(shù)量的35.00%,約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)售總股數(shù)的30.43%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年5月29日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開(kāi)展回拔。

(二)保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)依照《管理辦法》和《首發(fā)承銷細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投股主體是中金財(cái)富。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《首發(fā)承銷細(xì)則》規(guī)定,投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國(guó)投資者此次公開(kāi)發(fā)行股票規(guī)模(不顧及履行超額配售選擇權(quán)產(chǎn)生的影響)劃?rùn)n明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過(guò)人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過(guò)人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股額度將于2023年5月29日(T-2日)發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。

此次保薦代表人有關(guān)分公司投股的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量5.00%,即27,052,941股。因保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),聯(lián)席主承銷商將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。

(三)外國(guó)投資者管理層骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃是中金阿特斯1號(hào)、金投阿特斯2號(hào)、金投阿特斯3號(hào)。

2、參加經(jīng)營(yíng)規(guī)模詳細(xì)情況

專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過(guò)此次發(fā)行體量的10.00%,且不超出54,105,882股;與此同時(shí)參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模限制總計(jì)不得超過(guò)593,746,587.59元。詳情如下:

(1)金投阿特斯1號(hào)

實(shí)際名字:金投阿特斯1號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃;

開(kāi)設(shè)時(shí)長(zhǎng):2023年3月29日;

募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模:528,890,779.59 元;

參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模限制:528,890,779.59元(金投阿特斯1號(hào)是權(quán)益類資產(chǎn)管理計(jì)劃,其募投的100%用以參加此次戰(zhàn)略配售);

管理員:中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司;

具體操縱行為主體:中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司;

參與者名字、職位與資產(chǎn)管理計(jì)劃金額的擁有占比請(qǐng)參見(jiàn)附件一。

(2)金投阿特斯2號(hào)

實(shí)際名字:金投阿特斯2號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃;

開(kāi)設(shè)時(shí)長(zhǎng):2023年3月29日;

募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模:55,270,000.00元;

參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模限制:44,216,000.00元(金投阿特斯2號(hào)是混和類資產(chǎn)管理計(jì)劃,其募投的80%用以參加此次戰(zhàn)略配售);

管理員:中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司;

具體操縱行為主體:中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司;

參與者名字、職位與資產(chǎn)管理計(jì)劃金額的擁有占比請(qǐng)參見(jiàn)附件二。

(3)金投阿特斯3號(hào)

實(shí)際名字:金投阿特斯3號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃;

開(kāi)設(shè)時(shí)長(zhǎng):2023年3月29日;

募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模:25,799,760.00元;

參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模限制:20,639,808.00元(金投阿特斯3號(hào)是混和類資產(chǎn)管理計(jì)劃,其募投的80%用以參加此次戰(zhàn)略配售);

管理員:中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司;

具體操縱行為主體:中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司;

參與者名字、職位與資產(chǎn)管理計(jì)劃金額的擁有占比請(qǐng)參見(jiàn)附件三。

經(jīng)聯(lián)席主承銷商和聘用的北京海問(wèn)法律事務(wù)所審查,并且經(jīng)過(guò)外國(guó)投資者確定,金投阿特斯1號(hào)、金投阿特斯2號(hào)、金投阿特斯3號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的市場(chǎng)份額擁有平均為發(fā)行人的高管人員與骨干員工。以上專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃歸屬于“發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”。

(四)配股標(biāo)準(zhǔn)

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已與外國(guó)投資者、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書,不參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,還許諾依照外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)的股票數(shù),并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額繳納申購(gòu)資產(chǎn)。

依據(jù)本次發(fā)行中超額配售選擇權(quán)安排,戰(zhàn)略配售合同中已包括推遲交貨條文。最后涉及到推遲交付參加戰(zhàn)略配售的投資人及推遲交付股票數(shù)將于2023年6月2日(T+2日)向參加戰(zhàn)略配售的投資人上傳的《配售結(jié)果通知書》中列明。

2023年5月26日(T-3日),參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。聯(lián)席主承銷商在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)情況判斷各參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股額度、配股總數(shù),如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額,保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將及時(shí)退還差值。

2023年5月30日(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、服務(wù)承諾申購(gòu)的證劵數(shù)量及限售期分配等。

2023年6月2日(T+2日)發(fā)布的《阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)將公布戰(zhàn)略配售最后獲配的投資人名字、證劵數(shù)量及限售期分配等。

(五)限售期限

中金財(cái)富此次投股獲配個(gè)股的限售期為24月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起算起。

專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起算起。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股的限售期限為12月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(六)審查狀況

聯(lián)席主承銷商和聘用的北京海問(wèn)法律事務(wù)所對(duì)此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《首發(fā)承銷細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求外國(guó)投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見(jiàn)書將在2023年5月30日(T-1日)開(kāi)展公布。

(七)認(rèn)購(gòu)賬款交納及驗(yàn)資報(bào)告分配

2023年5月26日(T-3日)前,參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年6月6日(T+4日)時(shí)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購(gòu)資產(chǎn)到賬問(wèn)題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。

(八)有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《首發(fā)承銷細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》,參加戰(zhàn)略配售的投資人已簽定《關(guān)于參與阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略配售承諾函》,對(duì)《首發(fā)承銷細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開(kāi)了服務(wù)承諾。

參加此次戰(zhàn)略配售的保薦代表人有關(guān)分公司(中金財(cái)富)、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃管理員(中金證券)已簽定承諾書,服務(wù)承諾不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),沒(méi)有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

三、線下初步詢價(jià)分配

(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《首發(fā)承銷細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》等相關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站開(kāi)展,網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請(qǐng)辦理進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書后才可參加本次發(fā)行(互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認(rèn)購(gòu)服務(wù)平臺(tái)CA資格證書)。

4、以本次發(fā)行初步詢價(jià)號(hào)開(kāi)始第四個(gè)交易時(shí)間2023年5月24日(T-5日)為基準(zhǔn)日,除開(kāi)參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值的每日平均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上之外,別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值的每日平均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行全部網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)2023年5月25日(T-4日)下午12:00前根據(jù)中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過(guò)聯(lián)席主承銷商審查驗(yàn)證。如網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)沒(méi)法提交,投資人能與聯(lián)席主承銷商共同商定審查材料的許多傳輸方法,熱線電話010-89620580。

合乎這些條件并且在2023年5月25日(T-4日)12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且開(kāi)通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和股票配售目標(biāo)方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

6、若配售對(duì)象歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊(cè)為科創(chuàng)板上市首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案,且不斷合乎中國(guó)證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);

(3)具備一定的投資管理整體實(shí)力,其管理方法在中國(guó)證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求;

(5)于2023年5月25日(T-4日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

7、嚴(yán)禁參加此次網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的,不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往6個(gè)月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(6)根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊(cè)和限制名單里的投資人或配售對(duì)象;

(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或配售對(duì)象以博得一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;

(9)本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金和年金基金不會(huì)受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第(9)項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金和年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為9,000億港元,占線下原始發(fā)行數(shù)量的31.99%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)尤其注意擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)額度是不是超出其發(fā)放給聯(lián)席主承銷商及在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填寫的近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對(duì)象創(chuàng)立不滿意一個(gè)月的,請(qǐng)尤其注意擬申購(gòu)額度是不是超出初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年5月19日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。聯(lián)席主承銷商發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向聯(lián)席主承銷商遞交資金證明材料上相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,可以拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。

9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否合理價(jià)格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但參加戰(zhàn)略配售的投資人做為證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金和年金基金以外。

11、聯(lián)席主承銷商將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照聯(lián)席主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,聯(lián)席主承銷商將拒絕其初步詢價(jià)或是向開(kāi)展配股。

(二)網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)2023年5月23日(T-6日)至2023年5月25日(T-4日)下午12:00前根據(jù)中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://zczipo.cicc.com.cn/)根據(jù)要求填好同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。如未按照要求遞交,聯(lián)席主承銷商有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

線下投資者以及配售對(duì)象的信息在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記并且具有科創(chuàng)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時(shí)段前完成注冊(cè)登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對(duì)象自傲。

1、要遞交的相關(guān)資料:網(wǎng)下投資者承諾書(投資者);網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表(投資者);配售對(duì)象資金證明原材料。除此之外,除證券基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶以外的其他配售對(duì)象還需提供《配售對(duì)象出資方基本信息表》;應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金還需提供產(chǎn)品備案證明材料。

《承諾函》規(guī)定,網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。實(shí)際限售期分配請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、(五)線下占比限購(gòu)”。

2、系統(tǒng)軟件提交方法

(1)申請(qǐng)注冊(cè)及信息內(nèi)容上報(bào)

投資人進(jìn)到中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/),應(yīng)根據(jù)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上方“網(wǎng)下投資者登陸”開(kāi)展用戶注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)右上方“操作指南免費(fèi)下載”選擇項(xiàng)可以免費(fèi)下載《科創(chuàng)板投資者操作指引》(如無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)升級(jí)更換新電腦瀏覽器)。投資人需要在2023年5月25日(T-4日)下午12:00前依照引導(dǎo)精確、全面地遞交審查原材料。

賬號(hào)登錄環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號(hào),一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只有注冊(cè)一個(gè)客戶。因?yàn)槁?lián)席主承銷商將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時(shí)間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見(jiàn)反饋進(jìn)度,請(qǐng)盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過(guò)程保持電話暢通。

(2)遞交投資人審查原材料

投資人必須按如下所示流程遞交審查原材料:

第一步:點(diǎn)一下“項(xiàng)目列表——已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目——阿特斯——進(jìn)到詢價(jià)采購(gòu)”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面;

第二步:遞交投資人基本資料,根據(jù)關(guān)鍵詞搜索并選擇適合的投資人全名,鍵入統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(和在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案時(shí)一致),投資人研究會(huì)編號(hào)(在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案5位編號(hào))、手機(jī)聯(lián)系人名字、電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象,并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;

第四步:閱讀文章《承諾函》所有內(nèi)容,點(diǎn)一下“確定”進(jìn)到下一步。一旦點(diǎn)一下確定,視作為允許還許諾《承諾函》的原文具體內(nèi)容;

第五步:針對(duì)不同配售對(duì)象具體要求,遞交對(duì)應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右邊的“模版下載”處)。

全部投資人及配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)通過(guò)中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞。

(3)投資人遞交審查原材料的尤其規(guī)定

①有心參加此次初步詢價(jià)并符合網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交《承諾函》。遞交的方式為點(diǎn)一下確定一鍵生成的電子檔《承諾函》,一旦點(diǎn)一下確定,視作為允許還許諾《承諾函》的原文具體內(nèi)容,還許諾屬實(shí)帶來(lái)了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件,并確保對(duì)所提供的全部文件材料信息真實(shí)性、精確性、完整性時(shí)效性承擔(dān),確定沒(méi)有漏掉或欺詐。

②全部投資人均需向聯(lián)席主承銷商遞交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

③全部投資人均需向聯(lián)席主承銷商遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細(xì)并上傳。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

④若配售對(duì)象歸屬于證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶,也無(wú)需遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》。

此外的許多配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對(duì)象出資方基本信息表》,填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

⑤給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。全部擬參加本次發(fā)行的私募投資基金網(wǎng)下投資者,均應(yīng)當(dāng)提交私募基金辦理備案審查原材料。本款所指私募投資基金,是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)以非公開(kāi)名義向合格投資人募資成立的股權(quán)投資基金,包含財(cái)產(chǎn)由基金托管人或是普通合伙管理方法以融資活動(dòng)為主要目的成立的公司或合伙制企業(yè)。在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案配售對(duì)象中,屬于證劵公司、私募基金公司、車險(xiǎn)公司、期貨交易所下屬公司設(shè)立的私募基金產(chǎn)品亦需給予以上辦理備案審查原材料,以上私募基金產(chǎn)品包含但是不限于:基金管理公司以及投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品或者一對(duì)一專戶理財(cái)商品、證券交易所以及投資管理分公司定向資產(chǎn)管理方案、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或額度特殊資管計(jì)劃、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨交易所以及資管子公司資管計(jì)劃等,應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金,還需提供由中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

⑥投資人應(yīng)向聯(lián)席主承銷商給予配售對(duì)象的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版,填好詳細(xì)并上傳。《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為《招股意向書》發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日(即2023年4月30日)。不同種類的配售對(duì)象要遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模證明材料具體要求請(qǐng)參閱下面“3、資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模證明尤其規(guī)定”。

如投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

⑦之上流程結(jié)束后,點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^(guò)后短信提醒(請(qǐng)保持電話暢通)。

3、資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模證明尤其規(guī)定

(1)證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年4月30日配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度;配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的,出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年5月19日(T-8日)配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

(2)技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年4月30日配售對(duì)象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

(3)證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年4月30日配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實(shí)向聯(lián)席主承銷商遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模證明文件,保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子檔里的資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致,且配售對(duì)象擬申購(gòu)額度不能超過(guò)其向聯(lián)席主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。如配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度,聯(lián)席主承銷商可以拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實(shí)組織公司章。

4、提交時(shí)間

2023年5月25日(T-4日)下午12:00以前,投資人可改動(dòng)已提交的IPO工程項(xiàng)目的申請(qǐng)資料;在2023年5月25日(T-4日)下午12:00以后,投資人將不能對(duì)已提交的信息進(jìn)行調(diào)整。

5、投資人常見(jiàn)問(wèn)題

每一個(gè)電子文檔(《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》以外)提交后還需要自行打印,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)蓋章后掃描上傳方可進(jìn)行此次辦理備案。需免費(fèi)下載蓋章后并上傳的文件包含:《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》《配售對(duì)象出資方基本信息表》(若有);

投資人須并對(duì)填報(bào)的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)。投資人未按規(guī)定在2023年5月25日(T-4日)下午12:00以前進(jìn)行原材料遞交,或雖進(jìn)行原材料遞交但也存在與事實(shí)不符、有誤、不全面情況的,則將不能參與詢價(jià)采購(gòu)配股或是基本價(jià)格要被定義為失效價(jià)格。

請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀上報(bào)頁(yè)面上的填報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題。聯(lián)席主承銷商將安排人員在2023年5月23日(T-6日)、2023年5月24日(T-5日)的9:00-12:00、13:00-17:00及2023年5月25日(T-4日)的9:00-12:00接通熱線電話,號(hào)為010-89620580。

(三)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商同印證侓師將會(huì)對(duì)投資人資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒(méi)有參加與投資者和聯(lián)席主承銷商存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購(gòu)則視為與投資者和聯(lián)席主承銷商不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(四)遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日(2023年5月23日,T-6日)13:00后到初步詢價(jià)日(2023年5月26日,T-3日)9:30前根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)原則以及給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。線下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。未能詢價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)原則、提議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。

2、定價(jià)原則理應(yīng)最少包含網(wǎng)下投資者內(nèi)部結(jié)構(gòu)單獨(dú)編寫完成調(diào)查報(bào)告,及調(diào)查報(bào)告申請(qǐng)流程證明材料(若有)。調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括外國(guó)投資者基本面研究、外國(guó)投資者營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)狀況分析、有效市場(chǎng)估值capm模型、實(shí)際價(jià)格提議或是提議價(jià)格定位等相關(guān)信息。價(jià)格提議為價(jià)格定位的,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格,正常情況下不可修改意見(jiàn)價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格。

(五)初步詢價(jià)

1、本次發(fā)行的初步詢價(jià)根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年5月25日(T-4日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù),且開(kāi)通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書,變成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費(fèi)者后才可參加初步詢價(jià)。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。

2、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年5月26日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),網(wǎng)下投資者可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填好、遞交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。

特別提醒:為進(jìn)一步催促網(wǎng)下投資者充分發(fā)揮技術(shù)專業(yè)的市場(chǎng)化定價(jià)能力,遵照單獨(dú)、客觀性、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn),在全面、深入分析的前提下適時(shí)調(diào)整申報(bào)價(jià)格,規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對(duì)總資產(chǎn)和謹(jǐn)慎價(jià)格開(kāi)展服務(wù)承諾。網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)前,投資人需在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)內(nèi)填寫近期一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,填寫截止到詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年5月19日,T-8日)的資產(chǎn)總額。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說(shuō)向聯(lián)席主承銷商所提供的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致;如不一致,所帶來(lái)的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

此次網(wǎng)下發(fā)行的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為9,000億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的31.99%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)尤其注意擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)額度是不是超出其發(fā)放給聯(lián)席主承銷商及在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填寫的近期一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對(duì)象創(chuàng)立不滿意一個(gè)月的,請(qǐng)尤其注意擬申購(gòu)額度是不是超出初步詢價(jià)日前第五個(gè)買賣日(2023年5月19日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。聯(lián)席主承銷商發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向聯(lián)席主承銷商遞交資金證明材料上相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,可以拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。

投資人在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是:

(1)投資人在提交基本詢價(jià)報(bào)價(jià)前,需對(duì)謹(jǐn)慎價(jià)格開(kāi)展服務(wù)承諾,不然進(jìn)不去初步詢價(jià)上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員已遵照單獨(dú)、客觀性、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,在全面科學(xué)研究的前提下客觀謹(jǐn)慎價(jià)格,在外國(guó)投資者運(yùn)行發(fā)行后、詢價(jià)采購(gòu)?fù)戤厱r(shí)不泄漏此次價(jià)格、探聽(tīng)別人價(jià)格,不有意放低或提高價(jià)錢,不會(huì)有同參加詢價(jià)采購(gòu)的許多網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員、外國(guó)投資者及其主承銷開(kāi)展勾結(jié)價(jià)格、商議價(jià)格等所有違規(guī)操作”。

(2)投資人在提交基本詢價(jià)報(bào)價(jià)前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然進(jìn)不去初步詢價(jià)上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象已完全悉知,將會(huì)對(duì)基本詢價(jià)公告標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)日相對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×基本詢價(jià)公告里的網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制)進(jìn)行核對(duì),該確定與事實(shí)相符合。以上配售對(duì)象擬申購(gòu)額度(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×擬股票數(shù)量)不得超過(guò)其總資產(chǎn),并已依據(jù)聯(lián)席主承銷商規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

(3)投資人需在初步詢價(jià)報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”和“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”。

針對(duì)總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制(本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制=配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×9,000億港元,相同)的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度;針對(duì)總資產(chǎn)不得超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個(gè)配售對(duì)象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任,保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況。

3、此次初步詢價(jià)采用擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬股票數(shù)量與此同時(shí)申請(qǐng)的形式進(jìn)行,網(wǎng)下投資者價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量。參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的不一樣配售對(duì)象帳戶各自填寫一個(gè)價(jià)格,每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者所有價(jià)格里的不一樣擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢不得超過(guò)3個(gè)。初步詢價(jià)時(shí),同一網(wǎng)下投資者填寫的擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢中,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢的20%。

特別提示網(wǎng)下投資者特別注意的是,為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律,規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價(jià)。相關(guān)要求如下所示。

(1)就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報(bào)價(jià)的所有配售對(duì)象上傳所有價(jià)格紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價(jià)格記載的,以第2次遞交的價(jià)格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

(2)網(wǎng)下投資者初次遞交價(jià)格紀(jì)錄后,正常情況下不可改動(dòng),確實(shí)有必需改動(dòng)的,應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定,應(yīng)于第2次遞交頁(yè)面填好減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者標(biāo)價(jià)管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元。每一個(gè)配售對(duì)象最低擬股票數(shù)量為300億港元,擬股票數(shù)量超出300億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),且不能超過(guò)9,000億港元。投資人應(yīng)按開(kāi)展初步詢價(jià),并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

4、網(wǎng)下投資者申請(qǐng)存有下列情形之一的,要被視為無(wú)效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年5月25日(T-4日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù),或者未于2023年5月25日(T-4日)下午12:00前依照有關(guān)要求及時(shí)與聯(lián)席主承銷商遞交網(wǎng)下投資者審查原材料;

(2)配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的價(jià)格部分是失效價(jià)格;

(3)單獨(dú)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出9,000億港元以上部分是失效申請(qǐng);

(4)單獨(dú)配售對(duì)象擬股票數(shù)量不符300億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬(wàn)股的整數(shù),則其配售對(duì)象的申請(qǐng)失效;

(5)經(jīng)核查不符本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”列出網(wǎng)下投資者要求的;

(6)聯(lián)席主承銷商發(fā)覺(jué)投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向聯(lián)席主承銷商遞交的資金證明材料上相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效;

(7)列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊(cè)和限制名單的網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象;

(8)依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,沒(méi)能在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金;

(9)網(wǎng)下投資者資質(zhì)不符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其本公告所規(guī)定的,其價(jià)格為失效申請(qǐng)。

5、網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象網(wǎng)下投資者存有以下情形的,聯(lián)席主承銷商將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)并公示:

(1)申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

(2)應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的;

(3)由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外;

(4)在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格,探聽(tīng)、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的;

(5)與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的;

(6)運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的;

(7)有意放低、拉高或者沒(méi)有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的;

(8)根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美?

(9)接納外國(guó)投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購(gòu)回扣等;

(10)未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的;

(11)未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購(gòu)額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的;

(12)不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)無(wú)定價(jià)原則的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購(gòu)的;

(14)獲配后沒(méi)有遵守限售期等有關(guān)約定的;

(15)未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)定價(jià)原則不成熟的;

(16)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的;

(17)未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金;

(18)未能及時(shí)開(kāi)展貸款展期造成認(rèn)購(gòu)或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫(kù)文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向研究會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠(chéng)信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人

(一)明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人的標(biāo)準(zhǔn)

1、此次線下初步詢價(jià)截至后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者的價(jià)格資質(zhì)進(jìn)行核實(shí),不符本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”及有關(guān)法律法規(guī)的投資人的價(jià)格要被去除,視為無(wú)效;

外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)去除失效價(jià)格后詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前排列,去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分,去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將審慎評(píng)估確立的發(fā)行價(jià)是不是超過(guò)去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值及超過(guò)力度。如超過(guò)的,超過(guò)力度不超過(guò)30%。

若外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷商將于在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)之前所公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》中表明標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、發(fā)行價(jià)以及明確全過(guò)程,及其可參加網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于《發(fā)行公告》中公布。與此同時(shí),外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資額度,并且在《發(fā)行公告》中公布如下所示信息內(nèi)容:

(1)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;

(2)去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;

(3)去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;

(4)網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的重要依據(jù),及其發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

(二)合理價(jià)格投資人的明確

在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后,提供可靠報(bào)價(jià)的配售對(duì)象即可且務(wù)必做為合理價(jià)格投資人參加認(rèn)購(gòu)。合理價(jià)格投資人依照下列方法明確:

(1)初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)、未做為最大價(jià)格一部分被去除且沒(méi)有被認(rèn)定失效報(bào)價(jià)的為全面價(jià)格;合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)總數(shù)為全面申請(qǐng)總數(shù)。

(2)合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者總數(shù)低于20家時(shí),外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將中斷發(fā)售并予以公告。

五、線下網(wǎng)上搖號(hào)

(一)網(wǎng)下申購(gòu)

此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年5月31日(T日)的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象填好同時(shí)提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格與股票數(shù)量,在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià);股票數(shù)量向其在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)遞交的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量。

網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認(rèn)購(gòu)的所有合理價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi),網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,但是以最后一次遞交的所有認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

在網(wǎng)下申購(gòu)環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年6月2日(T+2日)交納申購(gòu)資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間為2023年5月31日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。擁有上海交易所個(gè)股賬戶并開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)可參加網(wǎng)上搖號(hào)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加網(wǎng)上發(fā)行,每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)股票申購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即最大不能超過(guò)151,000股(如開(kāi)啟超額配售選擇權(quán))。實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年5月29日(T-2日,含當(dāng)天)前20個(gè)交易日內(nèi)的每日平均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年5月31日(T日)認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)日2023年5月31日(T日)認(rèn)購(gòu)不用交納申購(gòu)款,2023年6月2日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購(gòu)款。

參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象不得參加網(wǎng)上發(fā)行,若配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行的在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年5月31日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)在網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)狀況于2023年5月31日(T日)再?zèng)Q定是否進(jìn)一步運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。2023年5月31日(T日)回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)網(wǎng)上發(fā)行超額配售個(gè)股后在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/超額配售后(如開(kāi)啟綠鞋)、回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分,將在2023年5月29日(T-2日)最先回拔至網(wǎng)